合资品牌ADAS研究：合资品牌L2/L2.5装配率领先，L2.9暂时缺位

继《2022年中国自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》之后，佐思汽研发布了《2022年中国合资品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》，对当前中国头部合资品牌主机厂的ADAS和自动驾驶市场现状（装配量、装配率）、功能应用、市场布局等进行了梳理总结。

一、合资品牌L2/L2.5级装配率领先，L2.9级暂时缺位

从装配率来看，合资品牌L2级、L2.5级功能领先于自主品牌，其中L2级领先7.3个百分点，L2.5级领先3.2个百分点（2022Q1数据）。相比之下，合资品牌L2.9级暂时缺位，目前缺少类似蔚来NAD、小鹏NGP的类似功能。

2021-2022年中国自主品牌及合资品牌L2/L2.5/L2.9装配率

来源：佐思汽研

L2是目前合资品牌主要竞争领域，丰田卡罗拉、凯美瑞、雷凌；本田雅阁、CR-V；宝马5系等车型占据主要份额。

从主流功能来看，2022年合资品牌从全速域ACC、带行人识别的AEB等功能进一步升级，交通拥堵辅助TJA、集成式巡航ICA等成为重头戏。

从传感器方案来看，合资品牌L2级ADAS系统主流方案为1R1V，进阶方案为3R1V。与2021年相比，2022年主机厂通过增加毫米波雷达实现功能进阶，例如沃尔沃、丰田、本田从1R1V升级为3R1V，福特从3R1V升级为5R1V。

2022Q1合资品牌L2级ADAS系统装配量及装配率（TOP15车型）

单位：万辆

来源：佐思汽研《2022年中国合资品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

L2.5是合资品牌新赛道，特斯拉Model Y/ Model X、别克GL8、宝马iX3/ 5系、奔驰E级/EQC、凯迪拉克CT6等率先在中国落地，与传统自主品牌和新势力品牌形成竞争。

从功能来看，L2.5代表功能为打灯变道（ALC），该功能由驾驶员按下左转向灯或右转向灯拨杆，车辆自行判断完成变道动作。各品牌触发时速各有不同，例如，宝马ALC打灯变道需要时速在 70km/h 以上才可以开启。

从传感器方案来看，5R1V是目前主流方案，主要搭载品牌有别克、凯迪拉克。除此之外，奔驰采用5R2V（前视双目摄像头），宝马、特斯拉采用5R3V（三个前视摄像头）。

2022Q1合资品牌L2.5级ADAS系统装配量及装配率（分车型）

单位：辆

来源：佐思汽研《2022年中国合资品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

二、在日、德法规支撑下，本田、奔驰率先进入L3级赛道

日本：

• 法律层面，2020年4月日本《道路车辆法》修正案允许L3级自动驾驶汽车上路；2020年11月，日本国土交通省向本田颁发L3级自动驾驶汽车销售许可证。
• 车企层面，2021年3月本田开始限量发售搭载L3级系统Honda SENSING Elite的车型Legend，该系统可以在日本境内的指定限制区域使用。

德国：

• 法律层面，2017年德国修订《道路交通法》，允许L3级自动驾驶汽车上路行驶；2021年12月德国联邦汽车运输管理局 (KBA)给予奔驰L3级自动驾驶系统Drive Pilot上路认可。

• 车企层面，2022年5月，奔驰为S级及EQS提供L3级自动驾驶系统选装，相关车型可以在德国高速公路开启L3级自动驾驶。2023年，宝马将向欧洲和中国市场全新一代7系的特定车型（G70）装配L3级自动驾驶系统“Personal Pilot”，2024年全新一代5系的特定车型（G6X）也将加入进来。

除了日、德之外，欧盟、韩国、英国也先后出台L3级自动驾驶相关标准或法规：

• 2019年4月，欧盟发布《欧盟自动驾驶车辆许可豁免流程指南》，重点为L3和L4级自动驾驶车辆的量产准入进行规定。

• 2020年1月，韩国发布L3级自动驾驶安全标准，规定L3级自动驾驶汽车最高行驶速度为每小时100公里。

• 2022年4月，英国交通部最新《公路法》修改建议中，明确司机在使用自动驾驶车辆时，可通过车载屏幕查看娱乐功能（观看电视、电影等），但前提是司机保持在一条车道上且时速低于每小时60公里，且司机必须做好准备，在需要时收回对车辆的控制权，可以认定为L3级自动驾驶使用规范。英国政府还计划在2025年前建立一个完整的监管框架，以支持大规模部署无人驾驶汽车技术。

三、外资L3在本国落地后，能否推动其在中国的落地？

从车企落地进程来看，“以本国为试点，向国外延伸”是通用做法。中国以广阔的市场、开放的态度，成为各大外资车企推进L3级自动驾驶的首批名单。奔驰在德国获得销售许可和上路认证之后，开始向美国和中国拓展。奔驰首席执行官康林松（Ola Kaellenius）在2022年2月的一次媒体电话会议上表示，奔驰希望2022年能在美国获得L3级自动驾驶汽车的许可，并正在与中国有关部门就此话题进行讨论。宝马计划2023-2024年向中国市场推出搭载L3级自动驾驶系统的车辆。

随着2022年8月1日《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》的实施，中国将以深圳为试点，逐渐探索L3级自动驾驶的落地和推广。

在国外率先实现运行的L3级系统，能否在中国顺利实现本土化？

从技术验证和数据积累上来看，答案是肯定的。自动驾驶系统的升级迭代，需要大量训练数据做为支撑，真实道路环境的测试数据尤为重要。在率先实现了上路运营之后，本田、奔驰等必然率先积累起更有价值的数据，有助于完善自动驾驶系统传感器、算法、执行器、人机交互等各个环节，强健系统的功能性、稳定性、鲁棒性、安全性等各个方面。

但数据安全、责任认定等问题，无疑将成为外资品牌国产化落地的“绊脚石”。

数据安全方面，中国相继出台多条数据安全法律法规，安全监管的红线不断强化和细化。其中《汽车数据安全管理若干规定（试行）》要求在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”、“默认不收集”、“精度范围适用”、“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。这将导致外资企业在中国开展自动驾驶业务过程中，地图测绘和数据跨境传输将受到严格监管，因此数据的本土化将是首要问题。

中国数据安全相关法律法规

整理：佐思汽研

责任认定方面，目前国际上尚无统一标准：

• 德国车企（奔驰、宝马）、日本车企（本田）采用车企担责的做法；

• 英国2022年1月出台的最新《公路法》建议当汽车处于自动驾驶模式时，保险公司对事故负责，司机无责；

• 韩国和中国深圳，则认定L3级自动驾驶汽车发生事故时，主要责任人是驾驶者，如果自动驾驶汽车有缺陷，车企负连带责任。

事故责任认定标准的不统一，将给自动驾驶系统运行策略带来一定困扰，也将成为主机厂向国外扩展的瓶颈，而这需要全世界全行业共同努力解决。

此外，自主品牌能力不可小觑，尤其是已经实现L2.9的品牌，比如“蔚小理”、威马、智己、哪吒、阿维塔等一众新势力品牌或传统车企的新品牌，无论在硬件配置上还是功能搭载上，事实上已经能够满足L3级自动驾驶，但囿于法律法规目前仅开放L2.9级功能，在驾驶过程中仍以驾驶员为主体，强调系统的辅助驾驶功能。一旦政策放开，双方将迎来一场激战。

《2022年中国合资品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》目录

本报告共240页

01

合资品牌ADAS市场现状

1.1 合资品牌ADAS装配量及装配率

1.2 合资品牌ADAS功能等级占比

1.3 合资品牌L2及以上ADAS装配量及装配率：整体情况

1.4 合资品牌L2及以上ADAS装配量及装配率：分品牌

1.5 合资品牌L2及以上ADAS装配量及装配率：分车型

1.6 合资品牌L2及以上ADAS装配量及装配率：分价格

1.7 合资品牌L2 ADAS装配量：分价格+车型

1.8 合资品牌L2.5 ADAS装配量：分价格+车型

02

合资品牌ADAS/自动驾驶布局

2.1 合资品牌ADAS落地规划

2.2 L2、L2.5级ADAS方案对比

2.3 L2级ADAS系统布局

2.4 L2.5级ADAS系统布局

2.5 L3级ADAS系统布局

2.6 L4级ADAS系统布局

2.7 合作伙伴阵营

03

合资品牌ADAS/自动驾驶研究

3.1 奔驰

3.1.1 奔驰全新战略

3.1.2 奔驰软件转型

3.1.3 奔驰ADAS/AD发展路线

3.1.4 奔驰L2系统

3.1.5 奔驰L3系统

3.1.6 奔驰自动代客泊车项目

3.1.7 奔驰Robotaxi 项目

3.1.8 奔驰中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.1.9 奔驰ADAS/AD布局（ 2021-2022 ）

3.1.10 奔驰ADAS/AD合作伙伴

3.2 宝马

3.2.1 宝马ACES战略

3.2.2 宝马ADAS/AD发展路线

3.2.3 宝马L2+级系统

3.2.4 宝马L3级系统

3.2.5 宝马中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.2.6 宝马自动驾驶平台架构（L1-L4/5）

3.2.7 宝马ADAS/AD布局（2021-2022）

3.2.8 宝马ADAS/AD合作伙伴

3.3 奥迪

3.3.1 奥迪2025发展战略

3.3.2 奥迪ADAS/AD发展路线

3.3.3 奥迪L2+级系统

3.3.4 奥迪L3级系统

3.3.5 奥迪L4级系统

3.3.6 奥迪L4级编队自动驾驶测试

3.3.7 奥迪V2X 演示

3.3.8 奥迪中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.3.9 奥迪ADAS/AD布局（2021-2022）

3.3.10 奥迪ADAS/AD合作伙伴

3.4 大众

3.4.1 大众New Auto战略

3.4.2 大众ACCELERATE战略

3.4.3 大众ADAS/AD发展路线

3.4.4 大众L2+级系统

3.4.5 大众共享出行

3.4.6 大众中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.4.7 大众ADAS/AD布局（2021-2022）

3.4.8 大众软件规划

3.4.9 大众ADAS/AD合作伙伴

3.5 通用

3.5.1 通用ADAS/AD发展路线

3.5.2 通用L2级系统

3.5.3 通用L2+级系统

3.5.4 通用L3级系统

3.5.5 通用L4级系统

3.5.6 通用中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.5.7 通用ADAS/AD布局（2021-2022）

3.5.8 通用ADAS/AD合作伙伴

3.6 沃尔沃

3.6.1 沃尔沃未来远景

3.6.2 沃尔沃ADAS/AD发展路线

3.6.3 沃尔沃ADAS系统布局

3.6.4 沃尔沃L2级系统

3.6.5 沃尔沃L3级系统

3.6.6 沃尔沃L4级系统

3.6.7 沃尔沃中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.6.8 沃尔沃ADAS/AD布局（2021-2022）

3.6.9 沃尔沃ADAS/AD合作伙伴

3.7 福特

3.7.1 福特ADAS/AD发展路线

3.7.2 福特L2级系统

3.7.3 福特L2+级系统

3.7.4 福特Robotaxi业务

3.7.5 福特中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.7.6 福特ADAS/AD布局（2021-2022）

3.7.7 福特ADAS/AD合作伙伴

3.8 特斯拉

3.8.1 公司简介

3.8.2 特斯拉ADAS/AD发展路线

3.8.3 特斯拉ADAS系统

3.8.4 特斯拉FSD传感器配置

3.8.5 特斯拉FSD芯片

3.8.6 下一代超算芯片Dojo

3.8.7 特斯拉Robotaxi 

3.8.8 特斯拉中国

3.8.9 特斯拉ADAS/AD布局（2021-2022）

3.8.10 特斯拉ADAS/AD系统供应关系

3.9 现代

3.9.1 现代汽车全新“2025战略”

3.9.2 现代汽车ADAS/AD发展路线

3.9.3 现代ADAS系统

3.9.4 现代L2+级系统

3.9.5 现代L3级系统

3.9.6 现代自动驾驶试运营

3.9.7 现代泊车系统MPS（现代摩比斯开发）

3.9.8 现代中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.9.9 现代集团ADAS/AD布局（2021-2022）

3.9.10 现代ADAS/AD合作伙伴

3.10 丰田

3.10.1 丰田ADAS/AD发展规划

3.10.2 丰田ADAS/AD发展路线

3.10.3 丰田L2级系统

3.10.4 丰田L2+级系统

3.10.5 丰田L3级系统

3.10.6 丰田L4/L5级系统

3.10.7 丰田中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.10.8 丰田ADAS/AD布局（2021-2022）

3.10.9 丰田ADAS/AD合作伙伴

3.10.10 丰田ADAS/AD投资汇总

3.11 本田

3.11.1 本田ADAS/AD发展路线

3.11.2 本田L2级系统

3.11.3 本田L2.5级系统

3.11.4 本田L3级系统

3.11.5 本田L4级系统

3.11.6 本田车辆驾驶安全措施

3.11.7 本田中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.11.8 本田ADAS/AD布局（2021-2022）

3.11.9 本田ADAS/AD合作伙伴

3.12 日产

3.12.1 日产2030战略

3.12.2 日产ADAS/AD发展路线

3.12.3 日产ADAS系统

3.12.4 日产RoboTaxi业务

3.12.5 日产中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

3.12.6 日产ADAS/AD布局（2021-2022）

3.12.7 日产ADAS/AD合作伙伴

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