【液化气】进口依存度持续增涨 2024年表观消费量将继续攀升
据金联创数据统计，2023年中国液化气表观消费量预计在5506.26万吨，同比上涨8.98%。2023年一季度，进口成本同比大幅下跌，然原油下跌压制下国内丙烯市场走势偏弱，加之春节传统检修期间国内多数液化气炼厂及PDH装置均存检修降负操作，下游需求表现一般，对进口丙烷需求量减少，加之产量同步减少，因此表观消费量一季度同比减少。二季度进口成本大幅下降，PDH装置利润改善，装置开工环比上涨，加之巨正源二期投产，进口量大幅上涨，且前期部分检修炼厂开工复产，国内液化气产量增加，进口量产量双增之下表观消费量环比上涨，而三四季度进口量同比高位仍是表观消费量增长的主要原因。
据海关数据统计，进口量增加成为国内表观消费量增长的主要因素。从上图可以看出，2023年中国进口量预计达到3301万吨，同比上涨24%。今年5月份进口量达到历年峰值，主要是国际市场价格大幅走低使得进口利润扩大且国内PDH装置扩能对丙烷需求量大增共同拉动进口量达到历年新高。
金联创统计数据显示：2023年中国液化气商品量则出现大幅下滑。2023年国内液化气商品量预计在2403.35万吨，较去年同比下跌2.86%。主要有两方面原因，一是银川爆炸案事件影响严重，国家加强了对气站、生产企业、贸易商等相关企业的安全检查，国内民用气市场需求表现相对减弱。二是烷基化工厂利润较好，且今年五月份国家对异辛烷征收消费税，在成本增加下炼厂纷纷加大了对工业气的自用量。因此商品量同比减少。
预计2024年，中国进口液化气仍有攀升趋势，目前国内已有1133万吨PDH装置投入生产，2023年1-10月深加工领域新增210万吨PDH装置投入生产，四季度计划仍50万吨准备投产。故而随着PDH装置产能的扩张必将带动进口量继续攀升。同期国内商品量料有小幅走低趋势。2019年中国炼油加工能力达到8.8亿吨/年，至2030年内，仍有超过2.7亿吨新增装置。盛虹炼化1600万吨/年炼化项目已顺利投产运行，山东裕龙岛4000万吨/年、福建古雷1600万吨/年、浙石化4000万吨/年炼化一体化二期项目及广东石化2000万吨/年炼油，预计将逐步投产，国内民用气资源供应量将随之增加，但碳四资源投放市场量将继续收窄，另外，随着产能扩张，烯烃深加工产能严重过剩，利润不断被压榨，打压深加工企业开工积极性，烯烃装置开工率普遍在30-60%中低负荷运行，拉低市场供应水平。
2024年国内液化气市场整体供小于求的局观难有改观，仍需大量进口才能满足国内深加工的需求，2023年中国对液化气的进口依存度预计将达到55%。预计2024年随着进口量的攀升将拉动国内表观消费量仍有上升空间。
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