2022年国内瓶级PET行业面面观
导 语
2022年，全球经济面临前所未有的变局，俄乌战争的爆发以及持续动荡的国际局势，国际原油价格飙升，市场波动加剧，全球通货膨胀不断增加，全球经济正笼罩在将陷入衰退的悲观预期当中，全球大部分的央行开启了密集加息收紧货币的政策。我国新冠疫情复燃，产业链供应链受到较大冲击，经济消费市场有所放缓。经济运行环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升。在复杂严峻的经济环境下，今年，国内瓶级PET市场呈现高位震荡格局，成本端的推动仍是瓶级PET市场走势的主导因素。
在这不平凡的2022年，国内瓶级PET市场经历的了怎样的转变，行业发展有了哪些新的变化，让我们来简要梳理一下。
1、全球经济动荡下 瓶级PET市场震荡加剧
2022年，国内瓶级PET市场面临较大的阻力。国际方面，俄乌冲突长期化、欧美面临滞胀的压力，全球经济下行的风险加大，市场或将从交易滞胀提前转向交易衰退；国内方面，稳增长的主线逻辑并未发生变化，但疫情防控难度大及海外经济下行，将加大中国经济修复的难度。上半年，在国际原油和聚酯原料市场上涨的推动下，瓶级PET市场震荡走高，华东市场价格最高涨至9700-9850元/吨。下半年，国际原油价格下跌，聚酯原料市场震荡走弱，瓶级PET市场逐步自高位回调，回吐市场全部涨幅，市场最低跌至6750-6850元/吨。
2、新增产能增速放缓 行业集中度持续提升
今年国内瓶级PET企业产能增速放缓，随着国内疫情的常态化，导致今年整体需求减弱，瓶片新增产能投产进程放缓，仅新增了一套装置，万凯重庆的二期60万吨新建聚酯瓶片装置于1月底正式投产，今年剔除了两家落后产能，江阴澄高的120万吨聚酯瓶片装置因破产后已转让给华润，其重新开车后产能将归到华润产能中，10月中旬，因一套已经开车，因此华润新增产能60万吨，四川普拉斯的15万吨聚酯瓶片装置2021年10月正式关停后将其产能剔除，目前国内瓶片产能达到1237.5万吨，产能基数持续增加的同时，各企业的市场份额也发生了较大的变化。
逸盛在海南和大连的瓶片产能共计270万吨，今年华润在珠海和常州的总产能达到210万吨，以及新增江阴60万吨旧装置产能，因此总产能270万吨，两家产能位居行业排名第一，产能占比均为21.82%。万凯在海宁和重庆的总产能达到240万吨，产能占比19%，三房巷瓶片产能为200万吨，产能占比16%，四家企业总产能占比高达79.19%。
目前留给较小企业的市场份额只有2成左右。对于中小厂家来说，产能越小，其在市场上的竞争压力就越大，产品也有被边缘化的风险。龙头企业与中小企业的差距进一步拉大，新增产能几乎被巨头们瓜分消化，龙头企业不断扩大市场份额，既巩固了自身的竞争地位，也加强了龙头企业对价格的掌控力。因此未来的瓶级PET行业中，规模化发展是企业争夺市场的重要筹码。
3、货源紧张 成为行业一大主流模式
2022年，货紧一直围绕在国内瓶级PET市场中，市场货源的紧张也支撑了瓶级PET市场居高不下和企业生产利润的高涨。今年瓶片厂家销售进度大幅提速，主流瓶片企业销售周期在2-3个月以上，今年瓶片企业外贸订单数量大幅增加，2022年瓶片总出口量高达431万吨，占据瓶片总产量的近4成，较往年整整提升了近一成，部分瓶片大厂外贸比例更是高达5-6成以上，因此瓶片厂家销售进度加速，厂家开始集中销售远期货源。而市场现货绝大多数在贸易商手中，因此经销商囤积居奇，现货定价居高不下。尤其是7-8月份，货紧加之需求旺季支撑下，瓶级PET现货市场基本脱离聚酯原料行情，市场价格一直居高不下。
4、海外供应紧张 出口量创新高
今年国内瓶级PET出口总量激增，其中总出口量高达431.43万吨，较去年增多113.46万吨，同比增长35.68%。今年瓶级PET出口总量在总产量中的占比高达38.90%，近四成的产量集中于外贸出口，较往年提高了近一成。其中5月和8月份，单月出口量均高达45万吨，创下历史新高。
今年因海外瓶级PET供应紧缺，加之国外瓶级PET价格远高于国内销售价格，因此国内瓶片厂家积极开拓海外市场，出口比例大幅增加。二季度开始，随着各国高温热浪不断，全球正面临着“电荒”和“能源荒”的问题，欧洲地区因为与俄罗斯产生冲突的原因，对外进口能源一度中断，直接导致欧洲能源供给出现短缺现象，因此海外部分企业聚酯PET开工较低，市场货紧加剧，对进口资源需求量大幅增加，加之外贸价格较高，因此我国瓶级PET出口市场规模大幅增长。出口量的大幅增加，也相对造成了国内瓶级PET供应的紧张状况。
5、市场价格居高不下 企业利润翻倍增长
2022年，国内瓶级PET企业整体盈利能力大幅提升。今年国内企业平均利润高达733.33元/吨，而2021年国内企业平均利润在304.29元/吨，较去年增长了141%。今年国际原油价格走高，聚酯原料PTA和乙二醇市场维持高位波动，成本对市场形成推动。今年由于下游提前备货和外贸出口量大幅增多，瓶片厂家销售出现集体超卖的情况，厂家集中销售远期货源，加剧了市场现货紧张程度，市场现货价格居高不下，因此企业生产利润翻倍增长。年内最高利润在8月19日的1747元/吨，7-8月份，瓶片企业利润持续维持在1000元/吨以上的高位。
6 、绿色经济发展下 新兴下游发展潜力增大
近几年来，国家开始大力推动节能减排，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和的目标。人们的环保意识也在不断提升，社会对于低排放、低能耗、可回收的需求也在不断增多。瓶级PET拥有可持续循环使用的优良特性，在包装材料领域的使用范围也越来越广。近年来在快餐、饮品等食品包装、日化包装和其他医药、电子等包装方面的需求在稳步增长，成为聚酯瓶片下游新的增长点，未来瓶片下游片材领域需求将呈现快速增长趋势。随着聚酯瓶片产能过剩压力的增大，其在新兴下游市场领域的开拓也将愈来愈广。
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