商用车车联网研究：三方发力，推动商用车车联网产业升级

佐思汽研发布《2022年中国商用车车联网行业研究报告》。

2022年，中国商用车车联网产业继续升级，智能终端供应商、主机厂车联网平台、第三方运营平台纷纷依托自身优势，实现业务拓展和数字化升级。

1、终端产品标准升级，头部企业继续智能化拓展

受国六排放标准升级、新国标等因素推动，2022年商用车行驶记录仪、T-Box等进入产品升级换代阶段，头部供应商已率先推出新产品，及时响应主机厂更新需求。

• 商用车T-Box，除满足国六标准外，正在向大算力、集成化、模块化等方向发展。鸿泉物联、雅迅网络等已推出融合了5G、C-V2X、高精定位等模块的产品，以支撑更加丰富的车联网应用。

• 商用车行驶记录仪，从2022年7月1日起开始执行新国标“GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》”，与上一代产品相比，增加了音视频记录、WiFi通信、无线公共网络通信、自动校时、驾驶员身份识别等功能，定位要求也进一步增强。鸿泉物联、英泰斯特、启明信息等已完成新国标产品研发，可满足市场需求。

终端设备头部企业正围绕商用车智能化需求进行业务拓展。如鸿泉物联在商用车领域已形成行驶记录仪、ADAS终端、中控屏、T-Box、摄像头五大硬件设备的业务体系，产品依照新标准和新需求进行持续升级。其行驶记录仪于2022上半年完成新国标产品预研、检验与过标，预计将率先搭载于重汽车型；其T-Box主要用于车联网管理、重卡尾气监控，连接CAN总线，可支持OTA升级；车载中控屏主要集中在7-15寸大屏。

2022上半年，鸿泉物联通过4亿元投资计划，进行ADAS系统、DMS、商用车控制器、大数据云平台等项目开发，应用领域也将从商用车向乘用车拓展。

2022上半年鸿泉物联在研项目

来源：鸿泉物联2022半年报

2、主机厂服务范围扩大，打造生态系统解决方案

为了拓宽价值链，商用车主机厂正以产品为核心，对生态资源进行整合，并形成系统解决方案。在车辆监控、车队管理、驾驶行为分析等功能之外，主机厂开始向精准营销、金融保险、售后服务等后市场链条拓展，并根据应用场景实现精细化管理。

例如中国重汽，从物流效率升级、管家服务、资产管理、平台增值等环节入手，实现“S-TVO全生命周期总收益提升”。

中国部分商用车主机厂车联网平台现状

来源：佐思汽研《2022年中国商用车车联网行业研究报告》

一汽解放，2022年车联网装配率达到100%，实现云平台、智能硬件终端、服务触点的互联互通。未来三年将重点围绕产品竞争力提升、大数据产业级应用、生态规模化发展三方面发力。

来源：一汽解放公开资料；佐思汽研整理

东风商用车，于2022年3月发布生态品牌 “鲲跃”，除产品销售外，为客户提供金融、售后、配套、信息、运营、管理等一系列方案。该品牌已实现三项突破：

• 构建大数据平台进行研发、供应、制造、营销、服务模式的数字化转型，探索“产品+运营+生态”的商业模式；

• 细分应用场景生态运营，形成“换电物流运营解决方案”、“智慧港口运营解决方案”；

• 推出“阳光智联”网络货运平台，实现网络货运平台互联互通。

3、第三方运营平台，致力于细分场景数字化升级

第三方运营平台面向一般或特定客户提供通用或定制化服务的平台，服务内容涵盖地图导航、物流追踪、 监督管理等多项功能。第三方运营平台发展成熟，各具特色。

• 以G7汇通天下为例，其接入车辆目前达到 180 万辆，广泛连接卡车、挂车、油气站、物流园区等公路物流生产要素，全面获取车辆轨迹、驾驶行为、能源消费、园区管理等公路货运大数据，以实现提效降本等一系列经济效益。

• 中寰卫星面向主机厂、车主司机、物流公司、后市场服务提供商、金融保险、承运人等企业，推动物流产业集约化、智能化、数字化升级。公司已为 10 家以上商用车厂推出智能网联服务方案，服务车辆超过 260 万。

• 中交兴路则是以政府监管为切入点，与交通部、公安部等合作并获取相关数据权限并提供相关数据应用服务。目前，中交兴路以此为基础建立了全国道路货运总平台。在为政府提供监管服务的同时，也为公路货运企业提供一系列平台服务，并且结合相关场景提供金融服务。

第三方运营平台有着整合不同车厂、公司、车辆信息数据的能力，根据各个细分场景的不同需求，通过联通数据实现跨平台服务，成为其数字化升级的主要方向。

例如中交兴路，2022年携手3000+生态合作伙伴，依托“人、车、货、企”海量物流大数据，结合自身在北斗时空应用、物流AI、物联网等领域的优势打造物流数字化整体解决方案。其方案已应用于河钢集团、山钢日照公司、金隅水泥、伊利、蒙牛、立白等生产制造及快消企业，实现厂库运配一体化、订单履约全程可视、运力资源整合与沉淀、降低运费成本、提升结算效率等目标，助力企业实现数字化物流升级。未来中交兴路在数字化赋能道路货运普遍形态的基础上，在细分市场进一步纵深参与业态深度重构，催化行业降本增效新产品。

《2022年中国商用车车联网行业研究报告》目录

本报告共220页

01

商用车车联网概述及发展趋势

1.1 商用车车联网定义

1.2 商用车车联网主要功能

1.3 商用车车联网发展阶段

1.4 商用车车联网2.0阶段应用场景

1.5 商用车车联网3.0阶段应用趋势

1.6 商用车智能网联化发展路径

1.7 车联网与AD/ADAS系统结合

1.8 商用车车联网政策环境

1.9 监管平台

1.10 商用车车联网产业链

1.11 商用车车联网发展趋势

02

商用车车联网终端设备

2.1 车联网终端设备概述

2.2 车载终端设备主要供应商

2.3 行驶记录仪

2.3.1 行驶记录仪新国标

2.3.2 行驶记录仪市场规模

2.3.3 行驶记录仪竞争格局

2.3.4 行驶记录仪供应商及OEM供应关系

2.4 T-BOX

2.4.1 T-BOX政策环境

2.4.2 T-Box市场规模

2.4.3 T-Box竞争格局

2.4.4 T-Box供应商及OEM供应关系

2.5 人机交互终端：中控大屏

2.6 DMS（疲劳驾驶监测系统）

03

商用车车联网TSP平台

3.1 商用车TSP概述

3.2 主机厂主导的TSP服务

3.3 中国主机厂主导的商用车车联网平台

3.4 第三方TSP平台

3.5 中国商用车第三方TSP服务商

3.6 各省TSP企业排名

3.7 TSP企业市场分布

3.8 车队管理服务

3.9 云/数据服务供应商

3.10 商用车OTA

04

中国商用车OEM车联网布局

4.1 一汽解放

4.1.1 一汽解放车联网平台

4.1.2 一汽解放车联网发展历程

4.1.3 量产车型举例

4.1.4 解放行系统功能

4.1.5 解放行服务板块

4.1.6 哥伦布计划

4.1.7 海外车联网平台上线

4.1.8 鱼快创领

4.1.9 合作伙伴

4.2 东风商用车

4.2.1 东风商用车车联网发展历程

4.2.2 量产车型举例

4.2.3 车管家—系统功能

4.2.4 车管家2021-2022年版本新增功能

4.2.5 东风完好率中心

4.2.6 合作伙伴

4.3 中国重汽

4.3.1 中国重汽车联网发展历程

4.3.2 量产车型举例：汕德卡C9H

4.3.3 中国重汽车联网平台“智能通”

4.3.4 车队管理系统

4.4 陕汽重卡

4.4.1 陕汽重卡车联网发展历程

4.4.2 量产车型举例：德龙X6000

4.4.3 车联网平台“天行健”——物流车队管理功能

4.4.4 车联网平台“天行健”——“管车专家”APP功能

4.4.5 车联网平台“天行健”——车辆远程管理功能

4.4.6 车联网平台“天行健”——大数据分析功能

4.4.7 天行健硬件产品

4.4.8 “天行健后市场服务”小程序

4.5 福田汽车

4.5.1 福田智科车联网发展历程

4.5.2 量产车型举例

4.5.3 福田智科解决方案

4.5.4 福田e家 & 福田远程智能医生

4.5.5 福田智科终端产品

4.5.6 合作伙伴

4.6 上汽红岩

4.6.1 上汽红岩车联网系统-杰时达

4.6.2 量产车型举例

4.6.3 上汽红岩e平台

4.6.4 上汽红岩发布互联网梦想卡车3.0

4.6.5 合作伙伴

4.7 宇通客车

4.7.1 宇通车联网发展历程

4.7.2 量产车型举例

4.7.3 安睿通

4.7.4 安芯

4.7.5 智能机务解决方案

4.7.6 客旅团智能管理系统

4.7.7 合作伙伴

4.7.8 发展规划

4.8 金龙客车

4.8.1 金龙车联网发展历程

4.8.2 量产车型举例

4.8.3 龙翼产品功能

4.8.4 金龙智慧校车

05

中国商用车车联网供应商

5.1 鸿泉物联

5.1.1 公司简介

5.1.2 业务营收情况

5.1.3 业务体系

5.1.4 硬件产品

5.1.5 软件产品

5.1.6 解决方案

5.1.7 平台产品

5.1.8 在研项目

5.1.9 合作伙伴

5.2 雅迅网络

5.2.1 公司简介

5.2.2 业务体系

5.2.3 硬件产品

5.2.4 云平台

5.2.5 解决方案

5.3 中交兴路

5.3.1 公司简介

5.3.2 业务体系

5.3.3 商用车车联网业务

5.3.4 平台产品

5.3.5 合作动态

5.4 启明信息

5.4.1 公司简介

5.4.2 企业营收

5.4.3 业务体系

5.4.4 硬件产品

5.4.5 平台产品

5.4.6 解决方案

5.4.7 研发项目

5.5 中寰卫星

5.5.1 公司简介

5.5.2 业务体系

5.5.3 硬件产品

5.5.4 平台产品

5.5.5 系统产品

5.5.6 解决方案

5.5.7 合作动态

5.5.8 合作伙伴

5.6 海平面科技

5.6.1 公司简介

5.6.2 业务体系

5.6.3 硬件产品

5.6.4 平台产品

5.6.5 解决方案

5.6.6 合作客户

5.7 经纬恒润

5.7.1 企业简介

5.7.2 业务体系

5.7.3 硬件产品

5.7.4 平台产品

5.7.5 系统方案

5.7.6 合作动态

5.8 英泰斯特

5.8.1 公司简介

5.8.2 业务体系

5.8.3 硬件产品

5.8.4 平台产品

5.8.5 系统方案

5.9 有为信息

5.9.1 公司简介

5.9.2 业务体系

5.9.3 硬件产品

5.9.4 平台产品

5.10 势航网络

5.10.1 公司简介

5.10.2 业务体系

5.10.3 硬件产品

5.10.4 解决方案

5.11 天翼物联

5.11.1 公司简介

5.11.2 业务体系

5.11.3 平台产品

5.11.4 解决方案

5.12 映翰通网络

5.12.1 公司简介

5.12.2 业务体系

5.12.3 商用车车联网

5.12.4 解决方案

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