盖世汽车研究院：ADAS的普及是实现自动驾驶的重要基石
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在过去几年里，ADAS技术在政策法规、OEM和消费者的推动下取得了显著的进展，为驾驶员提供了前所未有的安全性、便利性和舒适性。ADAS功能如自动紧急制动、自适应巡航控制、车道保持辅助等成为许多OEM标配，这些功能不仅提高了驾乘人员的出行体验，还在很大程度上减少了交通事故的发生。
本报告从ADAS产业进展、ADAS市场分析、ADAS产业发展趋势及主流企业介绍四个方面进行分析，得出的核心总结有：
ADAS系统围绕感知、决策、执行三大环节构成软硬件系统，根据国标和SAE的分级标准，自动驾驶主要分为L0-L5六个级别，其中，L0-L2级属于辅助驾驶（ADAS）范畴。随着国内政策法规的加严、消费者对于相关功能需求的增加，今年上半年整体ADAS（L0-L2）渗透率已超过56%，L2的渗透率接近40%，当前行业正处于L2向L3过渡阶段，L3阶段的代表功能如高速/城市领航已开始逐步落地；
功能层面，基础辅助驾驶功能（包括信息辅助类和控制辅助类）的渗透率持续提升，往更高阶的领航辅助驾驶功能发展。AEB作为一项基础安全功能，渗透率超过50%，未来有望实现标配；
竞争格局方面，外资Tier 1在行车ADAS和泊车领域占据主要市场份额，但近两年随着本土供应商从自主品牌开始切入市场，份额不断提升，未来有望进一步增加；
硬件层面，当前标配L2级功能的车型中，传感器方案以5V（含环视）+1-3R方案为主，具备领航功能的新车则增加了激光雷达传感器，增强车辆的感知能力。域控/计算平台作为智能驾驶的重要决策核心，舱泊一体和行泊一体方案由于可以复用部分的硬件和算力，具有一定的成本优势，受到产业广泛的认可，舱驾一体能够进一步的进行功能整合，单SoC是未来的发展方向。在L0-L2自动驾驶阶段，前视摄像头一体机方案即可满足智驾需求，对芯片算力要求不高，随着领航辅助等高阶智驾功能的推出，中高算力芯片开始推出市场；
软件算法层面，企业通过打造数据 — 训练 — 算法的闭环来进行不断迭代优化，解决各种“长尾场景”；
过去车企的智驾方案推崇“硬件预埋+软件迭代”，当前随着降本的压力和软件算法的逐渐成熟，智驾方案开始回归用户价值，追求成本、性能、体验的平衡。
ADAS系统可以辅助驾驶员执行驾驶任务或者避免/减轻碰撞危害，整体围绕感知、决策、执行三大环节构成软硬件系统，感知层主要包含了摄像头、雷达等传感器在内的车载感知系统和高精地图、卫星定位等路侧辅助系统，决策层负责收集分析数据、定义规划路线以及预判控制车辆，执行层负责车辆的驱动、转向和制动。
根据国标和SAE的分级标准，自动驾驶主要分为L0-L5六个级别，行业把L0-L2级划分为辅助驾驶（ADAS）范畴。两份标准对比来看，在部分字段的定义上存在微小差异。当前行业正处于L2向L3过渡阶段，L3阶段的代表功能如高速/城市领航已开始逐步落地，当前由于相关法律法规的缺失（出现交通事故后，权责定义不清），领航功能还是属于L2范围。
根据市场监督管理总局发布的相关文件定义，ADAS可分成信息辅助类与控制辅助类两大类别，前者主要是预警类功能，不参与车辆的控制（如交通标志识别、前后/向碰撞预警、车道偏离预警等），后者可以实现主动的车辆控制（如自动紧急制动、车道居中控制、自适应巡航控制等）。
从国内不同等级自动驾驶汽车市场情况来看，2022年中国L2级自动驾驶功能渗透率超过30%，预计到2025年达到45%，到2025年后L3车辆开始规模化量产。市场规模方面，2025年整体将突破1700亿元。
自动驾驶需要对海量数据进行高效率、低成本的处理，将其转化为有价值的数据，企业通过建立数据闭环来加速自动驾驶迭代。过去车企的智驾方案推崇“硬件预埋+软件迭代”，当前随着降本的压力和软件算法的逐渐成熟，智驾方案开始回归用户价值，追求成本、性能、体验的平衡。
企业方面，主流玩家针对不同的自动驾驶等级推出了差异化的产品解决方案，未来，将通过软件算法的进一步迭代，推出面向全场景的高阶领航方案。
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