无人配送研究：成本下滑，场景渗透和铺量加速

佐思汽研发布《2022年无人配送车行业研究报告》。

无人配送涵盖室外无人配送（包括地面配送与无人机配送）和室内机器人配送。本报告主要研究室外地面无人配送车。

一、无人配送产业逐渐从测试运营阶段过渡到较大规模运营阶段

从2021年5月国内首批无人配送车准许在示范区公开道路运行，到2022年上海疫情期间超500辆无人配送车集结服务疫区，经历了不同场景适配与技术优化验证，无人配送车应用范围日渐广泛。快递无人配送、外卖无人配送、商超配送及无人零售已渗透到社区、工业园区、高校校园、智慧景区及AI公园、商圈等场景。

以新石器无人车为例，截止2022年7月，已成功落地全球13个国家、40城市、100+场景，为30万+用户交付逾200万单，累计交付部署车辆超1000辆。与此同时，一清创新产品落地了100+大中型城市，在全国150+园区实现运行。行深智能无人配送车截止2022年7月累计配送包裹已达130万件。

在落地方面，京东物流截至2022年5月底近400辆智能快递车在北京、天津、常熟等全国25+城市里已常态化运营。2022-2023年京东将继续加大研发力度并投用数千台智能快递车，加大无人配送的覆盖面积。在全国200多所高校，菜鸟驿站累计已投入500多台无人车小蛮驴服务百万师生，实现常态化运营。

企业的规模化落地计划在加速推进，而这与无人配送车技术的日渐成熟以及整车成本的下降趋势紧密相关。

二、产业链企业合作加大，无人配送车成本持续下降

毫末智行2022年4月发布了搭载3颗机械激光雷达和360 TOPS算力计算平台的小魔驼，将价格拉低至13万元，其成本基本与一个在较大城市工作的快递员的年薪水平相当。

在此之前，无人配送车2020年时价格在50-60万元上下，2021年下降到20-30万元， 2022年价格触碰到13万元， 2023-2025年无人配送车整车成本将降至10万元以内。

无人配送车规格标准不尽相同，功能侧重点不同，价格自然千差万别。除了价格外，无人车还附带有隐形成本，目前开展的无人配送项目几乎都有配备自动驾驶工程师全程参与或是后台遥控，随时介入解决突发状况。

一清创新远程驾驶舱（≤50毫秒超低延时）

从成本角度，目前无人配送车还未形成对人力成本替代的明显优势。不过尽快落地更多无人配送车，获取更多长尾场景数据是产品技术走向成熟的必经之路。

无人配送车市场带动了本土零部件供应商的发展。自主零部件企业在无人配送供应链上参与度越来越高，无人配送车制造企业也借助本土化供应商缩减成本。以激光雷达为例，魔袋20搭载了禾赛长距离高分辨率Pandar系列激光雷达以及中距离XT系列激光雷达，行深智能无人配送车搭载速腾聚创提供的激光雷达组合方案（RS-LiDAR-16 +RS-Bpearl）。

随着企业较大规模部署项目推进，尤其是与城市级签约（如一清创新+盐城市等、智梭无人车+无为市等、京东+常熟市等），无人配送车的单台硬件成本和运维成本也将随采购的规模化而降低。

目前，国内无人配送车的产能产量也在持续增长。例如，智梭无人车科技智慧工厂规划年产能达2万台，毫末智行已拥有1万台的年产能。

无人配送车的发展，离不开资本力量的加持。过去一年，普渡、新石器等无人配送企业获得数亿元投资。

2021年7月-2022年8月低速无人配送企业融资情况（部分）

来源：公开资料整理

三、无人配送市场保持较快增长，2025年将达170亿元

在国内，据国家邮政局的数据，2022年1-7月，全国快递服务企业业务量累计完成608.7亿件（其中1-6月完成512.2件，同比增3.7%，7月完成96.5件，同比增8.0%）。截止2021年末中国快递员总量为450万，全国外卖骑手规模突破1300万，其中美团骑手达600万。

企业降本增效的需求非常迫切，美团计划三年内全国部署万台无人配送车。经佐思汽研测算，至2025年，中国室外无人配送车市场规模约170亿元。

来源：佐思汽研（本图市场规模不含无人机）

对于如何最大化发挥人力和机器的协同配送效率，部分企业也在探索新的模式，比如京东推出的无人配送车领养计划便是代表案例之一。

为了减轻快递小哥的工作强度，京东物流推出“无人车领养计划”，在无人配送所在区域里，京东物流配送员通过申请可“领养”一定数量的无人配送车配合自己的工作。配送员变成一个机器人配送小队的“指挥官”，将标准的配送工作交由无人配送车进行，自己进行动态揽收或其他个性化服务。领养后，在京东销售旺季期间普遍实现了超50%的配送订单量增长。

四、无人配送车的场景连接能力逐渐提升

向更开放道路衔接

从校园、景区、社区、示范区、医院、厂区等固定区域场景到人流密集的商圈、广场及地铁口等，无人配送的活动范围日益拓宽，加上技术持续迭代及Corner Case场景数据的累积，无人配送车的安全性及可靠性进一步提升，正向公开道路更广应用范围扩展。有部分企业开始了推进公路级无人车配送市场业务，惠尔智能就是这样的企业之一。

惠尔智能依托乘用⻋L4级自动驾驶技术做无人小⻋整体方案，瞄准公路无人车配送市场。

惠尔智能 WD ONE（豌豆一号）

满载续航150km，2×128线lidars，2×radars，4×cameras及8×ultrasonic

2021年9月，阿里宣布达摩院正推进研发面向城市配送场景的L4级自动驾驶轻卡产品“大蛮驴”，主要负责将货物从配送站送往园区内部的菜鸟驿站。2022年6月，浙江德清成为全国首个颁发 L4 级“主驾无人”自动驾驶卡车公开道路测试牌照的城市，阿里巴巴获得首批两张牌照之一。大蛮驴在德清指定区域开展路测，包括部分高速路段。

室外室内的衔接

坎德拉 室外阳光无人配送车

还有一类企业，试图打通室外5公里范围内的末端配送到室内及半封闭环境自由穿行。比如坎德拉分体式产品Sunny新一代无人物流车具备自动卸装柜、实时避障、云端地图建模、多车智能调度等特点，前置大屏具有人机交互和广告展示的功能，目前已实现商业运营。坎德拉通过室外阳光无人车，与室内烛光机器人的协同调度，实现室内外物流配送无缝对接。

不同于轮式无人车，四足机器人是机器人行业复杂度最高、难度最大的类型之一。2022年3月24日普渡科技发布的四足配送机器人D1配备了配送专用的云台配送盒。通过控制算法的主动控制，云台配送盒可以自动调节俯仰姿态。在机器人行走、爬斜坡时，云台配送盒能够始终保持水平。D1可应用于写字楼、园区、住宅小区，完成“最后三公里”的物业配送。

普渡科技 配送机器人D1

2022年1月，由比亚迪与Nuro联合研发设计的第三代纯电动无人驾驶配送车R3正式发布。这款车最大特点是安装了外部安全气囊，以保护路上的行人。预计2023年该车型实现量产。

NURO R3无人配送车

目前，物流外卖巨头京东、美团、菜鸟未来三年各自万台无人配送车落地计划稳步推进。其他玩家也加大了无人配送的日活量，白犀牛计划五年内实现日活五千台无人车。

《2022年无人配送车行业研究报告》目录

本报告共180页

01

无人配送车

1.1 定义及分类

1.2 主要应用场景

1.3 室外无人配送应用场景

1.4 无人配送车系统构成

1.5 无人配送车主要传感器及特点

1.6 无人配送车线控底盘

1.7 无人配送车计算平台

1.8 无人配送产业链

1.9 部分无人配送车辆参数信息

1.10 2022年上半年无人配送新品

1.11 2021-2022上半年疫情期间无人配送的应用情况

1.12 无人配送商业化阶段

1.13 无人配送车面对的挑战

1.14 国内主要无人配送企业发展情况

1.15 国外主要无人配送车商业化进展

02

无人配送相关政策

2.1 国内无人配送相关政策

2.2 国外无人配送政策：美国

2.3 国外无人配送政策：欧洲

2.4 国外无人配送政策：日本

03

低速无人配送市场

3.1 全球市场

3.1.1 市场规模

3.1.2 国外主要无人配送企业及发展情况

3.2 中国市场

3.2.1 市场规模

3.2.2 中国主要低速无人配送车企业运营情况

3.2.3 市场需求量

3.2.4 快递及即时配送的发展加速无人配送车落地

3.3 发展趋势

3.3.1 无人配送车替代人工加速

3.3.2 无人配送车成本加速下沉

3.3.3 无人配送车行业2023年将进入快速发展期

3.3.4 融资活跃：2021.7-2022.8低速无人配送企业融资情况

3.3.5 场景不断拓展，技术加速迭代

3.3.6 更多车企加入到无人配送行业

04

主要应用商无人配送车布局情况

4.1 京东物流科技

4.1.1 京东物流 发展历程

4.1.2 京东无人配送车布局

4.1.3 京东无人配送车5.0

4.1.4 京东无人配送车落地案例

4.1.5 京东物流 机器人应用规划

4.1.6 京东自动驾驶架构

4.2 美团

4.2.1 美团的历次战略调整 

4.2.2 美团无人配送发展历程

4.2.3 美团无人配送车：魔袋20

4.2.4 毫末及禾赛助力魔袋20

4.2.5 美团无人配送车落地案例

4.2.6 美团无人配送核心技术架构

4.2.7 美团无人配送优势

4.3 阿里无人配送

4.3.1 阿里无人配送发展历程

4.3.2 小蛮驴及其核心竞争力

4.3.3 小蛮驴运营数据

4.3.4 小蛮驴落地案例

4.3.5 大蛮驴

4.4 京东、美团、阿里无人配送总体对比

05

中国主要低速无人配送车企业研究

5.1 一清创新

5.1.1 一清创新 公司简介

5.1.2 一清创新 发展历程

5.1.2 一清创新 主要产品

5.1.2 一清创新 远程驾驶舱

5.1.2 一清创新 TaaS系统

5.1.3 一清创新 技术优势

5.1.4 一清创新 运营案例

5.1.5 一清创新 合作伙伴

5.2 行深智能

5.2.1 行深智能 公司简介

5.2.2 行深智能 发展历程

5.2.3 末端物流配送无人车“绝地”

5.2.3 自动驾驶物流无人车“翻羽”

5.2.3 厂区物料无人车

5.2.3 微型服务机器人

5.2.4 行深智能 无人驾驶核心套件 

5.2.4 行深智能 无人车运营平台架构

5.2.5 行深智能 无人车应用场景

5.2.6 运营案例：末端物流无人配送

5.2.6 运营案例：社区商业场景

5.2.6 运营案例：工业4.0场景

5.2.7 生产情况

5.3 白犀牛智达

5.3.1 公司简介

5.3.2 白犀牛无人车配置

5.3.3 白犀牛核心技术

5.3.4 白犀牛无人车落地典型案例

5.4 新石器

5.4.1 公司简介

5.4.2 新石器无人车技术优势介绍

5.4.3 新石器无人车场景落地-总体

5.4.3 新石器无人车场景落地

5.4.4 新石器无人车落地案例

5.4.5 新石器无人零售车运营配置条件

5.4.6 新石器无人零售车运营及售卖流程

5.4.7 新石器合作伙伴

5.5 驭势科技

5.5.1 公司简介

5.5.2 发展历程

5.5.3 产品体系

5.5.4 无人驾驶机场行李物流车

5.5.5 厂区无人驾驶物流车

5.5.6 L4自动驾驶解决方案UiBox

5.5.7 无人配送车落地案例

5.5.8 核心技术

5.5.9 驭势科技的影子模式

5.5.10 发展规划及战略

5.6 毫末智行

5.6.1 公司简介

5.6.2 发展历程

5.6.3 低速无人配送车

5.6.4 小魔驼落地案例

5.6.5 L4级低速无人车制造基地

5.6.6 小魔驼末端物流配送成绩单

5.6.7 毫末智行其他运营成绩

5.7 智梭无人车科技

5.7.1 公司简介

5.7.2 发展历程

5.7.3 智梭无人车

5.7.4 无人车RC ONE参数

5.7.5 智梭无人车落地应用情况

5.7.6 智梭量产级L4级无人车制造与测试基地

5.8 智行者

5.8.1 智行者 公司简介

5.8.2 智行者 发展历程

5.8.3 主要低速智能车产品

5.8.4 无人配送物流车应用案例

5.8.5 数据驱动的自动驾驶量产解决方案

5.9 国科思博

5.9.1 公司简介

5.9.2 核心团队成员

5.9.3 CYBER-EXP-01无人车

5.9.4 CYBER-EXP-01无人车硬件配置

5.9.5 国科思博CYBER-VCU

5.9.6 国科思博合作伙伴

5.10 坎德拉

5.10.1 坎德拉 简介

5.10.2 坎德拉室内/外主要产品

5.10.3 末端配送无人物流车

5.10.4 阳光室外无人物流车应用案例

5.10.5 场景运营流程

5.10.6 生产情况

5.11 蚂蚁侠科技

5.11.1 公司简介

5.11.2 自动驾驶物流车

5.12 惠尔智能

5.12.1 惠尔智能简介

5.12.2 乘用车技术平移至公路级无人车

5.12.3 惠尔智能无人配送车

5.12.4 惠尔智能L4方案合作伙伴

5.13 湖南阿波罗智行科技

5.13.1 公司简介

5.13.2 自动驾驶研发中心

5.13.3 无人配送车BOBO·GO

5.13.4 无人配送车落地案例

5.14 聚誓科技

5.14.1 公司简介

5.14.2 发展历程

5.14.3 核心技术

5.14.4 QBOX无人车

5.14.5 无人车应用案例

5.15 优地科技

5.15.1 公司简介

5.15.2 发展历程

5.15.3 产品矩阵

5.15.4 室外无人配送车

5.15.5 应用案例

5.16 普渡科技

5.16.1 普渡科技 简介

5.16.2 普渡科技 产品矩阵

5.16.3 普渡科技 四足配送机器人

5.17 Nuro

5.17.1 Nuro 公司简介 

5.17.2 Nuro 发展历程

5.17.3 Nuro 无人配送车进化

5.17.4 Nuro 无人配送车 R2

5.17.5 Nuro 与比亚迪合作 R3

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