【LNG】美国制裁俄罗斯北极LNG 2号项目，对全球LNG供应的影响

11月2日，美国财政部发布对俄罗斯北极LNG 2号实施制裁，作为对俄乌冲突中俄罗斯有关的“个人和实体”的一系列限制措施的一部分。美国国务院表示，制裁的目的是“限制俄罗斯未来的能源生产和出口能力”。而俄罗斯北极LNG 2号项目即将于2023年底实现首批生产，此时美国的制裁短期内对全球LNG供应的影响或有限。

2023年全球各主要地区进口俄罗斯LNG情况

据金联创统计，2023年前9个月，欧洲进口俄罗斯LNG约990万吨，同比下滑6%，在所有LNG供应来源中的占比为13.6%。虽俄乌冲突发生后，欧盟试图减少对俄罗斯能源依赖，也大幅减少了俄罗斯管道气的进口，但对LNG的进口仍保持在历史高位。同期，中国进口俄罗斯LNG约619万吨，同比大幅增长46.8%，在所有LNG供应来源国中的占比为12%；日本上半年进口俄罗斯LNG约310万吨，同比下滑16.5%，但仍位于前三大进口国，不过因工业需求的下滑，日本总体LNG供应量也同比下滑13.1%。

俄罗斯北极LNG 2号项目背景

俄罗斯北极LNG 2号项目是诺瓦泰克继2017年投产的1740万吨/年亚马尔LNG工厂之后的第二个主要LNG出口设施。该项目位于Gydan半岛，设计有三条生产线，每条生产线的产能为660万吨/年。首批生产预计在2023年底并计划于2024年第一季度达到设计产能，第二条和第三条产线预计分别于2024年和2026年上线。

俄罗斯最大的LNG生产商诺瓦泰克公司是该项目的控股股东，持有该项目60%的股份，其余股东包括法国道达尔能源公司(10%)、中国石油天然气集团公司(10%)、中国海洋石油公司(10%)，以及日本三井和Jogmec组成的财团(称为日本北极液化天然气公司)，持有最后10%的股份。

2021年4月，北极LNG 2号项目的合作伙伴达成了一项为期20年的协议，根据他们在该项目中的股份比例从该工厂获取液化天然气。

美国宣布制裁北极LNG 2号项目带来的影响

11月2日，美国宣布制裁俄罗斯北极LNG 2号项目后，随后日本三井物产公司在3日的一份声明中表示，该公司将研究美国最新制裁对诺瓦泰克在俄罗斯运营的北极LNG 2号项目的影响，并采取适当措施。法国道达尔能源也在3日表示，正在评估美国制裁的影响，该公司此前曾表示，只要没有针对俄罗斯的制裁，它就会履行在俄罗斯的天然气合同。

据金联创分析，美国对北极LNG 2号项目的制裁短期内影响有限。欧洲和亚洲温和的天气有效降低天然气的消费需求，叠加各自储气库库存高企，对新的项目投产来补充供应的需求有限，而且北极2号项目首条产线预计明年一季度完全上线。而从中长期来看，如果制裁达成，部分合作伙伴为摆脱俄罗斯LNG，可能会寻求其他来源代替；同时因北极LNG 2号项目的产能已与各合作伙伴约定，如果解约，俄罗斯会将这些产能推入现货市场。由此全球LNG总供应量增多，只是部分长约改为现货供应，整体还是相对利好供需面。但国际间政治关系复杂，此次制裁将实际带来何种影响，还有待观察。

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