降解市场透析：塑料袋→广东江苏山东，餐具→广东江苏浙江，快递袋→广东浙江江苏
2025 年我国可降解塑料理论需求量将达 370 万吨
考虑到各省（直辖市）政策细则、执行力度、各领域一次性塑料消耗量均有差别，加上农地膜领域除试点区域外暂时未出台强制性替换政策。我们将政策着重要求的购物袋、 一次性餐具、快递包装三大领域按各省份（直辖市）消耗量进行测算，再将各省（直辖 市）政策细则按照关键时间节点进行量化，测算各省份对于三大领域的一次性塑料替代需求。再减去其中被纸制品、布制品等其它替代方案所替代的份额，测算出各省份 2021- 2025 年可降解塑料的理论需求空间。
1）购物袋消耗测算：采用按照第三产业 GDP 份额进行测算方法，2019 年我国第三产业 GDP 为 53.54 万亿元，根据各省（直辖市）第三产业 GDP 全国占比，以及全国购物袋总 消耗量 313.03 万吨，测算得出 2019 年区域塑料袋消耗规模。其中消耗最大的三个地区为广东、江苏、山东，消耗量分别为 34.9 万吨、29.9 万吨、22.0 万吨，累计占比 27.7%。
2）一次性餐具消耗测算：根据 Datashop 统计的 2020 年 7 月全国 366 个地区共 241.65 万条外卖商家分布数据，对 2019 年塑料外卖餐具总消耗 284.4 万吨进行区域消耗量拆 分，可测算得出 2019 年各省（直辖市）外卖塑料消耗规模。其中消耗最大的三个地区为 广东、江苏、浙江，消耗量分别为 34.79 万吨、25.58 万吨、22.19 万吨，累计占比 29.3%。
3）快递包装消耗测算：根据 2019 年全国分省快递业务量统计、快递包装总需求 86.97 万吨，可测算出 2019 年全国各地对快递包装塑料的消耗量。全国快递业务主要集中在 广东、浙江、江苏三个地区，消耗量分别为 23.01 万吨、18.16 万吨、7.89 万吨，累计 占比高达 56.4%，快递包装领域一次性塑料消耗量地域集中度较高。
根据 2020 年初环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》以及各地方政府出台的具体规定，对塑料袋、外卖餐具塑料、快递包装塑料三大领域的政策节奏进行量化呈现。其中，塑料袋、快递包装塑料的替换节奏各地有所不同，外卖餐具塑料替换比例全国一致（2025 年底地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%）。
来源：国盛证券
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