线控底盘研究：中国线控制动装配率仅为2%，尚存巨大增长空间

随着L3-L4级自动驾驶量产到来，线控底盘的必要性日益突显。那么，线控底盘的现状如何？更高级产品形态是什么？谁将在该市场实现领跑？

01.

线控制动率先量产，博世占绝对主导

在线控制动、线控转向两大线控底盘关键产品中，线控制动在新能源汽车和L3级别自动驾驶需求下，已率先量产。2020年中国线控制动装配率为1.6%，2021年有望突破2.5%。

2020-2021H1线控制动装配量（单位：万套）

来源：佐思汽研《2020-2021年中国汽车线控底盘研究报告》

2020年，博世线控制动产品（iBooster、iBooster 2.0、IPB）市场份额超过90%，占绝对主导地位。

中国搭载线控制动系统的车型及供应商（部分）

来源：佐思汽研《2020-2021年中国汽车线控底盘研究报告》

02.

EMB时代，Brembo、万都、瀚德、长城精工占得先机

目前线控制动主要分为EHB（电子液压制动）和EMB（电子机械制动）。

• EHB在传统液压制动系统基础上发展而来，与传统液压制动系统相比结构更紧凑，制动效能更优，是目前线控制动系统的主要量产方案。博世 IPB/iBooster、大陆 MK C1/MK C2、采埃孚天合 IBC、伯特利 WCBS等均属于EHB方案。

• EMB完全摒弃了传统制动系统的制动液及液压管路等部件，由电机驱动制动器产生制动力，是真正意义的线控制动系统，有望成为下一个发展方向。

目前市场上还没有成熟的EMB产品，已有相关产品展示或发布的企业主要集中在国外，如Brembo、万都、瀚德，它们有望在未来市场化中占得先机。

2021年4月，Brembo在上海车展发布其线控制动产品。Brembo从2001年起便开始研究这种基于机电一体化的Brake-by-Wire线控制动技术。

Brembo线控制动系统构成

万都在2021CES展上发布的线控制动技术，由安装在 4角模块（4个车轮）上的EMB（电子机械制动器）、E-Brake-Pedal（电子制动踏板）和DCU（域控制单元）4个单元组成。

2020年5月，万安科技与瀚德汽车各出资1500万元成立苏州瀚德万安，致力于生产和销售EMB产品。瀚德万安推出的EMB主要面向商用车市场，可用于城市公交车、长途客运车、载货车和牵引车上。

瀚德万安EMB系统组成

国内整车企业中，长城旗下的精工底盘已开启EMB自研，并于2021年上海车展期间发布相关产品。

精工底盘EMB产品

03.

线控转向领域，SBW为下一代发展路线

相比发展火热的线控制动市场，线控转向显得过于沉寂。目前，市场上采用线控转向的量产车仅有英菲尼迪旗下的四款车型，搭载的产品均为来自Kayaba的机械冗余式线控转向（DAS）。

机械冗余式线控转向（DAS）保留了机械传动转向模式，在线控转向出现故障时，驾驶员可接手操控。但对于自动驾驶来说，电控系统备份冗余式技术路线或是更优选择。

电控系统备份冗余式转向（SBW）在执行机构处（转向机构）采用多个电机控制来实现冗余度，在方向盘处通过多个传感器布置来实现输入信号的冗余度，可完全取消方向盘与转向机之间的机械部分。在此基础上，自动驾驶车辆实现方向盘伸缩收纳成为可能，为座舱的多种形态布局提供了想象空间。

04.

SBW将于2022-2023年实现量产，博世、万都等率先布局

目前布局SBW的企业依然以外资为主，博世、万都、捷太格特、耐世特、舍弗勒等已率先布局，量产时间基本集中在2022-2023年。

博世：2023年落地电控系统备份冗余式线控转向

博世采用电控系统备份冗余式技术路线，其线控转向系统最早亮相于2019年上海车展，但产品落地预计要到2023年。

博世电控系统备份冗余式线控转向系统

博世转向系统创新路线图

万都：2022年量产线控转向产品

2021年1月，万都在CES 2021上发布其"Freedom in Mobility"愿景。在该愿景下， 万都展示了"x-by-Wire"技术规划，其中包含线控制动和线控转向。

万都SbW基于冗余E/E架构打造，可持续升级，将于2022年在北美阿拉巴马州Opelika工厂首次量产。

万都线控转向模型图

总结

综合来看，同时布局线控制动和线控转向的企业，更易于为用户提供一体化线控底盘方案，有望在自动驾驶落地前赢得更大先机。目前，两种产品均有布局的供应商有如博世、CNXMotion（大陆与耐世特合资设立）、采埃孚、万都等外资企业，以及拿森等本土企业。

此外，国内OEM长城汽车亦开启布局，其通过精工底盘和蜂巢易创两家子公司分别进行线控制动和线控转向的自主研发。2023年，长城汽车集合了全新E/E架构，以及线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬架的智慧线控底盘将投入商用，并将籍此进入L4级自动驾驶。

《2020-2021年中国汽车线控底盘研究报告》目录

共165页

01

汽车底盘简介

1.1 汽车整体结构及底盘作用

1.2 传统汽车底盘结构及工作原理

1.3 智能汽车对底盘系统的需求

1.4 线控底盘新特征

02

线控底盘市场

2.1 线控底盘整体结构

2.2 线控底盘五大系统

2.3 国内线控底盘行业现状

2.4 线控制动、线控转向相关政策

2.5 线控转向市场

2.5.1 线控转向发展历程

2.5.2 线控转向分类

2.5.3 线控转向搭载情况

2.5.4 主要供应商线控转向研发及配套

2.6 线控制动市场

2.6.1 线控制动发展历程

2.6.2 线控制动分类

2.6.3 液压式线控制动EHB

2.6.4 线控制动产品对比

2.6.5 线控制动应用场景

2.6.6 中国线控制动装配量及竞争格局

2.6.7 中国线控制动主要搭载车型及供应商配套

2.6.8 主要供应商线控制动研发及配套情况

03

线控底盘主要供应商

3.1 博世

3.1.1 企业概况

3.1.2 博世线控制动发展历程

3.1.3 iBooster2.0结构组成

3.1.4 iBooster2.0相关特性

3.1.5 iBooster运用

3.1.6 博世 IPB

3.1.7 IPB在新能源汽车上的运用

3.1.8 博世线控转向

3.1.9 博世华域

3.2 大陆

3.2.1 企业概况

3.2.2 大陆MK C1

3.2.3 MKC1 EVO

3.2.4 大陆MK C1衍生产品

3.2.5 大陆MK C2

3.2.6 大陆预估未来One Box产品装配率

3.2.7 大陆拓展电子制动新领域

3.3 舍弗勒

3.3.1 企业概况

3.3.2 舍弗勒线控技术Space Drive发展历程

3.3.3 Space Drive

3.3.4 Space Drive相关参数

3.3.5 Space Drive HEAD MODULE

3.3.6 SCHAEFFLER PARAVAN 线控系统亮点

3.3.7 Space Drive服务范围

3.3.8 Space Drive运用案例

3.3.9 STEER-BY-WIRE

3.3.10 STEER-BY-WIRE 产品应用

3.3.11 BRAKE-BY-WIRE

3.4 耐世特

3.4.1 企业概况

3.4.2 2020年订单

3.4.3 耐世特STEER-BY-WIRE 线控转向技术发展历程

3.4.4 耐世特STEER-BY-WIRE 线控转向技术

3.4.5 静默方向盘系统及随需转向系统

3.4.6 耐世特AES

3.4.7 耐世特与大陆的合作

3.4.8 CNXMotion

3.5 采埃孚

3.5.1 企业概况

3.5.2 2020年相关经营指标

3.5.3 采埃孚See-Think-Act发展战略

3.5.4 Electronic Brake Booster （EBB）

3.5.5 Integrated Brake Control (IBC）

3.5.6 后桥转向 AKC

3.5.7 后桥转向 AKC 2.0版本

3.5.8 sMOTION主动式底盘系统

3.6 Brembo

3.6.1 企业概况

3.6.2 Brembo“Brake-by-Wire线控制动”

3.7 伯特利

3.7.1 企业概况

3.7.2 伯特利WCBS

3.7.3 WCBS 2.0

3.8 万都

3.8.1 企业概况

3.8.2 产品线

3.8.3 “Freedom in Mobility” 愿景

3.8.4 线控转向

3.8.5 万都 AHB III （ iBAU+PSU ）& IDB

3.8.6 万都自动驾驶产品线

3.9 捷太格特

3.9.1 企业概况

3.9.2 JTEKT SBW

3.9.3 JJTEKT基于线控转向打造的概念车型

3.9.4 JTEKT在转向软件方面的合作事件

3.10 NSK

3.10.1 企业概况

3.10.2 NSK线控转向（FFA·RWA）

3.11 Kayaba

3.11.1 公司简介

3.11.2 应用于英菲尼迪Q50的线控转向系统

3.12 拿森电子

3.12.1 企业概况

3.12.2 拿森Nbooster+EPS Plus

3.12.3 相关合作

3.12.4 拿森冬季试验

3.13 拓普集团

3.13.1 企业概况

3.13.2 拓普中国布局

3.13.3 拓普全球布局

3.13.4 IBS

3.14 格陆博

3.14.1 企业概况

3.14.2 IBC

3.14.3 GIBC

3.14.4 格陆博无人驾驶接驳车

3.15 万安科技

3.15.1 企业概况

3.15.2 EMB

3.16 英创汇智

3.16.1 企业概况

3.16.2 T-booster产品应用

3.17 同驭汽车

3.17.1 企业概况

3.17.2 EHB

3.18 云乐汽车

3.18.1 云乐汽车

3.18.2 小蚂蚁中型线控底盘

3.19 南京经纬达

3.19.1 南京经纬达

3.19.2 新型电液制动系统（iCAS-Brake）

3.20 中汽创智

3.20.1 中汽创智简介

3.20.2 中汽创智定位Tier 0.5

3.20.3 中汽创智线控方案

3.20.4 中汽创智冗余智能转向

3.20.5 中汽创智底盘域控制系统架构方案

3.20.6 中汽创智底盘域控制系统开发计划

04

主机厂线控底盘应用现状及配套情况

4.1 上汽集团

4.1.1 上汽联创汽车电子

4.1.2 上汽联创智能网联创新中心

4.1.3 联创电子4i技术

4.1.4 联创电子与大陆的合作

4.1.5 上汽线控整车方案

4.1.6 智己汽车

4.2 东风

4.2.1 东风线控技术储备

4.2.2 东风Sharing Box

4.2.3 东风商用车线控整车方案

4.3 比亚迪

4.3.1 比亚迪 D++平台

4.3.2 比亚迪汉

4.4 长城

4.4.1 精工底盘

4.4.2 精工底盘生产布局

4.4.3 精工发布EMB制动系统

4.4.4 蜂巢易创

4.4.5 蜂巢易创智能转向产品

4.5 奇瑞

4.5.1 奇瑞新能源智能网联产业结构

4.5.2 奇瑞新能源智能网联电子结构

4.5.3 奇瑞线控底盘

4.6 其他主机厂

4.6.1 一汽红旗

4.6.2 北汽新能源

4.6.3 广汽

4.6.4 长安

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