【石蜡】2023年一季度石蜡消费市场表现尚可 进出口累计同比下滑

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2023年一季度，国内石蜡市场先跌后涨，最新海关数据显示石蜡进出口数据同比下滑，表观消费量同比小幅增长。那我们就来详细分析一下相关数据。

一季度表观消费量同比增长2.13% 消费市场整体表现较好

图1 2022-2023年国内石蜡表观消费量

数据来源：金联创

一季度国内石蜡表现消费量总量为22.71万吨，累计同比增长2.13%。具体来看，产量数据方面2023年一季度产量总计41.41万吨，同比下降0.17%，一季度国内主营炼厂开工基本平稳，仅茂名石化、荆门石化装置检修；进口数据累计进口量0.28万吨，累计同比下降59.66%；出口数据一季度累计出口量在18.99万吨，累计同比下降4.83%。截至目前1月份出口量为一季度最低位6.05万吨，1月出口量占比1月同期产量的44.23%。1月份国内蜡市执行保价销售政策，同期正处春节假期，下游陆续退市，成交降至低位。3月出口量达一季度最高位6.66万吨，与3月同期产量占比为44.79%，出口表现最佳，海外市场消费量较高，国内市场同期表现较好，市场资源供应偏紧，业者投机操作为主，市场成交加价居多，3月下旬随着清明节备货接近尾声，国内市场需求恢复理性，出口市场在一季度整体表现较好，但对比去年同期有所下滑。

一季度石蜡进口量同比降幅59.66% 对国内市场影响有限

图2 2022-2023年国内石蜡进口量走势

数据来源：金联创

据海关总署统计的数据来看，一季度石蜡进口量呈现下降趋势，进口总量为0.28万吨，累计降幅达59.66%。

1月份进口量在1368吨，环比增幅64%，同比增幅10%，2月份石蜡进口量在522吨，环比降幅61.8%，同比降幅81%。3月份进口量在944.82吨，环比增幅80.95%，同比降幅68.63%。

1-3月进口石蜡以马来西亚、阿联酋、日本资源为主，其中马来西亚进口量在1537吨，进口量同比降幅74.47%，占总量的85.66%，马来西亚资源价格优势明显，1-3月进口均价在1445美元/吨，同比降幅6.21%；阿联酋进口量增长明显，1-3月进口量502.8吨跃升第二位，进口均价较为低廉，均价为515美元/吨；日本进口量467.6吨，进口同比降幅21.75%，1-3月份进口均价3492.1美元/吨，同比增幅0.86%，据悉多以高端蜡为主。

进口注册地方面，上海市依旧占据主导地位，1-3月进口量为1632.3吨，占1-3月进口总量的57.58%，累计同比降幅73.87%，均价为1741.7美元/吨，同比增幅7.74%。山东省进口量升至第二，进口量为504.2吨，占1-3月进口总量的17.78%，去年同期仅占0.26%，累计同比增幅2699.78%，均价为539.82美元/吨，累计同比降幅64.42%。

从1-3月份石蜡进口数据按照贸易方式来看，与以往变化不大，依旧是以一般贸易方式以及来料加工贸易为主。一般贸易以绝对性的优势位居首位，进口量在2707.74吨，占到总量的95.58%，进口累计降幅60.61%。进料加工贸易进口量在89.06吨，占总量的3.14%，累计降幅7.83%。

一季度石蜡出口量同比降幅4.83% 但整体表现尚可

图3 2022-2023年国内石蜡出口量走势

数据来源：金联创

我国是石蜡第一产量及出口大国，产量约占全球消费量的半壁江山。中国石油是我国最大的石蜡生产商，石蜡出口依赖度超过45%，一直是石蜡消费市场关注的重心。1-3月国内石蜡出口总量为18.99万吨，累计同比降幅4.83%。

1月份国内石蜡出口量在6.05万吨，占1月总产量的44.23%，出口量环比增幅16.97%，同比降幅6.28%；2月份石蜡出口量在6.28万吨，占2月总产量的48.83%，出口环比增幅3.79%，同比增幅8.65%；3月份石蜡出口量在6.66万吨，占3月总产量的44.79%，出口环比增幅5.97%，同比降幅13.73%。

1-3月出口量虽3月份同比下滑，但整体依旧表现较好。一方面，国外市场需求逐渐增加，带动出口市场；另一方面，1-3月份国内石蜡58半均价同比去年降幅14.91%，价格优势增加，进一步提振市场交投积极性；另外，2月份以来市场由跌转涨，截至一季度末，国内炼厂价格连番上调11次之多，在买涨不买跌心态带动下，及炼厂供应偏紧，商家投机操作明显，成交加价出货。

图4 2023年1-3月国内石蜡出口数据

（按贸易伙伴TOP10）

数据来源：金联创

海关总署数据显示，1-3月份石蜡出口按消费国来看较2022年有所变化，2023年1-3月国内石蜡出口资源的三个流向，分别是以巴西、美国、墨西哥为首的北美地区、以波兰、荷兰为代表的欧洲地区，以及越南、缅甸为代表的东南亚地区。

排名第一位的墨西哥，出口量4.15万吨，占总出口量的21.87%，较去年同期小幅增长1.1%，出口累计增幅0.24%。巴西由去年的第21位跃居出口国第二位，增幅明显，出口量1.55万吨，占总出口量的8.16%，较去年同期增长7.05%，出口量累计增幅598.11%；位居第三位的是美国，出口量1.16万吨，累计降幅达40.33%。美国在2023年一季度占总出口量的6.1%，较去年一季度占比下降3.63%。另外值得注意的是，2023年一季度国内石蜡出口消费国中，危地马拉和南非出口量攀升至第八集第九名，出口量分别为0.82万吨和0.74万吨，出口量累计同比增幅分别为140.7%和210.72%。两国在2023年的出口占比分别为4.32%和3.88%，较去年一季度占比分别增长2.61%和2.69%。

而中国台湾地区的出口总量降至0.2万吨，同比降幅84.36%，一季度出口量占比份额由2022年的6.57%下降至1.08%，较去年降幅为5.49%。

从1-3月份石蜡出口数据按照贸易方式来看，与以往变化不大，依旧是以一般贸易方式以及来料加工贸易为主。一般贸易以绝对性的优势位居首位，出口量在14.72万吨，占到总量的77.51%，出口累计同比增幅1.39%，其中资源主要来自中石油东北炼厂。来料加工贸易出口量在4.26万吨，占总量的22.45%，累计同比降幅21.4%，其资源主要来以大连石化来料加工为主。

从海关总署数据来看，1-3月份石蜡出口按收发地看依旧是辽宁省以绝对性的优势稳居第一，出口量达到13.08万吨，占到总出口量的68.87%，出口累计降幅7.27%。位居第二位的黑龙江省，出口量在2.25万吨，占总出口量的11.84%，出口累计增幅12.17%,资源主要来自大庆；第三位是广州省，出口量在1.81万吨，占总出口量的9.54%，出口量累计降幅9.27%，以茂名石化资源居多。

金联创观点：

从2023年一季度数据来看，国内石蜡供应量小幅萎缩，出口呈现同比下滑趋势，国内表观消费量同比呈小幅增长趋势。2月份至3月中上旬，国内石蜡资源持续偏紧，国内需求整体较好，下游备货积极性较高。市场投机炒作氛围明显，市场成交加价为主，同时海外需求逐渐回升，在买涨不买跌心态支撑下进一步支撑出口市场。虽然3月下旬开始，商家拿货难度逐渐下降，市场成交回归理性，出口市场表现淡稳。综合来看，一季度国内石蜡市场涨势较好，整体需求表现不错。

二季度国内石蜡炼厂装置检修及替代产品费托蜡厂家宁煤及内蒙古伊泰装置存检修计划，市场供应量的下降，将支撑蜡市上涨。但随着市场成交恢复理性，市场进入惯例淡季，低熔点及粗蜡需求将明显下滑。二季度石蜡涨幅受限，预计二季度国内石蜡市场需求将逐渐回落，出口市场整体表现将较一季度下降。

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