盖世汽车研究院：数智化推动车载T-Box向融合方向演进
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随着通信技术和网络技术的发展，汽车智能网联化程度持续提高，扮演车辆与云端信息中转站角色的车载T-Box开启升级换代。随着汽车EE架构向集中式演进，T-Box不仅支持4G/5G、C-V2X、蓝牙、UWB甚至未来6G、卫星通信等车内外通信技术，并将逐渐融合网关、域控制器等功能，从单一电子单元向信息通信域控制器和高性能计算平台演进。
盖世汽车研究院从行业概况、产业链及市场分析、发展趋势、代表厂家方案四个维度对车载T-Box行业进行研究，本报告主要内容如下：
车联网是指以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车与X(车、路、行人及互联网等)之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是物联网技术在交通领域的典型应用。车联网能够实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制功能，未来智能网联服务将成为智能汽车的基础功能。
车联网由“云-管-端”系统架构组成，“云”是指车联网云平台，主要包括远程监控平台、车联网服务平台、OTA平台；“管”是指网络通信或通讯协议，负责终端采集信息的上传和云端控制信息的下发，包括4G/5G/LTE-V2X、卫星通信、蓝牙、WiFi等；“端”是指智能终端和移动终端（手机App），负责数据采集和云端控制指令执行。
从车端看，车联网主要有T-Box（车载远程通信终端）和车机组成，T-Box作为车内网和外部网络的连接器，起上传下达的作用，是车端实现车联网功能的关键部件。T-Box通过移动通讯与车联网平台交互信息，通过CAN总线与车内相关控制器进行连接；车机为车主使用车端车联网功能的交互界面。
T-Box由4G/5G通讯模组、MCU、GPS、蓝牙、CAN通信、电源管理、E/B-call等多个功能模块组成，其中4G/5G通讯模组是最主要模块，且成本占比最高，约为40%。
T-Box主要负责打通移动手机端、汽车端与云端数据信息的互联互通，以实现汽车上网的各类功能。车载T-BOX可实现车联网功能、远程监控功能、基础功能三大类功能。车联网功能包括车况查询、定位、远程控制、Ecall/Bcall、充电查询、车载WiFi、车机在线应用、OTA等；远程监控功能包括车辆实时监控、故障管理、终端控制等；基础功能包括4G通讯、系统自检、CAN信息交互、USB通讯等。T-Box对车主、车厂、监测机构各用户端都有相应的价值。
目前，车联网行业发展已上升至国家战略高度，智能网联汽车相关政策正在积极地制定和落实，车联网相关政策将推动车载T-Box保持稳定增长。同时，车载T-Box行业存在数据安全风险、下游客户集中度高等制约因素。
产业链方面，车载T-Box行业产业链上游为车载通信模组、MCU等原材料供应商，中游为T-Box厂商，下游为汽车行业，产业链具备认证周期长、准入壁垒高等特点。
上游汽车通信模组市场由国内厂商主导，且集中度较高，头部代表厂商有移远通信、华为等。目前部分厂商已推出5G通信模组和C-V2X模组，并实现量产上车。
中游T-Box市场竞争激烈，以LG、法雷奥为代表的国外厂商基本垄断合资与外资车企，以东软、华为、联友科技为代表的本土T-Box厂商主要供应自主品牌，随着本土厂商产品的更新迭代，未来国产化率将逐渐提升。目前4G T-Box是市场主流产品，5G T-Box仍处于发展初期，部分T-Box厂家已推出集成C-V2X、高精定位、以太网通信等功能的5G T-BOX产品，并实现批量装配上车。
下游汽车行业T-Box主要是前装搭载，目前装配率接近70%，未来将发展成智能网联汽车的标配硬件。目前5G T-Box搭载率较低，随着2023年10月华为官宣在5.5G方面完成突破，有望推动推动5G T-Box加速上车。
市场规模方面，随着车联网的快速发展带动，T-Box装配量将保持平滑增长，趋于标配；未来5G T-Box的加速上车将提高T-Box产品价格水平，量价齐升将使T-Box市场规模保持增长，预计2027年乘用车T-Box市场规模达137.8亿元，市场空间广阔。
发展趋势方面，在产品功能上，T-Box软硬件趋向集成化，朝着5G、V2X、高精度定位等功能融合方面演进；在产品形态上，传统T-Box正在向智能天线、通信域控制器等多样化方向发展，以适应汽车EE架构的集中式演进；同时，车联网安全重要性日益凸显，T-Box厂商需要在硬件、软件、通信、数据等方面强化安全措施，保障T-Box的通讯安全。
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