【丙烯】中止台湾地区部分产品关税减让对市场的影响
因台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了《海峡两岸经济合作框架协议》规定。根据《海峡两岸经济合作框架协议》，国务院关税税则委员会发布公告，决定中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让，自2024年1月1日起，对原产于台湾地区的丙烯、对二甲苯等12个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。希望台湾地区采取有效措施，取消对大陆的贸易限制。
《海峡两岸经济合作框架协议》是2010年签订，截至2020年底，中国台湾企业享受了累计约70亿美元的关税减免。但中国台湾对大陆相关产品长期采取贸易限制措施，且禁止进口大陆产品范围近年来呈现扩大趋势，截至2023年11月共对大陆2509项产品禁止进口。2023年4月12日，商务部发布公告，决定就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让的公告，意味着未来惠台政策也在逐步收紧。
根据台经济主管部门公布的贸易数据显示，出口至中国大陆的台湾产化工制品约占台化工制品总出口额的约35%。而中国台湾对大陆出口中，有机化学产品和杂项化学产品的比重位居前列，分别位于陆台商品贸易额的第五和第七位。2021年，丙烯类产品贸易额占陆台贸易总额的0.32%，但中国台湾生产的丙烯类产品主要出口地为中国大陆，占比了台湾丙烯类产品总出口量的近60%。下面我们一起来看看丙烯关税减让中止的公告对丙烯市场究竟有何影响！
一直以来，中国台湾都是丙烯的第三大进口来源地，由中国台湾进口丙烯量略少于日本。近年来由中国台湾进口丙烯占丙烯进口总量的20%附近震荡。2023年1-11月，由中国台湾进口丙烯29.30万吨，占总进口量的13.35%，进口金额在2.69亿美元。目前中国台湾代表性的丙烯生厂商为台湾中油和台塑。而由中国台湾进口的丙烯大部分用于位于宁波的台塑下游项目聚丙烯及丙烯酸及酯装置。
其实由上图不难看出，近年来中国丙烯进口量呈现回落趋势，同时由中国台湾进口丙烯的占比也逐步回落，特别是今年（1-11月）由中国台湾进口丙烯占比较去年下跌10个百分点，这与国内丙烯供需格局变化息息相关。近年来中国丙烯持续高速扩张，产能增速均在10%上方，一定程度也挤占进口产品市场份额。同时丙烯产业链竞争压力较大，需求表现也不甚理想，下游整体产能利用率也明显低于往年。
2023年1-11月，我国丙烯国产量4545万吨，进口量在219.47万吨，由中国台湾进口丙烯总量占国内丙烯供应总量的比例为0.62%。由上图能看出，由台湾进口的丙烯在中国丙烯供应总量占比持续下滑，影响也在逐渐减小。宁波台塑PDH装置已然建成，原定于今年投产，但因年内PDH行业竞争加剧，经济性明显下滑，持续亏损影响下开工计划一推再推。若2024年宁波台塑60万吨/年PDH装置能顺利投产，其下游聚丙烯与丙烯酸及酯项目需求将转化为国内，关税变化带来的成本端影响将继续弱化。另一方面，无论来自于其他东北亚进口来源地还是国内，丙烯等石化产品的进口可替代性较强。
特别值得关注的是，随着国内丙烯供应的不断增加，国内丙烯已经顺利出口至中国台湾等国家和地区，积极拓展海外市场，打开丙烯产品销售的新局面。2023年1-11月，中国大陆对中国台湾出口丙烯已达1.62万吨，而2022年仅在9吨附近。因此综合来看，丙烯关税减让中止的公告对于丙烯市场供应端整体影响有限，更在一定程度或利好国内市场。
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