L2及L2+研究：2025年L2及L2+装配率有望超50%

佐思汽研发布《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》。

当前，L2级ADAS实现规模化量产，L2+级ADAS迎来发展机遇，成为主机厂、供应商布局的重点。

2025年L2及L2+级ADAS装配率有望超50%

佐思汽研数据显示，2022年1-9月国内乘用车L2及L2+级ADAS装配率达到33.5%，其中L2级为28.4%；L2+级（高阶辅助驾驶）为5.1%。

随着深圳、上海、广州等城市高阶自动驾驶政策的落地，以及理想、小鹏、蔚来、长城等领航辅助功能的规模量产，L2+级以上ADAS将快速渗透。预计到2025年L2及L2+级ADAS装配率将超过50%，其中L2+有望超过15%。

2021-2022国内乘用车L2及L2+级ADAS月度装配率

来源：《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》

“多传感融合+高精地图”助力L2+级ADAS方案落地

随着自动驾驶向高阶发展，ADAS传感器数量在逐渐增加。根据佐思汽研统计，2022年1-9月，国内新上市的L2.5/L2.9 级车型主要采用1V5R和6V1R1L方案，较L2.0主流方案1V1R相比，摄像头、毫米波雷达、激光雷达数量增加较多。

2022年1-9月国内新上市乘用车ADAS方案占比（分级别，按销量统计）

来源：《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》

其中，激光雷达成为绝大多数车企落地高级别自动驾驶的关键。极狐阿尔法S HI版、阿维塔11均搭载3颗华为激光雷达，可实现高速NCA等功能；沙龙机甲龙甚至表示将搭载4颗激光雷达。

当前，主机厂已量产的激光雷达车型多以前向主激光雷达为主，但随着智能驾驶系统应用场景从高速向城市的拓展，补盲激光雷达逐渐推出，如禾赛科技的FT120（2022.11发布）、速腾聚创的RS-LiDAR-E1（2022.11发布）、亮道智能的LDSatellite™（2022.05发布）等。未来，补盲激光雷达结合长距主激光雷达，将实现全车域的感知与补盲。

除了激光雷达，高精地图也成为车企布局L2+级ADAS的必要组成，特别是高速场景辅助驾驶的落地，如蔚来、广汽采用百度地图，小鹏、理想采用高德地图等。

2022年1-9月高速NOA装配量超过13万辆，城市NOA实现零的突破

NOA（Navigation on AutoPilot ）领航辅助是L2+级辅助驾驶代表功能，也是从ADAS向FSD过渡的关键，可实现高速公路、城市快速路、城市普通道路的点对点自动驾驶。从应用场景看，NOA领航辅助主要包括高速和城市两类。

佐思汽研数据显示，2022年1-9月国内搭载高速NOA功能的乘用车装配量达到13.9万辆，同比增长387.0%；同期城市NOA实现零的突破，在小鹏P5、小鹏G9等车型落地。

高速NOA于2018年在特斯拉车型应用，随后蔚来、小鹏、理想、长城、广汽、极狐等纷纷推出领航辅助功能，实现智能跟车、智能变道、自动上下匝道、主辅路切换等功能。预计未来1-2年内，将有大量新车型配备高速NOA领航辅助功能。

城市NOA方面，小鹏、极狐、长城已率先布局。2022年9月17日，小鹏向广州部分P5客户推送城市NOA（官方名称为NGP）；同月23日，极狐阿尔法S全新HI版为深圳部分用户推送城市NOA（官方名称为NCA）；长城计划年内在北京、保定开通城市NOA（官方名称为NOH）。蔚来、理想汽车也将于2023年推出城市NOA。

国内主要车企NOA领航辅助发布时间表及应用车型

来源：《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》

从高速到城市，“重感知 轻地图”路线呼之欲出

城市NOA相对于高速NOA，面临的参与者和场景更加复杂，数据采集难度加大，算力要求提升。同时，在国家注重数据安全的背景下，高精地图甲级资质审批收紧。在这两方面因素的考量下，城市道路高阶辅助驾驶难以短时间大规模落地。因此，部分供应商和车企推出了不依赖高精地图的“重感知 轻地图”城市NOA解决方案。

01

小鹏城市NGP

与理想、蔚来相比，小鹏汽车在城市NGP上的动作更快。9月17日，小鹏在广州开始向P5（基于XPILOT3.5系统）用户推送城市NGP，计划2023H1前新增开通深圳、上海。9月21日，小鹏G9发布，Max版搭载XNGP全场景辅助驾驶，与XPILOT系统最大的区别是可在无高精地图区域实现导航辅助驾驶。

小鹏汽车智能驾驶系统迭代历程

来源：《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》

小鹏XNGP实现感知的核心技术是全新一代的感知架构XNet，于2022年10月发布，可将多个摄像头的画面在BEV（鸟瞰视角）中通过Transformer进行融合，并输出目标物在动态和静态等多方面的信息。

同时，小鹏还与阿里云合作，建立了自动驾驶智算中心——扶摇，算力可达600PFLOPS，助力城市NGP的落地。

小鹏汽车XNet全新一代感知架构

来源：小鹏汽车

02

长城城市NOH

长城旗下毫末智行主推的“重感知 轻地图”的城市NOH方案，计划年内率先在摩卡DHT-PHEV激光雷达版上量产。该方案采用HPilot 3.0 硬件，由12个摄像头+5 个毫米波雷达+2 个激光雷达+12 个超声波雷达，以及 “小魔盒 3.0”组成。其中小魔盒 3.0基于高通Snapdragon Ride 平台开发，单板算力 360TOPS，可持续升级至 1440TOPS。

长城城市NOH采用毫末智行自动驾驶数据智能体系MANA，在底层算法上融合视觉和激光雷达数据，实现空间、时间、传感器三位一体的深层次感知，以实现智能识别红绿灯、无保护左转、智能变道、智能避让（静态&动态）等功能。

毫末智行城市NOH 主要功能

来源：毫末智行

本土供应商率先推出NOA行泊一体方案，抢占外资部分市场份额

当前，外资依然占据国内乘用车L2及L2+级ADAS 市场主导地位，特别是L2级ADAS市场，如博世、大陆、采埃孚等。根据佐思汽研数据统计，2022年1-9月，L2/L2+级ADAS市场TOP4 品牌均为外资企业，合计占比超过60%。

2022年1-9月国内本土品牌乘用车L2/L2+级ADAS系统供应商市场份额

来源：《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》

随着高阶辅助驾驶需求的增长，整车E-E架构逐渐向集中化发展，本土供应商抢先布局，推出NOA行泊一体方案。相比之下，博世、大陆、采埃孚等传统Tier1 的速度较慢，但部分已开始发力，如博世。2022年7月，博世与大众合作，共同开发L2级辅助驾驶和L3级自动驾驶系统；同时，博世与文远知行合作开发的L2+级别高阶智能驾驶方案（覆盖城市、高架以及高速等应用场景）已获得定点，预计将于2023年量产。

NOA行泊一体方案演进图

来源：北汽研究总院 林大洋

2022年国内自动驾驶供应商纷纷推出NOA行泊一体方案，包括易航智能、智驾科技、福瑞泰克、宏景智驾等。其中，易航智能NOA行泊一体方案已在上汽大通MAXUS车型量产。

易航智能自动驾驶解决方案

来源：易航智能

易航智能NOA行泊一体采用5R11V+12USS+感知算法+TDA4域控制器方案，较已上市NOA 方案成本降低 50% 以上，能实现自动超车、自动路网切换、自动上下匝道、记忆泊车（1000米）等功能，并可通过灵活的硬件配置方案将 NOA 覆盖到15万元以内车型。

2022年7月，智驾科技推出支持NOM领航辅助驾驶的MAXIPILOT®1.0 PLUS系统，已获得合创新车型量产项目定点。

智驾科技MAXIPILOT®1.0&PLUS全系方案对比

来源：智驾科技

《2022年中国乘用车L2及L2+级自动驾驶研究报告》目录

本报告共230页

01

L2及L2+级ADAS市场现状及趋势

1.1 L2及L2+级ADAS装配量及装配率

1.1.1 国内乘用车（分级别）ADAS装配量及装配率

1.1.2 L2及L2+级ADAS装配量及装配率

1.1.3 L2及L2+级ADAS装配量及装配率：分自主/合资

1.1.4 L2及L2+级ADAS装配量及装配率：分品牌

1.1.5 L2及L2+级ADAS装配量及装配率：分车型

1.1.6 L2及L2+级ADAS装配量及装配率：分价格范围

1.1.7 L2.0级装配量及装配率：分自主/合资 

1.1.8 L2.0级装配量及装配率：分价格范围 

1.1.9 L2.0级装配量及装配率：分品牌/车型 

1.1.10 L2.5级装配量及装配率：分价格范围

1.1.11 L2.5级装配量及装配率：分品牌/车型 

1.1.12 L2.9级装配量及装配率：分价格范围

1.1.13  L2.9级装配量及装配率：分品牌/车型 

1.2  L2及L2+级ADAS安装方案

1.2.1 L2及L2+乘用车ADAS整体方案

1.2.2 L2及L2+乘用车新车ADAS整体方案 

1.2.3 L2.0 级乘用车ADAS整体方案

1.2.4 L2.0 级乘用车新车ADAS方案 

1.2.5 L2.5 级乘用车ADAS整体方案

1.2.6 L2.5 级乘用车新车ADAS方案

1.2.7 L2.9 级乘用车ADAS整体方案

1.2.8 L2.9 级乘用车新车ADAS方案

1.3 市场趋势

1.3.1 受政策影响，国内高阶自动驾驶呈现本土化、地域化 

1.3.2 2025年国内乘用车L2及L2+级ADAS装配率将超50%

1.3.3 域集中化成为高阶辅助驾驶落地重要方向

1.3.4 域集中化成为高阶辅助驾驶落地重要方向：行泊一体

1.3.5 域集中化成为高阶辅助驾驶落地重要方向：芯片升级

1.3.6 域集中化成为高阶辅助驾驶落地重要方向：ADAS方案升级

1.3.7 激光雷达助力高级辅助驾驶汽车规模落地

1.3.8 高精地图成为主流车企发力高级辅助驾驶的关键 

1.3.9 领航辅助驾驶快速普及 多家主机厂上车

1.3.10 高级别辅助驾驶逐渐从高速场景向城市出行拓展

1.3.11 L2及L2+级ADAS市场竞争加剧

1.3.12 国外ADAS供应商L2/L2+级自动驾驶方案

1.3.13 本土ADAS供应商L2/L2+级自动驾驶方案

02

主机厂L2.9级代表车型研究

2.1 理想汽车

2.1.1 自动驾驶发展路线

2.1.2 L2+级自动驾驶系统代表车型：理想L9

2.1.3 理想L9 AD MAX 系统功能

2.1.4 理想L9 NOA领航辅助功能

2.2 小鹏汽车

2.2.1 小鹏自动驾驶发展路线图

2.2.2 L2+级自动驾驶系统亮点功能：高速NGP

2.2.3 L2+级自动驾驶系统亮点功能：城市NGP

2.2.4 L2+级自动驾驶系统代表车型

2.3 蔚来汽车

2.3.1 蔚来自动驾驶发展路线

2.3.2 蔚来NAD辅助驾驶系统

2.3.3 蔚来L2+级自动驾驶亮点功能：高速 NOP  

2.3.4 L2+级自动驾驶系统代表车型

2.4 长城汽车

2.4.1 长城自动驾驶系统发展路线

2.4.2 长城L2+级辅助驾驶功能：高速NOH

2.4.3 长城L2+级辅助驾驶功能：城市NOH

2.4.4 长城L2+ 级智能驾驶代表车型

2.5 广汽

2.5.1 广汽自动驾驶系统发展路线

2.5.2 广汽ADiGo PILOT 智能驾驶系统

2.5.3 广汽L2+智能驾驶功能：高速NDA

2.5.4 广汽L2+ 级智能驾驶系统代表车型

2.6 吉利

2.6.1 吉利自动驾驶发展路线 

2.6.2 领克L2+级辅助驾驶功能：高速HWC

2.6.3 吉利L2+级自动驾驶代表车型

2.7 上汽 

2.7.1 上汽自动驾驶发展路线

2.7.2 上汽飞凡L2+辅助驾驶功能 ：高速NOA

2.7.3 上汽飞凡L2+自动驾驶代表车型

2.8 北汽 

2.8.1 北汽自动驾驶发展路线 

2.8.2 北汽极狐L2+辅助驾驶功能：NCA领航辅助

2.8.3 北汽极狐L2+自动驾驶代表车型

2.9 特斯拉

2.9.1 特斯拉自动驾驶系统发展路线

2.9.2 特斯拉自动驾驶辅助系统：FSD系统

2.9.3 特斯拉FSD系统主要功能 

03

国外供应商L2及L2+级ADAS方案

3.1 博世

3.1.1 博世简介

3.1.2 博世自动驾驶产品布局

3.1.3 博世自动驾驶解决方案

3.1.4 博世与大众等合作L2/L3自动驾驶 

3.2 大陆

3.2.1 大陆简介

3.2.2 大陆自动驾驶发展规划及全栈解决方案

3.2.3 大陆L2级以上自动驾驶解决方案

3.2.4 大陆L2级以上自动驾驶主要功能

3.2.5 大陆自动驾驶发展动态

3.3 采埃孚

3.3.1 采埃孚简介

3.3.2 采埃孚自动驾驶产品布局

3.3.3 采埃孚L2+自动驾驶解决方案

3.3.4 采埃孚自动驾驶发展动态

3.4 安波福

3.4.1 安波福简介

3.4.2 安波福自动驾驶产品布局

3.4.3 安波福自动驾驶解决方案

3.5 维宁尔

3.5.1 维宁尔简介

3.5.2 维宁尔自动驾驶核心公司Arriver

3.5.3 维宁尔ADAS产品及布局

3.5.4 Veoneer自动驾驶解决方案

3.5.5 Veoneer L2及L2+级自动驾驶解决方案

3.6 现代摩比斯

3.6.1 现代摩比斯公司简介

3.6.2 现代摩比斯自动驾驶发展规划

3.6.3 现代摩比斯自动驾驶产品布局

3.6.4 现代摩比斯自动驾驶解决方案

3.7 麦格纳

3.7.1 麦格纳简介

3.7.2 麦格纳智能驾驶发展规划

3.7.3 麦格纳自动驾驶解决方案

3.8 法雷奥

3.8.1 公司介绍

3.8.2 法雷奥自动驾驶产品布局

3.8.3 法雷奥自动驾驶解决方案

3.8.4 法雷奥自动驾驶解决方案：Cruise4U

3.8.5 法雷奥自动驾驶解决方案：Drive4U

3.9 电装

3.9.1 电装简介

3.9.2 电装自动驾驶产品及布局

3.9.3 电装L2级自动驾驶解决方案

04

国内供应商L2及L2+级ADAS方案

4.1 福瑞泰克

4.1.1 公司简介

4.1.2 福瑞泰克端到端的全栈技术

4.1.3 福瑞泰克自动驾驶解决方案

4.1.4 福瑞泰克L2级自动驾驶解决方案

4.1.5 福瑞泰克L2+自动驾驶解决方案

4.1.6 福瑞泰克自动驾驶动态

4.2 经纬恒润

4.2.1 公司简介

4.2.2 主要业务

4.2.3 智能驾驶产品

4.2.4 行泊一体解决方案

4.2.5 乘用车ADAS产品项目

4.3 德赛西威

4.3.1 公司简介

4.3.2 智能驾驶产品

4.3.3 智能驾驶域控制器

4.3.4 智能驾驶投资

4.3.5 主要客户

4.4 宏景智驾  

4.4.1 公司简介

4.4.2 发展历程

4.4.3 主要ADAS/AD产品

4.4.4 自动驾驶解决方案 

4.4.5 自动驾驶核心能力

4.4.6 主要项目

4.5 智驾科技

4.5.1 公司简介

4.5.2 MAXIEYE自动驾驶技术开发战略

4.5.3 MAXIEYE自动驾驶业务及规划

4.5.4 MAXIEYE L2级自动驾驶辅助系统

4.5.5 MAXIEYE L2+级自动驾驶辅助系统

4.5.6 MAXIEYE自动驾驶合作动态

4.6 毫末智行

4.6.1 公司简介

4.6.2 自动驾驶发展历程

4.6.3 毫末智行HPilot系统

4.6.4 高速NOH解决方案

4.6.5 城市NOH解决方案

4.6.6 自动驾驶域控制器

4.6.7 自动驾驶落地车型及合作伙伴

4.7 知行科技

4.7.1 公司简介

4.7.2 发展历程

4.7.3 产品战略规划

4.7.4 自动驾驶业务

4.7.5 自动驾驶解决方案

4.7.6 L2级自动驾驶解决方案

4.7.7 自动驾驶核心能力

4.7.8 自动驾驶量产项目案例

4.8 Momenta

4.8.1 Momenta简介

4.8.2 Momenta 自动驾驶战略

4.8.3 Momenta L2+级自动驾驶解决方案

4.8.4 Momenta 自动驾驶动态

4.9 东软睿驰

4.9.1 公司简介

4.9.2 自动驾驶产品阵容

4.9.3 L2级自动驾驶解决方案 

4.9.4 L2+级自动驾驶解决方案

4.9.5 自动驾驶软件架构应用产品

4.10 易航智能

4.10.1 公司简介

4.10.2 自动驾驶产品线

4.10.3 L2级自动驾驶方案

4.10.4 L2+级智能驾驶方案

4.10.5 L3/L4 级智能驾驶解决方案 

4.11 华为

4.11.1 华为自动驾驶产品

4.11.2 华为ADS自动驾驶全栈解决方案

4.11.3 华为ADS高速/城区辅助驾驶功能（L2+）

4.12 地平线

4.12.1 地平线自动驾驶产品及解决方案

4.12.2 地平线L2-L4级自动驾驶解决方案

4.12.3  地平线L2+级辅助驾驶解决方案

4.13 百度

4.13.1 百度智能驾驶解决方案

4.13.2 百度L2+自动驾驶解决方案

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