盖世汽车研究院：软件——汽车的灵魂操盘手

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在电动化、智能化、网联化和共享化等发展浪潮下，软件作为控制汽车功能与提升驾乘体验的灵魂，不仅引起了产业对软件定义汽车的广泛讨论，而且也对开发软件的重要性形成广泛共识。基于此，盖世开展了软件定义汽车的产业研究，供行业相关人士参考。

近几年，随着ICT产业造车的不断深入，我国汽车产业开始加速从“重硬件和机械性能”的开发逻辑向“重软件和用户体验服务”转变，这不仅改变了汽车产业过去长期采用的垂直供应体系，而且也对传统汽车产业的价值形成较大冲击，使我国汽车的产业链价值向后市场和前端迅速转移。

另外，在智能化、网联化等新浪潮的推动下，软件在单车上的功能将愈发复杂，也促使其价值迅速增加。据罗兰贝格测算，2030年L3级别的单车价值约在1.6万元-3.2万元，而ADAS和座舱占比超过75%，成为绝对的软件开发价值高地。

面对软件在汽车上比重和价值攀升，无论是整车企业还是零部件企业均在加大软件布局，愈发希望能够快速掌控汽车的灵魂，确保在下一轮汽车行业竞争中处于领先地位。

具体来看：

一、当前传统OEM主要通过成立软件子公司、软件研发部门以及与软件厂商合作三种模式实现软件领域的布局。

二、新造车势力多采用软件及核心关键部件自研的方式，来构筑其与传统主流OEM的技术和产品鸿沟。目前的典型代表有特斯拉、蔚来、小鹏、理想和零跑等。

三、在零部件企业方面，软件各个层级开发均有典型代表企业。例如，在微内核、中间件、功能软件和芯片等领域，基本上由第三方零部件企业主导。此外，在应用软件领域，基于主机厂开放生态的构建，产业也涌现出了大量与主机厂联合开发的生态系统。

本报告主要选取了奔驰、蔚来和思必驰等企业代表，来重点展示这些企业在软件布局方面的进展和解决方案。

奔驰

2023年，奔驰发布MB.OS操作系统，该系统并不是简单意义上的车机系统，它涵盖了车身、驾驶、娱乐、自动驾驶等领域的软件体系，并包括云服务和订阅服务等，是一个全新架构。奔驰采用自研、整合第三方方案以及合作Vector开发的AutoSar等举措来完善MB.OS。预计2024年底，MB.OS完整版将与奔驰全新模块化架构平台MMA一起推出。

蔚来

2023年9月，蔚来在其创新科技日发布了整车全域操作系统-天枢SkyOS，该系统包含了整车系统、智能驾驶、智能座舱、连通服务补能及移动互联等领域，通过开发中间件以及内核以及虚拟化等多层架构，高效解决各系统间不同域的安全性、实时性和应用的复杂性问题。预计该系统将在NT3平台车型上实现全功能量产。

思必驰

思必驰成立于英国，2008年回国并在苏州落户。目前在国内，思必驰已经建立了苏州总部以及深圳、北京、上海、珠海、柳州等分公司和研究院。思必驰采用“云 + 芯”的战略，已自主研发了全链路智能语音语言交互技术，包括声学信号处理、语音识别与合成、性别/年龄/声纹识别、自然语言理解、知识图谱、对话管理、智能交互决策等技术，并开发了两代AI芯片，助力其荣获“智能车载语音交互产品”L9级别证书（国内唯一）和国家科技部批准建设“语言计算国家新一代人工智能开放创新平台”（国内仅两家）等荣誉，并为智能家电、智能汽车、消费电子和数字政企等客户提供解决方案。在智能汽车领域，思必驰与国内外头部主机厂合作，累计合作车辆数量近800万辆。

思必驰是国内领先的智能车载语音供应商，致力于改善人机语音交互体验。通过不断完善天琴车载语音助手，不仅融合了智能导航、多媒体娱乐、车身控制、驾驶行为监控、车况监控等智能座舱人机交互需求，还改变了传统车载设备的操控模式，突破了全场景语音交互的局限。其功能包括全双工交互免唤醒、一句话多意图、可见即可说、上下文指代、声纹识别、多音区声源定位等，具备250ms唤醒、极速响应以及连续对话能力。未来，思必驰还将进一步融合天琴车载语音助手和语言大模型DFM-2，借助＞98%的语音识别和语义拒识等技术能力，实现出行规划定制、情感交互、复杂任务定制等升级体验，为车主打造更高效、自然、更个性化的用车交互体验。

软件技术是未来智能汽车的核心竞争要素，其重要性不可忽视。为了加快形成智能汽车时代的“Intel + Windows”，软硬协同开发成为必然。此外，通过开源共创的方式实现软件自主可控，以及采用模块化和平台化的方法构建标准软件，不仅可以提高开发速度，还能降低开发成本。另外，加速AI大模型在汽车全生命周期场景中的应用也是软件定义汽车时代决胜的关键要素之一。

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