盖世汽车研究院：车载摄像头国产替代进程加速
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车载摄像头是实现自动驾驶和高级驾驶辅助系统的核心传感器，具有环境感知、驾驶辅助、驾驶员监控等多种重要功能。随着技术的不断进步和市场需求的增加，车载摄像头将在汽车智能化进程中发挥越来越重要的作用。
产业概况
车载摄像头是自动驾驶感知层的基础，主要由光学镜头、CMOS、DSP等部件构成。由于驾驶环境复杂多变，车载摄像头需具备耐高温、抗震、防磁、防水、高动态范围、低噪点等基本性能。相比毫米波雷达和激光雷达，车载摄像头具备技术成熟、成本低、能够识别目标并分类的优势，但其相对依赖光线且受天气影响大。
作为实现智能驾驶的核心传感器之一，车载摄像头与激光雷达、毫米波雷达等多传感器相互融合，优势互补，从而实现更强的感知能力，提升自动驾驶系统的安全性、可靠性和精确性。
市场方面
自动驾驶飞速发展带动摄像头需求，根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库和智能座舱配置数据库测算，预计2025年中国车载摄像头出货量达到1亿颗，市场规模可达250亿元。
从细分领域的市场竞争格局来看，2023年前视摄像头以单目方案为主，Top 5供应商占据65%以上的市场份额，主要为外资企业；车内摄像头方案以单颗为主，比亚迪和理想在DMS集成商中排名靠前；环视摄像头和倒车摄像头安装量集中在10-20万新车价格区间；中高价位车型对侧视摄像头和后视摄像头需求显著增加。
从ADAS传感器方案来看，2023年标配L2级功能的车型中，超过50%采用5个摄像头的方案，5V方案性价比优势明显；具备领航功能的新车中，采用11个摄像头的方案最多，通过增加摄像头数量来增强车辆的感知能力。
发展趋势
在自动驾驶对高分辨率摄像头的迫切需求推动下，800万像素前视车载摄像头迎来了爆发式增长，各大车型纷纷搭载这一技术。例如，理想、小鹏、蔚来、问界、吉利、宝骏和腾势等品牌的车型都已采用800万像素摄像头。此外，8MP本土厂商也推出了相关产品，福瑞泰克、德赛西威、舜宇智领、联创电子和欧菲光等多家企业已经进入规模化交付阶段。
高性能车载SerDes芯片（通信芯片）前景广阔。随着汽车智能化的不断发展，车载摄像头数量不断增加，需要传输大量的高清图像和数据。高性能SerDes芯片以其低延迟和高带宽特性，成为ADAS和自动驾驶系统中不可或缺的组件。
作为智能驾驶的眼睛，车载摄像头主要由光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆、镜头组、胶合材料、DSP、CMOS等部件构成。上游供应商提供光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆等核心部件，中游厂商负责镜头组、胶合材料、DSP、CMOS等的生产，下游则由镜头模组、系统集成厂商和OEM公司完成组装和交付。为了实现车载摄像头的良好识别效果和流畅画面，这些摄像头必须具备耐高温、抗震、防磁、防水、高动态范围、低噪点等基本性能。
车载摄像头的应用场景主要分为舱外和舱内应用。舱外应用包括泊车辅助、行车辅助、CMS、DVR等；舱内应用包括驾驶员监测系统（DMS）和乘客监测系统（OMS）。前视摄像头主要分为单目、双目和多目类型，目前大部分车型采用单目方案，双目摄像头在成本、研发和寿命等方面存在挑战，因此仅少数车型搭载，而三目摄像头早期特斯拉曾搭载，后来放弃。
DMS和OMS是舱内应用的主要领域。超过60%的交通事故由驾驶员注意力分散或疲劳驾驶所致，DMS通过获取驾驶员的眼部状态、头部状态和手势等信息，监控驾驶员是否疲劳驾驶或分心驾驶；OMS则确保后座乘客的安全，提供丰富的舱内体验。
车载摄像头相比其他传感器具有技术成熟、成本低、能够识别目标并进行分类等优点。然而，车载摄像头对光线的依赖性强，容易受天气影响，探测距离和精度有限，并且需要强大的计算能力和算法支持。
从车载摄像头模组的成本构成来看，CMOS图像传感器、光学镜头和摄像头模组封装占总成本的将近3/4，是整个车载摄像头产业链中最重要的组成部分。目前，上游核心部件的国产化进程正在加速推进。
2022年，车载摄像头的搭载量为5046万颗，预计2025年将超过1亿颗，年复合增长率为25.7%。2023年，所有类型的摄像头中，环视摄像头的搭载量最多，达到3285.7万颗；前视摄像头的渗透率最高，达到55.6%。
前视摄像头市场中，国外供应商占据主要优势。国内厂商舜宇智领受益于理想L系列和大众车型的畅销，排名靠前。目前大部分车型采用单目方案，Model Y和比亚迪宋系列的销量领先。2023年，环视摄像头主要集中在10-20万元新车价格区间，其中10-15万元区间安装量最多。分品牌来看，比亚迪安装量最多，达到628.2万颗，理想和蔚来全系标配环视摄像头。新车侧向摄像头和后视摄像头的安装量在20-30万元和30-50万元区间增长显著，中高价位车型对侧向摄像头需求尤为突出。倒车摄像头在10-20万元区间的安装量最多。分车型来看，Model Y和速腾安装量最多，Model 3和五菱缤果倒车摄像头的渗透率为100%。
车内摄像头市场中，国内供应商具有明显优势，比亚迪和理想排名靠前，苏州智华主要搭载广汽和长安旗下车型。车内摄像头以1颗为主，Model Y、Model 3和理想L7的销量领先。2023年标配L2级功能的车型中，传感器方案以5V（含环视）+1-3R方案为主，具备领航功能的新车中，采用11个摄像头的方案最多，并且搭配激光雷达，增强车辆的感知能力。
从发展趋势看，8MP像素车载摄像头因其良好的识别效果、长检测距离和大视场角，能够更好地满足高阶智能驾驶功能的需求。目前，8MP像素摄像头已成为高阶智能驾驶的标配。
随着汽车智能化的不断发展，车载摄像头数量的增加，需要传输大量高清图像和数据。高性能SerDes芯片因其低延迟和高带宽特性，成为ADAS和自动驾驶系统中不可或缺的组件。
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