2021年中国商用车智能网联终端的三大趋势

第一代商用车智能网联以卫星定位监测为主，主要受政策推动拉开市场帷幕。经过数十年发展， 在原有的位置检测、驾驶分析功能基础上，逐渐增加驾乘娱乐功能，以满足驾驶员年轻化所带来的座舱网联化、智能化需求。未来在“政策+内需”共同推动下，商用车车联网发展呈现以下几个趋势。

趋势一：新国标、新政策将为市场扩容近40亿元

2021年下半年，商用车国六、行驶记录仪新国标政策开始实施，预计将带动近40亿元的市场规模增量。

1、行驶记录仪

2021年2月，公安部发布《汽车行驶记录仪》（GB/T 19056-XXXX）征求意见稿，相比旧版增加了音视频记录、 Wi-Fi 通信、无线公共网络通信、自动校时功能、防护存储器（灾备）、驾驶人身份识别等功能，定位要求也进一步增强。

新国标将于2021年10月1日正式实施，届时行驶记录仪功能更加丰富，产品价格也将大幅提升。预计2023年行驶记录仪市场规模将超过22亿元。

2、国六监测终端

自2021年7月1日起，所有生产、进口销售和注册登记的重型柴油车（包括重卡和中轻卡）必须满足国六 A 的尾气排放标准。在该政策下，车辆出厂前需安装符合规定的远程排放管理车载终端。标准实施后，重、中、轻卡国六前装监测终端渗透率将达 100%，市场快速扩张。预计2023年国六监测终端市场规模将超过16亿元。

2018-2023商用车行驶记录仪、国六监测终端市场规模（单位：亿元）

图片来源：《2021年全球及中国商用车车联网行业研究报告》

2020年中国商用车行驶记录仪前五大供应商分别为厦门雅迅、鸿泉物联、启明信息、南斗六星、上海势航，市场占比合计超65%。

商用车行驶记录仪前五大供应商产品及配套信息

图片来源：《2021年全球及中国商用车车联网行业研究报告》

趋势二：网联终端设备向集成化发展，“一车多端”的状况将有所改变

相较于乘用车，商用车拥有更合适落地自动驾驶的场景，如港口、矿区、高速编队行驶等，各车厂也纷纷布局相关产品。一汽解放应用于物流场景的 J7 L3超级卡车已向京东交付；陕汽德龙X6000获得国家颁发的第一张L4级重卡自动驾驶牌照。随着高等级自动驾驶落地，商用车对网联终端产品的技术要求提升，例如厦门雅迅等头部供应商已在5G V2X领域推出相应产品，并进入测试应用阶段。

厦门雅迅5G OBU：集5G移动通信、GPS/北斗卫星、V2X通讯于一体

厦门雅迅5G-V2X OBU，支持北斗厘米级高精度定位应用，可采集车内各种工况数据、位置以及交通信息，通过4G/5G、V2X、WIFI、蓝牙等无线通讯方式，实现与车外设备及数据平台的通讯交互，构建车与车、车与人、车与道路基础设施以及车与云端的全方位通讯网络。

厦门雅迅5G OBU产品目前已落地使用的项目有郑州金融岛V2X项目、厦门港自动驾驶V2X项目、上汽通用五菱V2X项目、福建高速V2X项目。

厦门雅迅 5G OBU

图片来源：厦门雅迅

郑州金融岛V2X项目

鸿泉物联5G-V2X产品已进入测试阶段

在5G-V2X的研发方面，鸿泉物联研发的V-BOX产品已在主机厂测试安装，该产品集V2V、V2I、5G和北斗/GPS卫星定位等模块于一体。同时，鸿泉物联还与主机厂合作开发OTA平台，将平台与终端产品衔接，实现商用车的OTA功能。

鸿泉物联V-BOX 样机

图片来源：鸿泉物联

趋势三：驾驶员年轻化，推动商用车驾乘娱乐终端变革

随着80、90后驾驶员增加，商用车的座舱智能化、网联化需求提升，目前已表现出大屏化、语音、在线娱乐、手机映射等功能趋势。

例如在产品形态上，商用车中控大屏主流尺寸，已从原有的7寸发展为如今的10寸，部分品牌已开始尝试12寸大屏搭载。

在产品功能上，在线影音、语音识别、远程控制、手机映射等乘用车主流功能在商用车上也逐渐搭载，一汽解放、陕汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等均有相关产品上市。

2021年4月19日，福田戴姆勒在上海车展上发布欧曼银河，配备12.3寸液晶仪表+10寸中控大屏，内置福田e家系统，可实现驾驶行为分析、车辆状况查看、预约维修保养等功能。与此同时，欧曼银河搭载了中国首个X·OS重卡智能操作系统，有效降低油耗，实现更高的经济效益。

部分品牌中控大屏搭载情况

图片来源：《2021年全球及中国商用车车联网行业研究报告》

不同于乘用车车联网以驾乘人员娱乐化为主，商用车车联网对于降本增效的需求更为强烈。商用车网联化在座舱娱乐功能发展的同时，其网联设备或还将增加ADAS智能驾驶模块，提升座舱算力，结合 AI技术和大数据分析技术识别驾驶行为，降低行车风险、优化燃油消耗，实现高效监管。

《2021年全球及中国商用车车联网行业研究报告》目录

共205页

01

商用车车联网概述

1.1 商用车车联网定义

1.2 商用车车联网行业特点

1.3 商用车车联网发展阶段

1.4 商用车车联网2.0阶段应用场景

1.5 商用车车联网3.0阶段应用趋势

1.6 商用车智能网联化发展路径

1.7 商用车车联网政策环境

02

商用车车联网产业链

2.1 产业链概述

2.2 终端设备制造商

2.2.1 行驶记录仪、国六监测终端市场规模测算

2.2.2 行驶记录仪供应商竞争格局

2.2.3 重卡前五OEM行驶记录仪配套关系

2.2.4 行驶记录仪供应商产品布局及上线车辆数据

2.2.5 商用车人机交互终端

2.3 TSP服务商

2.3.1 TSP服务商相关产品及配套

2.3.2 TSP服务商区域性表现

2.4 内容服务商

2.5 云/数据服务供应商

03

国外商用车OEM车联网布局

3.1 戴姆勒

3.1.1 戴姆勒FleetBoard发展历程

3.1.2 FleetBoard服务板块

3.1.3 FleetBoard功能

3.1.4 FleetBoard系列软件

3.1.5 FleetBoard DispoPilot.guide

3.1.6 梅赛德斯-奔驰卡车第七代卡车数据中心

3.1.7 收购Habbl

3.1.8 戴姆勒卡车2023年数字化营收预测

3.1.9 发展规划

3.2 曼恩

3.2.1 MAN曼恩

3.2.2 曼恩车联网TeleMatics

3.2.3 MAN Digital-Services

3.2.4 MAN TeleMatics APP

3.2.5 合作伙伴

3.3 福特

3.3.1 Ford Telematics

3.3.2 Ford Data Services

3.4 PACCAR

3.4.1 PACCAR

3.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics

3.4.3 Kenworth Essentials APP

3.4.4 DAF Connect

3.4.5 DAF Connect APP

3.5 VOLVO

3.5.1 VOLVO——My Truck

3.5.2 VOLVO——Dynafleet

3.5.3 沃尔沃卡车与Bendix合作

3.6 Scania

3.6.1 Scania 联网服务

3.6.2 Scania Fleet APP&PC端

3.7 IVECO

3.7.1 IVECO Telematics

3.7.2 IVECO Telematics 终端

3.7.3 IVECO Telematics 功能

3.7.4 IVECO——DAILY Business UP

3.8 TATA

3.8.1 塔塔汽车Fleet Edge

3.8.2 合作伙伴

04

中国商用车OEM车联网布局

OEM前装车联网布局

OEM车联网应用

4.1 一汽解放

4.1.1 一汽解放车联网系统发展历程

4.1.2 解放领航员系统功能

4.1.3 解放行系统功能

4.1.4 解放行服务板块

4.1.5 哥伦布计划

4.1.6 合资成立鱼快创领，开展商用车车联网业

4.1.7 鱼快创领物流云平台

4.1.8 鱼快创领卡车联网解决方案

4.1.9 鱼快创领与移远通信达成战略合作

4.1.10 合作伙伴

4.2 东风商用车

4.2.1 东风车管家

4.2.2 车管家功能

4.2.3 东风车管家2020年版本新增功能

4.2.4 东风完好率中心

4.2.5 合作伙伴

4.2.6 发展规划

4.3 中国重汽

4.3.1 中国重汽智能通

4.3.2 智能通功能介绍

4.3.3 智能通车队管理

4.4 陕汽重卡

4.4.1 陕汽重卡天行健

4.4.2 天行健功能——物流车队管理

4.4.3 天行健功能——“管车专家”APP功能

4.4.4 天行健功能——车辆远程管理

4.4.5 天行健功能——大数据分析

4.4.6 天行健硬件产品

4.4.7 “天行健后市场服务”小程序

4.5 福田汽车

4.5.1 福田智科车联网

4.5.2 福田智科解决方案

4.5.3 福田智科解决方案——车队管理

4.5.4 福田e家 & 福田远程智能医生

4.5.5 福田智科终端产品

4.5.6 合作伙伴

4.6 上汽红岩

4.6.1 上汽红岩

4.6.2 杰时达车联网系统

4.6.3 上汽红岩e平台

4.6.4 上汽红岩发布互联网梦想卡车3.0

4.6.5 合作伙伴

4.7 宇通客车

4.7.1 宇通车联网

4.7.2 安睿通

4.7.3 安芯

4.7.4 智能机务解决方案

4.7.5 客旅团智能管理系统

4.7.6 合作伙伴

4.7.7 发展规划

4.8 金龙客车

4.8.1 金龙龙翼

4.8.2 龙翼产品功能

4.8.3 金龙智慧校车

05

中国商用车车联网供应商

5.1 鸿泉物联

5.1.1 公司简介

5.1.2 鸿泉物联业务分类

5.1.3 智能增强驾驶技术

5.1.4 鸿泉物联网联产品

5.1.5 业务营收情况

5.1.6 车联网终端成本及售价

5.1.7 主要客户

5.1.8 业务规划

5.2 雅迅网络

5.2.1 公司简介

5.2.2 雅迅网络业务布局

5.2.3 解决方案——云享车联网服务PaaS云平台

5.2.4 解决方案——行业后装解决方案

5.2.5 解决方案——汽车前装解决方案

5.2.6 网联终端产品

5.3 中交兴路

5.3.1 公司简介

5.3.2 公司业务

5.3.3 货运平台

5.3.4 车旺大卡

5.3.5 先知平台

5.3.6 商用车车联网业务

5.4 启明信息

5.4.1 公司简介

5.4.2 企业营收

5.4.3 启明信息智能网联业务

5.4.4 网联终端产品

5.5 中寰卫星导航通信

5.5.1 公司简介

5.5.2 企业营收&车联网业务

5.5.3 中寰卫星商用车车联网应用案例

5.5.4 车联网产品与服务

5.5.5 北斗物流云服务平台

5.5.6 合作动态

5.6 天泽信息

5.6.1 公司简介

5.6.2 企业营收

5.6.3 解决方案

5.6.4 网联终端产品

5.6.5 合作动态

5.7 经纬恒润

5.7.1 企业简介

5.7.2 智能物联系列产品

5.7.3 车载智能终端

5.7.4 T-BOX

5.7.5 数据管理及分析

5.7.6 商用车车队管理系统(FMS)

5.7.7 远程采集监控系统（RAMS）

5.7.8 合作动态

5.8 英泰斯特

5.8.1 公司简介

5.8.2 企业营收

5.8.3 智能网联软件产品

5.8.4 智能网联硬件产品

5.8.5 合作动态

5.9 有为信息

5.9.1 公司简介

5.9.2 车联网远程终端

5.9.3 车联网智能终端

5.9.4 车联网智能屏

5.9.5 车载智能视频终端

5.10 势航网络

5.10.1 公司简介

5.10.2 车载终端系列

5.10.3 人机交互终端

5.10.4 商用车解决方案

5.11 上海航盛

5.11.1 公司简介

5.11.2 网联终端产品

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