盖世汽车研究院：突破边界，智能汽车HMI迈入新时代

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新能源汽车的发展带动了智能化的快速发展，当前国内智能座舱整体渗透率已超过50%，未来随着年轻购车群体的增加，智能座舱将会加速普及，汽车人机交互HMI作为用户直接感知的空间生态也将随之快速增长。在生成式AI大模型、车内投影、裸眼3D等新技术的推动下，智能汽车人机交互正迎来历史性的变革。

基于此背景，盖世汽车研究院从智能汽车HMI行业概况、市场分析、发展趋势、重点厂家四个维度对车载HMI产业进行研究分析，供相关人士参考。本报告部分内容如下：

汽车人机交互HMI（Human Machine Interaction）研究的是人与汽车之间的所有交互关系，其范畴包括人机交互界面和交互方式两方面，交互界面是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，交互方式是实现交互的形式。从智能座舱整体架构看，车载HMI以座舱SoC、域控制器为底层硬件支撑，操作系统、中间件、应用软件为软件支持，通过液晶屏幕、HUD等各种HMI交互硬件，以触控、语音、手势、生物识别等各种HMI交互方式来实现，属于用户直接感知的层面。

从交互界面看，智能车载HMI主要由仪表盘、IVI中控屏、后排娱乐屏、HUD、后视镜等各种显示屏构成。短期看，大尺寸中控屏仍是打造座舱科技感的重要方案，从超大中控屏延伸出副驾娱乐屏成为车内显示屏的重要拓展方向，服务对象从驾驶员拓展至副驾乘客，车内娱乐性提升。后排乘客的专享娱乐性也逐渐被重视，部分车型搭载了后排娱乐屏，具有通讯、办公、上网、外接游戏等功能，进一步拓展了车辆的娱乐系统。HUD目前已进入AR HUD阶段，并实现小规模量产，未来随着LCOS和DLP技术的成熟和成本下降，配备AR-HUD的车型将向20万元以内下沉。电子后视镜CMS随着2023年7月新国标的实施，开启了上车元年，目前量产车型较少，未来随着智能化的提升发展空间较大。

从交互方式看，目前人机交互主要包括按键/旋钮、触控、语音交互、手势识别、生物识别（人脸/指纹/声纹/虹膜）等多种模态。目前触控仍是主流的交互方式，部分车型中控台上已经实现“零按键”，全靠触控完成。语音交互目前应用于设备控制、导航和媒体娱乐三方面，可见即可说、连续对话、音源定位、免唤醒等技术已广泛搭载，随着AI语音助手的升级，语音交互正从被动式向主动式演进，向拟人化、情感化的体验发展。基于面部识别的DMS、OMS、IMS正大规模上车，ID登录、用户习惯预设功能已大量搭载，未来将拓展至人脸支付。手势识别目前仍主要应用于多媒体切换、音量控制、接电话、灯光控制等，功能单一，主要作为补充交互模态上车，未来有望与ADAS功能结合。指纹、虹膜、静脉、心率等生物识别在车内的应用仍处于探索阶段。

现阶段车内的人机交互多为触控、语音、生物识别、AR技术等多方式组合，以提高人机交互的效率和便捷性为主，未来座舱的多模交互将以客户为中心，向主动化、情感化、个性化发展。

随着新技术的发展，人车交互开始由车内向车外延伸，车外交互目前主要的方式是数字大灯、手势和语音方式较少。华为问界M9搭载的百万像素智慧大灯X PIXEL在静态时可以投影节日祝福、音乐，天气等，在动态时可以实现弯道光毯照明、车距提示、窄路示宽、变道提示、车道安全指引，礼让行人等多项功能，可有效提升驾驶安全性。

市场方面，2023年1-8月，中控屏、语音交互和车联网渗透率已接近80%或以上，发展成为智能座舱的基础配置。后排娱乐屏、HUD、电子后视镜等交互界面仍处于发展初期，未来市场空间较大。面部识别、DMS疲劳监测、手势控制等HMI交互技术开始少量上车，多模态交互的趋势明显。

液晶仪表和中控市场以传统Tier1和外资电子企业为主，国内供应商主要有德赛西威、华阳集团、新通达电子、航盛电子、均胜电子、索菱股份等传统汽车电子企业，传统Tier1市场地位比较稳固。

HUD国内市场格局已由外资垄断发展到国内企业取得突破，华阳依靠多款国产汽车品牌上量，市场份额排名第二，随着AR-HUD的快速增长，本土厂商有望实现反超。

国内车载语音市场由科大讯飞与Cerence领先，二者共占64.8%的市场份额，互联网企业及车厂纷纷入局，目前语音市场整体集中度较高。

随着智能座舱渗透率的不断提升，车载HMI各产品将随着智能化更新换代带来单车价值量的提升，车载HMI整体市场将保持稳定增长态势。

展望未来，未来HMI交互界面将突破物理限制，向车窗玻璃、智能表面、智能灯光等更多元信息媒介发展。同时，AI大模型上车将赋能智能座舱人机交互和用户体验发生质的变化，车企开始通过合作AI科技公司或自研方式推动AI大模型上车。在舱驾融合趋势下，车载HMI也将与ADAS/AD系统、车联网系统结合，具备更多科技和智能网联属性。

重点厂家方面，思必驰是国内首批进入车联网领域的对话式AI平台公司，基于自研全链路智能语音语言交互技术，为汽车前装、后装设备提供语音技术SDK、天琴车载语音助手以及HUD和智能收放机等智能座舱产品，打造软硬一体化解决方案。

思必驰天琴车载语音助手具备全车全时免唤醒、增强一语直达、可见即可说、多音区、一句话多意图、声纹识别、情感化交互、声音复刻、多模态交互、瞬时唤醒极速响应、自学习可成长模型、图片特征语义、离线端到端全领域大模型、车外语音交互等功能亮点，已落地比亚迪秦PLUS、海豚、海鸥、仰望U8、长城哈弗二代大狗和枭龙MAX（Coffee OS 2）、极氪001、极氪X（ZEEKR OS 5.0）等车型。

此外，思必驰还为五菱宏光MINIEV马卡龙、五菱缤果等更多紧凑车型提供有智能收放机、智能仪表中控二合一等智能座舱产品，在多模态交互上更推出W-HUD、AR-HUD等多种HMI方案。

客户方面，截止2023年9月30日，思必驰已合作30+车企，量产车型100+款，累计上车700多万辆，客户涵盖奔驰、北汽、上汽、比亚迪、大众、长城、哪吒、理想、小鹏、博泰等国内头部OEM及 Tier1。2023年1-8月，思必驰在汽车上的激活量共计173.6万辆，客户认可度较高。

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