汽车照明研究：车灯智能化，六大技术路线齐上阵
佐思汽研发布《2021年全球及中国汽车照明行业研究报告》，对当前车灯智能化发展趋势、技术路线、车灯行业法律法规、车灯市场竞争格局、汽车照明企业车灯智能化布局以及搭载在中高端车型的智能车灯配置进行了梳理。
全球车灯市场份额集中 小糸独占鳌头
汽车车灯行业市场集中度较高，头部企业占据了主要的市场份额，表现为“一超多强”。全球外照明车灯厂商以欧美和日本厂商为主。2020年，车灯市场占有率第一的是日本的小糸（25.3%），其次是意大利的马瑞利（13.9%），排名第三的是法国的法雷奥（12.8%）。行业前三家企业约占全行业52%的份额。
2020年全球车灯厂商市场占有率
来源：Varroc
纵观全球各大车灯龙头，其对新技术的竞争越发激烈：
2019年9月，小糸推出了BladeScan®ADB大灯系统，并搭载在2019款Lexus RX和2021款Lexus LS上。
马瑞利在CES 2019消费电子展上推出其第三代Smart Corner照明技术，可集成OEM选择的任何一类传感器，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波以及自适应远光系统（ADB）和数字光处理（DLP）等先进LED照明功能。
2020年3月，海拉发布SSL 100照明模组，该系统可提供多达102个像素，每个像素可单独激活，并通过ECU控制光的分布，自动打开和关闭指定区域中的LED，完全实现数字化。目前，SSL 100照明模块已引入中国市场，在海拉的嘉兴车灯工厂实现量产。
2020年11月，LumiLeds与人因照明（Human Factor In Lighting）创新公司Biological Innovations and Optimization Systems, LLC (BIOS）合作开发出新的SkyBlue® LED。该产品搭载了BIOS的SkyBlue® Circadian昼夜节律技术，解决了人因照明技术的难点。
海拉SSL 100照明模组
来源：海拉
国内的车灯龙头也不甘示弱，结合汽车新四化发展，开发动态交互的车灯技术。如华域视觉在2021年上海车展上展出由PML可编程智能大灯和含有ISC技术的尾灯组成的智能交互灯光系统，可将自定义文字、图片、视频输入到灯光域控制器，控制器将这些内容转换成灯能够识别的元素、素材，实现车灯显示专属内容，与外界互动，该系统搭载于华人运通的车型高合HiPhi X上。星宇股份也于2020年成功研发出了具有迎宾功能的律动式尾灯、第二代大众语音交互式酷炫氛围灯、手势识别室内灯、和像素式前灯模块等。
高合HiPhi X上搭载的智能交互灯光系统
来源：华域视觉
智能大灯需求提升 六大技术路线齐上阵
智能大灯可在恶劣天气条件下提高司机的能见度，保障行车安全。有数据显示使用智能汽车灯光可减少57％~74%的夜间交通事故。随着消费者对产品需求的提升，智能大灯越来越多地搭载到中高档轿车上。据GMI Research及公开资料数据预测，2020年全球智能大灯市场规模为48.3亿美元，到2026年市场规模近68.4亿美元。
智能大灯的技术路线主要有以下几种：LED矩阵式、μAFS式、LCD式、DLP式、Blade scan式和MEMS式。
智能大灯六大技术路线优劣势对比
来源：佐思汽研
随着LED封装技术的成熟和成本的下降，智能大灯的实现形式仍将以矩阵式ADB为主，且呈现从高级别车型向低级别车型下沉的趋势。
欧司朗已推出世界上首款µAFS——EVIYOS 1.0，可在大约4 mm x 4 mm的单芯片上实现1024像素水平。而欧司朗目前在研的EVIYOS 2.0，其像素将达到25600水平，该产品计划于2023年推出。
DLP技术主要基于DMD器件，而DMD 技术路线由德州仪器（TI）实现了垄断。据佐思汽研统计，目前共有包括奔驰新S级、长城VV6/VV7、IM智己等在内的六款车型搭载了DMD技术。随着汽车智能化网联化的发展，汽车与外界的交互越来越频繁，车规级DLP技术可使灯光在地面上投影出各种光型和图标从而建立起了与外界沟通的桥梁，而其高分辨率有助于实现ADAS功能，例如，可识别交通标志的交通标志照明。因此，未来DLP技术将在智能网联汽车上得到广泛应用。
车厂频频化身“灯厂” 加速车灯智能化布局
部分中高端车型智能车灯配置
来源：佐思汽研
为应对市场需求，车厂也在加紧车灯智能化布局。奥迪在车灯上的布局由来已久，动作频频。2020年6月，奥迪发布全新Q5。新奥迪Q5搭载了奥迪品牌最新一代智能化OLED灯光照明技术，让奥迪成为首家将尾灯数字化为显示屏的汽车制造商。目前，奥迪正致力于研发柔性数字OLED。
国内的比亚迪从2003年起开始自主研发汽车车灯，并于2019年成立了弗迪视觉有限公司，从事视觉科技、机动车照明及信号系统开发。目前，比亚迪已成为全球率先实现车灯全垂直整合的车企，并朝着实现车灯与环境互联的方向研发新技术。
此外，马自达也研发了旗下的ALH"自适应LED阵列前大灯"技术。
车灯技术的发展使得车灯不再是单一的照明工具，而是将融合辅助驾驶，如在自动驾驶过程中与摄像头配合，根据前方物体实现自动近远光等切换，从而赋能更安全的驾驶。未来，更智能、更具交互性、更安全的车灯将会是新时代下的新需求。
《2021年全球及中国汽车照明行业研究报告》目录
全文共210页
第一章 汽车照明概述
1.1 车灯分类
1.2 汽车照明发展历程
1.3 汽车车灯产业链
1.4 LED灯
1.4.1 LED灯产业链
1.4.2 LED灯成本结构
1.4.3 不同光源的车灯成本价格对比
1.4.4 LED 灯分类
1.4.5 各式LED大灯技术
1.4.6 像素大灯
1.5 智能大灯
1.5.1 智能大灯技术路线简介
1.5.2 智能大灯技术路线优劣势对比及代表厂商
1.5.3 智能大灯技术路线参数对比及应用趋势
1.6 汽车照明技术发展趋势
第二章 汽车车灯行业法规与政策
2.1 全球汽车灯具标准体系
2.2 中国车灯标准体系
2.2.1 中国车灯法规
2.2.2 中国车灯设计要求
2.3 美国车灯法规
2.3.1 美国车灯标准
2.4 日本及澳大利亚车灯标准
2.5 欧盟车灯法规
第三章 全球及中国汽车照明市场分析
3.1 全球车灯市场竞争格局
3.2 全球车灯市场规模
3.3 全球汽车外部照明市场规模
3.4 全球LED车灯渗透率
3.5 全球智能车灯市场规模
3.5.1 智能前灯需求及装备率
3.6 中国车灯市场竞争格局
3.7 中国车灯市场规模
3.8 中国AFS及ADB灯市场规模
3.9 中国智能车灯市场规模
3.9.1 中国智能车灯需求量
3.9.2 中国智能车灯需求区域
3.10 中国车灯行业特点
3.11 中国车灯配套市场
3.12 全球主要汽车照明厂商车灯智能化技术方案及配套
3.13 搭载DMD车灯技术的车型统计
第四章 全球主要汽车照明企业分析
4.1 小糸Koito
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营情况
4.1.3 在华布局
4.1.4 小糸BladeScan®ADB大灯系统及配套
4.1.5 小糸集成传感器的车灯技术
4.1.6 小糸车灯智能化领域合作和布局
4.2 斯坦雷Stanley
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营情况
4.2.3 在华布局
4.2.4 斯坦雷LCD-ADB大灯系统
4.2.5 斯坦雷激光扫描大灯系统
4.3 马瑞利Marelli
4.3.1 公司简介
4.3.2 马瑞利汽车照明发展历程
4.3.3 在华布局
4.3.4 马瑞利智能车灯技术
4.3.5 马瑞利车灯智能化领域合作
4.4 海拉Hella
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营业绩
4.4.3 海拉汽车照明技术发展历程
4.4.4 在华发展历程
4.4.5 在华布局
4.4.6 海拉后组合灯概念FlatLight
4.4.7 海拉基于芯片的前照灯矩阵系统
4.4.8 海拉数字化照明方案
4.5 法雷奥Valeo
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营业绩
4.5.3 法雷奥汽车照明技术发展历程
4.5.4 在华布局
4.5.5 法雷奥智能车灯技术
4.5.6 法雷奥汽车前照明技术演进
4.5.7 法雷奥汽车后照明技术演进
4.5.8 法雷奥汽车内饰照明技术演进
4.6 欧司朗OSRAM
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营业绩
4.6.3 欧司朗汽车照明发展历程
4.6.4 欧司朗汽车照明发展规划
4.6.5 欧司朗为MetroSnap提供的车内外智能照明解决方案
4.6.6 欧司朗借助人工智能实现智能车体和内饰照明
4.6.7 欧司朗自适应智能无眩光远光灯控制系统
4.6.8 欧司朗应对新四化潮流下的智能车灯布局
4.7 三立SL
4.7.1 公司简介
4.7.2 经营业绩
4.7.3 在华布局
4.7.4 三立创新车灯技术
4.8 LG集团
4.8.1 公司简介
4.8.2 LG Innotek Nexlide-E照明模块
4.8.3 LG子公司ZKW简介
4.8.4 ZKW全球分布
4.8.5 ZKW发展历程
4.8.6 ZKW合作研发智能照明技术解决方案
4.9 麦格纳Magna
4.9.1 麦格纳汽车照明业务布局
4.9.2 麦格纳超薄微型LED照明技术
4.10 Lumileds
4.10.1 公司简介
4.10.2 Lumileds全球布局
4.10.3 Lumileds携手BIOS开发人因照明产品
4.11 瓦洛克Varroc
4.11.1 公司简介
4.11.2 经营业绩
4.11.3 瓦洛克子公司股权结构
4.11.4 在华布局
4.11.5 汽车照明业务布局及照明技术
4.12 欧德亮Odelo
4.12.1 公司简介
4.12.2 发展历程
4.12.3 全球布局
第五章 中国主要汽车照明企业分析
5.1 华域视觉
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 发展历程
5.1.4 主要产品及技术
5.1.5 华域视觉智能交互灯光系统
5.2 星宇股份
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营业绩
5.2.3 智能车灯研发历程
5.2.4 星宇车灯产能及产量
5.2.5 星宇车灯生产基地及产能
5.2.6 星宇主要客户及客户拓展
5.2.7 全球布局
5.2.8 星宇车灯智能化布局
5.3 浙江嘉利
5.3.1 公司简介
5.3.2 主要产品
5.3.3 生产基地
5.4 安瑞光电
5.4.1 公司简介
5.4.2 安瑞光电研发和生产基地
5.4.3 智能车灯布局
5.5 浙江天翀
5.5.1 公司简介
5.5.2 智能车灯产品
5.6 鸿利智汇
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营业绩
5.6.3 鸿利智汇汽车照明产品产能及产量
5.6.4 鸿利智汇汽车照明布局
5.7 南宁燎旺
5.7.1 公司简介
5.7.2 南宁燎旺汽车照明布局
5.8 帝宝工业
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营业绩
5.8.3 帝宝工业智能车灯布局及研发方向
5.9 晶科电子
5.9.1 公司简介
5.9.2 晶科电子核心技术
5.9.3 晶科电子车规级LED产品及定位
5.9.4 晶科电子车智能汽车照明布局
5.9.5 晶科电子车用LED布局
5.9.6 晶科电子车用LED产品版图
5.9.7 晶科电子高功率车规级LED光源路线图
5.10 江苏彤明
5.10.1 公司简介
5.10.2 发展历程
5.10.3 生产基地
5.11 常州通宝
5.11.1 公司简介
5.11.2 经营业绩
5.11.3 发展历程及汽车照明发展战略
5.12 江苏叶迪
5.12.1 公司简介
5.12.2 经营业绩
5.12.3 国内外销售网络
5.13 金业车灯
5.13.1 公司简介
5.13.2 发展历程
5.13.3 合作动态
5.14 迅驰车业
5.15 曼德
5.15.1 公司简介
5.15.2 发展历程及布局
5.15.3 智能车灯方案
第六章 车厂采用的智能车灯解决方案
6.1 车厂采用的智能车灯解决方案对比
6.2 奥迪
6.2.1 奥迪车灯技术演进
6.2.2 奥迪数字OLED尾灯技术
6.2.3 奥迪数字投影技术
6.3 比亚迪
6.3.1 比亚迪汽车照明简介
6.3.2 比亚迪车灯技术-全车LED化
6.3.3 比亚迪LED大灯模块化
6.3.4 比亚迪LED车灯发展规划
6.4 智己汽车
6.5 高合
6.6 长城
6.7 别克
6.7.1 别克Matrix Pixel智能像素大灯技术演进
6.7.2 别克第三代Matrix Pixel智能像素大灯
6.8 奔驰
6.9 福特
6.10 马自达
6.11 雷克萨斯
6.12 沃尔沃
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