盖世汽车研究院：油电平价推动市场发展 超级混动引领技术迭代

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插电混动技术融合了传统燃油发动机和电动机的动力系统，但由于其高油耗的缺点，刚推出时并未引起市场波澜。随着插电混动技术的发展与创新，插电混动汽车相比过去在油耗、续航里程和价格上有明显改善，技术衍生的增程式汽车也被国家划入电动车范围，插电混动汽车迈入新的阶段。近年来，碳中和政策的推进为插电混动汽车的持续发展提供政策支持引导，高性价比的车型让消费者逐渐接受插电混动车型，插电混动市场开始快速发展。基于上述产业背景，本报告重点从插电混动行业概况、市场分析、发展趋势等方面对行业进行分析。

行业现状

▷全球市场： 中国是全球第一大插混市场，也是增长最快市场，目前市场规模超过10万辆，渗透率已达10.4%。除此之外，欧洲部分国家有一定插混市场，而美国和日韩等国以混动车型为主。

▷中国市场：截止2023年10月，我国插电混动市场已达到174万辆，其中PHEV129万辆，REEV45万辆。从车企销量来看，比亚迪占据市场53.1%的市场份额，销量大幅领先其他车企。

• 城市情况：

  一线城市：上海市对插电混动车型政策的收紧是导致一线城市插电混动车型整体销量同比下降的主要原因。

  二线及以下城市：PHEV和REEV销量均有不同层度的增加，其中二线及以上城市增幅高于一线和新一线城市。在REEV新车型浪潮的推动下，REEV销量同比增幅远超PHEV。

• 车企情况：比亚迪在全线城市均处于领先，旗下共有七款车型进入前十，整体销量接近70%PHEV市场份额；理想在三线及以上城市大幅领跑，身后深蓝、问界、零跑等品牌竞争激烈。

 市场分析

▷市场现状：从车型情况来看，SUV在插电市场占据绝对优势，轿车紧随其后，MPV仅在PHEV市场有一定车型上市。从车级情况来看，PHEV市场以紧凑型车为主；由于REEV整车带电量高于PHEV，REEV市场以中大型车为主。

▷市场趋势：

• 车企趋势：由于REEV已被划入电动车范围，包括零跑、哪吒、岚图、深蓝等新能源车企加快增程+纯电双线布局，已推出增程式汽车量产车型。

• 车型趋势：消费者目前仍偏好续航100-150km高性价比车型，对续航150km以上的长续航车型接受度逐渐增加。由于大电量电池技术日益成熟，未来长续航插电车型有望成为主流。

▷技术现状：PHEV技术路线目前主要有三种混动方案。外资和部分自主品牌注重动力性，大多数传统车企选择兼顾经济性和动力性，国内部分新势力品牌选择增程式技术。

▷热效率：目前产业即将量产的东风第三代马赫动力以及红旗1.5TD热效率均已突破45%。大部分车企选择米勒/Atkinson + 冷却EGR + 350bar GDI + 智能热管理 + 深度降摩擦的方案提高热效率。

行业展望

▷市场规模预测：受油耗法规、双碳、双积分等政策以及消费者对插电混动车型接受度提高的共同影响，未来几年我国插电混动市场的份额将继续增长，预计到2030年混动将突破900万辆，渗透率达31.3%。

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