超级快充产业研究：“车-桩-电网”三端齐发力 超充技术发展进入快车道 | 盖世汽车研究院
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新能源汽车超级充电产业由于其快速补能的特点，被认为是解决消费者里程焦虑的新方向。新能源汽车超充产业由“车-桩-电网”三端组成，具有明显的“木桶效应“，在国家政策扶持和产业技术迭代的推动下，目前已有整车全域800V高压架构、高功率液冷充电桩、光储充一体化充电站等新技术问世，行业迈入新的发展阶段。基于此，本报告重点从新能源汽车超级充电行业概况、市场现状及发展趋势等维度展开分析。
01
行业概况：解决消费者补能焦虑，国家政策积极扶持
•超级充电技术可实现15min快充：充电焦虑是消费者在选购新能源车的首要问题，传统补能方式已无法满足消费者对快速补能的强烈需求。超级充电技术可实现短时间内快速补能，在一定程度上可解决消费者的补能焦虑；
•国家针对超级充电行业积极扶持：目前国家和各省市针对超充桩建设和新型光储充一体化充电站出台多项补贴引导政策，以加快超充网络覆盖率，保证超充技术的平稳落地；
•超充技术可提升整车性能：搭载800V高压平台车型可在续航里程、输出功率等方面提升整车性能。除此之外，目前主流高压平台电压范围为550V-900V，促使整车内部大小三电系统使用更高性能零部件，使得整车功率密度获得提升。
02
市场现状及发展趋势：800V车型
销量快速增长，技术迭代助力产业落地
•市场现状：搭载800V车型从2022年开始进入快速发展时期，2023全年共销售32.0万台，同比增长106%。从车企销量来看，比亚迪累计销量占比70.4%，具有绝对领先的市场份额；从车型统计来看，2022年比亚迪主流新能源车型均已搭载800V系统，价格区间集中在20-30万。进入2023年后，阿维塔、小鹏、腾势等品牌份额增长明显，带动30万以上中高端市场份额急剧上升；
•整车端：①碳化硅MOSFET具有优异电气性能：碳化硅拥有耐高温、耐高压、耐高频的优异电气性能，适配于车载高压系统。2018年特斯拉首次使用SiC器件替换Si- IGBT器件，使汽车逆变器效率大幅提升。随着技术的不断发展，目前SiC器件已广泛使用于整车上。
②海内外车型加速推出800V车型：主流车企在2023年后加速推出搭载800V高压平台车型，以巩固其在市场上的领先地位。目前来看自主品牌已抢占先机，车型迭代更为迅速；海外车企大部分处于研发阶段，预计将于2024年后陆续量产；
③超充电池材料迭代创新，龙头企业加速电池落地：超充电池：由于超充电池对材料端提出更高要求，目前针对正负极材料及导电剂已有新材料技术问世。同时主流电池企业均已研发快充电池产品，其中巨湾技研已推出支持6C快充倍率的三元XFC电池，是目前快充倍率最高的电池。宁德时代、中创新航等企业已实现快充电池上车，未来市场前景广阔；
•充电桩端：大功率充电导致的高产热效率和过温问题是当前快速充电桩面临的主要问题之一，目前主流解决方案选择使用液冷技术，通过冷却液循环流动加速散热，从而避免温度失控。由于目前存在单桩利用率低、投资回报周期长等问题，特斯拉、小鹏、蔚来、极氪、理想等车企均已开放超充生态。在新能源行业竞争严峻的大环境下，车企开放超充生态未来或将成为新的趋势；
•电网端：光储充一体化电站可实现光伏发电自发自用，通过储存余电满足高峰期用电需求实现削峰填谷。目前包括特斯拉、宁德时代、华为等龙头企业推动完善光储充一体化超充站布局，具有良好的发展前景；
03
市场规模预测：2027年搭载800V车型销量达378.2万辆，支持快速充电的交流充电桩364.4万根
•整车市场：在技术日益成熟和市场激烈竞争的大背景下，搭载800V高压平台的车型将快速增长。预计2027年搭载800V车型销量378.2万辆，渗透率达40%，五年复合增长率96.5%；
•充电桩市场：由于800V车型需要大功率高压充电桩提供配套，在800V车型逐渐成为主流后，充电设施也迎来新的发展机遇。预测2027年国内共有628.3万根公共充电桩，其中交流充电桩364.4万根，五年复合增长率28.6%。
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