盖世汽车研究院：汽车OTA的范围正从车载娱乐拓展至辅助驾驶

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随着智能网联技术的飞速发展，OTA（Over-The-Air，空中下载技术）已成为智能汽车领域不可或缺的一部分。它通过移动网络对汽车终端上固件、数据及应用进行远程管理，为车主带来了诸多便利。在市场竞争日趋激烈的背景下，各车企也在通过软件订阅服务等模式，探索新的利润增长点。

基于此背景，盖世汽车研究院从汽车OTA的产业现状、市场分析及发展趋势三个维度来进行研究分析。本报告部分内容如下：

汽车OTA（Over-The-Air，空中下载技术）可通过移动网络对汽车终端上固件、数据及应用进行远程管理，整个系统由OTA云端、OTA终端、OTA对象组成；OTA整体分为硬件升级和软件分级，根据升级对象可细分为软件升级（SOTA）、固件升级（FOTA）、远程配置（COTA）、数据更新/远程诊断（DOTA）、其他类型（XOTA）6类。其中SOTA一般应用于娱乐系统和智驾系统，在操作系统的基础上远程升级应用程序来实现控制器功能的一个“增量”更新，一般涉及应用层小范围的功能局部更新，不包括汽车核心系统，对整车性能和安全影响较小，升级前置条件要求较低；理论上所有支持固件更新的电子控制单元(ECU)都可以涵盖在 FOTA 范围中（如汽车动力控制系统、底盘电子系统、自动驾驶系统、车身控制系统等），例如开放ACC/ALC等自动驾驶辅助功能、优化基于人脸识别的疲劳检测算法等。

从开发模式上来看，OTA分为车企自研和第三方提供两种模式，部分车企成立相关部门或子公司采取自研的方式，深度参与OTA各环节；第三方OTA供应商中有以博世为代表的传统Tier 1，以及以艾拉比为代表的其他软件科技公司；随着国家相关法规的制定，汽车OTA已达到产业级别，具备软件可售化功能以及相应服务体系，各域控集成度进一步提高，相应的主机厂也将面对更大的安全和合规挑战。

从供应端来看，OTA供应商主要分为第三方专业供应商和主机厂。第三方供应商中以艾拉比、哈曼等为代表的第一梯队，具备完善的OTA开发能力，其中哈曼凭借特斯拉成为第一梯队中少有的外资企业；部分自研车企则是通过旗下子公司、合资公司、业务强相关公司布局相关能力，聚焦软件定义汽车大环境下的OTA技术的突破，可完全掌握各项数据，有助于车辆安全。其中大部分车企仍选择第三方提供，少数车企进行自主开发，其中新势力品牌蔚小理均采用自研，OTA整体竞争格局较为清晰。

从需求端来看，目前国内外主流车企大部分可支持FOTA，自主品牌中比亚迪以及部分新势力品牌已实现全域升级，合资品牌中，有宝马等少数车企也可实现全域升级，但整体进程国内车企仍然处于领先。商业模式上，随着车辆OTA能力的成熟，车企开始通过OTA付费升级、车联网功能以及自动驾驶选装包等软件订阅服务来作为新的利润增长点，新势力如蔚小理等均推出了软件订阅服务，目前新势力车企软件付费的核心是智驾功能，较低层级以高速智能导航辅助和智能泊车两大功能为核心，售价3-4万，较高层级则以城市智能导航辅助为核心；智能座舱功能多采用先免费后付费的模式，逐渐培养用户习惯，主要包括导航、车载娱乐服务包，流量包、音乐座舱等。

从市场表现来看，从2022年到2023年11月，我国OTA搭载率持续上升，2023年11月OTA搭载率已达66.2%，同比去年提升6.7个百分点，搭载OTA品牌TOP10占比超60%，其中比亚迪和本田等国内外品牌均有明显增幅；在搭载品牌方面，得益于新能源车型的快速上量，2023年1-11月自主品牌OTA市场占比提升至59.2%；在搭载率方面，自主品牌与合资品牌相较2022年均有所提升，但自主品牌明显高于合资品牌，达76.7%；在渗透率方面，新势力品牌渗透率几乎达到100%，传统品牌OTA渗透率整体较高，其中自主品牌下比亚迪已达99.7%，合资品牌中奔驰、宝马等豪华品牌渗透率相对较高；2022年-2023年主要车企品牌OTA升级频率明显升高，新势力品牌以及传统自主车企旗下的高端子品牌相对明显，保持着每月更新或者每两月更新的高频状态，版本从多个维度进行更新，如自动驾驶、语音识别及交互等带来整车性能提升。

总体上来说，汽车OTA在技术上将通过SOTA平台建设、FOTA平台建设、OTA应用拓展和OTA软件定义汽车运营四个阶段的发展实现从面向功能到面向服务升级发展，同时需解决在技术与合规方面的痛点问题。技术痛点主要包括单次OTA升级时长、OTA升级的成功率、OTA升级时的安全可靠、OTA升级内容的精度；合规方面的痛点主要在以 OTA 升级的名义掩盖产品劣势等方面。

从技术层面来看，未来汽车OTA随着电子电气架构的集中以及硬件配置的提升，升级范围将越来越广，将从基础的软件更新延伸到整车全域升级。

在应用场景方面，目前大部分车企的 OTA 主要集中在售后软件更新，随着 OTA 应用越来越成熟，将从单一的售后升级场景向车辆生命全周期的应用场景发展，从车辆生命周期维度来看，除零部件阶段不适于用OTA升级，总装阶段、驳运阶段、售前库存、以及已经相对成熟的售后阶段均可支持OTA升级，从而提升各环节交付的效率。

与此同时，随着安全问题的日益凸显，OTA升级的安全性也成为重要关注点，车辆通过网络与外界建立通讯后，将增大原本封闭汽车被攻击、挟持、信息泄露等潜在风险，建立OTA云管车的安全体系是必要条件。

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