无人接驳研究：政策推动，持续探索，落地场景不断增加

佐思汽研发布《2022-2023年中国无人接驳车市场研究报告》。

无人接驳产品主要分为两大类：Minibus和Robobus。

• Minibus即微循环接驳车，一般车速在25-45km/h，主要应用于机场、园区、景区、校园、社区等场景，代表产品有一汽红旗小巴、百度阿波龙、驭势科技无人小巴等。

• Robobus即自动驾驶小巴，软件控速在40-60km/h，主要应用于交通枢纽、城市主干线道路等开放场景，提供城市公交服务，代表产品有轻舟ONE、MOGO BUS M2等。

一、自动驾驶方案商涌入无人接驳赛道

无人接驳赛道选手主要来自主机厂、汽车零部件企业及自动驾驶方案商，其中L4自动驾驶技术提供商成为一支强劲力量。例如：

• 2022年3月，追势科技与PIX Moving联合打造的Robobus下线交付，并于2022年6月正式在重庆渝北区仙桃数据谷王家庄地铁站到仙桃数据谷提供短距接驳服务；
• 2022年7月，智行者无人驾驶巴士落地北京东升科技园，启动园区内人员接驳常态化运营；
• 2022年9月，蘑菇车联在北京正式发布搭载“车路云一体化”系统的自动驾驶前装量产巴士MOGO BUS M1（自动驾驶小巴）和MOGO BUS M2（自动驾驶巴士）。

涉足无人接驳产业的部分代表企业及产品

来源：佐思汽研

与Robotaxi采用的L4技术一样，无人接驳车也包括不同数量的激光雷达、毫米波及摄像头等传感器，将云端软件和硬件传感器相结合，实现车辆定位、环境感知、路径规划决策、车辆控制执行四大核心技术。目前，不少L4技术方案提供商都同时布局了Robotaxi和Robobus两条技术路线，比如轻舟智航、驭势科技、蘑菇车联、文远知行、百度Apollo等。

二、无人接驳运行场景从限定区域、低速场景逐步扩展到开放环境、复杂场景

目前，无人接驳车正从封闭及半封闭的限定区域（园区、景区、厂区、社区、校园、机场等）逐步向城市开放道路扩展，如地铁接驳专线、城市微循环公交、网约无人巴士等场景应用。

无人接驳车落地场景案例（部分）

来源：佐思汽研《2022-2023年中国无人接驳车市场研究报告》

三、现阶段无人接驳市场增长主要受政策及智慧道路升级两大因素影响推动

1、中、美、日、韩等已发布无人接驳支持性政策

从国外来看，日本、美国、韩国等已出台鼓励性政策，允许无人接驳等自动驾驶车辆进行商业化运营。

• 美国交通部国家公路交通安全管理局（NHTSA）于2022年3月10日发布了首个《无人驾驶汽车乘客保护规定》，不再要求自动驾驶汽车制造商为全自动驾驶汽车配备手动驾驶控制装置，以满足碰撞标准的需要。

• 日本将从2023年4月1日起，解禁相当于在特定条件下（由系统操控车辆的）L4级自动驾驶出行服务以及自动配送机器人业务。

• 韩国在《移动创新路线图》中提出，将在2025年实现L4级（高度自动驾驶）自动驾驶巴士、摆渡车商业化。而2022年11月25日，韩国首尔开通了第一条自动驾驶巴士路线，全程约3.4公里，标志着韩国向无人接驳车商业化迈出了第一步。

从国内来看，北京、深圳等城市从产品标准、管理制度等方面对无人接驳车进行规范，对行业发展形成示范作用。

• 2022年1月，由百度牵头，联合信通院、中兴、吉利汽车等单位共同起草的《自动驾驶公交车》系列团标正式发布。该标准涵盖《自动驾驶公交车第1部分：车辆运营技术要求》和《自动驾驶公交车第2部分：自动驾驶能力测试方法与要求》两部分，主要规范了自动驾驶公交车在车辆基础安全、信息安全、运营安全、自动驾驶能力测试等方面的技术要求。

• 2022年3月，北京市高级别自动驾驶示范区发布了《北京市智能网联政策先行区智能网联客运巴士道路测试、示范应用管理实施细则（试行）》，从车内管理、车辆运行、道路测试、保险保障、产品技术参数等方面作出针对性管理要求。

• 2022年11月，北京市高级别自动驾驶示范区发布《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则（道路测试与示范应用）》，这是全国首个针对不配备驾驶位和方向盘的短途载客类智能网联新产品的规范性文件，在国内率先以编码形式给予无人接驳车相应路权。

中国无人接驳车相关标准及规范

来源：佐思汽研《2022-2023年中国无人接驳车市场研究报告》

2、智慧道路建设及升级改造，加速无人接驳车规模化落地

智慧道路建设是无人接驳车运营的前提，尤其是各个城市示范区智慧公交线路的规划，推动了Robobus的产品落地。目前北京、雄安新区、广州、鄂州、淄博、长沙、无锡、郑州、重庆、海南等城市在智慧道路基础上，已率先引入无人接驳车。

截至2022年9月，武汉经开区已累计开通智能网联汽车测试道路321公里，其中106公里为5G全覆盖车路协同路段。其在96个智能化路口部署了1800多个摄像头、激光雷达、毫米波雷达、边缘计算服务器等路侧智能设备，以支持车与车、车与路、车与互联网进行实时信息交换。在武汉经开区落地的无人接驳车中，东风悦享有超过30辆无人接驳车Sharing-VAN已常态化运营，累计运行超20.9万公里。

广州市累计已开放智能网联汽车测试路段353条，累计单向里程654.451公里，双向里程1308.902公里。2022年8月至2023年12月期间，广州启动城市出行服务自动驾驶先导应用试点项目，在广州塔环线、生物岛环线等投入不同企业的共50辆自动驾驶巴士，累计服务不少于100万人次。

随着智慧道路建设及升级改造、无缝化出行服务理念推进，无人接驳车将与Robotaxi等共同融入智慧城市交通体系，打造多元化的智慧出行。

四、无人接驳车正在探索PRT等新型商业模式

无人接驳解决的是“最初一公里，最后一公里”出行效率的痛点。随着无人接驳车逐步渗透到城市社区、地铁接驳等开放道路，如何大规模激活城市交通的“末梢神经”，这也是城市治理亟待考虑的问题之一。

针对无缝化出行服务，部分企业正在探索新的商业模式。

比如东风悦享的S-PRT（Sharing-Personal Rapid Transit），这是一种快速直达的公共交通工具，是由全自动无人驾驶小型车辆+专用路网所组成的共享化新型自动公共交通系统，其特点有建设成本低，仅为地铁的1/15，运输能力可达1-3万人/小时，平均车速40-60km/h，预约用车，无需等待。东风悦享力争三年内测试及示范运营里程力争在雄安新区突破1000万公里；并与合作伙伴共同推广“雄安方案”落地不少于30个城市。

此外，2023年伊始，PIX Moving与共轨（杭州）智能产业发展有限公司签署战略协议，合作建设杭州萧山共轨项目，提供基于PIX底盘技术的无人接驳产品，解决自动驾驶技术大规模商业化、城市交通拥堵等问题。

东风智慧交通解决方案S-PRT

来源：东风悦享

《2022-2023年中国无人接驳车市场研究报告》目录

报告页数：175页

01

无人接驳产业概述与现状

1.1 无人接驳车定义

1.2 无人接驳车系统构成

1.3 无人接驳车运营模式

1.4 主要无人接驳企业场景落地对比-Minibus

1.5 主要无人接驳企业场景落地对比-Robobus

1.6 主要无人接驳企业产品配置对比-Minibus

1.7 主要无人接驳企业产品配置对比-Robobus

1.8 趋势一

1.9 趋势二

1.10 趋势三

1.11 趋势四

1.12 趋势五

1.13 趋势六

02

无人接驳产业相关政策

2.1 国内智能网联汽车相关政策

2.2 中国智慧公交行业政策

2.3 国内无人接驳车标准及规范

2.4 北京市无人接驳车管理规范

2.5 功能型无人车自动驾驶功能场地试验方法及要求

2.6 《自动驾驶公交车》系列团标发布

2.6.1 自动驾驶公交车车辆运营技术要求

2.6.2 自动驾驶公交车场地测试

03

中国无人接驳车企业研究

3.1 百度Apollo

3.1.1 百度Apollo无人接驳产品布局

3.1.2 百度Apollo Minibus产品

3.1.3 百度Apollo Minibus落地案例

3.1.4 百度Apollo Minibus运营情况

3.1.5 百度Apollo Robobus

3.1.6 百度Apollo Robobus落地案例

3.1.7 百度Robobus运营情况

3.1.8 百度智慧站台产品解决方案

3.1.9 5G云代驾

3.2 易成智行

3.2.1 易成智行公司简介

3.2.2 易成智行产品

3.2.3 易成智行产品落地

3.2.4 易成智行自动驾驶园区接驳车硬件配置

3.2.5 易成智行无人驾驶方案

3.3 蘑菇车联

3.3.1 蘑菇车联公司简介

3.3.2 蘑菇车联核心技术

3.3.3 蘑菇车联自动驾驶接驳车

3.3.4 蘑菇车联自动驾驶车辆大脑

3.3.5 蘑菇车联自动驾驶巴士落地案例

3.3.6 蘑菇车联算法

3.3.6 蘑菇车联InterFusion融合感知

3.3.7 蘑菇车联战略合作伙伴

3.3.8 蘑菇车联发展动态

3.4 文远知行

3.4.1 文远知行 公司简介

3.4.2 文远知行 融资情况

3.4.3 文远知行 发展历程

3.4.4 文远知行 Mini Robobus

3.4.5 文远知行 Mini Robobus传感器配置

3.4.6 文远知行 Mini Robobus落地案例

3.4.7 文远知行 Mini Robobus安全保障

3.4.8 文远知行 WeRide One

3.5 轻舟智航

3.5.1 轻舟智航 公司简介

3.5.2 轻舟智航 双擎战略

3.5.3 轻舟智航 自动驾驶超级工厂

3.5.4 轻舟智航无人驾驶小巴

3.5.5 轻舟智航第三代L4硬件方案

3.5.6 轻舟智航龙舟ONE

3.5.7 轻舟智航龙舟ONE落地案例

3.5.8 自动驾驶小巴龙舟SPACE

3.5.9 轻舟智航近期融资及动态

3.6 一清创新

3.6.1 一清雪狮接驳无人车

3.6.2 一清雪狮落地案例

3.7 驭势科技

3.7.1 驭势科技核心技术

3.7.2 驭势科技无人接驳车

3.7.3 L4级商用量产无人驾驶小巴

3.7.4 系统化解决方案

3.7.5 驭势科技无人摆渡车及中巴落地案例

3.8 商汤绝影

3.8.1 SenseAuto商汤绝影智能汽车平台

3.8.2 商汤绝影接驳小巴SenseAuto Robobus

3.8.3 商汤绝影 AR 小巴SenseAuto Robobus-AR

3.8.4 商汤绝影自动驾驶巴士落地情况

3.8.5 商汤绝影车路协同SenseAuto V2X

3.9 福瑞泰克

3.9.1 公司简介

3.9.2 无人驾驶小巴配置

3.9.3 无人驾驶小巴融合定位技术

3.10 蚂蚁侠科技

3.10.1 公司简介

3.10.2 蚂蚁侠“城市之光”接驳车

3.10.3 蚂蚁侠“都市精灵”接驳车

3.11 云乐智能汽车

3.11.1 公司简介

3.11.2 云乐接驳车

3.11.3 云乐VCU

3.12 智行者

3.12.1 公司简介

3.12.2 智行者Robobus

3.13 追势科技

3.14 百十米出行

3.15 斑马智行

04

中国无人接驳系统集成商

4.1 东风悦享

4.1.1 东风悦享公司简介

4.1.2 东风悦享产品线

4.1.3 东风悦享无人接驳车Sharing-Van

4.1.4 东风悦享Sharing-Bus

4.1.5 东风悦享无人观光车

4.1.6 东风悦享无人接驳车辆落地情况

4.1.7 生态圈产品线

4.1.8 东风悦享L4自动驾驶系统解决方案

4.1.9 东风悦享AD控制器及云控网关

4.1.10 东风悦享云控协同解决方案

4.1.11 合作事件

4.2 宇通

4.2.1 宇通WitGo智慧出行解决方案

4.2.2 小宇2.0配置

4.2.3 小宇2.0落地案例

4.2.4 宇通 E6S 微循环小巴

4.2.5 宇萌E7S

4.3 南京金龙开沃

4.4 陕汽自动驾驶公交

4.5 一汽红旗智能小巴

05

国外无人接驳系统集成商

5.1 Navya

5.1.1 公司简介

5.1.2 Autonom® Shuttle运营分布

5.1.3 Autonom® Shuttle Evo 技术参数

5.1.4 Navya Drive自动驾驶系统

5.1.5 Navya全球目标市场销售（按大洲）

5.1.6 Navya接驳车项目落地情况（按国家）

5.1.7 运营数据：2018H1-2022H1 Navya收入情况

5.1.8 运营数据：2017-2022Q3 Navya Autonom Shuttle销量情况

5.1.9 Navya生态合作伙伴

5.2 EasyMile

5.2.1 公司简介

5.2.2 无人接驳车EZ10

5.2.3 无人接驳车EZ10落地历程

5.2.4 合作案例

5.3 May Mobility

5.3.1 公司简介

5.3.2 无人接驳车介绍

5.3.3 产品落地情况

5.3.4 合作伙伴

5.4 Holon

5.4.1 Holon自动驾驶巴士

5.4.2 自动驾驶巴士落地计划

5.5 ZF

5.5.1 ZF穿梭车

5.5.2 ZF穿梭车搭载情况

5.5.3 2getthere简介

5.5.4 2gethere产品：GRT

5.6 Toyota

5.6.1 e-Palette

5.6.2 APM（Accessible People Mover）

5.6.3 MX221自动驾驶车

5.7 现代42 Dot

5.8 ZOOX

5.9 其他玩家

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