盖世汽车研究院：车载声学成为汽车产业差异化竞争新战场
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近年来，智能座舱的娱乐与信息服务属性越发凸显，汽车内部空间成为感受音乐、影视、游戏等多媒体内容的场所，车载声学成为实现以上内容沉浸式体验的关键。同时，车载声学具有消费者易感知的特点，目前正在成为车企实现差异化竞争的重要着力点。
本报告核心观点如下：
随着车载声学行业的变革发展，各企业更加注重车载声学全链路技术研究和突破，扬声器搭载数量逐步增加，音质评价标准行业已有一定共识，降本增效、差异化竞争成为各企业核心关注点，新势力企业率先发力自研，自主新品牌与音响品牌合作，寻求品牌赋能，同时在AI技术加持下，车载声学系统将快速向个性化、多元化、沉浸式等方向发展。
市场趋势
扬声器市场：单车扬声器数量配置不断增长，预计到2025年中国乘用车扬声器市场规模将突破50亿元，2030年市场规模将超过81亿元；扬声器数量从单车4-6颗向10颗以上配置，中高端车型多配置超过20颗；新能源乘用车11颗以上方案增长明显，新势力品牌车型标配16颗以上扬声器的渗透率已超60%。
功放市场：近年来中国乘用车功放市场取得较快发展，预计到2025年市场规模将突破50亿元，2030年将超过100亿元。
AVAS市场：随着强制化法规在新能源汽车产品的要求推进，预计到2025年国内乘用车AVAS市场规模将达到17亿元，2030年市场规模将超过25亿元。
整体市场：预计到2025年中国乘用车车载声学核心产品市场规模将超过131亿元，其中扬声器、功放、AVAS、低音炮细分市场将分别达到50亿元、55亿元、17亿元和9亿元。
技术趋势
在核心子部件方面：扬声器注重数量叠加和空间环绕布局，扬声器的形态向微型、超薄方向发展，空间布局向立体空间和个体环绕方向发展，数字化技术替代模拟信号驱动扬声器；以新造车势力、自主新品牌为主的车企已将功放功率卷至2,000W级，功放产品未来将朝向独立化、数字化发展；AVAS产品朝向集成化和定制化发展。
在声学系统方面：车载声学软硬件及内容服务进一步融合，车企强化车载声学技术上车，从硬件和软件等技术方面为用户提供更加立体、丰富的声音细节，以及沉浸式音频体验；自主新品牌与音响品牌合作，寻求品牌赋能，新造车势力自研音响系统，欲掌握更多话语权，头部领先车载声学系统供应商重点围绕声学算法、音质、声场、硬件等领域布局发展；长期来看，车载声学系统将与座椅系统、显示系统、灯光系统、语音系统等深度融合，并在AI技术加持下，实现更好的个性化及沉浸式体验。
典型玩家分析
主机厂方面，问界M9搭载华为HUAWEI SOUND 2.0，并结合星环散射体，采用施罗德散射技术，打造独立多音区，塑造沉浸式影音体验。
供应商方面，索尼注重车载声学360度空间音频技术开发，研发出车载空间声场技术（SBB），具有较大柔性，调教之后在不同价位段汽车产品上均可实现类似360度空间音频效果；瑞声科技布局车载声学硬件、软件、系统等，开发USS超薄系列和VFW减振隔音系列扬声器；雅马哈在车载音响领域自研扬声器系统、信号处理芯片、功率放大器等产品和技术，新开发了“Music: AI®”技术，基于人工智能实现声音品质个性化，预计将于2025年实现量产。
车载声学产业链涵盖了不同领域，包括上游的子系统部件供应商，包括扬声器、功放、AVAS和麦克风领域供应商，中游的声学集成供应商，下游的各主机厂客户；其中中游头部供应商自主研发软硬件系统，并在上游布局子系统部件业务。
车载声学作为座舱“五感”的听觉系统成为厂商实现差异化竞争的重要着力点，以新势力和自主新品牌为代表的车企围绕车内、车外应用场景，结合音频算法、3D渲染等技术，开发车载KTV、音乐座舱等差异化功能。
从政策层面，国家加快车载声学系统规范化发展，2018年，国家强制新能源汽车搭载低速提示音系统，2023年以来，国家对车载音频实行准入监管制，并从关键部件的技术、整车座舱应用场景等领域加快车载声学向品质化、个性化、多元化、沉浸式方向发展。
近年来，主机厂为满足更高的音质要求以及品牌形象的提升，正持续增加车内扬声器的数量，根据盖世汽车研究院乘用车智能座舱配置数据库的统计数据显示，乘用车整体市场标配10颗以内扬声器的渗透率已超过80%，主要集中在6~10颗；新能源乘用车标配10颗以上扬声器渗透率超30%，份额呈现上升趋势。
随着新能源汽车市场竞争的进一步加剧，消费者在追求性能的同时，开始注重座舱的舒适、娱乐等体验，用户对音质要求逐步提升，各大厂商开始挖掘车载声学的亮点，从硬件和软件技术等方面为用户提供更加立体、丰富的声音细节，以及沉浸式音频体验，车内音响体验逐渐成为主打亮点之一。
伴随AI技术的加速演进，AI大模型在车载声学中已经具备文生音、音生音、音生图等能力，AI技术将加速车载声学向多元化输入和输出模式发展。
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