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2019年A股IPO中介机构费用排行,审计费均值748.5万,律师费均值399.5万



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2019年通过IPO成功募集资金的企业有202家,募集规模达到2525.74亿元。2018年首发融资规模1378亿元,融资企业105家;2017年融资规模2301亿元,融资企业数438家。


2019年的平均新股发行费用为7348.28万元。其中,券商的保荐承销费仍属大头,占整个发行费用的76%,平均费用为5624.25万元;律师费占比6%,平均费用为399.58万元;审计验资费占比10%,平均费用为748.53万元;信息披露费占比6%,平均费用为468.09万元;其他费用占比2%,平均费用为121.62万元。


1、承销保荐费


从2019年承销保荐收入来看,中信证券拔得头筹,承销保荐费用121106.06万元,中信建投、广发证券紧随其后,分别为79216.76万元、67479.73 万元。中金公司以58470.32万元位居第四。


表1-2 2019年保荐机构承销保荐费用排行

注:联合保荐的承销保荐费用未纳入。


2019年共计41家券商瓜分A股市场PO承销保荐费用112.63亿,其中中信证券收入超10亿元,中信建投、广发证券、中金公司 、招商证券5家超过5亿元。2019年IPO整体收成颇丰。


2019年南京证券承接了南微医学一家企业上市,收入就高达1.4亿。此外,平均资费超过7000万的保荐机构有3家。华安证券服务1家企业上市,平均资费9246.03万元;华西证券服务3家企业上市,平均资费7833.62万元;华泰联合证券服务4家企业上市,平均资费7718.54万元。


2、审计费用


从所有会所收入来看,天健摘得2019年会所收入金牌,比第二名的立信收入高出逾3000万元。从平均资费来看,天健服务29家企业成功上市,平均资费1161.05万元,立信服务43家企业成功上市,平均资费近702.48万元。


表2-2 2019年会计师事务所IPO收入排行统计表


平均资费超过1000万的会计师事务所有3家。其中,四川华信服务1家企业上市,收费1415.09万元。天健服务29家企业上市,平均资费1161.05万元。中汇服务3家企业上市,平均资费1067.48万元。平均资费最低的是大信会所,服务3家企业上市,平均资费为402.52万元。


此外,普华永道为邮储银行上市提供审计服务,单项目收费最高,审计费2099万元;大信为恒铭达上市提供审计服务,单项目收费最低,审计费56.6万元。


3、律师费


从收入上来看,中伦以13609.66万元排名首位,平均资费648.08万元;金杜排名第二,收入7425.98万元,国枫居第三,收入6689.64万元。从数量上来看,国枫2019年共计有10家企业上市,但是平均资费高达668.96万元,略高于中伦和金杜。


表3-2 2019年律师事务所IPO收入排行统计表


单项目收费最高和最低的均是中伦律师事务所。其为中国外运吸收合并上市提供法律服务律师费3500万元,为恒铭达上市提供法律服务律师费仅为64.15万元。

来源:梧桐树下V(ID:wutongshuxiabwt)


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