2020模拟经营手游市场研究报告

近日，罗斯基和智能移动营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开沟通，并获取其内部资料《2020模拟经营手游市场研究报告》。报告以全球13个地区为对象，对2020年上半年模拟经营手游的发展变化做分析，为想要以该品类出海的开发者提供参考方向。

本报告包含五大章节，前四章分析模拟经营手游市场宏观表现，传统模拟经营、融合类玩法发展，模拟经营题材、画风、热门区域偏好，以及新游活跃度等；第五章聚焦头部厂商和游戏案例分析，研究厂商的成长路径和产品变化路径，对其代表游戏进行玩法、数据变现、投放获客策略和留存分析。

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 以下为本报告的关键结论：

一、 宏观表现：

1. 2019年上半年至2020年上半年，头部市场中，模拟经营手游急剧增长，下载量和日活用户大幅增长，但模拟经营手游占总手游的份额却基本稳定在2%~3%。

2. Top30模拟经营主要集中在俄罗斯、中国（iOS）、德国、印尼和巴西获客，其中中国（iOS）玩家以井喷式增幅在所有地区中“脱颖而出”。

3. 台湾地区、法国、德国是模拟经营手游吸金地区三强。但韩国、德国总体盈利增长略显乏力，而腰部的英国、澳大利亚增势较好，增幅在40%以上。

二、 玩法分析：

1. 传统模拟经营：仍是目前主流玩法，用户体量和IAP营收能力远高于其他融合玩法。其中巴西、俄罗斯、印尼是下载量和DAU较高但IAP较低的地区，但是地区新游占比在20%以下，说明市场虽大，但新游并不容易进入Top30；相比之下，台湾地区、德国、英国等地IAP较高，下载量、DAU较低，但新游占比却在43%以上，新游机会更大。

2. 融合模拟经营：“模拟经营+放置”、“模拟经营+卡牌”是目前主流的融合玩法，且融合玩法多为新游，市场增长非常快，是比较热门的玩法。相比于其他地区，韩国和台湾地区玩家更钟爱“模拟经营+卡牌”玩法，氪金能力也最强。而中国大陆（iOS）、俄罗斯更钟爱“模拟经营+放置”玩法，但付费意愿却远低于韩国和台湾地区。

三、 题材分析：

1. 整体来看，城镇、商业、殖民（淘金热）这三种题材最受玩家青睐，用户群体最大。

2. 工厂、挖矿题材成为2020年潜力题材，下载量和活跃用户体量涨幅最为明显。

3. 城镇题材的用户群体多集中在印尼、巴西，下载量主要由老游《Township》贡献。城镇题材的头部化现象突出，90%的下载量都集中在Top5地区。

4. 商业题材的下载量主要集中在中国大陆（iOS）及台湾地区、德国和英国，其中，中国（iOS) 涨幅遥遥领先其他地区，且增量几乎都由新游带来。

5. 殖民（淘金热）题材的用户群体多集中在巴西、德国和法国。在IAP变现收入方面，俄罗斯、法国、尼日利亚收益最强，其中，尼日利亚的下载量居于末尾，但是IAP付费却挤入头部，可见尼日利亚玩家对于此类题材的付费力。

6. 含模拟经营元素的古代官场RPG策略游戏在东亚及印尼更为流行，其在众多题材中IAP变现能力最强，吸金能力远超其他题材，韩国和台湾地区玩家贡献了大部分份额，且多款新游冲入头部榜单。

四、 画风分析：

1. 模拟经营Top30游戏中，卡通画风最受玩家青睐，下载量和活跃用户体量远超其他美术风格，同时IAP变现能力最强。

2. LOWPOLY画风体量较小，但是增长潜力足，多项指标涨幅均在100%以上，是最具潜力的美术风格。

3. 国风美术风格的模拟经营手游付费率仅次于卡通，该类游戏的付费用户主要集中在台湾地区、韩国。

五、 厂商以及头部游戏分析：

1. 公司游戏发行特点：在模拟经营类手游领域，全球范围内以俄罗斯、中国公司表现最为突出；其中俄罗斯厂商多为10年以上老玩家，并且较专注在该领域，画风与题材也非常有自身特色；而中国厂商相对成立时间较短，多是新晋头部玩家，且所研发和发行的游戏品类驳杂、融合度高，题材与画风相对多元化，中国传统元素较凸显。

2. 投放获客策略：海外厂商面向的投放区域覆盖美国、欧洲、南美、南亚等众多区域；而中国厂商除了本地以外，多面向东亚、东南亚及港台地区，且本地化程度深入。

3. 变现策略：模拟经营类游戏以IAP变现为主，海外厂商的游戏中，美国、印度、欧洲等地区玩家付费意愿更强；国内出海厂商的游戏则在东亚、东南亚多地获得变现。

4. 数据表现总结：Playrix虽以消除游戏著称，但其发布的《Township》占据模拟经营类手游全球下载量和收入当之无愧的头把交椅。中国出海厂商虽然用户量级不及俄罗斯厂商，但变现能力不容小觑。从留存来看，一款高品质的模拟经营游戏次留要达到40%左右，7日留约达20%，30日留则在13%左右。

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