盖世汽车研究院：智能驾驶竞争激烈，城市NOA快速推进

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在当今汽车科技领域，智能驾驶技术的竞争愈发激烈。特别是城市NOA，在政策与技术的双重驱动下，正以惊人的速度迅速发展和普及

围绕城市辅助驾驶的相关热点话题，本报告核心观点有：

▶ NOA功能发展应用包括高速道路、城市道路及通勤模式。当前，高速NOA已实现规模落地，城市NOA正进入快速推进阶段，华为、小鹏等品牌高阶智驾车型陆续发布，智能驾驶成为车企竞争的主战场。

▶ 2023年11月17日，四部委联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。政策端驱动力正逐步兑现，随着未来相关细则逐步细化，支撑高阶智驾落地的政策体系有望进一步清晰。

▶ 从市场规模来看，2022年标配NOA功能的车型为26万辆，2023年达到95万辆，预计2024达到150万辆。2022年标配城市NOA功能的车型为5.6万辆，2023年达到23.8万辆，增长率为323.7%。

▶ 从竞争格局来看，根据城市NOA拓展进度，可以将车企分为三个主要梯队：第一梯队，已在百个以上城市落地城市NOA的品牌，主要包括华为、小鹏和理想。第二梯队，计划在2024年将城市NOA拓展至百个以上城市的品牌，主要有蔚来、智己和魏牌。第三梯队，计划在2024年开始落地城市NOA功能的品牌，主要包括比亚迪、极越、零跑和极氪。

▶ 细分市场数据显示，截至2023年，40万以上的车型搭载城市NOA功能最多，为12.1万辆，渗透率为8.6%。在这些搭载城市NOA功能的汽车品牌中，理想汽车的份额最大，达到81.7%。在智能驾驶芯片方案中，英伟达的双Orin-X方案占据了97.9%的市场份额。在传感器方案中，搭载11V1R1L方案的车辆最多，所占份额达到81.7%。目前搭载城市NOA功能的车型中，绝大多数都搭载了激光雷达。

▶ 除了采用多传感器融合方案外，一些企业选择了纯视觉感知方案来支持城市领航辅助驾驶功能的实现，例如特斯拉、Mobileye、百度和大疆等公司。截至2023年，多家供应商推出了高性价比的城市NOA方案，仅需5000-8000元的成本即可实现城市NOA。

▶ 重感知、轻地图或将重新定义城市领航辅助。当前高精地图采集成本、新鲜度等问题拖慢了城市领航辅助的落地速度，企业纷纷转向轻地图方案，逐步降低对高精地图的依赖，以此加快城市领航辅助的落地。

▶ 超算中心加速推进城市NOA进程。超级计算中心具有强大的计算能力和数据处理能力，可以帮助城市NOA系统更有效地进行决策和规划。超级计算中心与城市NOA系统的结合使用可能会为城市交通管理和自动驾驶技术的发展带来更多的潜力和机会。

自2023年起，以城市NOA为代表的L3级别功能正快速在市场上落地，华为、小鹏等品牌陆续发布高端智能驾驶车型，智能驾驶已成为各车企竞争的核心领域。2023年11月17日，四部委联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，政策的不断完善将进一步促进高阶智能驾驶技术的普及和落地。

从市场规模来看，2022年搭载NOA功能的车型为26万辆，2023年达到95万辆，预计2024达到150万辆。2022年搭载城市NOA功能的车型为5.6万辆，2023年达到23.8万辆，增长率为323.7%。从2022年Q1到2023年Q4，搭载城市NOA车型数量从0.4万辆增长到8.5万辆，渗透率从0.1%增长到1.4%。

从竞争格局来看，根据城市NOA拓展进度，可以将车企分为三个主要梯队：第一梯队，已在百个以上城市落地城市NOA的汽车品牌，主要包括华为、小鹏和理想。第二梯队，计划在2024年将城市NOA拓展至百个以上城市的汽车品牌，主要有蔚来、智己和魏牌。第三梯队，计划在2024年开始落地城市NOA功能的汽车品牌，主要包括比亚迪、极越、零跑和极氪。

与此同时，2023年40万以上的车型搭载城市NOA功能的销量最多，为12.1万辆，该价格区间渗透率为8.61%；在标配城市NOA功能的汽车品牌中，理想汽车所占份额最大，为81.7%。在实现城市NOA功能的智驾芯片方案中，英伟达双OrinX方案所占份额最高，为97.9%。除了大算力外，平台化芯片+完善的工具链是英伟达芯片的主要优势。在实现城市NOA功能的传感器方案中，搭载11V1R1L方案的车辆最多，所占份额为81.7%。目前搭载城市NOA功能的车型中，绝大多数都搭载了激光雷达。

从成本角度考虑，降本已大势所趋。截止2023年，多家供应商推出一系列高性价比NOA方案，如大疆、毫末智行等。仅需5000-8000元的成本即可实现城市NOA。此外，从2023年开始，多家车企相继公布无图城市NOA进入百城的计划。

重感知，轻地图或将重新定义城市领航辅助驾驶。当前高精地图采集成本、新鲜度等问题拖慢了城市领航辅助的落地速度，企业纷纷转向轻地图方案，逐步降低对高精地图的依赖，以此加快城市领航辅助的落地。

超算中心加速城市NOA进程。超算中心具有强大的计算能力和处理数据的能力，可以帮助城市NOA系统更有效地进行决策和规划，将超算中心与城市NOA系统结合使用可能会为城市交通管理和自动驾驶技术的发展带来更大的潜力和机会。

当然，目前城市NOA也存在成本过高，落地进度延期缩水，法律标准不健全等问题。要解决城市NOA面临的问题，需要在技术、成本、安全和用户体验等方面持续改进和优化，同时还需要政府、车企、技术供应商等多方合作，制定统一的法规和标准，推动行业的发展。

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