L3法规落地，高精定位和地图迎来新机遇

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2023年11月，四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，标志着国内L3级自动驾驶法规正式落地，L3和L4级自动驾驶即将合法上路。高精定位和高精地图作为高等级自动驾驶的必需品，将迎来新的发展机遇。

机遇此背景，盖世汽车研究院从行业概况、市场分析、代表企业方案三个维度对高精地图与定位行业进行研究分析，报告主要内容如下：

高精地图指绝对精度和相对精度均在1米内的高精度、高新鲜度、高丰富度的电子地图，含有道路类型、曲率、车道线位置等道路信息；路边基础设施、障碍物、交通标志等环境信息，及交通流量、红绿灯状态信息等实时动态信息。相较于传统导航地图，在要素丰富度、定位精度、数据鲜度3个维度要求更高。

按照要素更新速率，高精地图可以分为静态层、准静态层、准动态层以及动态层四个层级，其中准动态层和动态层要求更新频率达到实时级别，适用高阶自动驾驶场景。高精度地图的制作过程分为地图采集、点云地图制作、地图标注、地图保存4个步骤，其中地图数据采集是最基础的一环，也是保障数据质量最根本的一环，占据整个制作流程的大半成本。数据采集有众包采集和集中采集两种方式，目前比较成熟的多样化采集方式为“专业采集+众包采集”。高精地图是L3及以上自动驾驶的标配，在感知、定位、规控、实景导航HMI（座舱域）等环节赋能智能网联汽车，应用于自动驾驶、泊车、无人驾驶等场景。

高精度地图行业壁垒主要有资金、技术、合规及资质三方面，行业总体进入难度较大。2022年仅有19 家单位通过复审，获得甲级测绘资质。

市场方面，目前高精地图市场呈现寡头局面，高德、百度、腾讯三家头部图商占据约80%市场份额。在车载应用端，受成本、覆盖率、鲜度等因素制约，高精地图难以满足城市NOA的大规模、快速拓展的需求。2023年随着城市NOA的推进，OEM纷纷选择去/轻高精地图的智驾方案，在“BEV+Transformer+Occupancy网络”算法上发力。主流图商也相继推出轻地图方案满足市场需求，通过降低地图要素的精度和数量，采用众源数据等方式加快高精地图的更新速度，降低上车成本。

高精度定位是指应用差分定位等技术以达到亚米级的卫星定位精度，相比传统导航定位，定位精度可达分米级、厘米级甚至毫米级。高精定位主要有卫星定位、惯性定位、环境感知三种方式，目前卫惯组合导航（GNSS+IMU）是最广泛使用的定位方案，GNSS模块和IMU模块耦合的深度决定了组合导航的性能。

高等级自动驾驶要求定位精度至少达到分米级，高精度定位是L3及以上自动驾驶的必备选项，应用于城市NOA、记忆泊车、无人驾驶（载人、载物）等典型场景。

随着自动驾驶等级不断提高，将卫星定位、惯性定位、环境感知三种主流定位技术优势互补，形成深层次多技术的融合定位方案为发展趋势，高精定位与高精地图通过多种传感器融合使定位精度可达到5-10厘米，二者互为安全冗余，共同赋予自动驾驶汽车的定位基础能力。

目前高精度定位主要产品形态分为P-Box、IMU模组、和贴片IMU三种，P-BOX定位盒子是高精度IMU组合GNSS形成的车规级产品，有望成为主流产品形态。高精度定位服务也是面向车厂交付的方式之一，代表厂家有六分科技、千寻位置。

高精定位市场方面，卫惯组合导航定位产业链上游在GNSS核心元器件（芯片、板卡、天线等）领域可实现国产替代，代表厂家有北云科技、北斗星通、中海达、海格通信、华大北斗等，在惯导核心器件（陀螺仪、加速度计）与国外有一定差距。中游车载高精定位市场处于发展初期，未形成稳定格局，代表厂家有导远电子、华测导航、北云科技等。目前中游厂商有终端产品商、解决方案商，运营服务商三类，随着高精定位的重要性日益凸显，系统集成商向运营服务商延伸是发展趋势。下游应用方面，OEM紧跟自动驾驶步伐，多款新车已搭载高精定位，如红旗EH7、问界M7、理想MEGA等。

代表厂家方面，北云科技为国内领先的高精定位厂商，具有自研高精定位芯片及深耦合组合导航算法等核心优势，其高精度定位产品已在国内车载市场实现10万+的应用，在乘用车市场已定点多家汽车主机厂，并在商用车市场及L4自动驾驶、Robotaxi等领域得到广泛应用。

北云科技的核心产品包括GNSS高精度SoC芯片、GNSS/组合导航模组、高精度组合导航整机等，可提供连续、稳定及可信的厘米级定位和姿态信息，具备高性价比优势。

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