自主品牌ADAS研究：领克、比亚迪、哈弗、吉利位列L2第一梯队

2021年1-8月，中国自主品牌ADAS系统装配量超过131万辆，同比增长88.6%；装配率25.3%，同比增加5.7个百分点。其中：

• L2级ADAS系统装配量同比增长153%、装配率同比增加6个百分点，成为自主品牌争相布局的细分市场。

• L2.5级ADAS系统装配量同比增长227%、装配率同比增加0.8个百分点。2021年，以摩卡为代表的燃油车实现了L2+级ADAS量产突破。

• L3级ADAS系统装配量1.7万辆，装配率0.3%，以小鹏、蔚来、理想、极狐为代表的新势力车企率先实现L3级量产上车或示范演示。

• 根据自主厂商最新发布的五年计划，2025年国内或将迎来L4级自动驾驶车型集中量产。

2020年—2021年1-8月自主品牌L1-L3级ADAS系统装配量

来源：《2021中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

领克、比亚迪等跻身L2级ADAS赛道第一梯队

在L2级ADAS市场，领克、比亚迪、哈弗、吉利处于第一梯队，其中：

• 比亚迪L2级ADAS系统装配量遥遥领先，主要受比亚迪汉带动，该车型采用1个前视摄像头+3个毫米波雷达+4个环视摄像头+12个超声波雷达的传感器方案；

• 领克L2级ADAS系统装配量、装配率均较为靠前，主要受领克01、领克03带动，两款车型均采用3R1V的传感器方案。

长安汽车、广汽传祺、红旗、荣威等位于第二梯队，成长可期。

例如长安汽车，在庞大的销量基数，以及UNI系列、阿维塔AVATR品牌，以及相关技术推动下，未来L2级装配量全面提升潜力巨大。

2021年1-8月自主品牌L2级ADAS竞争力格局

来源：《2021中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

注：第三梯队未列明品牌还包括：广汽埃安、欧拉、哪吒汽车、奔腾、天际、上汽MAXUS、东风风行、捷途、东南、海马、东风风光。

WEY 摩卡实现燃油车在L2+级ADAS系统的量产突破

在L2.5级ADAS市场，理想、小鹏等新势力品牌率先发展。

2021年1-8月自主品牌L2.5级ADAS竞争力格局

来源：《2021中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

在传统自主品牌中，WEY 摩卡相对领先，目前已搭载高速驾驶辅助系统HWA、高速自动领航辅助NOH，2021年内还将实现高速公路领航驾驶HWP，实现L3级自动驾驶。摩卡更大的意义在于，燃油车领域实现高等级ADAS的量产突破。

摩卡ADAS功能及对应传感器方案

L3级ADAS系统在多款车型上实现示范演示/量产上车

2021年1-8月自主品牌L3级ADAS竞争力格局

目前，L3级ADAS赛道暂由新势力品牌领跑，传统自主品牌已完成技术布局：

• 一汽红旗、广汽埃安、北汽极狐等已实现L3级ADAS系统量产上车；

• 长城WEY 摩卡将于2021年内实现L3功能；

• 长安、吉利（极氪）、飞凡汽车、智己汽车等已做好技术储备；

• 奇瑞捷途基于“昆仑”架构打造的捷途X，则计划搭载华为高阶自动驾驶方案，实现L3级量产。

传统自主品牌L3级功能量产时间

来源：《2021中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

例如，极狐 αS 华为HI版

2021年4月，北汽极狐与华为合作打造的极狐 αS 华为HI版亮相上海车展。该车型搭载华为高阶自动驾驶ADS系统、3个96线激光雷达、6个毫米波雷达、12个摄像头、13个超声波雷达以及算力可达400TOPS的华为芯片，达到L3级自动驾驶辅助水平，具备高速公路辅助驾驶、城区高阶辅助驾驶、代客泊车服务能力。

2025年或将迎来L4级自动驾驶车型集中量产

上汽、广汽、吉利等多品牌明确L4级量产时间：

• 2021年6月，上汽集团在全新愿景使命价值观中，明确2025年批量投产 L4 级智能驾驶汽车。

• 2021年7月，广汽集团公告称，广汽埃安与华为联合开发具备L4级自动驾驶功能的中大型智能纯电SUV，计划2023年底量产。

• 2021年10月，吉利汽车在“智能吉利2025”中，明确将于2025年实现L4级自动驾驶的商业化。

自主品牌ADAS/AD发展进程

来源：《2021中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

《2021中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》目录

共165页

01

国内自主品牌ADAS市场现状

1.1 自主品牌ADAS功能装配量&装配率

1.2 自主品牌ADAS装配量及装配率：整体情况

1.3 自主品牌L2级ADAS装配量及装配率：整体情况

1.4 自主品牌L2级ADAS装配量及装配率：分品牌

1.5 自主品牌L2级ADAS装配量及装配率：分车型

1.6 自主品牌L2级ADAS装配量及装配率：分价格

02

国内自主品牌ADAS与自动驾驶布局

2.1 自主品牌ADAS发展时间规划

2.2 L2、L2+、L3级ADAS方案对比

2.3 L2级ADAS系统布局：功能及方案

2.4 L2+级ADAS系统布局：功能及方案

2.5 L3级ADAS系统布局：功能及方案

2.6 L4级ADAS系统布局：功能及方案

2.7 自主品牌ADAS合作伙伴阵营

03

国内自主品牌ADAS/自动驾驶研究

3.1 长安

3.1.1 2021年长安ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.1.2 长安十四五规划

3.1.3 长安汽车智能化战略

3.1.4 长安自动驾驶发展历程

3.1.5 长安汽车自动驾驶路线图

3.1.6 长安ADAS及自动驾驶核心技术

3.1.7 长安ADAS/AD系统

3.1.8 2020-2021年长安自动驾驶动态布局

3.1.9 阿维塔资源

3.1.10 长安电子电气架构演进路线

3.1.11 长安自动驾驶测试

3.1.12 长安ADAS及自动驾驶合作伙伴

3.1.13 2019-2021长安自动驾驶动态布局

3.2 长城

3.2.1 2021年长城ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.2.2 长城自动驾驶战略

3.2.3 长城自动驾驶发展历程

3.2.4 长城自动驾驶发展第一阶段

3.2.5 长城i-Pilot智慧领航系统：1.0 系统架构及硬件方案

3.2.6 长城自动驾驶发展第二阶段

3.2.7 长城WEY品牌布局及自动驾驶规划

3.2.8 长城自动驾驶发展第三阶段

3.2.9 自动驾驶计算平台ICU 3.0

3.2.10 WEY 摩卡，L2+级（可扩展至L3级）

3.2.11 长城汽车L4级自动驾驶概念车型

3.2.12 长城汽车L5级自动驾驶概念车型

3.2.13 长城自动驾驶测试

3.2.14 长城自动驾驶合作伙伴

3.2.15 2018-2021长城自动驾驶动态布局

3.3 比亚迪

3.3.1 2021年比亚迪ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.3.2 比亚迪自动驾驶发展战略

3.3.3 比亚迪自动驾驶发展历程

3.3.4 比亚迪自动驾驶路线图

3.3.5 比亚迪D++开放平台

3.3.6 比亚迪D++平台代表车型

3.3.7 比亚迪L2 级ADAS系统

3.3.8 比亚迪DiPilot智能驾驶辅助系统代表车型-汉EV

3.3.9 比亚迪e平台3.0及代表车型

3.3.10 比亚迪E/E架构

3.3.11 比亚迪自动驾驶测试

3.3.12 比亚迪自动驾驶合作伙伴

3.3.13 2019-2021比亚迪自动驾驶动态布局

3.4 一汽

3.4.1 2021年一汽ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.4.2 一汽自动驾驶发展规划

3.4.3 一汽红旗自动驾驶发展路径

3.4.4 一汽红旗ADAS功能及方案

3.4.5 2020-2021年一汽红旗自动驾驶动态布局

3.4.6 一汽红旗电子电气架构

3.4.7 红旗自动驾驶测试

3.4.8 一汽自动驾驶合作伙伴

3.4.9 2019-2021一汽自动驾驶动态布局

3.5 吉利

3.5.1 2021年吉利ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.5.2 吉利自动驾驶发展历程

3.5.3 吉利自动驾驶路线图

3.5.4 吉利ADAS/AD系统

3.5.5 吉利泊车系统

3.5.6 吉利自动驾驶布局

3.5.7 吉利SEA架构

3.5.8 吉利自动驾驶测试

3.5.9 吉利ADAS/AD合作伙伴

3.5.10 2019-2021吉利自动驾驶动态布局

3.6 广汽

3.6.1 2021年广汽ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.6.2 广汽“1615”战略

3.6.3 广汽自动驾驶发展历程

3.6.4 广汽ADAS方案演进路线图

3.6.5 广汽 ADAS/AD系统

3.6.6 广汽L4/L5级自动驾驶布局

3.6.7 广汽自动驾驶布局

3.6.8 广汽电子电气架构演进

3.6.9 广汽自动驾驶测试

3.6.10 广汽自动驾驶合作伙伴

3.6.11 2019-2021广汽自动驾驶动态布局

3.7 北汽

3.7.1 2021年北汽ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.7.2 北汽自动驾驶发展

3.7.3 北汽新能源自动驾驶发展历程

3.7.4 北汽ADAS方案演进路线图

3.7.5 北汽新能源ADAS/AD系统

3.7.6 北汽自动驾驶测试

3.7.7 北汽自动驾驶布局

3.7.8 北汽自动驾驶合作伙伴

3.7.9 2019-2020北汽自动驾驶动态布局

3.8 上汽

3.8.1 2021年上汽ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.8.2 上汽自动驾驶规划

3.8.3 上汽自动驾驶发展历程

3.8.4 上汽ADAS演进路线

3.8.5 荣威ADAS功能

3.8.6 飞凡汽车ADAS功能

3.8.7 智己汽车ADAS功能

3.8.8 上汽L4级自动驾驶

3.8.9 上汽自动驾驶路测

3.8.10 上汽自动驾驶合作伙伴

3.8.11 2019-2020上汽自动驾驶动态布局

3.9 奇瑞

3.9.1 2021年奇瑞ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.9.2 奇瑞智能化战略

3.9.3 奇瑞自动驾驶规划

3.9.4 奇瑞自动驾驶演进图

3.9.5 奇瑞ADAS功能

3.9.6 星途ADAS功能

3.9.7 奇瑞自动驾驶合作伙伴

3.9.8 2019-2020奇瑞自动驾驶动态布局

3.10 东风

3.10.1 2021年东风ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.10.2 东风自动驾驶规划

3.10.3 东风自动驾驶发展历程

3.10.4 东风自动驾驶发展路径

3.10.5 东风ADAS/AD功能

3.10.6 岚图ADAS/AD功能

3.10.7 岚图EE架构

3.10.8 东风自动驾驶合作伙伴

3.10.9 2019-2020东风自动驾驶动态布局

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