【塑料】产业持续扩能 国内PE市场进出口趋势变化明显

PE产品近年一直处于产能扩张期，从2014-2019年中国煤化工集中扩能时代，转变到2020年开始的大炼化扩能时代，国内新晋产能不断增加。

数据来源：金联创

如上图所示，2020-2022年产能复合增长率在13.83%，截止2023年，PE产品仍然处于持续高速扩能的阶段。1-5月份现有新增产能共达220万吨/年，涉及110万吨的全密度装置和110万吨的HDPE装置，LDPE装置暂无投产。结合下半年统计的投产装置测算，PE产能预计在2023年末增长至3061万吨，同比增长7.74%。

由于近年来装置投放量较大，因此整体产品产量仍以明显趋势增长，2023年产量预估在2698万吨左右，预计产量同比增长8.83%。国内供应端压力增加，且产品同质化严重，虽然产品利润年内表现尚可，但同牌号产品面临的产业竞争难度增加。就目前产能增速的现状而言，供需结构失衡问题愈发明显。

国内供应增加的影响下，PE产品的进出口格局也在潜移默化的发生改变。

数据来源：金联创

如上图所示，其实单从进口量来看，2017年到2020年我国的进口量是呈一个逐年增多的状态，2021年开始，国内的PE进口趋势发生了明显转折，受全球公共卫生事件影响，国际运力紧张，远洋运费大幅增加，受价格驱动影响，国际资源更倾向于销售至价格更好的区域。而后续2022年至今，随着国内产能的持续扩张，内外盘套利窗口难以开启，PE内外盘竞争压力继续放大，供应格局影响价格因素，从而导致PE进口趋势递减。

据金联创预计，2023年国内PE进口量达到1205万吨，较2022年减少142万吨，同比减少8%。但在国内产能产量激增的现状之下，国内产品自给率扔以缓慢下行走势。

数据来源：金联创

目前PE产品的进出口格局仍处于强进口，弱出口的现状明显， 2023-2020年国内PE产品的出口量总体呈现出无规律少量出口的震荡趋势，但是随着近年来新产能的不断投放。聚乙烯产品同质化竞争的现状突出明显，2021年以后出口量逐年递增。据金联创预计，2023年国内PE出口量达到80万吨，较2022年增加8万吨，同比增加11%。

就目前趋势而言，目前供应端增量的现状难改，未来几年内仍有大量聚乙烯生产企业装置投产，转向出口方面的趋势依旧是未来行业发展的必然趋势之一。

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