无人零售车研究：成本下沉加速量产落地，无人零售场景持续延伸

佐思汽研发布《2022年中国无人零售车行业研究报告》。

无人零售车集成了5G、人工智能、大数据、移动互联网技术以及自动驾驶等技术，能随周边人流量变化，自主感知移动。用户也可以直接通过手机APP使用车辆，无人车将准确抵达指定地点，提供便捷服务。

来源：网络

眼下，数字经济已成为我国经济发展的关键引擎。据工信部信息，截止目前中国已建成161.5万个5G基站，5G用户已超过4亿。中国在5G基础设施、移动互联网生态、电子商务领域均处于全球领先地位，智能手机成为数字经济的首选终端，智能汽车将成为数字经济的第二重要终端，而无人零售车是对接电子商务服务、智能手机的重要终端，是实现从"人找服务"到”服务找人“（或”货找人“）的核心智能终端。

无人零售车广泛应用于智慧景区、AI公园、商业街、园区、广场等场所，可销售饮料、早餐、快餐、生鲜、甚至还售卖鞋子等高需求类产品。移动新零售实现了“货找人”模式，用户扫码、招手、触摸显示屏方式叫停无人售卖车，通过扫码支付选择不同商品，省时、省事又省力。对商家而言，在需求最大化时段（如早高峰、午休期间、晚高峰）在人流密集区域（地铁口、商圈、园区等）将商品呈现在顾客面前，可显著提升成交量。商家营业范围从门店周边1-2公里扩展至5公里范围。

移动零售是无人配送形式之一

一、低速无人车支持政策逐步完善

无人零售车属于低速无人车，用于较易落地的载货场景。自去年5月25日，北京市高级别自动驾驶示范区发布了全国首个无人配送车运营管理实施细则，并为京东、美团、新石器等颁发国内首批无人配送车车辆编码以来，L4自动驾驶技术得到了规模化测试和上路运营验证，推动了国内无人配送行业蓬勃发展。

新石器2021年落地了近千辆无人车，计划2022年落地2000辆无人配送车。美团计划三年内在顺义区一地部署1000台自动驾驶配送车， 全国总共达到万台无人配送车投入运营，实现多城市、多场景、全天候的覆盖。

在北京，截止目前北京高级别自动驾驶示范区累计发放225张测试牌照，其中无人配送车车身编码86张，如今示范区已启动3.0阶段建设，北京经开区60平方公里范围内，已实现332个数字化智能路口基础设施全覆盖。无人零售、自动驾驶警务巡逻、微循环接驳等场景已走近市民身边。

新石器无人零售车为亦庄上班族提供午餐服务

国内部分无人配送相关标准

来源：佐思汽研整理

此外，2022年3月初，上海市交通委宣布，根据《上海市智能网联汽车示范应用场景拓展工作实施方案（2021-2023年）》经企业自愿申报、实地评估及方案评审，上海市智能网联汽车示范应用创新项目确定共13个方案，其中，“智能零售”方面，2个方案入选，要求“投放不少于20辆智能零售车”。

典型无人售卖车商业模式

来源：佐思汽研

二、低速无人配送车成本逐步下沉，促进量产落地更多场景

当前，因车型、传感器方案等成本不同，无人配送车整车成本一般在20-50万元（还有保险、车辆运维、现场安全运维、后台远程监控/操作人员费用、云平台服务费用等成本待计入）。不过，国内毫末智行已经推出了首款10万级别无人配送车，即小魔驼，定价13万元，配备了3颗机械激光雷达成本4万元左右，加上毫米波雷达，摄像头和计算平台，总成本近10万元。在感知、决策、执行三大基础系统中，计算平台对无人零售车安全运行起着关键作用。

随着无人零售车运营从固定场景向较为复杂的公开道路场景逐渐渗透，对计算平台低延时处理多传感信息融合提出了极高的要求。计算平台中车规级芯片国产企业，代表企业包括地平线、华为、智行者、毫末智行、新石器、任吾行、行深智能等。计算平台目前主流采用的还是英伟达 Jetson AGX Xavier 平台，根据供应商的价格预计在 1 万元左右，未来价格有望继续下探。

国产典型车载计算平台

来源：佐思汽研

此外，激光雷达在感知系统中起到极为关键的作用，激光雷达成本呈下降趋势。目前的无人配送车多数采用16线激光雷达，在需求刺激下国内车载激光雷达厂商也异军突起，已基本能够满足当前无人配送车的产品需求，比如镭神智能、速腾聚创、禾赛科技、大疆览沃、华为等。

线控底盘也是无人配送车三大核心部件之一。国内出现了不少线控底盘生产厂家，主要玩家包括PIX、天尚元、驭势科技、云乐车辆、新石器、毫末智行等。以PIX Moving线控底盘为例，目前价格在8-10万元之间。随着国内无人配送车、无人零售车等持续部署落地，规模化量产会促进线控底盘价格进一步下降。

• 无人车底盘可以有七十二般变化，横向固定某一特定服务功能，比如无人零售车、无人媒体车等。

来源：聚誓科技

• 驭势科技无人车：一天不同时段可以执行不同服务功能，提升运营效率。

致力于全场景战略的驭势科技持续拓展产品落地新场景，2021年9月25日驭势正式发布面向城市服务的L4自动驾驶解决方案UiBox及首款落地产品UiBox无人配送车，进一步推进“AI驾驶员”在全场景的商业应用。UiBox可以做到不同时段换装不同服务功能，提升运营效率。

三、无人零售车应用场景从半封闭园区到公开道路再渗透到大型社区

2021年，聚誓科技在上海张江人工智能岛部署了一支无人车队，其中无人零售车可以为人工智能岛的企业员工提供各类便利商品的零售服务，员工可买到各种食品、办公用品、日用品。无人配送车还可为人工智能岛上的餐厅提供披萨配送等无人送餐服务。员工可通过手机下单订餐后，无人车将餐厅做好的餐食自动送到员工楼下，员工再根据手机通知信息下楼取餐。另外，配套的无人车监管平台可全天候监控无人车运营状态，保证无人车安全运营。

来源：聚誓科技

2022年6月1日，上海任吾行无人零售车正式进驻浙江绍兴上虞南丰未来社区，为社区提供无人售货服务。南丰未来社区包括城市之星、梁江家园和社区中心综合体三部分，惠及周边居民4万余人，12700多户家庭。

来源：任吾行

此外，2022年4月22日在上海浦东区尚海郦景大型社区也迎来了新石器无人车入驻。无人零售企业正陆续加大产品落地场景的广度。

四、主机厂利用技术及生产制造优势拓展新业务

2021年4月30日，环宇智行受邀参加了武汉汉街科普之夜，现场互动区展示了环宇智行与东风汽车股份联合研发的高科技产品Sharing-Box无人驾驶智能车。

来源：网络

Sharing Box是东风汽车股份推出的无人驾驶智能对点载运平台，采用环宇智行的自动驾驶域控制器TITAN及 软件ATHENA一体化构建，可实现特定场景下基于高精地图的L4级无人驾驶。

来源：五菱汽车

除了东风汽车外，五菱汽车工业也借助自身的技术及生产制造优势拓展了新业务，推出了“小菱”无人驾驶智慧零售车，并得到实际应用。

在保定，长城汽车背景企业毫末智行建设了全球首个专为L4级低速无人车打造的柔性制造基地，混线生产多种车型（含无人零售车），最新升级后的产线设计产能每年可达1万辆。

五、主要玩家在资本加持下，加速自我造血，用数据闭环持续提升技术并保障安全运营

部分无人零售车企业及融资情况

来源：佐思汽研整理

以充4度电就能跑100多公里的阿里小蛮驴为例，在研发过程中，达摩院从一开始就搭建了自己的自动驾驶云平台，将海量数据（场景数据库、自动驾驶车数据、数据采集车数据）搬上阿里云。在云端开展数据管理、仿真测试以及算法模型训练，大大提升了自动驾驶算法研发效率。基于这个自动驾驶云平台，达摩院推出了全球首个自动驾驶“混合式仿真测试平台”。该平台采用虚拟与现实结合的仿真技术，引进真实路测场景和云端训练师，模拟一次极端场景只需30秒，系统每日虚拟测试里程可超过800万公里，大幅提升自动驾驶AI模型训练效率。

来源：菜鸟

自2020年9月推出至2022年3月31日，小蛮驴累计配送物流订单超过1000万。

据新石器无人车合伙人颉晶华介绍：目前新石器无人车的商业化场景既包含开放道路，也包含校园等封闭园区场景。单车每天可获取100T数据，车端主动抓取有价值的数据约20G/天（包含LiDAR的原始点云、图像、中间结果，日志等数据），这些数据将通过Ocean data系统完成数据的存储、清洗、标注和模型训练，最终形成数据闭环。

在无人驾驶进入深水区之际，终极攻坚已不再是底层架构与大部分技术问题，剩下待解决的5%长尾问题在于零碎场景、特殊极端情况和永远无法预测的人类行为。

《2022年中国无人零售车行业研究报告》目录

本报告共160页

01

无人零售车概述

1.1 移动零售是无人配送形式之一

1.1.1 12款典型无人配送车的硬件指标

1.1.2 无人配送车成本下沉趋势

1.2 无人零售车简介

1.3 无人零售车商业模式

1.4 无人零售车三大核心部件：激光雷达

1.4 无人零售车三大核心部件：计算平台

1.4 无人零售车三大核心部件：线控底盘

1.5 无人零售车成长背景（一）：社会物流蓬勃增长

1.5 无人零售车成长背景（二）：快递业务量井喷

1.5 无人零售车成长背景（三）：庞大移动支付网民

1.5 无人零售车成长背景（四）：无人配送产业链逐渐成熟

02

无人配送有关政策

2.1 国内无人配送相关政策

2.2 国外无人配送相关政策

2.3 低速无人车安全管理与事故保险

03

国内无人零售车厂商

3.1 任吾行

3.1.1 公司简介

3.1.2 任吾行母公司穿山甲机器人概览

3.1.3 无人售货车Wedrive S3

3.1.4 自研自动驾驶计算平台潘多拉(PANDORA)

3.1.5 无人零售车落地案例

3.2 行深智能

3.2.1 公司简介

3.2.2 “绝地”系列零售型无人车

3.2.3 行深智能 无人驾驶核心技术

3.2.3 行深智能 无人驾驶核心套件 

3.2.4 无人零售车落地案例（公园）

3.2.4 无人零售车落地案例（校园）

3.2.4 无人零售车落地案例（高铁站等）

3.2.4 无人零售车落地案例（展会服务）

3.2.5 生产情况

3.2.6 合作伙伴及运营分布

3.3 优时科技

3.3.1 公司简介

3.3.2 无人零售车 

3.3.3 无人零售车的竞争优势

3.3.4 优时无人车项目起步及融资历程

3.3.5 无人零售车落地案例（一）

3.3.5 无人零售车落地案例（二）

3.3.6 合作商场/商铺

3.4 新石器

3.4.1 公司简介

3.4.2 无人零售车

3.4.3 自研自动驾驶计算平台NeoWise

3.4.4 L4无人车生产情况

3.4.5 无人零售车落地案例（公园）

3.4.5 无人零售车落地案例（园区）

3.4.5 无人零售车落地案例（展会服务）

3.4.5 无人零售车落地案例（小区场景+开放道路）

3.4.6 合作伙伴

3.5 一清创新

3.5.1 公司简介

3.5.2 无人零售车

3.5.3 技术优势

3.5.4 无人零售车硬件配置

3.5.5 无人零售车应用案例

3.5.6 总体落地情况

3.5.7 无人车合作伙伴

3.6 纵深智能

3.6.1 公司简介

3.6.2 无人零售车

3.6.3 无人零售车配置及特点（一）

3.6.3 无人零售车配置及特点（二）

3.6.4 无人零售车落地案例

3.7 驭势科技

3.7.1 公司简介

3.7.2 发展历程

3.7.3 L4自动驾驶解决方案UiBox

3.7.4 无人零售车

3.7.5 核心技术

3.7.6 无人配送车落地案例（广州）

3.7.6 无人配送车落地案例（上海）

3.7.6 无人配送车落地案例（沙特）

3.7.6 成立“无人驾驶智慧城市服务开放创新实验室”

3.8 国科思博

3.8.1 公司简介

3.8.2 核心团队成员

3.8.3 CYBER-EXP-01无人车

3.8.4 CYBER-EXP-01无人车硬件配置

3.8.5 国科思博CYBER-VCU

3.8.6 国科思博合作伙伴

3.9 杭州云乐车辆技术

3.9.1 公司简介

3.9.2 “小蚂蚁”线控底盘（NWD01）

3.9.2 “小鱼”线控底盘（JD01）

3.9.3 小蚂蚁线控底盘衍生产品

3.9.3 基于小蚂蚁线控底盘的无人售卖车

3.9.4 云乐无人售货车底盘技术

3.9.5 云乐无人零售车落地案例

3.9.5 云乐智能车参展案例

3.9.6 云乐无人车出货量情况

3.9.7 云乐合作伙伴

3.10 湖南阿波罗智行科技

3.10.1 公司简介

3.10.2 自动驾驶研发中心

3.10.3 无人零售车BOBO•GO概述

3.10.4 无人零售车BOBO•GO首次亮相

3.10.4 无人零售车BOBO•GO落地案例（高速服务区）

3.10.4 无人零售车BOBO•GO（参展）

3.10.4 无人零售车BOBO•GO落地案例（园区）

3.10.4 无人零售车BOBO•GO落地案例（景区）

3.11 环宇智行

3.11.1 公司简介

3.11.2 TITAN L4级别自动驾驶域控制器

3.11.3 Athena自动驾驶平台软件

3.11.4 Sharing Box自动售卖车落地案例（校园）

3.11.4 Sharing Box自动售卖车落地案例（商圈）

3.12 聚誓科技

3.12.1 公司简介

3.12.2 发展历程

3.12.3 核心技术

3.12.4 QBOX无人零售车

3.12.5 无人零售车应用案例（一）

3.12.5 无人零售车应用案例（二）

3.12.5 无人零售车落地案例（三）

3.12.6 合作伙伴

3.13 和易生活

3.13.1 公司简介

3.13.2 和易无人科技：无人零售车

3.14 五菱汽车

3.14.1 五菱无人零售车产品

3.14.2 五菱无人零售车落地案例

3.15 白犀牛无人车

3.15.1 公司简介

3.15.2 白犀牛无人车配置

3.15.3 白犀牛核心技术

3.15.4 白犀牛无人车落地典型案例（一）

3.15.5 白犀牛无人车落地典型案例（二）

3.15.6 白犀牛无人车落地典型案例（三）

3.15.7 白犀牛无人车落地典型案例（四）

3.15.8 白犀牛无人车所获加持

04

国内无人零售车基础底盘主要提供商

4.1 易咖智车

4.1.1 公司简介

4.1.2 易咖智车IDV产品

4.1.3 易咖智车车规底盘配置

4.1.4 线控底盘赋能无人零售车

4.2 天尚元科技

4.2.1 公司简介

4.2.2 天尚元底盘产品

4.2.3 底盘延伸：无人零售车

4.3 PIX Moving

4.3.1 公司简介

4.3.2 PIX滑板式底盘

4.3.3 PIX底盘矩阵

4.3.3 PIX底盘产品参数

4.3.4 PIX移动空间硬件感知配置

4.3.5 PIX移动空间向移动新零售延伸

4.3.6 自动驾驶智能饮料零售车 

4.3.7 PIX 生态合作伙伴

4.4 毫末智行

4.4.1 公司简介

4.4.2 发展历程

4.4.3 主要业务

4.4.4 核心竞争力

4.4.5 低速无人物流车

4.4.6 低速无人车线控底盘

4.4.7 无人零售车产品

4.4.8 L4级低速无人车制造基地

4.5 智梭无人车科技

4.5.1 公司简介

4.5.2 发展历程

4.5.3 智梭无人车

4.5.4 无人车RC ONE参数

4.5.5 智梭量产级L4级无人车制造与测试基地

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