一体化电池研究：CTP、CTC、CTB的三个发展趋势

佐思汽研发布《2022年CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》。

CTP、CTC、CTB的基本概念

新能源汽车动力传统的集成方式是CTM，即“Cell to Module”，它代表的是将电芯集成在模组上的集成模式。模组是针对不同车型的电池需求不同、电池厂家的电芯尺寸不同而提出的发展路径，有助于规模经济的形成与产品的统一。总的配置方式是：电芯-模组-PACK-装车；但模组配置方式的空间利用率只有40%，很大程度限制了其它部件的空间。而电池一体化（CTP、CTC、CTB）的发展逐渐成为行业的重点研究、应用方向。

CTP全称是“Cell to Pack”，即跳过标准化模组环节，直接将电芯集成在电池包上，有效提升了电池包的空间利用率和能量密度。该集成方式最早由宁德时代于 2019年提出，此后比亚迪、蜂巢能源等陆续发布了各自的CTP方案。其中比较具有代表性的是比亚迪的"刀片"电池，将单个电芯通过阵列的方式排布在一起形成阵列，然后像“刀片”一样插入到电池包里，这也是大家称之为“刀片电池”的原因。

CTB（Cell to Body）是比亚迪新提出的一种全新的电芯集成方式，实现从车身一体化向电池车身一体化的转变，有助于空间利用率的提升以及电动车性能的进一步释放。

从结构设计来看，比亚迪的CTB技术把车身地板面板与电池包上壳体合二为一，集成于电池上盖与门槛及前后横梁形成的平整密封面通过密封胶密封乘员舱，底部通过安装点与车身组装。即在设计制造电池包的时候，把电池系统作为一个整体与车身集成，电池本身的密封及防水要求可以满足，电池与成员舱的密封也相对简单，风险可控。

比亚迪CTB方案

图片来源：互联网

CTB技术是CTP技术的延伸，比亚迪首创CTB在结构上更加简化直接，减少了因车身与电池盖相连接而导致的空间损失，有望进一步提高整体的空间利用率。并且在这种结构模式下，电池不仅仅是能量体，同时也作为结构体参与整车传力与受力，能够使得整车侧柱碰侵入量减少45%。

CTC是“Cell to Chassis”的简称，即电芯直接集成于车辆底盘的工艺。它进一步加深了电池系统与电动车动力系统、底盘的集成，减少零部件数量，节省空间，提高结构效率，大幅度降低车重，增加电池续航里程。未来一阶段CTC将使成组效率达到90%以上，空间利用率达到70%以上，零件数量将进一步减少至400个左右。

2020年9月，特斯拉在电池日发布了CTC技术。将电芯或模组安装在车身，连接前后车身铸件，并在电池上盖取代座舱底板。该技术计划用在2022年的Model Y上。特斯拉预测，随着CTC技术的应用，每GWH投资将减少55%，占用空间也将减少35%。

CTC并非CTP的简单延伸。CTP并没有突破PACK本身，电池企业/专业PACK 企业可以独立完成开发，技术并没有延伸至下游。而CTC的出现，则将打破PACK 的限制，直接涉及到汽车底盘，这是整车最为关键的核心部件，是整车厂商经历长期发展所积累的核心优势所在，是电池企业/专业PACK企业难以独立开发的。因此，在商业模式和分工协作上，CTC与CTP将具有很大的差异。

图片来源：互联网

当前的CTC技术还处于初期发展阶段，未来CTC技术将与滑板底盘深度结合，除了电池系统与底盘的集成，电驱、电控、线控执行部件、动力域控制器等都将与底盘高度集成，从而进一步优化动力分配、降低能耗、提升生产效率、降低生产成本、产品开发周期等。

2022年，乘用车电池一体化领域呈现如下发展趋势。

趋势一：2022年是CTP、CTC、CTB技术大规模上车的一年

2022年，CTP、CTC、CTB技术实现规模化上车。宁德时代CTP的用户包括特斯拉Model 3/Y、小鹏P7/G3、蔚来ES6/ET7、荣威RES33及哪吒等多款车型；零跑发布CTC电池底盘一体化，比亚迪推出用于海豹系列的CTB。

随着新能源汽车集成化与线控技术加持，供应链的格局也进一步重塑。从主机厂的视角，VDA提倡的标准模组技术为一代技术，CTP为二代，各种CTC、CTB等均为三代技术。从CTP到CTC/CTB，整车厂（OEM）主导权进一步增强。

2022年是CTC技术的量产元年，特斯拉Model Y、零跑C01搭载各自的CTC 技术率先在行业内实现量产。

零跑汽车自研CTC电池底盘一体化

图片来源：零跑汽车

趋势二：新能源汽车电池包与底盘产业链向电池厂转移

当前，电池企业掌握着新能源汽车产业链的话语权，也意味着整车厂商的核心价值被削弱，盈利空间大打折扣。实力强大的电池厂商借机把能力护城河延伸至底盘开发领域。

图片来源：互联网

宁德时代将于2025年前后正式推出高度集成化的CTC(Cell to Chassis)电池技术。华为智能汽车解决方案BU智能车控领域总经理蔡建永已离职，并加入宁德时代，负责CTC电池底盘一体化业务。

据宁德时代规划，公司将在2025年实现集成化CTC，2030年实现智能化CTC。其中，集成化CTC技术不仅将重新布置电池，还将纳入包括电机、电控、DC/DC、OBC等动力部件。智能化CTC技术则会通过智能化动力域控制器，进一步优化动力分配和降低能耗。

趋势三：集成化

模块化与集成化的不同，暗含着补能方式的区别：模块化CTP换电；CTC/CTB快充。集成化程度更高的CTC/CTB电池将占主流。CTC/CTB的集成化路线，往往对热管理具有更高的要求，热泵空调重要性凸显。目前技术上最激进的比亚迪海豹已确认将全系搭载热泵空调热管理系统，预计以后CTC/CTB车型中，热泵空调有望成为标配。

图片来源：海通国际

《2022年CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》目录

本报告共170页

01

CTP、CTC和CTB一体化电池行业概述

1.1  一体化电池概述  

1.1.1 CTP定义

1.1.2 CTP技术优势&劣势

1.1.3 CTC的由来

1.1.4 CTC定义

1.1.5 CTC技术优势&劣势

1.1.6 CTB定义

1.1.7 CTB技术优势&劣势

1.1.8 CTP &CTB&CTC差异

1.1.9 整车&电池企业布局CTC

1.1.10 CTC对汽车产业链影响深远

1.2  CTP、CTC和CTB一体化电池行业概述  

1.2.1 分三个阶段实现电池系统集成

1.2.2 乘用车一体化电池（底盘）背景

1.2.3 整车企业争取话语权

1.2.4 产业链已初步形成

1.2.5 国内外发展情况

1.2.6 特斯拉、比亚迪、零跑技术对比

1.2.7 电池包集成化对零件数量和成组效率的影响

1.2.8 CTP 和 CTC 的布局门槛

1.2.9 宁德时代的麒麟电池

1.2.10 比亚迪的刀片电池

1.2.11 未来电池进一步融合

1.2.12 搭载CTP车型2021年国内销量

1.2.13 CTP和 CTC 渗透率持续攀升

02

电池一体化Tier1研究

2.1 宁德时代

2.1.1  宁德时代简介

2.1.2  发展历程

2.1.3 全球基地布局

2.1.4  产业布局

2.1.5 业界首创CTP技术，有效提升电池性能

2.1.6 全球首款 CTP 电池包

2.1.7  CTP 模式与传统电池包对比

2.1.8  CTP 合作品牌及车型

2.1.9  CTP1.0 迭代升级 CTP3.0

2.1.10  第三代CTP量产

2.1.11  麒麟电池落地车型

2.1.12  宁德时代布局CTC电池底盘一体化

2.1.13  发布CTC技术路线图

2.1.14 CTC研发&制造布局

2.1.15 CTC电动底盘落地方式

2.1.16  CTC电动底盘平台

2.2 拓普集团

2.2.1 拓普集团简介

2.2.2 拓普集团入局滑板底盘融入CTC技术

2.2.3 提供滑板底盘一站式解决方案

2.3 科尼普

2.3.1 科尼普简介

2.3.2 科尼普研发&生产布局

2.3.3  科尼普CTC一体化底盘

2.3.4  推进CTC智能底盘一体化4.0

2.4 捷威动力

2.4.1 捷威动力简介

2.4.2 捷威动力布局

2.4.3 捷威动力动力电池规划

2.4.4 捷威动力LCM&积木电池

2.4.5 电池安全策略

2.5 蜂巢能源

2.5.1 蜂巢能源简介

2.5.2 蜂巢能源电池布局

2.5.3 蜂巢能源大禹电池

2.5.4 蜂巢能源 CTP 将逐渐进化迭代

2.5.5 蜂巢能源 CTP 的低成本优势

2.5.6 推进CTC一体化

2.6 中创新航

2.6.1 中创新航简介

2.6.2 中创新航发展历程

2.6.3 中创新航产品布局

2.6.4 布局CTC的探索

2.6.5 中创新航 One-Stop Battery

2.7 远景AESC

2.7.1 远景AESC简介

2.7.2 远景AESC全球布局

2.7.3 远景AESC研发&制造布局

2.7.4 AESC生产的软包电池应用

2.7.5 AESC 软包动力电池+CTP

2.8  昆山聚创&昆山宝创

2.8.1 昆山聚创新能源&昆山宝创新能源简介

2.8.2 昆山聚创研发&制造布局

2.8.3 昆山聚创电池产品布局

2.8.4 宝创新能源软包电池+CTP

2.9  博世与本特勒

2.9.1 博世在华布局

2.9.2 本特勒在华布局

2.9.3 联合开发模块化纯电平台

2.10  LG新能源

2.10.1 LG新能源简介

2.10.2 LG新能源中国区研发布局

2.10.3 LG新能源中国区动力电池产品客户暨应用情况

2.10.4 LG 公开CTC专利

2.10.5 LG 的电池研发合作

03

乘用车主机厂的电池一体化布局

3.1 零跑汽车

3.1.1 零跑汽车简介 

3.1.2 零跑汽车对CTC 的研发

3.1.3 零跑CTC 特点

3.1.4 软硬件的双重创新

3.1.5 CTC电池底盘的落地量产

3.1.6 CTC 电池底盘一体化创新

3.2 比亚迪汽车

3.2.1 比亚迪CTB 技术

3.2.2 比亚迪CTB 特点

3.2.3  e 平台 3.0 车型搭载CTB 技术

3.2.4  CTB 技术的高集成效果

3.2.5  搭载 CTB 技术的车型

3.2.6  e 3.0 平台实现 "八合一" 高度集成

3.3 北汽新能源

3.3.1 北汽新能源简介

3.3.2 北汽新能源动力电池研发&制造布局

3.3.3 北汽新能源车型平台开发

3.3.4 北汽新能源布局滑板底盘

3.4 江淮汽车

3.4.1 江淮汽车简介

3.4.2 江淮汽车新能源汽车乘用车车型

3.4.3 新能源乘用车蜂窝电池CTP方案

3.4.4 IC5蜂窝电池UE方案

3.4.5 新一代蜂窝电池将全面应用

3.5 上汽集团

3.5.1 上汽集团简介

3.5.2 上汽集团动力电池多维布局

3.5.3  合作布局CTC

3.6 哪吒汽车

3.6.1 哪吒汽车发展历程

3.6.2 哪吒汽车研发&制造布局

3.6.3 天工电池三代技术迭代

3.7 阿尔特汽车

3.7.1 阿尔特简介

3.7.2 阿尔特研发&生产布局

3.7.3  投资入局滑板底盘

3.7.4  以物流车布局滑板底盘

3.8 特斯拉

3.8.1 率先公布 CTC 方案，引领行业技术方向

3.8.2 特斯拉方案：“电芯-底盘”直连模式

3.8.3 结构电池

3.8.4 特斯拉动力电池系统与电芯技术共同进化

3.8.5 特斯拉CTC主要特点

3.8.6 CTC+4680+一体压铸三项技术共同提升产品竞争力

3.9 Volvo 

3.9.1 沃尔沃将自产电芯，推动 CTC 方案落地

3.9.2 Volvo 导入和CTC技术

3.9.3 第三代电池平台

3.10 大众汽车

3.10.1 大众汽车开启下一代CTP&CTC预研

3.10.2 大众下一代电池技术

3.10.3 大众CTP&CTC合作

04

一体化电池产业发展趋势

4.1 趋势 1

4.2 趋势 2

4.3 趋势 3

4.4 趋势 4

4.5 趋势 5

4.6 趋势 6

4.7 趋势 7

4.8 趋势 8

4.9 趋势 9

4.10 趋势 10

4.11 趋势 11

4.12 趋势 12

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