盖世汽车研究院：新能源汽车充换电产业的发展已步入快车道

更多报告资源，请加微信（gasgoo2019）咨询

在双碳政策引领下国内新能源汽车保有量快速增长，2022年国内新能源乘用车销量653万辆，实现累计同比增长97%，且目前市场渗透率仍处于持续攀升状态。新能源乘用车保有量的快速增长催生大量补能需求，充电与换电相辅相成共同推进补能配套发展，政府部门也不断推出充换电产业政策以完善充换电网络建设，基于此背景，本报告从发展现状、发展挑战与应对方案以及发展趋势三个维度对充换电产业展开分析，供相关人士参考。

本报告从发展现状、发展挑战以及应对方案、发展趋势三个方面进行分析，得出的核心观点有：

发展现状 

1、充电市场竞争格局：从运营商来看，特来电、星星充电、云快充以及国家电网充位居充电站与充电桩运营数量第一梯队；从地域分布来看，我国充电站与充电桩建设集中于东部沿海省份与一线城市，其中广东省拥有数量大幅领先；

2、换电市场竞争格局：从运营商来看，国内换电站主要是由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设，其中蔚来目前拥有数量位居首位；从地域分布来看，换电站建设同样集中分布于东部沿海省份与一线城市；从车型来看，换电车型以面向B端为主，其中蔚来、飞凡主要面向C端市场，睿蓝B端与C端兼顾，其余车企推出的车型依赖B端市场；

3、充电行业技术现状：从小功率交流充电桩是当前公共充电桩运营商布局的重点；由于小功率直流快充有利于车企降本以及整车轻量化，目前已有部分车企和桩企推出小功率直流快充解决方案；得益于海外广阔的充电桩配套建设需求，国内主流桩企纷纷完善产品认证与渠道建设以加速海外布局；超快充能够有效解决提升充电效率，缩短补能时间，成为车企发力布局的重点领域；且对外放电功能适用诸多应用场景，已逐渐成为新能源汽车的标配功能；同时也有数款无线充电车型实现量产，技术开发商也在该领域加快布局；

4、换电行业技术现状：当前市场上存在顶部、侧向、底部三种主流换电方式，分别适用于重型机械、中型商用车以及乘用车；同时车电分离销售方案作为当前增加车企旗下品牌车型销量的有效手段被多家车企采用

发展挑战以及应对方案

1、充电行业挑战以及应对方案：设备制造端产业链条长，进入门槛低，产品质量参差不齐，同质化严重，且故障率高；运营端投资浪费，规划建设不合理，后期维修昂贵；政策标准端存在缺乏基础设施建设标准以及充电设备失效率分级标准，监管体系不完善。需要政府部门规范充电市场运营，并完善标准体系建设的问题；需要运营商以及车企针对当前客户在充电过程各个环节面临难点和痛点加以改进，从而改善用户体验，提升使用便捷性和舒适感；

2、换电行业挑战以及应对方案：产业技术层面换电技术与设备不统一，电池制造标准不统一，电池监管数据开放程度低且商业化程度有限，换电站建设选址难且运营成本高；应用推广层面换电车型整体销量占比低，制约换电行业进一步规模化发展。需要政府部门引导产业协同合作并推进换电标准化，加大资金与补贴支持力度，打造数据共享平台，并规划引领优化换电空间布局；需要运营商以及车企通过提升用户体验增加换电车型销量，持续降低单车换电成本以及充分挖掘电池储能利润等方式来提高换电模式收益并实现盈利

发展趋势

1、充电行业发展趋势：向智能有序化以及共享化发展，数字化能源协同管理方案正被越来越多的能源企业所采纳；V2G以及光储充一体技术吸引诸多车企与第三方运营企业布局；移动补能设备具备极高的机动灵活性，应用场景广泛，并且能有效降低电网压力，有望成为充换电设备的有效补充；为弥补当前公共充电桩不足的现状，国家、车企以及桩企都采取相关措施推动私桩共享；

2、换电行业发展趋势：多家企业加大布局力度，发布的2025年换电站规划数量超5000座；以蔚来为代表的入局企业通过应该创新技术提高换电站的智能化水平，大幅提升换电效率；以宁德时代为代表的入局企业针对重型商用车以及乘用车细分市场推出差异化换电解决方案

我国新能源汽车充电站行业的发展从2006年发展至2023年已历经三个阶段，其中2006年至2012年属于萌芽起步阶段，充电站刚刚诞生；2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》明确建设慢充桩的发展方向，并于2015年明确2020年480万台充电桩的建设目标，民间资本开始大量涌入该行业，紧接着2016年充电桩新国标实施，行业进入爆发式增长，2018年充电桩建设达到历年最高增速，2012-2020年成为行业扩张期；2020年充电桩被纳入新基建，迎来新的发展机遇，受到“充电桩下乡”等多项政策的支持，同时随着新能源汽车行业的发展充电桩已成社会刚需，因而保有量稳步增长。

充电行业市场格局方面，从运营商分布来看，特来电、星星充电、云快充、国家电网处于行业头部位置，所运营的充电站已经公共充电桩市场份额占比较高；从地域分布来看，充电站与公共充电桩建设集中分布于东部一线城市与沿海省份，其中广东省遥遥领先，充电基础设施建设最为完善。

国内新能源汽车产业飞速发展带动充电基础设施建设，催生了完善的充电桩产业链以及众多充电桩企业。而欧美地区充电基础设施建设更不完善，处于发展初期，欧美地区的运营商加速拓展市场以获得先发优势，与之伴随而来的是强烈的降本诉求，为高性价比中国桩企带来发展机遇，因此主流桩企纷纷完善产品认证与渠道建设，与海外车企以及能源运营商进行合作以加速海外布局。

V2G与光储充一体技术具备节省充电成本，实现削峰填谷以减缓电网供电压力，利用绿色能源与分布式能源的优势推动智能电网的发展等诸多优势，有望引领能源行业的创新与变革。国内车企诸如比亚迪、长城都已推出V2G技术量产应用车型，同时快卜新能源、星星充电等第三方运营商业已推出光储充一体电站的示范运营。

为了解决消费者的补能焦虑，同时也基于打造差异化竞争优势的因素考量，越来越多的车企推出可充可换电动车型。结合换电版本车型的市场推广来看，北汽、一汽、东风等车企推出的主要还是面向B端市场的出租/网约车型，蔚来、飞凡推出的车型主要面向C端市场，睿蓝推出车型则兼顾B端与C端市场。

当前市场上主要存在顶部换电、侧向换电和底部换电三种换电技术方案。其中顶部换电适用于重卡、矿卡以及工程机械等重型车辆，具备技术简单、成本低、可行性好的优点，是目前市场上应用最为广泛的重卡换电解决方案；侧向换电适用于轻卡、公交等中型商用车，具备模块化程度高，对停车位置、姿态，电池装载箱数影响较小的优点，但因电池箱配载数量多导致换电耗时较长；而底部换电具备安全性高以及换电设备结构相对简单、自动化程度高以及换电效率高的优点，目前已广泛应用于主流换电乘用车辆。

当前换电行业在产业技术层面存在换电技术与设备不统一，电池制造标准不统一，电池监管数据开放程度低且商业化程度有限，换电站建设选址难且运营成本高的问题；应用推广层面换电车型整体销量占比低，从而制约换电行业进一步规模化发展。需要政府部门引导产业协同合作并推进换电标准化，加大资金与补贴支持力度，打造数据共享平台，并规划引领优化换电空间布局；需要运营商以及车企通过提升用户体验增加换电车型销量，持续降低单车换电成本以及充分挖掘电池储能利润等方式来提高换电模式收益并实现盈利。

从换电行业的发展趋势来看，国内换电入局企业将持续加大投入与布局力度，奥动到2025年形成100座以上城市级换电服务网络，建设10000座以上20秒极速换电站；协鑫能科计划到2025年完成6000座换电站建设；吉利计划到2025年完成6000座换电站建设；中石化计划到2025年建成5000座充换电站；时代电服则预计到2025年底建设5000座换电站，初步形成遍布全国的换电基础网络。

总体来看，国家以及各地方层面不断加大对充换电行业的政策支持力度以发掘消费潜力，提升整体消费水平，同时新能源汽车渗透率的不断提高必然带动充换电补能配套设施的建设，充换电行业已步入快车道，发展势头极为良好。

/ 获取完整报告 /

欢迎扫码订购

盖世汽车研究院年度服务

更多产业报告推荐

点击下方主题查看报告详情

智能网联
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

自动驾驶
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

新能源
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

市场分析
1
2
2
3
4
5
6

其他
1

盖世汽车研究院月刊/情报

盖世FM

“音频化”行业资讯及产业洞察，通过“听”解放你的双手和眼睛，持续不断的以信息流的形式，与你分享汽车产业全球快讯、行业政策、月度销量分析、产业及头部企业研究、行业尖端科技等，扫码加入盖世汽车研习社即可收听800期音频/年，还有每月销量报告、行业内参、大学堂、实战营等权益供你学习~

联系咨询

电话：[phone]

微信：gasgoo2019

如果喜欢本篇文章请给我点个在看哟