【氢能】FCV市场跌入低谷，转机能否到来---9月氢燃料汽车数据解析

金联创氢能数据库显示：9月，氢燃料电池汽车上险量323辆，同比下滑40%。

本月燃料电池车中商用车上险量为295辆，乘用车为28辆，总上险量环比下降49%。同比高功率化明显；系统与整车配套情况依旧延续一种绑定的关系。

1、9月上险量不及350辆

9月氢燃料电池汽车上险量323辆，同比下滑40%，1-9月累计上险量4125辆，同比增长59%，但较上月636辆环比下降49%。继8月上险量疲软出现后，9月并未扭转此颓势。

对比往年中汽协公布的产销数据，由于去年的疫情解封9月氢燃料电池汽车积压库存得以缓解，产量基数较2023年高，需求也得以释放；而今年由于宏观经济的不景气、政策推进等不及预期的影响，产销同比均下降。

其次，由于年底之前氢燃料电池车可能会迎来一定的冲量，部分车企会提高相应库存车辆，产量环比略有上升；而由于5月及6月的产销量高态势引起一定的市场透支，8月销量为177辆，9月销量仅14量，环比下滑。

2、9月商用车上险量占比91%

氢燃料电池车商用车上险量为295辆，乘用车上险量28辆。

3、9月郑州宇通上险量第一

9月商用车上险量郑州宇通第一，为143辆，占比达49%；中国重汽位列第二，为56辆，占比达19%；佛山飞驰第三，为27辆，占比达9%。2023年1-9月，厦门金龙累计上险量第一，为487辆，占比12%；北汽福田累计上险量第二，为451辆，占比11%；金龙联合累计上险量第三，为331辆，占比达8%，此外乘用车累计上险327辆。

4、9月装机量依旧保持高功率

9月氢燃料电池汽车装机量为35.79MW，其中商用车装机量33.6MW，且多为重型货车与轻型货车。高功率（70kW以上）系统装机量占据整体装机市场达95%；中功率（40kW-70kW）装机量为占比5%；低功率（40kW以下）装机量为零，占比为零。

由于较上月商用车及乘用车上险量均下滑明显，9月装机量环比下降45.8%，但商用车依旧占据主流，且2023年1-9月累计装机量中高功率占比86%，未来将继续延续高功率化趋势。

5、9月亿华通装机量第一

9月，亿华通装机量第一，为13294.5 kW，占比40%；东方电气第二，装机6134kW，占比18%；第三是重塑能源，装机5440kW，占比16%。

6、9月系统供应商和车企合作关系稳定

9月，前五配套数量的系统配套商中，亿华通与3家系统商配套，包括郑州宇通、北汽福田、楚风汽车；东方电气与3家系统商配套，包括中国重汽和厦门金龙，其余一对一配套。

1-9月，依据整车装机功率统计的配套情况，捷氢科技系统装机量第一，主要与金龙联合和厦门金龙配套，配套率为42%和36%；亿华通装机量第二，主要与北汽福田和郑州宇通配套，配套率为55%和35%；鸿力氢动装机量第三，主要与佛山飞驰配套，配套率为61%；重塑能源装机量第四，主要与郑州宇通和金龙联合配套，配套率为49%和22%；未势能源装机量第五，主要与河北长征配套，配套率为32%。总体来看，当前系统商和车厂呈现绑定状态。

7、9月河北示范城市群推广数量不及200辆

按照五大城市群统计口径，9月河北示范城市群整车落地量最多，为179辆，其次为北京城市群，为127辆，河南、广东和上海城市群为102辆、17辆和9辆。除河南示范城市群外总体落地车辆较上月出现下滑态势。

据高工氢电及金联创统计，自示范期开始到2023年9月，累计上牌总量约9236辆，占五大示范群氢车推广目标总量的28.5%；加上10月9日，工信部发布新一批燃料电池车补贴终审公告，但由于补贴时间的滞后，且第一批示范城市群补贴也存在尚未到位的情况，实际推广力度较为疲软。

从各示范城市群推广数量及占比来看，上海、广东城市群以燃料电车专用车为主，其余以燃料电池客车为主。截止9月底，上海城市群推广量占全国最高为20.9%。从示范目标完成度来看，上海群及京津冀群进展良好，但其余完成度并不乐观。

数据来源：金联创整理

综上分析，虽然8月产量环比有所上涨，但销量大幅下降，政策延迟及成本因素导致金九银十也未能扭转燃料电池车整体市场惨淡态势。但截止目前上险量已达4125辆，占去年总上险量的82%。预期未来三个月上险量会出现冲量，全年大致趋势是会超过去年的上险总量，而今年总量放量的爆发，依然需要看燃料电池车推广加大的力度。

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