【天然气】供暖季上游保供控量 11月LNG产量降至29.7亿方

【核心数据】2023年11月国内LNG总产量为29.7亿方，日均产量在0.99亿方（30个工作日），日均环比下降7.3%，日均同比增长11.2%。

从环比来看，11月新投产1家液厂计入样本，为赤峰得丰焦化80万方/天，装置自投产后持续保持低负荷运行，不过因供暖季中石油保供民生，对液厂原料气控量涨价，导致部分液厂开工受限或个别停机运行，此外山西华新多家液厂同样因保供停机停售，综合行业开工下滑，国产产量大幅减少，同时行业开工率亦有下滑至58.8%，环比下降5.4个百分点。

从同比来看，虽然2022年11月份中石油管道气销售承压，执行阶梯气价鼓励液厂生产，部分液厂开工提升致LNG供应增加，而2023年11月中石油保供民生，对液厂原料气控量涨价，导致部分液厂开工下降供应减少，但因2023年新投产液厂产能持续释放，使得年内LNG供应持续处于增长状态，11月产量同比大幅增加。截至2023年11月末，国产LNG总产能达到1.68亿方/天，对比2022年11月份的1.51亿方/天，增加约有0.17亿方/天，新产能投放后大多保持略高位负荷稳定运行，产量由此保持较快提升。

从月产量日均变化来看，共有9个省市日均产量环比增加，另有7个省市环比下降，其他8个省市环比持平。其中日均产量下降较为明显的是陕西，减少362万方/天，区内因供暖季上游资源方保供民生，延长部分反输管道气降负减产运行，同时上游对原料气部分控量限制，导致众源绿能、靖边星源等多家液厂不同时段减产运行，更有陕西杨凌于中旬停机保供，产量由此大幅缩减；而日均产量增加较为明显的是新疆，增长68万方/天，区内新疆广汇淖毛湖装置恢复于中下旬开工负荷逐步提升，哈密洪通装置验收后于上旬恢复生产，综合产量环比增加。

后市预测：

产量方面，预计12月份国内LNG总产量或在28.8亿方附近，日均产量在0.93亿方，日均环比下降6.2%左右。12月冷空气活跃采暖需求增加，上游资源方保供或对液厂原料气供应持续收紧，同时部分时段因原料气价格较高，液厂利润若有持续或较大亏损下，部分液厂不乏停机或减产预期，综合行业开工率下滑，预计12月份国产产量亦减少。

而价格方面，供暖季城燃消费继续增加，或对低价LNG存采买预期，不过管道气供应整体宽松，且LNG价格逐步走高，城燃采买LNG意愿或有限，此外，华北等地仍旧存在环保应急响应可能，且华南陶瓷等企业开工预期仍下降，工业采购LNG需求难有提振，综合预计11月份LNG消费量或无较大提升。而接收站方面，进口成本虽然预期保持高位震荡，但12月船期到港预计环比增加13船左右，部分接收站液态销售或解除控量政策，积极抢占市场份额，因而海气价格涨幅或有部分抑制。不过供暖季中石油西部原料气价格存继续推涨预期，国产液价上行趋势明显，但考虑终端需求疲态难改，另外各地储备库择高出货，LNG市场竞争渐增强，此外管道气及LNG供应暂无明显紧张预期，综合预计12月国内LNG价格趋势保持上行预期，月度均价仍将高于11月份，但涨幅恐难持续扩大。

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