2024中国乘用车电气化展望：800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术加速车市电气化转型
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2023年中国乘用车市场进一步强化向电气化转型发展，2023年乘用车电气化市场销量共计983.6万辆，电气化渗透率达到37.8%，其中PHEV+REEV的动力形式成为当前市场主要的增量贡献。展望2024年，我们认为电气化转型在800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术的加持下，预计高压及超级快充技术将逐渐进入主流市场，同时混动技术持续迭代，优化燃料经济性，插电混动市场也将保持较快增速。
围绕电气化发展现状及产业趋势，本报告核心观点有：
01
乘用车电气化市场发展现状：NEV市场保持快速发展，HEV市场增长乏力
•行业目标及政策：2023年核心技术指标相比2025年目标仍存在压力，较为突出的是混动占传统乘用车比例为18.8%，较目标50%~60%仍有巨大差距，政策层面，国家七部委联合发文保障汽车行业稳中向好发展态势，新能源购置税减免延续至2027年；
•电气化市场现状：从动力形式来看，纯电动市场在结构调整中保持增长，插电市场同比增长86%，HEV增长乏力；其中自主车企电气化渗透率明显高于外资车企，自主阵营均加速向电动化转型，合资阵营丰田HEV、宝马NEV渗透率处于相对领先地位。
02
电气化核心零部件市场分析：800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术加速汽车市场转型
•动力电池：2023年动力电池装机总量超过387.7GWh，其中磷酸铁锂电池凭借经济性优势占据主导比例67.3%，电池厂TOP10集中度达96.8%，动力电池呈现“双龙头” 竞争格局，动力电池配套走向多供趋势明显，同时车企加速自研自产电芯，当前主要以1~1.5C倍率为主，2C及以上车型占比仅1.5%；
•电驱动：新能源乘用车驱动电机搭载量超833.7万套，TOP10集中度超70%，其中有4家供应商为车企自研自制占近50%，全年累计800V高压平台渗透率仅4.4%，碳化硅渗透率仅11%，随着超充产业链逐渐成熟，随着规模提升，成本有望进一步下探；
•电源模块：车载充电机OBC功率主要集中在3.3kW和6.6kW，其中6.6kW份额占比54%为行业主流，也有部分企业开始推出11kW和22kW，预计车载电源模块向多合一集成化、高功率、双向OBC方向发展，随着整车电压升级，SiC-MOSFET加速替代Si-IGBT，高压连接器也随之增加；碳化硅器件可降低损耗，提升 OBC功率密度与系统效率1.5%-2.0% 左右，全域升级SiC则整车系统效率有望可以提升幅度超5%。
03
2024年乘用车电气化产业趋势展望：预计全年累计电气化规模近1200万，市场渗透率达45%
乘用车电气化市场有望保持快速发展趋势，预计，插混、中高端纯电市场将是主要增长来源，其中零部件也将加快技术创新与迭代发展，其中整车高压平台主要兼顾400V/800V和全域800V两种选择，并向平台化、深度集成化、跨域融合、动力域模块演进，磷酸锰铁锂、半固态等创新技术陆续量产，800V高压及超级快充技术有望进入主流市场；从下一代核心零部件来看，全固态仍然处于产业化发展前期，电驱动将保持材料及系统级创新发展，车载电源呈现模块深度集成、V2X车网互动，未来车辆有望作为分布式能源重要环节，有效提高电能转化效率和利用率，有利于电网削峰填谷的优化和调度。
当前电气化转型进入全面市场化拓展期，混动化进程较目标仍存在差距，需加强政策引导节能车与新能源汽车共融发展，2023年国家和地方政策将继续保障车市稳步向上发展，其中国家7部委联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，保障汽车行业运行保持稳中向好发展态势，新能源购置税减免政策延续至2027年底，并调整并新增技术参数指标，其中纯电续航里程需≥120km，电池系统能量密度≥95Wh/kg，新增指标低温里程衰减需≤35%；
2023年中国乘用车电气化市场销量共计983.6万辆，电气化渗透率达到37.8%，其中从动力形式来看，纯电动保持较快发展水平，HEV市场增长乏力，PHEV+REEV份额持续扩大，主要为国产插电混动技术迭代升级后，以低能耗、高性价比等优势更能满足当前发展阶段的市场需求，相比纯电能够为消费者提供无续航焦虑的驾驶体验，更加适用广泛的中国道路工况；
从新能源市场来看，NEV结构性调整明显，正逐步形成纺锤形特征，其中纯电领域，A00级快速下滑，A级车在比亚迪和埃安等热销车的推动下大幅提升；插混市场得益于比亚迪DM-i、理想和深蓝等增程车型爆发，保持较快增长；从城市渗透率来看，新能源在各线城市的渗透率发展不均，三线及以下城市仍具备发展潜力，一线、新一线城市的渗透率相对领先达到45.3%、38.1%，二、三线与整体渗透率基本持平，低线城市发展进程相对落后；从分省市区域来看，各省市推广NEV渗透率分布不均，珠三角、长三角、京津冀、川渝地区的城市群相对领先，受温度、路况、充电设施、购买力等因素影响，在三线及以下城市仍具备发展潜力；
从三电核心零部件电池行业格局来看，动力电池行业走向多供趋势明显，同时车企加速自研自产电芯，自主车企中则普遍引入多家供应商；主要新势力品牌中小鹏、零跑、合众供应商较为分散，理想、特斯拉、赛力斯则集中选择宁德时代作为主要供应商，蔚来增加中创新航装机比例，预计后续动力电池配套将主要为多供策略；
从材料体系和平均倍率来看，2023年1-12月新能源乘用车动力电池仍以铁锂为主，三元仅在B级及以上市场占主导份额，主要以1~1.5C倍率为主，2C及以上车型占比仅1.5%，预计随着4C电池的量产，2024年充电倍率将加速迭代升级；
当前800V电压平台+碳化硅SiC电驱动的最佳搭配加速上车，2023年1-12月新能源乘用车800V高压平台渗透率仅4.4%，碳化硅渗透率仅11%，随着超充产业链逐渐成熟，成本进一步下探，2024年起售价有望下探到20万以内，加速800V技术的普及和向主流市场渗透。
目前车载电源模块发展趋势主要为集成化、大功率、双向充放电，车载充电机OBC现状主要集中在3.3kW和6.6kW，其中6.6kW份额占比54%为行业主流，也有部分企业开始推出11kW和22kW高功率OBC，预计车载电源模块向多合一集成化、11kW/22kW大功率、双向OBC方向发展；随着整车400V升级800V平台，其中OBC车载充电机、DCDC直流变压器等器件也将随之升级应用SiC功率器件，以此来适应高电压的工作环境，实现降低损耗的同时提升系统效率，全域升级SiC器件则整车系统效率有望提升幅度超5%。
综合来看，电气化发展趋势主要向平台化、深度集成化、跨域融合、动力域模块演进，从开始的分立式“大三电、小三电” 部件走向最终形态的动力域模块，同时可以降低BOM数量、芯片数量、开发周期、以及响应更快的OTA体验，行业内主流OEM和Tier 1联合开发，共同推动动力域模块发展；
当前车企及动力电池企业均在结构+材料等多项领域创新，并推动LFMP、钠离子、半固态等技术陆续量产，其中LFMP具备低成本、高热稳定性、高安全性的优点，通过离子掺杂、纳米化、碳包覆、复配三元等材料改性技术来改善倍率和循环性能方面的短板，进入规模化装车前夜；从封装来看，46系大圆柱更具备标准化灵活成组、全极耳既简化结构并降低成本等特点，国内外车企均已明确应用搭载多款车型，当前多家动力电池企业均在加速推动量产，下一代全固态仍然处于产业化发展前期，产业链仍需巩固和扩大行业发展领先地位。
综合来看，2024年的中国乘用车电气化市场在800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术的加持下，预计800V高压及超级快充技术逐渐进入主流市场；同时在混动技术迭代之下，将迎来综合续航2000km、油耗进入2L时代，因此预计插电混动市场将继续保持较快增速。
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