汽车HUD研究： AR-HUD密集上车 本土供应商领跑

佐思汽研发布《2022年汽车HUD产业研究报告》。

1、AR-HUD密集上车  2022上半年装配量达3.5万辆

2021年以来，AR-HUD 搭载在多款新车上，包括奔驰S级、红旗E-HS9、长城摩卡、吉利星越L、大众ID系列、广汽传祺GS8、北汽魔方、飞凡R7等。

国内主要AR-HUD车型量产计划

来源：公开资料整理

根据佐思汽研统计，2021年上半年国内乘用车新车HUD（C/W/AR）装配量为60.3万辆，同比增长36.2%；其中，AR-HUD装配量达到3.5万辆，占比为5.8%，较上年同期增加5个百分点。

从月度走势看，AR-HUD 自2021年初量产后，装配量一路攀升，同年8月首次超过C HUD， 2022年4月开始快速拉升。

2020-2022年国内乘用车新车HUD（分类型）装配量月度走势（辆）

来源：佐思汽研数据库

2、PGU技术成AR-HUD量产落地关键

当前，尽管多家主机厂推出AR-HUD 车型，但基本处于小规模试水阶段，要想大规模应用尚待解决图像畸变、阳光倒灌、成本高、体积大等难题。PGU作为AR-HUD核心部件，成为解决上述问题的关键。

PGU技术包括TFT-LCD、DLP、LCOS、激光扫描投影（LSP）四类，其中TFT-LCD和DLP是当前国内AR-HUD量产车型应用的主流方案。大众ID系列、红旗E-HS9、WEY摩卡等均采用TFT-LCD方案。DLP技术被TI垄断，成像效果好，但成本高，应用车型有奔驰S级、广汽传祺第二代GS8等。

LCOS因分辨率较高，近年逐渐走入市场，代表企业有Envisics、华为、一数科技、瀚思通等。2022年5月发布的上汽飞凡R7就搭载华为基于LCOS技术打造的AR-HUD，视场角达13°*5°，亮度12000nits，分辨率高达1920×730。

飞凡R7搭载华为AR-HUD

来源：网络

MEMS激光扫描投影（LSP）也是部分企业研发的方向，如松下、先锋、点石创新等。2022年，松下与Envisics合作研发的双视激光全息AR-HUD将首搭凯迪拉克LYRIQ。该系统拥有远、近两个投射显示区域，可显示目的地实景标记、实景导航、前向碰撞预警、指令变道等。

3、本土供应商领跑AR-HUD规模量产

随着主机厂对AR-HUD需求的提升，供应商加速技术迭代和产品落地，其中以华阳多媒体为代表的本土供应商已赢得多个量产订单。

华阳多媒体是国内本土HUD领导者，截至2022年6月已累计出货超56万台，客户包括长城、长安、广汽、北汽、奇瑞、越南VINFAST等。6月底又与华为签订战略合作意向书，在智能汽车配套产品尤其是AR-HUD上展开深入合作。

同时，华阳多媒体加快新品迭代，陆续推出双焦面AR-HUD、斜投影AR-HUD等。目前，双焦面AR-HUD获得长城定点项目，斜投影AR-HUD与多家车企开展实质性项目合作。

华阳多媒体双焦面和斜投影AR-HUD

来源：华阳多媒体

水晶光电与多家整车厂合作开发HUD，积极推动产品量产上市。2021年3月AR-HUD在红旗E-HS9 上小规模量产出货。2022年7月AR-HUD 又应用在长安深蓝SL03上。2022下半年，水晶光电将为红旗、长安、比亚迪、长城等部分车型提供HUD，包括W-HUD 和AR-HUD。

水晶光电AR-HUD

来源：网络

事实上，AR-HUD不仅需要硬件光机作为呈现载体，更需要软件作为核心支持。长安深蓝SL03  AR-HUD软件产品由东软集团提供。东软自2018年布局AR-HUD领域，现已迭代到2.0版本。产品采用核心软件算法和前沿交互设计，可高度定制化，灵活适配各种硬件光机方案，可将导航、ADAS、车辆等信息与现实场景融合，支持QNX、Android等多操作系统，以及车机、仪表、HUD等多导航平台的不同UI切换。除此以外，东软集团AR-HUD产品还在国内外多个车型上落地。2022年3月，东软集团成为国家标准《乘用车抬头显示系统性能要求及试验方法》核心起草团队中唯一的软件企业。

4、AR-HUD将与车内多个系统集成

随着智能驾驶向L2+级发展，AR-HUD 成为人车交互的新窗口，将与多个系统集成，包括仪表盘、导航、ADAS、DMS、信息娱乐、V2X等。

高通于2021年1月发布的第四代骁龙汽车数字座舱平台，将支持多个ECU和域融合，包括仪表盘与座舱、AR-HUD、信息影音、后座显示屏、电子后视镜和车内监测。该系统将在集度汽车上首发搭载，计划2023年量产交付。

CES2022，哈曼展示AR-HUD技术，将AR视觉与语音助手结合，借助语音助手可推荐附近可能感兴趣的地点等。并可智能启动自动驾驶模式，或允许司机以AR虚拟形象和同事开会。今年2月，哈曼收购Apostera，将采用其增强现实 (AR) 和混合现实 (MR) 软件解决方案，增强哈曼在汽车 AR/MR 领域的地位。此前，Apostera已在奥迪Q4 e-tron配套的AR-HUD上提供技术支持。

同在CES2022，松下发布AR-HUD 2.0系统，由SkipGen2（公司eCockpit信息娱乐控制器）提供支持，新增带有专利技术的眼动追踪系统ETS（自动调整驾驶员高度，并进行视差补偿，还能动态自动对焦以及识别和监控司机的状态）。松下首席技术官Andrew Poliak称："AR-HUD 2.0 延续了将集群和 HUD 等显示域向上集成到中央信息娱乐计算模块的趋势。”

松下AR-HUD 2.0系统

来源：松下

《2022年汽车HUD产业研究报告》目录

本报告共365页

01

汽车HUD综述 

1.1 HUD定义及构成

1.2 HUD分类

1.3 HUD投影技术

1.4 HUD相关参数

1.5 AR-HUD系统架构

1.6 HUD产业链全景图

1.7 HUD发展历程

1.8 HUD 市场规模及趋势

02

汽车HUD市场及趋势 

2.1 乘用车HUD前装市场

2.1.1 HUD装配量及装配率

2.1.2 分自主/合资 

2.1.3 分价格范围

2.1.4 分品牌及车型 

2.1.5 分类型

2.2  HUD供应商

2.2.1 国际主要HUD 供应商 

2.2.2 国内主要HUD 供应商 

2.2.3 主要供应商AR-HUD技术特点

2.2.4 国内HUD供应商市场份额

2.3 HUD发展趋势

2.3.1 趋势概览

2.3.2 AR-HUD成为市场热点

2.3.3 PGU是（AR）HUD量产落地关键技术

2.3.4  多家企业开发3D光场显示技术

2.3.5 全息技术成为AR-HUD 理想方案

2.3.6 多家巨头投资全息技术初创企业

2.3.7 AR-HUD 将与车内多个系统进行集成

2.3.8 大尺寸HUD集成或取代仪表

2.3.9 AR-HUD 与自动驾驶传感器融合

2.3.10 HUD 与眼球追踪技术结合

2.3.11 HUD 与信息娱乐系统结合

2.3.12 AR引擎正在成为HUD落地“软”实力

2.3.13 AR-HUD 价格趋势

03

主机厂AR-HUD装配案例 

3.1 主机厂AR-HUD量产计划

3.2 奔驰 AR-HUD

3.3 奥迪 AR-HUD  

3.4 大众 AR-HUD

3.5 现代 AR-HUD

3.6 凯迪拉克 AR-HUD

3.7 吉利汽车 AR-HUD

3.8 长城摩卡 AR-HUD

3.9 红旗 AR-HUD

3.10 广汽 AR-HUD

3.11 长安 AR-HUD

3.12 北汽 AR-HUD

3.13 哪吒 AR-HUD

3.14 上汽 AR-HUD

3.15 WayRay 概念车

04

全球HUD厂商研究 

4.1 企业概述

4.2 日本精机

4.2.1 公司简介

4.2.2 日本精机HUD生产基地

4.2.3 日本精机HUD技术

4.2.4 日本精机HUD迭代

4.2.5 日本精机AR-HUD

4.2.6 日本精机新一代HUD

4.2.7 日本精机HUD搭载车型

4.2.8 日本精机与Alps Alpine研发集成式座舱

4.3 大陆

4.3.1 公司简介

4.3.2 大陆营收及构成

4.3.3 大陆HUD研发及生产基地

4.3.4 大陆HUD迭代

4.3.5 大陆C-HUD

4.3.6 大陆W-HUD

4.3.7 大陆AR-HUD技术

4.3.8 大陆AR-HUD特点

4.3.9 大陆AR-HUD主要参数

4.3.10 大陆全息波导HUD

4.3.11 大陆HUD量产情况及主要客户

4.4 电装

4.4.1 公司简介

4.4.2 营收及构成

4.4.3 电装W-HUD

4.4.4 电装AR-HUD

4.4.5 电装免接触控制AR-HUD

4.4.6 电装与高通研发下一代集成式座舱系统

4.5 先锋

4.5.1 公司简介

4.5.2 先锋激光扫描HUD

4.5.3 先锋AR-HUD

4.6 伟世通

4.6.1 公司简介

4.6.2 营收情况

4.6.3 伟世通HUD发展历程

4.6.4 伟世通HUD技术特点

4.6.5 伟世通C-HUD和W-HUD 

4.6.6 伟世通AR-HUD

4.6.7 主要客户

4.7 松下

4.7.1 公司简介

4.7.2 松下HUD产品

4.7.3 松下AR-HUD：DLP 技术

4.7.4 松下AR-HUD：TFT 技术

4.7.5 松下AR-HUD 1.0

4.7.6 松下AR-HUD 2.0

4.7.7 松下大屏WS-HUD产品及应用案例

4.8 WayRay

4.8.1 公司简介

4.8.2 WayRay C-HUD产品介绍

4.8.3 WayRay 全息AR-HUD技术特点

4.8.4 WayRay 全息AR-HUD技术优势

4.8.5 WayRay全息AR-HUD功能介绍

4.8.6 WayRay全息AR-HUD应用案例

4.8.7 WayRay合作动态

4.9 Envisics

4.9.1 公司简介

4.9.2 Envisics AR-HUD技术特点

4.9.3 Envisics AR-HUD技术优势

4.9.4 Envisics HUD产品迭代

4.9.5 Envisics第二代HUD产品

4.9.6 Envisics合作动态

4.10 LG

4.10.1 公司简介

4.10.2 LG AR-HUD技术

4.10.3 LG AR-HUD

4.10.4 LG合作动态

4.11 博世

4.11.1 公司简介

4.11.2 博世HUD技术

4.11.3 博世C-HUD

4.11.4 博世抬头显示微型设备 

4.12 哈曼

4.12.1 公司简介

4.12.2 哈曼HUD技术

4.12.3 哈曼AR技术

4.12.4 哈曼AR-HUD特点 

4.12.5 哈曼HUD布局动态 

4.13 现代摩比斯

4.13.1 公司简介

4.13.2 HUD产品阵容 

4.13.3 Clusterless HUD

4.14 Maxell

4.14.1 公司简介

4.14.2 HUD产品阵容 

4.14.3 Maxell 小型化AR-HUD

4.15 其他

4.15.1 法雷奥HUD

4.15.2 矢崎HUD

4.15.3 苹果AR-HUD

4.15.4 微软AR-HUD

05

中国HUD厂商研究 

5.1 华阳多媒体

5.1.1 公司简介

5.1.2  HUD发展历程

5.1.3  HUD主要产品

5.1.4 产品案例 

5.1.5 HUD 核心技术 

5.1.6 HUD产品和技术路线

5.1.7 W-HUD产品和技术路线

5.1.8 AR-HUD产品和技术路线

5.1.9 产品专利

5.1.10 HUD 产品主要客户

5.2 泽景电子

5.2.1 公司简介

5.2.2 发展历程

5.2.3 W-HUD

5.2.4 AR-HUD

5.2.5 AR Cyber软件系统

5.2.6 合作伙伴

5.3 怡利电子

5.3.1 公司简介

5.3.2 一体投射平视型HUD 

5.3.3 一体投射下视型HUD

5.3.4 手机映射HUD

5.3.5 行车记录器HUD

5.3.6 Car Life HUD

5.3.7 Smart HUD/HUD 2

5.3.8 3D AR-HUD

5.3.9 AR-HUD 应用案例

5.4 未来黑科技

5.4.1 公司简介

5.4.2 HUD产品路线图

5.4.3  W-HUD产品

5.4.4  AR-HUD布局

5.4.5  MR-HUD布局

5.4.6  光场AR-HUD 

5.4.7  C-HUD产品（后装）

5.4.8 合作动态

5.4.9 HUD 应用案例

5.5 水晶光电

5.5.1 公司简介

5.5.2 HUD发展历程

5.5.3 HUD 产品

5.5.4 W-HUD 产品

5.5.5 AR-HUD 产品

5.5.6 AR-HUD 应用

5.6 一数科技

5.6.1 公司简介

5.6.2 AR-HUD 产品 

5.6.3 AR-HUD技术 

5.7 锐思华创

5.7.1 公司简介

5.7.2 AR-HUD产品系列

5.7.3 AR-HUD产品优势

5.7.4 AR-HUD PRO 产品

5.7.5 W-HUD产品

5.7.6 AR-HUD 核心技术

5.7.7 AR-HUD 合作动态

5.8 华为

5.8.1 HUD布局

5.8.2 AR-HUD

5.8.3  应用案例

5.9 疆程

5.9.1 公司简介

5.9.2 发展历程

5.9.3 主要产品

5.9.4 AR-HUD产品及技术

5.10 东软集团

5.10.1 东软大汽车业务

5.10.2 东软导航及AR-HUD业务

5.10.3 AR-HUD简介

5.10.4 AR-HUD核心优势及发展历程

5.10.5 AR-HUD软件架构及部署方案

5.10.6 AR-HUD主要功能

5.11 京龙睿信

5.11.1 公司简介

5.11.2 HUD产品体系

5.11.3 HUD核心技术 

5.11.4 C-HUD产品

5.11.5 AR-HUD 及应用案例

5.12 百度

5.12.1 AR-HUD布局

5.12.2 AR-HUD 竞争优势

5.12.3 AR-HUD 产品规划

5.12.4 AR-HUD 技术规划

5.13 瀚思通

5.13.1 公司简介

5.13.2 HUD竞争优势

5.13.3 AR-HUD2.0 

5.14 车萝卜

5.14.1 公司简介

5.14.2 发展历程

5.14.3 C-HUD产品体系

5.14.4 W-HUD方案

5.14.5 水滴AR-HUD（后装）

5.14.6 前装AR-HUD方案

5.15 点石创新

5.15.1 公司简介

5.15.2 HUD产品

5.15.3 HUD技术

5.16 衍视科技

5.16.1 公司简介

5.16.2 AR-HUD产品

5.16.3 产品规划

5.17 炽云科技

5.17.1 公司简介

5.17.2 HUD产品

5.17.3 HUD技术

5.17.4 HUD 车载应用案例

5.17.5 合作伙伴

5.18 智云谷

5.18.1 公司简介

5.18.2 研发与制造中心

5.18.3  HUD发展路线图

5.18.4  AR-HUD

5.18.5  前装W-HUD

5.18.6  准前装W-HUD

5.18.7 C-HUD

5.19 华域视觉

5.19.1 公司简介

5.19.2 华域视觉AR-HUD 

06

HUD核心部件供应商研究 

6.1 企业概述

6.2 德州仪器

6.2.1 TI 汽车电子业务

6.2.2 TI DLP产品发展历程

6.2.3 TI DLP技术优势

6.2.4 TI DLP在汽车中的应用及商业模式

6.2.5 TI 第一代HUD芯片

6.2.6 TI 第二代HUD芯片

6.2.7 TI 平面全息HUD方案

6.3 慧新辰

6.3.1 公司简介

6.3.2 慧新辰LCOS产品阵容及应用

6.3.3 慧新辰核心技术及研发生产布局

6.3.4 慧新辰LCOS芯片

6.4 奇景光电

6.4.1 公司简介

6.4.2 奇景光电相位调制LCoS

6.5 南京芯视元

6.6 MicroVision

6.6.1 公司简介

6.6.2 发展历程

6.6.3 MicroVision HUD技术原理

6.6.4 MicroVision的PicoP激光扫描引擎

6.6.5 MicroPicoP是最典型的激光扫描

6.6.6 三菱和先锋的激光扫描HUD专利

6.7 英飞凌AR-HUD用MEMS扫描解决方案

6.8 京东方

6.8.1 公司简介

6.8.2 HUD产品路线

6.8.3 京东方HUD产品

6.8.4 HUD屏幕产品

6.8.5 HUD合作项目

6.9 京瓷

6.9.1 公司简介

6.9.2 京瓷HUD发展路线图

6.9.3 京瓷HUD用TFT-LCD

6.9.4 京瓷3D AR-HUD

6.10 天马微电子

6.10.1 公司简介

6.10.2 天马显示技术布局

6.10.3 天马Micro-LED产品迭代

6.10.4 天马HUD产品

6.11 广景视睿

6.11.1 公司简介

6.11.2 广景视睿HUD解决方案

6.11.3 广景视睿汽车产品规划

6.12 聚飞光电

6.13 舜宇光学

6.13.1 公司简介

6.13.2 舜宇光学车载业务产品阵容及营收

6.13.3 HUD相关产品

6.13.4 HUD光学解决方案

6.13.5 HUD应用情况

6.14 DigiLens

6.14.1 公司简介

6.14.2 发展历程

6.14.3 DigiLens采用可切换布拉格光栅阵列结构

6.14.4 DigiLens的集成双轴技术

6.14.5 DigiLens的MotoHUD

6.14.6 与大陆合作研发的AutoHUD2020

6.14.7 DigiLens的激光背光LCOS光机

6.14.8 DigiLens AR-HUD—CrystalClear

6.15 三极光电

6.15.1 公司简介

6.15.2 主要产品

6.15.3 核心技术

6.15.4 三极光电大面积全息波导布局历程 

6.15.5 合作动态

6.16 珑璟光电

6.16.1 珑璟光电简介

6.16.2 珑璟光电主要产品

6.16.3 珑璟光电全息AR-3D HUD光学显示系统

6.17 福耀玻璃

6.17.1 公司简介

6.17.2 福耀集团汽车玻璃全球及中国研发布局

6.17.3 福耀集团HUD挡风玻璃技术原理

6.17.4 HUD前挡风玻璃

6.17.5 发展动态

6.18 旭硝子

6.18.1 公司简介

6.18.2 与EyeLights合作

6.19 圣戈班玻璃

6.19.1 公司简介

6.19.2 圣戈班HUD产品

6.20 积水化学

6.20.1 公司简介

6.20.2 积水化学HUD楔形膜

6.20.3 积水化学HUD楔形膜产品规划

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