泰国汽车市场研究报告（2024版）｜ 盖世汽车研究院

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汽车产业是泰国第一大工业，泰国是东盟十国中最大的汽车制造国、消费国和出口国，具有深厚的汽车工业根基。进入电气化时代后，泰国政府计划将本国打造成东南亚电动汽车生产基地，出台一系列政策推动新能源汽车产业链落地发展。广阔的市场前景和大力的扶持政策促使海内外整车和产业链企业纷纷前往泰国投资建厂，泰国成为东南亚新能源行业的投资热土。鉴于这一背景，盖世汽车重点从市场现状和出海进展两个方面来探讨中国企业对泰国市场的开发策略建议。

汽车产业宏观概况

• 经济环境稳定：在全球经济复苏的大背景下，泰国经济也逐渐摆脱疫情所带来的负面影响。从各项指标来看，泰国中央政府债务压力较轻，劳动力人口充足，失业率也处于较低水平，预测泰国整体经济将稳步恢复。

• 政策引导企业落户：通过“五年投资促进战略”针对重点行业招商引资，对落地企业给予税减、资金补贴等优惠。“东部经济走廊计划”引导汽车产业围绕罗勇、春武里、北柳等城市落户建厂，实现产业集群区域化。

• 半导体产业根基深厚：泰国是全球重要的电子产品和零部件制造基地，同时还是世界第七大印刷电路板出口国，半导体产业发展迅速。从市场格局来看，泰国半导体市场由日本半导体厂商主导，近年欧美厂商也相继投资建厂。

汽车市场进展

•汽车产业现状：泰国汽车行业通过降低关税吸引外资的方式奠基起步，并于2000年代开始取消外资股比限制，成为东南亚汽车制造中心。

车企情况：目前主流日系车企在泰国均有建厂布局，日系车企完善的燃油车产业链推动泰国汽车工业快速发展；自主品牌快速完善新能源工厂布局，广汽、比亚迪、哪吒等自主品牌将于年内投产纯电车型。

产业链情况：整车产业链也由日系厂商主导市场，近年欧美厂商亦在加快建厂步伐。自主品牌中动力电池企业通过与泰国当地企业成立合资公司的方式进入市场，目前国轩高科和蜂巢能源已有电池包成功下线；自主零部件企业近年来也在加速出海布局，与车企完成产能配套，主要产品包括轻量化压铸零部件、热管理系统、内外饰配件、车身等相关零部件。

•汽车市场情况：以燃油车为主，新能源汽车销量快速发展。整体市场以日系车为主，皮卡由于经济性和实用性成为主要市场车型。目前自主品牌在新能源赛道有明显优势，主要玩家包括比亚迪、名爵、长城、哪吒等车企

•未来市场展望：在新能源补贴政策和半导体行业的催化带动下，自主品牌将结合产业链企业推动新能源汽车快速发展。预计2027年泰国汽车市场销量约91万台，其中新能源销量超过18万台，新能源渗透率达20% 。

中国车企泰国布局与策略建议

•市场情况：泰国是中国重要的新能源出口市场，2023年累计出口17.1万辆，其中新能源车16万辆，仅次于比利时排名第二。整车市场销量以纯电汽车为主快速增长，其中比亚迪Atto 3全年销量1.9万辆，大幅领先其他车型。

•策略建议：在与当地企业合作的基础上协同区域产业链集群，以高产品力和优质服务开拓市场。

整车企业主要策略：1.主要投放A级及以下车型，可兼顾投放B级中型SUV车型（支持燃油车和新能源多种动力类型，以新能源为主）。其中纯电车型续航在500km左右，搭载智能座舱、辅助驾驶等智能化配置。2.与当地经销商或零售商合作，同时积极探索共享汽车、出租车等合作模式。3.以符合当地需求的高性价比产品为切入点，积极融入泰国文化，通过代言泰拳等体育赛事提高品牌知名度。

零部件企业主要策略：1.以工业园为主要运营模式，依托上汽、长安、哪吒、广汽、比亚迪、长城等品牌本地电动工厂，实现汽车整车和零部件企业产业链集群式布局。2.深度本土化和本土服务，通过培训的方式培养本地化技术工人和管理团队。严格遵守当地《劳动法》，保证当地员工的合法权益。

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