城市经脉——中国输配电制造业升级及实践研究

一

制造业升级的全球背景

纵观全球制造业发展，经历了机械化、电气化、数字化、智能化四个阶段，现今，在全球制造业回归的大背景下，在5G技术的驱动下，以智慧工厂、CPS广泛应用、生产智能化为代表的信息物理系统融合发展趋势明显。

以万物互联为背景的工业4.0核心驱动要素，已经转变为满足客户个性化需求、打造动态的业务与系统工程流程、提供透明系统数据供领导层做最佳决策、优化设备产出率和效率、创新服务为客户带来更大价值、应对人口结构的变化、实现互联互通、进行更广泛的价值创造等诸多价值要素。

在全球制造业回归的趋势下，各国提出了适应本国发展的制造升级计划，其中，美国依托发达的互联网产业基础，提出利用开放、全球化的网络，将人、数据和机器连接企业的工业互联网发展思路；德国则依托发达的制造业基础，致力于通过计算、自主控制和联网，打造将人、机器和信息互相链接融为一体的工业4.0体系（在2019年2月5日，德国发布《国家工业战略2030》，旨在有针对性地扶持重点工业领域，保证德国工业竞争力——编者注）；日本依靠先进的机械、工艺和制造管理经验，推动形成以人为本、万物互联的U-Japan战略。

在此背景下，“中国制造2025”国家战略应运而生，自2010年中国成为世界第一制造大国以来，一直存在制造水平不高、精细化程度不足、劳动人员素质有限、产品附加值有待提升等问题，但同时，中国制造业拥有门类齐全、独立完整的产业体系，在此雄厚基础与保障之下，以智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平成为了“中国制造2025”的重点攻坚方向。

二

中国制造2025国家战略

2015年5月19日，经总理签批，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年计划的行动纲领。

《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列。

第二步，到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。

第三步，到新中国成立一百年时，我制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：

一、提高国家制造业创新能力

二、推进信息化与工业化深度融合

三、强化工业基础能力

四、加强质量品牌建设

五、全面推行绿色制造

六、大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域

七、深入推进制造业结构调整

八、积极发展服务型制造和生产性服务业

九、提高制造业国际化发展水平

同时，《中国制造2025》明确指出，将通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，将5G作为我国重大技术专项，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。通过近段时间来的诸多事件，我们已经看到中国在5G技术领域的夺目成就。

三

输配电装备制造行业市场

01

市场增长速度稳中有降

全球输配电设备市场增长有所放缓，配电设备市场保持增长势头。

在新兴电力需求和发达国家改善性需求下，全球输配电市场将维持约5%的年增长，预计到2020年电力需求增长将达66%，其中配电设备市场增长较快，主要市场机遇和增长动力来源于新兴市场的城市化与工业化进程所带来的用电增长、节能环保需求、智能电网建设等，预计2020年占整体输配电市场的份额将达到76%（如图1）。

图 1：全球输配电设备市场规模预测（不含中国大陆）

02

DMCs需求旺盛

发展中国家和地区输配电市场电网建设需求旺盛，增长较快。

西欧、北美等发达地区输配电市场总量较大，增速较慢，2009年~2015年年均增长率分别为2.9%和4%；而印度、非洲等发展中国家和地区增速较高，2009年~2015年年均增长率分别为9.9%和8%，市场吸引力较强（如图2）。

图 2：全球不同区域输配电市场规模

03

特高压助力国内市场

受益于特高压建设，国内输配电市场未来三年迅速发展。

受益于特高压和智能电网建设，国内输配电市场预计于2018年市场规模超过4800亿，达到历史高点（如图3），2018年后，市场规模将有所回落。2011~2014年受特高压及智慧电网建设的影响，国内输配电市场呈现了较快的发展趋势；2015~2018年智能电网红利持续释放，2015年新开工建设3~5项特高压工程；2016年、2017年建成投产“四交五直”工程；2018E~2020E年随着特高压建设的完善，以及“四纵四横”高速公路电动汽车快充网络的建设完成，电力设备行业市场规模将有所回落。

图 3：输配电设备整体市场规划及预测

04

国内特高压投资持续

随着国家电网“六交八直”等跨区输电工程的开展，未来新增特高压投资将达4500亿，特高压装备市场将持续利好；同时，智能电网的政策红利及未来“一极一道”全球能源互联网建设预期，也为特高压投资提供广阔的增长空间。

05

新型能源、智能电网等设备需求加大

新能源技术的成熟、智能电网建设的纵深发展，改变了传统的供用电模式，推动了电力流、信息流、业务流不断融合，促使分布式能源接入、大容量储能、微网运行等智能设备需求加大，市场发展迅速。

06

配电网建设需求大，农配网成投资重点

国家能源局日前发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》，明确将全面加快现代配电网建设，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，从文件看，配电网追加投资重点在农配网，因此配网一次设备将迎来采购量的极大提升，未来配网市场前景广阔。

07

减排催生绿色规划，绿色制造市场广阔

电力是国家的能源基础产业，电力工业已成为我国节能减排的重点领域，中国在2030年将实现可再生能源比例提高到20%的目标，未来绿色、低碳、环保的理念将向供应链全过程延伸，绿色技术、绿色产品将成为市场新宠。

08

“新电改”政策激活工业用户需求

新电改 “三放开、一独立、三加强” 的方案，冲击了电网企业盈利模式，促进了电网垄断利润向产业链其他环节再分配；推动了发电端、用户端市场主体更加多元化，使得工业用户设备需求增加，输配电市场空间得到进一步提升。增量配电业务的逐步放开，为电力设备制造企业提供了新的市场机会。

09

海外市场整体需求旺盛

海外输配电市场整体上保持增长态势，预计到2020，全球输配电装备市场（除中国市场）将达到1950亿美元，特别是印度半岛、非洲等发展中国家市场需求旺盛，增长较快；同时，美国、俄罗斯等地电网改造工程，拉动了北美、东欧市场的需求。

10

行业集中度进一步加强，行业竞争激烈

随着国内输配电行业资本进入限制的放开，民营企业借助经营灵活、成本较低等优势迅速崛起，市场份额越来越大，对国有输配电设备制造企业形成一定冲击，国内厂商同质化竞争、整体产能过剩问题日益突出，同时，随着行业内企业逐步具备成套设备提供能力，企业面临利润被摊薄的风险，行业竞争日趋激烈，未来随着全球能源格局的变化，行业集中度将进一步提升。

11

跨国竞争对手转型升级占据竞争优势

在工业4.0的大背景下，以ABB、西门子、GE为代表的外资输配电巨头纷纷聚焦电气化、自动化和数字化发展，精简组织架构、专注高端制造业、合资并购能源与自动化领域企业，积极进行主业扩张，致力于高增长性的终端市场、提升公司竞争力及降低商业模式风险，牢牢占据竞争优势地位。

四

国际输配电制造业领先企业标杆

Ⅰ  ABB集团的国际化道路

ABB集团作为由两家百年企业合并而成的巨型跨国集团，是电力和自动化技术领域的全球领先公司，经历了兴盛、衰退到复兴的历程。其在国际化道路中，通过地区市场战略、全球研发基地及组织架构和各运营条线的优化，形成了独特的国际化运营体系。

组织架构方面，形成了五大业务部门和区域公司的矩阵式结构，对于跨区域、多业务领域的ABB来说，矩阵式结构无疑有较高的灵活性与适应性，还能便利的调整其全球业务。同时，ABB全球业务当前划分为五大业务部，每个业务部由专注于不同行业和产品类别的具体业务单元构成。

全球研发中心方面，ABB集团采用了分布式研发结构，在全球的研发体系主要分为电力技术和自动化技术两部分，按照地域划分的ABB全球七大研究中心全面涵盖了这两大类技术。同时各中心通过开放的后台服务系统、数据库、研发项目等资料达到资源共享。

人力资源管理方面，管理和培训双管齐下，人员管理方面，ABB实行梯队管理。

首先，ABB集团CEO、高级经理实现了全球化，不同国家、不同层级人才进行归类，建立了完整外企人才数据库。在人才管理和职业发展上，ABB提供了宽松管理方式，即内部换岗。在培训上，ABB鼓励员工70%在岗位学习，20%是导师帮助，10%是培训课，这是ABB总体的理念。ABB提供不同岗位的学习，基层经理、中层经理、高级经理都有一套领导力的培养课程，让员工进行有选择性的学习。

同时，推进全球人才战略，未来五年ABB的人才战略包括五项内容，从而形成了适应全球化发展的人力资源体系。

第一，培养华人担任高级业务领导与管理职务。

第二，结合业务拓展的要求，有序地规划组织能力。

第三，设计有具有竞争力的、差异化的薪酬体系。

第四，建立员工价值主张。

第五，推行企业文化。

财务管理方面，ABB采用多手段、多渠道、多形式的方式实施财务管理，完善财务管控的职能，从根本上控制经营风险、提升盈利能力。具体而言，推进财务精细化管理，强化现金流管理，注重成本预算，强调降本增效，拓宽融资渠道；关注利润中心财务目标的实现，加强目标达成的监管；同时开展成本工程建设，增收节支，减少可控费用支出加强产品价格管理与内部利益协调，及时梳理、协调区域产品间价格协调关系，建立财务数据中心，完善集团化财务管理系统，规范产权管理，重点加强对企业并购、境外公司资产重组、产权转让过程中的产权监控。

Ⅱ  施耐德电气——全球能效管理专家

施耐德电气从钢铁、重型机械等业务起步，在全面发展电力与自动化管理业务的基础上，现今向全球能效管理专家转型。其业务上致力于成为多样性发展和高成功率的全球布局，保证在电气行业的领先地位，同时聚焦八大行业，实现转型。

作为全球能效管理领域的领导者，施耐德为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案。

产品组合方面，其围绕能效管理搭建不同板块和产品与服务组合，使产品组合服务于能效管理的整体战略。在工业自动化领域，以自动化产品、信息安全、技术支持、解决方案及系统持续升级构建全面服务；在C端，持续创新，推出“Smart”系列产品及解决方案，同时注重市场宣传，贴近用户；在B端，专注挖掘电力能源、智能电网、石油石化等行业应用。

智能生活空间方面，打造贴近终端用户的智慧家居、办公空间、数据中心、酒店的解决方案；能效与楼宇方面，从系统、产品、服务及技术支持打造服务于商业建筑、医院、机场、住宅等领域的解决方案。

可再生能源方面，领域以太阳光伏发电为重点打造全面解决方案。节能增值服务方面，通过解决方案的打造推动绿色发展，同时以云能效能源管理平台实现与其他智能系统互联互通。

在以客户为中心的理念下，施耐德以能效管理为出发点，为了更加贴近客户群体，施耐德电气搭建专业团队，并和不同类型客户建立了紧密的合作关系。

针对设计院类客户

通过电气设计软件、在线电气辅助计算工具、产品辅助选型报价软件、新产品等领域的推广为设计院提供应用及解决方案。

针对成套厂及系统集成商

成套厂及系统集成商是施耐德市场拓展的重要力量，能够为终端用户在完整的自动化解决方案集成方面提供更专业和合格的地方资源。

针对装饰公司

装饰公司业务是施耐德电气在终端市场中的重要渠道，为应对以大型项目为主转向兼顾更加灵活多样的小型业务，施耐德电气和装饰公司展开了广泛合作。

针对房地产客户

施耐德成立专注于房地产市场的公建/民用建筑市场客户部，在不同销售区域之间进行业务协调，维护与开发战略合作伙伴。

针对设备制造企业

针对纺织、塑料与橡胶、起重、包装等领域的客户，施耐德通过性能的持续提升、成本的持续降低及新产品的加快上市，为其提供OEM及适用于所有设备的解决方案。

针对高校合作

施耐德和清华、北大、上海交大、同济等优秀高校持续开展合作，一方面扩充内部能源大学等内部教育能力；另一方面通过校园活动（教学、实验、实习、奖学金等）的开展，达到宣传品牌，吸引优秀人才的效果。

五

中国输配电制造行业转型升级的思考

经过华彩的研究，遵从央企国企做强做大做优的指引，经过和行业领先企业进行对标研究，得到了中国输配电制造企业发展的四个结论和六点启示。

四个结论：

• 传统行业界限趋于消失

• 新的合作领域和合作形式不断创新

• 价值创造过程发生了深刻的变革

• 产业链新一轮重组逼近
  

六点启示：

• 输配电设备制造业由做产品向拓展业务发展产业转变

• 传统技术与信息化技术结合势在必行

• 未来发展将由市场驱动走向市场与创新双驱动

• 业务发展由单机、系统集成到整体解决方案提供

• 可持续是极具价值的发展主题

• 中国输变电设备制造业应由技术的高度向技术的广度、深度发展

中国

制造

中国输配电制造行业需要在如下指标开展深入布局，以全面实现中国制造2025的整体要求：

一是提高海外业务营收，借助一带一路发展契机和央企走出去趋势，完善集团海外布局，巩固和扩大海外市场份额。

二是提高系统成套业务占比，提升成套设备、解决方案提供能力，通过核心要素的补足，完善系统成套能力，即实现解决方案的提供。

三是提升新兴产业和服务业占比，大力发展生产性服务业，提高远程运维、电力应急、金融服务、商业咨询、仓储物流等业务的占比；在运营管理方面，应该重点提升科技成果转化率，在加大研发投入的同时，不断提高公司科技创新成果转化为商业开发产品的能力，提高合同履约率，逐步提高产品质量及产品交付率。

四是增强核心技术研发。努力摆脱对于国外的技术依赖，一方面师夷长技，一方面培养自己的核心技术人才，钻研创新技术，掌握核心竞争力。

-end-

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