行研｜即将突破千亿大关！我国医疗信息化市场正处于最好的发展时代！

前言

新冠疫情中发挥重大作用的现代化疫情防控监测体系属于医疗信息化行业的一部分。通过这次新冠疫情，我国更注重医疗信息化建设。虽然我国医疗信息化行业尚处于第二阶段(临床管理信息化)的初级阶段，但从发展来看，我国医疗信息化行业正处于最好的时代。相关数据显示，2017年我国医疗信息化市场规模为448亿元，同比增长17.59%。未来几年，我国医疗信息化规模将持续增长，到2023年，我国医疗信息化规模将突破1000亿元。

一、医疗信息化的定义

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。医疗信息化是信息化建设比较复杂的一个行业。狭义上的医疗信息化包括医院信息化、区域卫生信息化和其他产业链延伸；广义上的医疗信息化还应包括医院管理、医保信息化和药品流通信息化、临床管理等。

根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗信息化的建设分为三个层次：医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化。我国医疗信息化最早应追溯到20世纪80年代，部分大型的医院开始开发和应用一些小型管路软件，后面才开始建立小型的局域网；到20世纪末21世纪初，进入快速发展期。全国有将近900家医院开始实施医院信息系统；2003-2008年，几乎所有的三级医院开展了信息化建设，同时，80%的二级及以下级别的医院也开展了信息化建设；2009年至今，医疗信息化建设已经全面启动，新型的管理模式也得到了推广。

医疗信息化建设三个阶段

二、医疗信息化的市场

相对于发达国家，我国的医疗信息化程度还处于较低的水平。国内医疗行业每年投入IT的规模约占卫生机构支出的0.8%左右，而发达国家则达到3%-5%的水平。近几年，随着国家信息技术市场的发展及国家重视程度的提高，我国医疗信息化软件和服务市场规模呈上升趋势。2011年，我国开始医改，在信息化硬件方面投入较大。当年的市场规模达到45.1亿元。随着全国医疗行业的信息化程度的加深，2017年，我国医疗信息化软件市场规模为126.8亿元，同比增长23.23%。根据国家健康委员会透露，医疗卫生信息化是国家信息化发展的重点，已纳入“十三五”国家网络安全和信息化建设重点，将实现重点突破。随着信息技术的快速发展，国内越来越多的医院正加速实施医院信息系统（HIS）、远程医疗、临床管理信息化系统（CIS）、电子病历等的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。

三、医疗信息化的主要构成

医疗信息服务大致分为以下几类：一类以HIS系统为基础，服务医院运营；一类以电子病历系统为核心产品，致力于构建全院级别的医疗信息平台CIS；一类以政府区域化信息管理平台和医保管理系统平台为核心产品，主要应用于政府医疗数据应用方面；一类以互联网医疗为未来的发展方向，实现远程医疗服务；一类以智慧医疗应用为核心，这个方向可实现的内容较多，但是仍存在较大的实现差距。中国的医疗信息化可以分为三个阶段，分别是医院管理信息化（HIS）、临床管理信息化（CIS）、区域医疗卫生服务信息化（GMIS），目前已进入以临床医疗管理信息化（CIS）为主的发展阶段，局部地区开始同步向第三阶段推进。

1、HIS系统-医院信息系统

HIS即Hospital Infomation System（医院信息系统），该系统以财务管理为核心，支持医院的行政管理和事务处理。主要包括门诊信息管理系统、住院信息管理系统、医技管理系统、检查检验管理系统、药品管理系统、影像信息管理系统、远程医疗系统、医疗保险系统、医院综合管理统计分析系统、放射信息管理系统、后勤管理系统等子系统。其中医院管理信息系统 (Hospital Management Information System，HMIS)的主要目标是支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事务处理人员的劳动强度， 辅助医院管理， 辅助高层领导决策，提高医院的工作效率，从而使医院能够以少的投入获得更好的社会效益与经济效益，像财务系统、人事系统、住院病人管理系统、药品库存管理系统等就属于HMIS 的范围。

经过几十年的建设，HIS系统已在全国绝大部分医疗机构得到应用。目前，中国的大型医院基本建立了成熟的HIS系统，其应用不断扩展，无线技术和手持设备等也逐渐应用到HIS系统中。中小型医院开始部署HIS系统，社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立HIS系统。据统计，2017年，我国HIS系统的市场规模为26.22亿元，同比增长9.61%。预计2020年，其市场规模将达到35亿元。

HIS系统(标准版)结构图

2、CIS系统-临床管理信息化系统

以临床管理为中心的信息化。此阶段以患者为中心的信息采集、存储、处理为中心，为医疗服务提供更优化服务。CIS 包含电子病历系统（EMR），医学影像传输与存储系统（PACS），实验室信息管理系统（LIS）等，着眼于支持医院医护人员的临床活动。

近些年，我国医疗机构从上到下对信息化管理日益重视，相关投入也在持续增长。目前，大型医院已经建立医院信息系统，部分实现信息化管理，医院内部信息化工作重心逐渐向CIS转移，如逐步推广医护工作站、医疗影像信息系、放射科信息系统等。如今在大型医院中，正处于临床信息系统应用的高峰期。从临床信息系统市场规模来看，2017年为36.1亿元，同比增长28.47%。预计2020年临床信息系统的市场规模将突破70亿元。

电子病例是CIS系统中比较典型的应用，电子病历是随着医院计算机管理网络化、信息存储介质光盘和IC 卡等的应用及互联网的全球化而产生的。电子病历是信息技术和网络技术在医疗领域的必然产物，是医院病历现代化管理的必然趋势，其在临床的初步应用，极大地提高了医院的工作效率和医疗质量，但这还仅仅是电子病历应用的起步。而从当前的发展现状来看，我国电子病历普遍水平较低，且渗透率低于5%。但是，随着医疗信息化在全国的普及率的加大，预计到2022年，我国电子病历三级医院普及率将达到90%左右，二级医院渗透率超过60%，一级医院超过40%。2018年电子病历市场规模为10亿左右，至2022年将达到125亿元，年复增长率为287.5%。

临床信息系统（CIS）构成

3、GMIS-区域医疗卫生服务信息化系统

区域医疗信息化是指在一定区域范围内，在标准化建设成果和互通共享基础上，为医疗服务提供者、卫生管理机构、患者、医疗支付方以及医药产品供应商等机构提供以数字化形式存储、传递卫生行业数据的业务和技术平台，以支持医疗服务、公共卫生以及卫生行政管理的工作过程。区域化医疗卫生服务信息化系统是建立在前两项完成的基础之上的，在HIS系统和CIS系统搭建完成以后，一定区域内的医院要构建共享平台，实现整个区域卫生信息化体系架构的搭建。区域体系架构要明确平台本身的结构与服务构成，如包括EHR数据库存储策略，通讯实现与控制，标准化词典与可控医学词表管理，居民、医疗服务机构、卫生服务者管理，安全与隐私保障，明确各类、各种不同业务领域应用的服务调用流程，标准化等等。

区域医疗卫生服务信息化系统基本架构

四、医疗信息化主要厂家

我国医疗信息化的发展历程伴随着医疗IT行业的发展而发展。随着国内外IT公司纷纷布局医疗IT市场，我国医疗信息化企业可以分为三类：第一类专注于医疗信息化，以创业慧康，卫宁健康和和仁科技为代表，逐步从 HIS 向 CIS 延伸；第二类是软件服务和 IT 集成企业，医疗信息化只是其技术能力的一个应用，如东软集团，东华软件；第三类通过并购进入医疗信息化领域，如思创医惠。不过，如果以医疗信息化业务占比超过50%作为标准来筛选，只有卫宁健康、创业慧康、和仁科技这三家公司占有率比较高。从2017年的营业收入来看，三家公司分别达到了12.04亿元、11.5亿元、2.76亿元。

1、卫宁健康

卫宁健康创立于1994年，是国内专注于医疗健康和卫生领域整体数字化解决方案与服务的高新技术企业，业务覆盖智慧医院，智慧区域卫生，互联网+医疗健康等。从成立时间和行业地位来看，卫宁健康是所在行业当之无愧的龙头老大。在IDC Health Insights2017医疗科技公司排名中，公司位列全球第33 名，是中国唯一一家上榜企业。从成长性来看，2015年以来，卫宁健康的营收和扣非净利润增幅一直比较平稳，基本稳定在25%左右。卫宁健康以推动行业数字化转型，提升健康服务水平与人们就医体验为愿景。在夯实医疗信息化产品和服务的同时，积极利用新兴技术开创新的医疗健康服务模式，前瞻性布局互联网+医疗健康领域，全力推进“云医”、“云药”、“云险”、“云康”和“互联网创新服务平台”协同发展战略，打造“4+1”互联网。

2、和仁科技

浙江和仁科技股份有限公司成立于2010年，是专注于为医院、政府提供智慧医疗整体解决方案的高新技术企业。业务覆盖医院临床信息化、临床数据场景化、城市智慧医疗云平台、医共体等。仁科技聚焦于智慧医疗领域，充分发挥多年的行业研究优势，以客户需求为中心、以临床为核心、以数据治理为手段、以用户满意为最终目标，逐渐形成云架构HIS&EMR一体化的新一代医院信息系统、医院综合运营管理中心、医疗大数据中心、医院集成平台、移动化医院信息系统等核心产品，为用户提供“产品+服务”模式的专业化、定制化服务。同时，和仁科技紧跟行业发展步伐，积极投入医共体平台、互联网医院等产品的研发，形成了一套独特、先进、完善的智慧医疗解决方案。其主要产品服务包含了：新一代医院信息系统、集成平台、大数据中心、智慧医院中和管理平台、数字化手术管理平台、互联网医院等。

3、创业慧康

创业慧康成立于1997年 ， 在20多年的发展历程中，一贯秉持“创造智慧医卫、服务健康事业”的愿景，专注医疗卫生领域的信息化服务与创新。创业慧康的公共卫生项目遍及全国340多个区县，为30万基层医生提供工作平台，承建超过2.5亿份居民健康档案，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。在“健康2030“等新形势下，组建了医卫信息化事业群、医卫物联网感知事业群、医卫智慧互联事业群。未来，公司将以医疗大数据运营、数字医卫、智慧医疗健康城市为主要发展方向。

四、医疗信息化的发展趋势和方向

从医疗健康到健康中国的提出，国家正逐步重视大健康+互联网的新型政策。以前只需要关心院内信息化，现在必须考虑院前院中院后的数据打通，考虑区域医疗信息化的建设。目前，医疗信息化产业的竞争领域主要分为区域平台建设、医疗领域、医保领域、医药领域等四个大板块，其中以电子病历为代表的医疗信息化是医疗IT企业近3年内竞争的主要赛道，但从10年维度来看，医疗IT企业将会在区域卫生平台、医保控费和医药行业信息化等方面进行长期竞争。

电子病历是信息技术和网络技术在医疗领域的必然产物，是医院病历现代化管理的必然趋势，其在临床的初步应用，极大地提高了医院的工作效率和医疗质量，但这还仅仅是电子病历应用的起步。2018 年 3 月，中华医院信息网络大会宣布了电子病历分级评价的新标准，在 2011 年最高 7 级的基础上，增加了难度更高的第 8 级；2018 年 8 月，卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,要求 2020 年前所有三级医院电子病历应用水平达到 4 级或以上，而 2016 年我国有 49.8%的医疗机构电子病历评级为0级，4 级或以上的占比仅 8%。医疗信息系统统一化进程呈现加速趋势，同时时间节点更加明确，助力相关需求快速释放。

区域平台建设版块也是未来医疗信息化建设的发展方向，随着国家提出在2020年，实现三级医院院内医疗服务信息互通共享，并优先向医疗联合体内基层医疗卫生机构预留预约诊疗号源，推动基层首诊，畅通双向转诊；二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、移动支付等线上服务，这些能够有效的提升医院信息互通共享及提高医疗服务效率。

通过医疗信息化实现智慧医疗在未来也是发展的一大方向。当前医院的系统全部都是局限于内部使用，无法满足医院和病人之间的信息互动，所以通过将医疗信息系统植入到移动端，实现智慧医疗，满足患者和医生的互动需求，实现医疗行业移动信息化解决方案。信息移动化不仅提升了医生的工作效率，使医生有更多的时间为患者服务，更提高了患者满意度和信任度，无形之中也树立起了医院的科技形象。因此，医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为国内医院，尤其是大中型医院信息化发展的新方向。

随着5G时代的到来，基于快速网络远程医疗也将是未来医疗信息化的发展方向。由于基层、边远和欠发达地区的医疗资源相对薄弱，因此采用网络远程医疗来为基层医疗卫生机构提供远程医疗，实现远程教学，远程培训，既是时代发展的趋势，也是国家大的健康策略和方向。

结语

虽然HIS系统、 EMR系统、LIS及RIS等医疗信息化系统在医疗机构中被广泛的应用，但是这些系统只能在内部使用，局限性太大，无法满足医院内部信息化，医生与患者之间的信息互动需求，因此将这些系统无缝移植到手持终端势在必行。针对医疗领域展开信息化建设，不但需要对平台进行建设，还要对技术和网络实现共同建设，只有这样才能有效的打造医疗行业的“新基建”。

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作者 Aaron |  编辑 杨柳荣  |  排版 Elsa

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