元素从2012年进入企业征信领域，通过与各级政府、企业合作及建立网络抓取团队，搭建起了综合数据渠道，积累了丰富的企业数据库。目前，风险管理是公司最主要的应用场景，营销正处于逐步拓展阶段。金融机构、政府、企业三类目标客群中，银行类金融机构贡献收入超过50%，政务类客户是未来的一大发力点。

指导 | 张扬

调研 | 张扬  吴云

撰写 | 吴云

这几年，随着消费金融的浪潮迭起，个人征信行业迎来了大发展，诞生了百融、同盾等针对个人的反欺诈和征信平台。

在企业贷款层面，大数、飞贷等公司在小微企业领域掘金，银行等也开始下沉客群至个体工商户，开拓增量市场。伴随着企业贷款需求的释放，企业征信的需求在逐步上升。

截至2017年10月末，全国共有132家企业征信机构在人民银行备案，其中第一批就有元素征信。元素从2012年进入企业征信领域，目前已经搭建起完善的数据获取渠道，拥有丰富的企业数据，且与招商银行、民生银行等标杆客户达成了合作。2017年，元素征信获得华创等资本方A轮投资。

对接多个政府部门，已积累超5000万企业信息

在中国市场中，企业数据掌握在两类主体的手里：大型企业和政府。前者包括联想、海尔这样的大型核心企业，掌握着上下游企业的核心数据，还有淘宝、京东这样的大平台，积累了大量商户的交易等信息。但从覆盖企业数量、以及数据丰富维度看，包括央行、工商、税务和海关等在内的各类政府部门，始终掌握着体量更大、价值度更高的企业数据。

元素在发展的过程中，通过领先的大数据技术为多个政府部门提供服务。同时，也将经过授权的企业数据与互联网抓取数据，深度融合、清洗、挖掘、分析，并服务于金融机构、政府、企业等各类主体。

通常大部分数据平台获取企业数据的途径是网上抓取，也有部分数据早年通过黑市购买。但随着数据保护的法律法规逐渐完善，各家企业数据安全意识不断增强，数据泄露将越来越少。除了网上抓取，对接各级政府部门无疑能在数据准确性上体现优势。

目前，元素对接了工商、质监、税务、公安等数据渠道。积累的数据库中，已收录超5000万企业、1.3亿个体工商户和2亿企业经营人员信息。

此外，元素正在对接社保数据，如若成功对接，对元素的数据库将是重大补充。龙非池表示，“社保数据是一个很核心的数据。个人层面，通过社保数据可以判断员工在公司的职级、任职时间、薪酬待遇等。企业层面，可以通过员工数量变动，公司治理结构等判断企业经营状况。“

在获取的数据中，有些是与财务密切相关的，比如税务、社保，有些则是反映公司基本情况，比如工商信息。元素在收集和处理数据的过程中，并没有给予不同种类数据差异化的权重，而是以场景为导向，针对具体的不同场景，调用不同数据。

龙非池表示，“在风险管理场景下，财务相关数据更有用，但在营销场景下，公司的地理位置、业务类型、联系方式、企业关联关系等就更有价值。对我们而言，数据都是平等的，不会刻意给哪类数据加权，关键是数据的准确性和及时性。”

以风险管理场景为主，正逐步拓展营销场景

从美国邓白氏的业务模式看，企业数据的两大应用场景是风险管理和营销，其中风险管理占主要部分。营销对数据和模型等的要求较低，只要有企业基本信息就可以开展营销业务。而风险管理对数据和模型要求更高，存在一定的竞争壁垒。

元素的风险管理产品应用范围广，能为金融机构、企业和政府客户提供服务，营销主要为企业和政府客户服务。

目前，元素已推出三大产品，包括提供信息查询和API接口服务的“数据集市平台”；提供大数据风控的“元素灵吉系统”；专门为政府服务的“元素灵宝”。且已搭建起多种产品交付渠道，包括客户端，API接口，以及针对性的系统研发和对接。

金融机构是最主要客群，将大力拓展政府客户

元素服务的客户有三类，一是银行等金融机构，贡献了50%以上的收入；二是企业；三是政府部门。其中服务的金融机构范围广，银行类机构包括招商等大中型银行，各地城商行、农商行；非银类机构包括证券、保险、担保公司、P2P等。

当前，元素给金融机构提供的服务以风控为主，包括贷前反欺诈，贷中动态监测和贷后管理等。对比针对个人的风控平台，如果能拿到逾期等反馈数据则能帮助完善模型，发挥更大的风控价值。

元素给企业提供的服务主要是营销服务。2016年，元素与邓白氏达成合作，在数据层面有一定的交互。邓白氏在欧美市场经营多年，对欧美地区企业有全面的了解。未来，元素借助邓白氏数据能丰富数据库，为大型出口企业提供合作贸易商风控服务。

与邓白氏主要服务金融机构和企业客户不同，各级政府部门是元素的一大目标客户。三类客群中，元素给政府部门提供的服务最为全面，包括风险管理，营销和系统部署等。目前，元素已经服务五十多个地方政府的发改委、经信委、招商局等部门。

元素累计收录的5000万企业，1.3亿个体工商户信息对于为政府实现精准招商等营销服务具有很高的价值。

智慧城市、智慧决策是近年来政府的一大方向。基于此，元素推出智慧产业决策、宏观经济洞察、中观产业分析等标准化政务产品。此外，元素还为一些地方政府提供定制化服务，协助搭建诚信平台等。

龙非池表示，“我们未来将继续加深与政府部门的合作，2G贡献收入占比将不断提升。”

六个维度评价，客群拓展的想象空间大

元素的收入来源有两部分，一部分是根据数据调用量收费，另一部分是系统开发和部署的费用。2017年，元素订单收入约3000万。2018年，元素的目标是订单收入翻倍。

爱分析从数据、场景、客群、获客、技术和产品六个角度评价企业征信公司：

数据层面，元素对接了多个政府部门的企业注册登记数据、企业经营数据、企业状态和变更数据、企业贸易数据等，数据源权威，数据量大。考虑到多年来持续的积累，这将成为元素能长久保持的一大优势。

场景层面，与邓白氏类似，元素也覆盖了风险管理和营销两大应用场景。目前，风险管理的应用相对更为成熟，也贡献了绝大部分收入。营销场景主要面对企业，尚处于逐步拓展阶段。

客群层面，与邓白氏以企业和金融机构为绝对服务主体不同，政府部门是元素的一大客群，目前正处于推广阶段。凭借元素积累的多年服务政府部门的经验，以及持续密切的联系，政府部门客户将不断增多。

元素的获客方式有三类，一是由自己的销售团队开发客户，二是通过代理渠道接触客户，三是营销推广。目前，元素的典型银行客户包括民生、中信、光大、招商、平安等，以及各级政府部门客户，具有续约率高，客单价高的特点。

产品层面，元素多采用SaaS平台和API接口方式，产品化率高。未来，元素服务政府客户的方式也是采用标准产品方式。

元素的产品技术团队占比超过70%，负责人龙非池在香港中文大学信息工程系博士毕业，后在去哪儿网从事大数据分析工作，积累了大数据理论和实践经验。

近日，爱分析对元素CTO龙非池进行了访谈，就国内外企业征信的格局和发展趋势，以及元素的发展战略进行了沟通，现摘取部分内容分享如下。

爱分析：对比美国，对国内企业征信市场的格局有什么判断？

龙非池： 美国几乎是邓白氏一家独大，但它也是经历过数百年的发展才有今天。当年邓白氏刚开始做的时候，美国各州也有很多企业数据类公司，但后来都经营不善，或者被邓白氏收购了，这是一个漫长的过程。

数据集中有规模效应，不管是风险管理还是营销，数据库越大、越全，价值肯定越高。所以，综合来看，大趋势是由分散走向集中。

爱分析：是否会形成像美国邓白氏一样的一家独大的结果？

龙非池：集中是大趋势，但有多集中还不好判断。对于征信行业，美国是完全市场化的，德国是政府主导的，日本是行业协会主导的。

对比中国的个人征信行业格局，有政府层面的央行征信中心，有行业协会性质的百行征信，有市场组织性质的芝麻信用，腾讯等。对于企业征信，央行征信中心肯定是一大参与者。我觉得，未来企业征信也会是像个人征信这种三者并存的格局，并且会持续很长的时间，最后的演变结果还不好说，但不太可能是邓白氏那种一家独大的结果。

爱分析：企业征信发展的驱动因素有哪些？

龙非池：首先是之前积累了几十年的数据，有了大数据的基础。另外，近些年很多行业都到了发展的瓶颈期，都想方设法地降本增效，而互联网+和大数据能在一定程度上满足这个需求。

爱分析：目前在央行备案的企业征信机构有132家，具体业务有何差异？

龙非池：这里面大部分都是在积累牌照，其实没有这块业务，也没有团队在。有些是现在还没有实力去做企业征信，未来有能力再去考虑。还有的就是拿着企业征信的牌照在做个人征信。

爱分析：国内各级政府部门的数据开放程度有多高？

龙非池：首先，数据越来越开放的大势是不可逆的。国家高层会议曾多次提到“打破信息孤岛，构建诚信社会”，“让数据多跑路，群众少跑腿”等，所以信息会越来越透明。

但另一方面，道路是曲折的。因为有些数据是很敏感的，比如房产信息，个人社保信息等。在实际操作中，该开放到什么程度，怎么监控数据用途等，都是难点，政府也在实践中摸索。

市场机构，比如BAT的数据开放程度很高，关键看需求。它们对具体的业务和场景没有严格的限制和监督，是一个完全市场化的行为。

爱分析：当时选择企业而不是个人征信的主要原因是什么？

龙非池：当时我们认为个人数据还是BAT更有优势，我们在个人层面没有数据积累。企业数据维度比较多，也更分散。另外，企业的很多数据都可以通过公开渠道获取，国家对企业数据也比较开放。

具体的业务上，我们刚开始就是帮银行等金融机构做数据抓取，结构化，舆情监测等业务。在这个过程中，我们发现了银行对于企业征信的需求。大银行服务的主要是国有企业等大客户，对第三方企业征信的需求并没有那么强烈。所以我们后来也拓展了客群。

爱分析：数据更新的频率有多高？

龙非池：各级政府部门取决于各自的节奏，从每周到每月不等。我们从网上抓取的，可以自定义更新频率。不同的业务和场景，对数据更新有不同的需求，我们可以根据用户需求去更新数据。

爱分析：团队的构成是什么样的？

龙非池：目前近百人的团队产品技术占比超过70%，余下的以市场为主。

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