墨西哥：北美汽车市场桥头堡 新能源产业链新热土 | 盖世汽车研究院
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汽车行业是墨西哥支柱型产业，经过百余年的发展，墨西哥已成为全球第六大汽车生产基地、第四大轻型汽车出口国和第五大重型汽车生产基地。进入2020年代后，《美加墨协定》和《通货膨胀削减法案》的签署使墨西哥成为电动汽车企业投资的新热土，新能源汽车成为墨西哥汽车行业新的增长点，产业链企业纷纷前往投资建厂，市场前景广阔。鉴于这一背景，盖世汽车重点从市场现状和出海进展两个方面来探讨中国企业对墨西哥市场的开发策略建议。
汽车产业宏观概况
•经济环境稳定：在全球经济复苏的大环境下，墨西哥经济逐渐摆脱疫情所带来的负面影响。从各项指标来看，墨西哥外汇储备充足，中央政府债务压力较轻，人口年轻化红利明显，整体经济数据良好，预测墨西哥经济将稳步向上发展。
•投资环境开放：墨西哥允许外资持有墨西哥公司的全部股本，目前已于52个国家和地区签署外贸协定，是世界最开放的经济体之一。同时墨西哥政府通过划分贸易区域，对来墨的外资企业针对性的给予优惠扶持政策。
•工业氛围深厚：墨西哥主要工业城市拥有良好的制造业基础，汽车、航空航天、医疗器械、电子电气等产业配套完善。在此基础上，外资企业集中选择在蒙特雷、瓜纳华托、萨尔蒂略等城市设立工厂。
汽车市场进展
•汽车产业现状：采取鼓励外资投资快速发展汽车产业，利用靠近美国的地理区位优势，强化产业政策与美国深度绑定，墨西哥已经成为北美尤其是美国市场的桥头堡。在相关政策的引导下，日系、德系、美系等传统车企已在墨西哥布局数十年，拥有完善的生产工厂和零部件供应体系。在新能源汽车快速发展的背景下，传统车企和以特斯拉为代表的新能源车企也在积极布局电动汽车工厂。在零部件领域，全球零部件企业在墨西哥均有所布局燃油车产业链，积极布局新能源产业链，中国零部件企业目前已有30余家与特斯拉协同出海，而墨西哥本土零部件企业中电子电气和发动机零件占比较高。
•汽车市场情况：以燃油车为主，新能源汽车销量快速发展，整体市场以日系车为主，A0和A级车等紧凑型车占比超过50%，目前自主品牌在新能源赛道有明显优势，江淮汽车销量领先。同时墨西哥汽车出口量呈现缓慢增长的趋势。SUV和皮卡是主要出口车型，占据80%以上份额；美国是最大出口地，2022年占比接近80%。
•未来市场展望：
产量预测：随着整车厂新能源车型产量的逐渐释放，新能源汽车将是未来墨西哥产量的主要推动力。预计到2026年，墨西哥汽车产量将达到420万辆，其中新能源汽车占比14%，规模接近60万辆。
销量预测：在丰富自然资源的带动下，中国品牌将结合本土零部件企业推动新能源汽车快速发展，促使墨西哥汽车销量稳步上升，预计2026年墨西哥汽车销量达147万辆，其中中国品牌市占率有望达15%。
中国车企墨西哥布局与策略建议
•市场情况：墨西哥是中国汽车第二大出口市场，2023年累计出口41.5万辆，仅次于俄罗斯位列第二。整车市场销量以燃油车为主快速增长，名爵和奇瑞是主要玩家，其中名爵5全年销量超过3万辆，大幅领先其他车型；新能源市场以紧凑型车型为主，江淮汽车占据主要市场份额，2023年在墨西哥新能源汽车市场销售占据40%。
•策略建议：与当地企业合作是主旋律，协同区域产业链集群，以高产品力和优质服务开拓市场。
整车企业主要策略：
1.与当地经销商或零售商合作，同时积极探索共享汽车、出租车等合作模式。
2.以符合当地需求的高性价比产品为切入点，积极融入墨西哥文化，通过代言体育赛事等方式提高品牌知名度。
零部件企业主要策略：
1.以工业园建设为主模式，依托本地电动工厂实现汽车整车和零部件企业产业链集群式布局。
2.深度本土化和本土服务，采用本地职业管理团队和本土经验成熟的人才。
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