汽车音响研究：L2以上智能汽车音响供应商市占率排名

佐思汽研发布《2022年中国L2及以上智能汽车音响市场研究报告》。

早在2018年，发改委就将智能汽车发展提升至国家战略层面，近期更是多部国家级政策将智能汽车纳入重点发展目标。在市场需求与政策驱动下，配备L2级辅助驾驶功能的智能汽车已规模量产，市场需求强劲。

中国L2及以上（带OTA）的智能汽车，囊括了市场上的主流智能汽车车型，如特斯拉Model S/Y、比亚迪 汉/唐/宋、理想 ONE、小鹏 P9、蔚来 ES6/EC6等。这些车型的汽车音响配置，不仅在硬件上，也在软件上引领市场潮流。本报告主要分析中国L2及以上（带OTA）智能汽车的音响系统配置及特点，旨在分析汽车音响的智能化发展趋势。

2021年智能汽车(L2以上＋带OTA)销量排行TOP 100

注：详细销量数据见报告

数据来源：佐思汽研数据库

2019-2022年，随着中国智能(L2以上＋带OTA)汽车的销量持续攀升，中国智能汽车的汽车音响装配量也在不断增长。2021年智能汽车音响的销售量达到213万套，同比增长131%，预计2025年增长至755万套。

2019-2025年中国L2及以上（带OTA）智能汽车音响销量统计及预测

数据来源：佐思汽研数据库

中国L2及以上（带OTA）智能汽车音响市场份额绝大部分来自国际音响品牌。从2021年到2022.1-4，稳居前三位的均是Martin Logan马丁洛根、Bose博士以及Infinity燕飞利仕，三者市场占比合计超过50%，在排名前十的品牌中仅有苏州上声电子一个国产品牌。

主机厂：软硬结合推动音响智能

随着汽车智能网联化的深入，传统的汽车音响系统已无法满足消费者对于驾乘体验的智能化、品质化、场景化及个性化需求。智能汽车尤其是新能源汽车的兴起，带动了一批老牌汽车音响企业，将最先进的硬件与软件技术应用到智能汽车上，让消费者也能享受到原本属于传统高端车型的高品质汽车音响系统。

特斯拉

特斯拉与美国静电扬声器大厂马丁洛根合作， Model 3搭配马丁洛根的高阶音响系统，包括14个马丁洛根扬声器以及两个功放。在硬件方面，特斯拉Model 3选择在车内不同位置安装14个扬声器来打造环绕音效，同时马丁洛根扬声器在零失真领域的专利和技术，进一步从硬件上帮助Model 3达到录音室级别动态音效。软件方面，Model 3可通过OTA更新升级不同音效，如沉浸式音效等，还可以通过音响均衡器，根据用户偏好对音质参数进行调整。

图片来源：互联网

长城汽车

长城汽车与哈曼旗下Infinity合作，坦克300搭载哈曼Quantum Logic环绕声系统，以及9个Infinity扬声器和外置独立功放，以保证车内声场达到最佳水平。软件方面，哈曼Quantum Logic环绕声系统可将一般立体声或多声道音源转换成7.1声道环绕声效果，同时采用ANC主动降噪技术，使车内音质和音效达到影院级别。

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比亚迪

比亚迪-汉EV搭载丹拿为其量身定制的全新音响系统，全车搭载12个丹拿扬声器且配备独立功放。硬件方面，12个丹拿独有的镁硅酸盐聚合物（MSP）振动盆确保全车声场全覆盖，同时采用丹拿75mm双大音圈扬声器，右后侧围使用的10寸双大音圈重低音音箱配合前门75mm双大音圈低音扬声器，能够满足偏好低音用户的需求。高音单元采用丹拿独有的涂层软球顶技术，可以减少扬声器的非线性失真，同时也帮助扬声器进行散热，可以使系统长时间工作在稳定状态。

软件方面，比亚迪-汉EV拥有4种声音特色模式，车主可以进行个性化选择；用户在车内可以自由为驾驶座、前排或后排乘客的不同位置进行声场优化，使每位驾乘者都有机会处于最佳声场位置；比亚迪-汉EV搭配丹拿独有的随速音量调节功能(SDVC)，结合实时的车速及噪音数据，动态调整整车各个扬声器的频响，保证噪声对音乐的表现影响降到最低。

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硬件驱动：打造车载移动音乐厅

从扬声器搭载数量上更容易感受到汽车音响系统的硬件升级：以燃油车为例，畅销车型丰田卡罗拉配置4-6个扬声器，高端车型如奔驰 S 级配置 15 个扬声器并可选配 31个扬声器（选配价格7.67万元）。而智能汽车扬声器配置数量普遍在 8-12 个，部分车型扬声器数量达 20 个以上 （如特斯拉 Model X、蔚来 ET7/ET5等）。

2019-2022Q1不同价位智能汽车平均搭载扬声器数量

数据来源：佐思汽研数据库

扬声器的数量越多，车内音效会更好。但扬声器的数量也并不是唯一因素，扬声器的质量影响更大。

马丁洛根Martin Logan静电振膜能够不受惯性失真的影响，在极小的空间里灵活地转变地感应到输入信号，推动空气，然后将音频信号无瑕地传输到人耳中。

丹拿通过Hexis内置球顶技术在车内还原真实声音。Hexis是一个小型的内置硬球顶，它位于高音单元的振膜内部。表面布满不规则凹陷的圆顶有效消除了不必要的高频驻波，比起毛毡圈材质，Hexis能更好抑制振膜后方腔体内的共振，消除球顶内的不良反射。

软件驱动：打造千人千面听音体验

哈曼的独立音响区 (ISZ) 是一种集成的音频娱乐解决方案，引入虚拟、同步的车载娱乐系统，旨在为每位乘客创建单独的聆听区，使乘客能够个性化自己的音频体验，而不会受到其他车辆乘员的干扰。

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Bose的Seat Centric车载通话渲染技术与哈曼ISZ相似。借助安装于头枕内的Ultra Nearfield超近场扬声器，驾驶者可以从想要的任何虚拟位置接听来电，提升通话私密性和清晰度。

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科大讯飞的飞鱼智能音频管理系统采用AI智能化技术作为底层运行逻辑，并且打通了硬件系统，成为一个软硬一体的汽车智能音频管理系统，该系统可以实现独立声场分区、路噪主动降噪、车内交流补偿等技术，同时结合虚拟环绕技术，能够为每一辆车营造出高品质的声场空间。

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《2022年中国L2及以上智能汽车音响市场研究报告》目录

本报告共226页

01

L2及以上智能汽车市场界定与概述

1.1  L2及以上智能汽车定义

1.1.1 国内智能驾驶相关政策 

1.1.2 国内自动驾驶规模化应用规划

1.1.3 L2级自动驾驶定义- SAE J3016

1.1.4 中国版《汽车驾驶自动化分级》

1.1.5 国内智能汽车相关标准（一） 

1.1.5 国内智能汽车相关标准（二） 

1.2  L2及以上智能汽车市场概述

1.2.1 自主品牌L2方案对比

1.2.1 合资品牌L2方案对比

1.2.1 新势力品牌L2方案对比

1.2.2 国内乘用车L2及以上智能汽车功能装配率（一）

1.2.2 国内乘用车L2及以上智能汽车功能装配率（二）

1.2.3 2019-2022中国L2及以上智能汽车销量

1.2.3 2019-2025年中国L2及以上智能汽车销量及渗透率预测

1.2.4 2019-2022年中国L2及以上智能汽车FOTA/SOTA装配量、装配率

1.2.4 2021年中国L2及以上（带OTA）智能汽车品牌销量Top20

1.2.4 2021年中国L2及以上（带OTA）智能汽车车型销量Top100

1.2.4 2019-2022年中国L2及以上（带OTA）智能汽车主机厂销量排名

1.2.4 2019-2022年中国L2及以上（带OTA）智能汽车合资、自主占比

1.2.4 2019-2022年中国L2及以上（带OTA）智能汽车新能源、传统汽车占比

1.2.4 2019-2022年中国L2及以上（带OTA）智能汽车价格分布

1.2.4 2019-2022年中国L2及以上（带OTA）智能汽车车型分布

02

智能汽车音响市场现状及趋势

2.1  中国智能汽车音响市场现状

2.1.1 中国智能汽车音响市场容量 

2.1.1 中国智能汽车音响市场规模及预测，2019-2025

2.1.2 中国智能汽车音响竞争格局，2021-2022

2.1.2 中国智能汽车音响竞争格局 – 中低端车型

2.1.2 中国智能汽车音响竞争格局 – 中高端车型

2.2  中国智能汽车音响市场发展趋势

2.2.1 中国智能汽车音响市场竞争格局

2.2.2 苏州上声在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 马丁洛根在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 BOSE在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 Infinity在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 丹拿在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 B&O在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 哈曼卡顿在不同价位智能车型中装配率

2.2.2 Dirac在不同价位智能车型中装配率

2.2.3 中国智能汽车音响扬声器市场容量

2.2.4 中国智能汽车音响市场国产品牌空间较大

03

智能汽车音响技术

3.1  智能汽车音响扬声器技术

3.1.1 智能汽车音响扬声器技术特性

3.1.2 内置球顶单元

3.1.3 硅镁酸盐音盆及铝音圈

3.1.4 不对称定心支片

3.1.5 磁驱动系统

3.1.6 磁流体及分频器

3.1.7 XStat ™传感器

3.1.8 Folded Motion技术

3.1.9 MartinLogan Bass技术

3.2  整车声场调试技术

3.2.1 整车声场调试技术特点

3.2.2 DSP有源扬声器

3.2.3 增强低音校准算法

3.2.4 FIFO缓冲调整技术

3.2.5 指数平滑滤波器算法

3.2.6 高清音频数据无损存储技术

3.2.7 非等比压缩算法

3.2.8 升频采样算法

3.2.9 3D音频重现技术

3.3  整车音响智能化技术

3.3.1 整车音响智能化技术特点

3.3.2 车载通话渲染技术

3.3.3 可定制的分区音量控制

3.3.4 前后排音量分区(RSA)

3.3.5 Ready Together

3.3.6 个人音响头枕平台

3.3.7 虚拟场景技术

3.3.8 智能音频管理系统

3.3.9 智能识别技术

04

重点主机厂智能汽车音响策略分析

4.1  特斯拉（上海）有限公司

4.1.1 特斯拉（上海）销量分析

4.1.2 特斯拉主要车型音响配置

4.1.3 特斯拉重点车型音响分析

4.2  长城汽车股份有限公司

4.2.1 长城汽车销量分析

4.2.2 长城汽车智能汽车销量分析

4.2.3 长城汽车主要智能汽车车型

4.2.4 长城汽车智能汽车音响配置分析

4.2.5 长城汽车重点车型音响分析

4.3  比亚迪汽车有限公司

4.3.1 比亚迪汽车销量分析

4.3.2 比亚迪智能汽车销量分析

4.3.3 比亚迪主要智能汽车车型

4.3.4 比亚迪智能汽车音响配置分析

4.3.5 比亚迪重点车型音响分析

4.4  上汽通用汽车有限公司

4.4.1 上汽通用汽车销量分析

4.4.2 上汽通用智能汽车销量分析

4.4.3 上汽通用主要智能汽车车型

4.4.4 上汽通用智能汽车音响配置分析

4.4.5 上汽通用重点车型音响分析

4.5  浙江吉利汽车有限公司

4.5.1 吉利汽车销量分析

4.5.2 吉利汽车智能汽车销量分析

4.5.3 吉利汽车主要智能汽车车型

4.5.4 吉利汽车智能汽车音响配置分析

4.5.5 吉利汽车重点车型音响分析

4.6  北京车和家信息技术有限公司

4.6.1 北京车和家智能汽车销量分析

4.6.2 北京车和家重点车型音响分析

4.7  上海蔚来汽车有限公司

4.7.1 上海蔚来汽车智能汽车销量分析

4.7.2 上海蔚来汽车主要智能汽车车型

4.7.3 上海蔚来汽车重要车型音响分析

4.8  长安福特汽车有限公司

4.8.1 长安福特汽车销量分析

4.8.2 长安福特智能汽车销量分析

4.8.3 长安福特主要智能汽车车型

4.8.4 长安福特智能汽车音响配置分析

4.8.5 长安福特重点车型音响分析

4.9  广州小鹏汽车科技有限公司

4.9.1 广州小鹏汽车智能汽车销量分析

4.9.2 广州小鹏汽车主要智能汽车车型

4.9.3 广州小鹏汽车重点车型音响分析

4.10  重庆长安汽车股份有限公司

4.10.1 重庆长安汽车销量分析

4.10.2 重庆长安汽车智能汽车销量分析

4.10.3 重庆长安汽车主要智能汽车车型

4.10.4 重庆长安汽车智能汽车音响配置分析

4.10.5 重庆长安汽车重点车型音响分析

4.11  其他车型音响分析

4.11.1 问界M5音响分析

4.11.2 沃尔沃XC90音响分析

4.11.3 宝马i7音响分析

4.11.4 保时捷Taycan音响分析

4.11.5 高合HiPhiX音响分析

05

主要音响厂商智能汽车音响系统分析

5.1  BOSE博世

5.1.1 BOSE公司简介

5.1.2 BOSE汽车音响装配量统计

5.1.3 BOSE音响配套的智能汽车车型

5.1.4 BOSE汽车音响技术

5.1.4.1 噪音补偿技术

5.1.4.2 环绕声技术

5.1.4.3 虚拟环绕声技术

5.1.4.4 音源修复技术

5.1.4.5 高级声场定位技术

5.1.4.6 主动声音管理技术

5.1.4.7 BOSE主动声音管理技术

5.1.4.8 座椅声场技术

5.2  马丁洛根

5.2.1 马丁洛根公司简介

5.2.2 马丁洛根汽车音响装配量统计

5.2.3 马丁洛根汽车音响技术

5.2.3.1 静电振膜技术

5.2.3.2 曲线式线源技术

5.2.3.3 锥盆低音单元

5.3  Dirac

5.3.1 Dirac公司简介

5.3.2 Dirac汽车音响装配量统计

5.3.3 Dirac音响配套的智能汽车车型

5.3.4 Dirac汽车音响技术

5.3.4.1 Dirac Live空间声场校正技术

5.3.4.2 Dirac Optep声音优化技术

5.3.4.3 Dirac Virtuo空间感音频技术

5.3.4.4 Dirac汽车智能音频平台

5.3.4.5 Dirac上混技术

5.4  Bowers & Wilkins宝华韦健

5.4.1 Bowers & Wilkins宝华韦健简介

5.4.2 Bowers & Wilkins宝华韦健汽车音响装配量统计

5.4.3 钻石圆顶扬声器和鹦鹉螺扬声器

5.4.4 顶部高音扬声器和扬声器音盆技术

5.5  Dynaudio丹拿

5.5.1 Dynaudio丹拿简介

5.5.2 Dynaudio丹拿汽车音响装配量统计

5.5.3 Dynaudio丹拿音响配套的智能汽车车型

5.5.4 Dynaudio丹拿汽车音响技术

5.5.4.1 音乐重现理念

5.5.4.2 独特扬声器技术

5.5.4.3 改善声场的中置扬声器

5.5.4.4 先进的功放技术

5.5.4.5 数字信号处理

5.6  Meridian英国之宝

5.6.1 Meridian英国之宝简介

5.6.2 Meridian英国之宝汽车音响装配量统计

5.6.3 Meridian英国之宝汽车音响技术

5.6.3.1 上混技术

5.6.3.2 座舱校正技术

5.6.3.3 声音还原技术

5.6.3.4 声音平衡技术

5.6.3.5 True Time技术

5.6.3.6 Trifield 3D技术和Intelli-Q技术

5.7  哈曼

5.7.1 哈曼简介

5.7.2 哈曼汽车音响技术

5.7.2.1 Clari-Fi还原真实声音的技术

5.7.2.2 HALOsonic 技术套件

5.7.2.3 HALOsonic 技术套件-道路噪音消除 (RNC)

5.7.2.4 HALOsonic 技术套件-发动机噪声取消 (EOC)

5.7.2.5 HALOsonic 技术套件-Sound2Target

5.7.2.6 HALOsonic 技术套件-外部电子声音合成 (eESS)

5.7.2.7 独立音响分区技术 (ISZ) 

5.7.2.8 虚拟工作技术

5.8  哈曼卡顿

5.8.1 哈曼卡顿简介

5.8.2 哈曼卡顿汽车音响销量分析

5.8.3 QLS技术

5.8.4 QLS-3D技术

5.8.5 自动电平整以及速度音量补偿技术  

5.9  Infinity

5.9.1 Infinity公司简介

5.9.2 Infinity汽车音响装配量统计

5.9.3 Infinity音响装配的智能汽车车型

5.9.4 Clari-Fi技术以及QLS技术

5.10  苏州上声

5.10.1 苏州上声公司简介

5.10.2 苏州上声汽车音响装配量统计

5.10.3 苏州上声音响装配的智能汽车车型

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