国内汽车视觉研究：DMS进入爆发期，安装量同比增长141.8%

佐思汽研发布《2022年汽车视觉产业研究报告 -中国篇》。

1、2025年中国摄像头安装量将达7540万颗

据佐思数据中心，2022年上半年中国新车整体摄像头安装量为2062.4万颗，同比增长11.8%。就细分类别看，2022年上半年前视摄像头安装量349.9万颗，同比增长20.4%；环视摄像头安装量1073.5万颗，同比增长22.7%；后视摄像头安装量452.0万颗，同比下降18.8%；DMS摄像头安装量 38.4万颗，同比增长141.8%；行车记录仪安装量148.6万颗，同比增长39.7% 。

2021-2022年中国乘用车摄像头安装量（万颗）

来源：佐思汽研数据库

预计2025年中国摄像头安装量将会达到7540万颗，主要驱动因素有：

1

政策驱动

国家层面及各城市积极推出自动驾驶相关政策，促进自动驾驶产业发展和商业化落地。

• 2022年3月1日，中国正式实施《汽车驾驶自动化分级》新国标；
• 8月1日，深圳正式实施《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，完全自动驾驶汽车可合法上路；
• 9月5日，上海市印发了《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，规划到2025年，上海市将初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。

2

主机厂驱动

2022年上半年L2+级别装配量为287.7万辆，装配率32.4%，同比上涨12.6个百分点，且L2.5及L2.9的装配率呈爆发式增长；多家主机厂布局L3级及以上自动驾驶，后期L2.9以上的自动驾驶级别将成为标配。

2020-2022年H1中国乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率

（备注：L2+=L2+L2.5+L2.9）

来源：佐思汽研数据库

传统主机厂采用与科技公司合作或推出全新品牌进行自动驾驶布局，如比亚迪2022年2、3月先后与英伟达、百度达成合作，英伟达提供智能驾驶技术，百度将提供L3级别智能驾驶完整解决方案。广汽2022年3月发布全新电动品牌e:NP及首款产品极湃1进军“电动化”，该车支持L3级别智能驾驶。

新势力造车厂聚焦自研，蔚小理均先后启动了软件和算法的全栈自研道路。小鹏汽车全栈自研的XPilot驾驶辅助系统不断升级，目前已步入XPilot 3.5时代，可实现L3级别的自动驾驶，XPilot 4目前已搭载在G9上落地，并且计划在2026年完成向无人驾驶的过渡。

2、2022年上半年博世、电装、安波福前视摄像头市场份额占比52.28%，本土企业经纬恒润入围前十

2022年上半年，中国乘用车新车前视摄像头市场主要被国外供应商博世、电装、安波福占据，其中博世市场份额为25.12%，主要客户为比亚迪、本田、宝马、长安等；电装市场份额为19.09%，主要客户为丰田，安波福市场份额为8.27%，主要客户为沃尔沃、广汽、上汽等。

经纬恒润是唯一一个进入中国乘用车新车前视摄像头市场前十的本土企业。经纬恒润成立于2003年，2016年进入ADAS领域，主要供应上汽、一汽、吉利等主机厂；经纬恒润主要产品有行泊一体域控制器ADCU、高级辅助驾驶系统ADAS产品、地图定位系统LMU，驾驶员监控系统DMS、远程通讯控制器 T-BOX、网关 GW等，其中ADAS摄像头目前已升级到第五代。未来，将针对国产芯片或国外更高算力芯片、ISP图像处理技术、舱内三维感知技术，开发新一代超级算力智能驾驶域控制器、智能座舱感知控制器、3D相机等新产品。

3、车载摄像头进入800万像素时代装备

随着自动驾驶级别的提升，车载摄像头的应用需求从成像镜头向感知镜头转换，使用场景由单一场景向多方位场景拓展，系统对摄像头分辨率的要求越来越高。随着市场需求的推动，清晰度更高、视场角更大、探测距离更远的800万像素摄像头越来越受主机厂的青睐。

2022年上市的车型中800万像素摄像头比重增加；如2022年6月上市的理想L9、蔚来ES7，均搭载11颗摄像头，其中L9有6颗800万摄像头，ES7有7颗800万摄像头；2022年4季度即将上市的威马M7，共搭载11颗摄像头，其中有7颗800万摄像头，能够实现“小区泊车-城区道路-城际高速”用车场景智能化全覆盖。

2022年上市车型800万摄像头布局

来源：公开资料整理

在主机厂对辅助驾驶功能的加持下，供应商也开始积极布局高分辨率摄像模组的研发和生产。如福瑞泰克2022年8月发布的第三代前视摄像头FVC3，拥有800万像素，最远车辆探测距离达250米，最远行人探测距离达120米，支持高速NOA及中国交通特色标识和场景的识别。

来源：福瑞泰克

部分国内供应商800万像素摄像头布局情况

来源：公开资料整理

4、3D感测技术

3D感测是一种能够测量和采集物体的高度、深度和形状的深度感测技术；3D ToF与传统方案相比优势在于能在恶劣光照条件下捕捉深度和红外图像，且3D ToF的镜头帧率较高，更适合动态场景。目前3D感测技术主要应用于座舱内部，如驾驶员监控系统等。

作为3D 感测主流技术方案的结构光、ToF 技术等已成为各大车载镜头厂商技术攻关的热点。欧菲光是目前国内3D Sensing模组的主力供应商，2017年布局该领域，同步研发结构光和ToF方案，率先在2022年3月发布的问界M5上实现车载ToF视觉感知模组量产，为车载行业首发量产。

问界M5搭载欧菲光车载ToF模组

来源：网络

虹软科技最新3D ToF手势交互技术也于2022年6月搭载理想L9上市。

理想L9搭载的虹软科技的3D ToF传感器

来源：网络

奥锐达的3D ToF智能座舱方案将于2022年9月发布。

5、DMS/OMS作为智能座舱重要组成部分，装配量将进入大幅拉升阶段

2022年上半年 DMS 装配量为38.4万颗，同比增长了141.8%。就目前主流的DMS方案看，可以分为座舱集成式和独立硬件式。座舱集成式方案在娱乐功能、社交媒体功能等方面具备功能丰富、手机互联等功能特性；独立硬件式方案，在功能安全等级方面可以满足L2+及L3级别自动驾驶的要求，有效监控人机共驾状态。

独立硬件式方案的主流供应商有东软睿驰、经纬恒润、智华科技、欧菲光、海康汽车等，其中东软睿驰独立硬件DMS产品在系统、硬件、软件方面按照ISO2 6262 标准ASIL-B级别实施了功能安全开发，并实现了控制器、车端、云端、手机端的全链条信息安全模块部署，与整车L3级别智能驾驶域控制器互联，目前已实现多个车企主流车型上量产搭载。

东软睿驰驾驶员状态监控系统

未来当自动驾驶技术进入高级阶段，人脱离了驾驶任务，智能座舱的场景应用更显重要，舱驾融合是用户完整体验的关键。因此，国内多家视觉供应商推出了舱内外融合解决方案。

如2022年4月，德赛西威发布的车载智能计算机“Aurora”——实现了从域控制器向中央计算平台的跨越，是基于多SoC芯片的舱驾融合方案，在功能层面集成智能座舱、智能驾驶、网联服务等多个功能域。

德赛西威中央计算机平台Aurora

2022年6月集度发布汽车机器人概念车，基于自研的SOA舱驾融合技术架构，实现算力共享、感知共享、服务共享，智舱域控制器可支持智驾系统失效下的系统级安全冗余，智驾域控制器可支持智舱3D人机共驾地图的AI交互。

集度汽车机器人概念车

部分国内供应商舱内外融合布局规划

来源：公开资料整理

国内部分视觉供应商业务布局

《2022年汽车视觉产业研究报告 - 中国篇》目录

本报告共350页

01

汽车视觉产业综述

1.1 汽车ADAS基本介绍

1.2 汽车ADAS功能分类

1.3 汽车ADAS中车载摄像头主要应用场景

1.4 车载摄像头分类

1.5 车载摄像头工作原理与结构

1.6 车载摄像头成本结构

1.7 车载摄像头产业链

1.8 车载摄像头产业链企业布局

02

中国汽车视觉市场及趋势

2.1 市场整体情况

2.1.1 2022H1 整体摄像头安装量及同比

2.1.2 2022H1 合资品牌新上市车型摄像头安装量-整体

2.1.3 2022H1 自主品牌新上市车型摄像头安装量-整体

2.2 前视系统

2.2.1 前视摄像头安装量（价格/品牌/车型）

2.2.2 2022H1 合资品牌新上市车型摄像头安装量-前视

2.2.3 2022H1 自主品牌新上市车型摄像头安装量-前视

2.3 环视系统

2.3.1 环视摄像头安装量（价格/品牌/车型）

2.3.2 2022H1 合资品牌新上市车型摄像头安装量-环视

2.3.3 2022H1 自主品牌新上市车型摄像头安装量-环视

2.4 DMS 系统

2.4.1 DMS摄像头安装量（价格/品牌/车型）

2.4.2 2022H1 合资品牌新上市车型摄像头安装量-DMS

2.4.3 2022H1 自主品牌新上市车型摄像头安装量-DMS

2.5 后视系统

2.5.1 后视摄像头安装量（价格/品牌/车型）

2.5.2 2022H1 合资品牌新上市车型摄像头安装量-后视

2.5.3 2022H1 自主品牌新上市车型摄像头安装量-后视

2.6 行车记录仪

2.6.1 行车记录仪摄像头安装量（价格/品牌/车型）

2.6.2 2022H1 合资品牌新上市车型摄像头安装量-行车记录仪

2.6.3 2022H1 自主品牌新上市车型摄像头安装量-行车记录仪

2.7 前视系统主要供应商

2.7.1 中国乘用车新车前视摄像头供应商及市场份额

2.8 中国视觉企业布局分析

2.9  中国视觉市场发展趋势

2.9.1 趋势一

2.9.2 趋势二

2.9.3 趋势三

2.9.4 趋势四

2.9.5 趋势五

2.9.6 趋势六

2.9.7 趋势七

2.9.8 趋势八

2.9.9 趋势九

2.9.10 趋势.....

03

中国单目视觉企业研究

3.1 MINIEYE

3.1.1 MINIEYE公司简介

3.1.2 MINIEYE公司四大产品矩阵

3.1.3 智能领航辅助方案iPilot产品介绍

3.1.4 ADAS产品介绍

3.1.5 智能座舱感知与交互方案

3.1.6 MINIEYE：技术

3.1.7 MINIEYE：合作动态、客户及未来发展方向

3.1.8 产品总结

3.2 苏州智华

3.2.1 苏州智华公司简介

3.2.2 苏州智华产品阵容

3.2.3 智能行车系统产品介绍

3.2.4 智能行车系统发展动态

3.2.5 智能泊车系统产品介绍

3.2.6 智能泊车系统产品发展动态

3.2.7 智能座舱监控系统产品历程

3.2.8 智能网关系统

3.2.9 技术发展方向及主动安全解决方案

3.2.10 苏州智华合作伙伴及未来发展

3.2.11 总结

3.3 极目智能

3.3.1 极目智能公司简介

3.3.2 极目智能核心技术

3.3.3 极目智能产品

3.3.4 后装ADAS方案产品介绍

3.3.5 前装驾驶辅助解决方案产品介绍

3.3.6 行业驾驶辅助解决方案产品介绍

3.3.7 极目智能L2级智能驾驶方案

3.3.8 极目智能L2+级商用车视频域控方案

3.3.9 JMFeelt

3.3.10 极目智能成就

3.3.11 合作动态及未来发展

3.4 MAXIEYE

3.4.1 MAXIEYE公司简介

3.4.2 MAXIEYE产品阵容

3.4.3 智能视觉感知系统产品历程

3.4.4 智能驾驶系统产品介绍

3.4.5 商用车、乘用车智能驾驶解决方案

3.4.6 合作动态

3.4.7 公司成就及未来发展

3.4.8 智能视觉感知系统、解决方案总结

3.4.8 智能驾驶系统总结

3.5 自行科技

3.5.1 自行科技公司简介

3.5.2 自行科技六大技术

3.5.3 自行科技产品

3.5.4 自行科技—前向ADAS系统

3.5.5 自行科技—智能盲区管理系统

3.5.6 自行科技—智能全景影像系统、驾驶员监控系统

3.5.7 自行科技商用车解决方案

3.5.8 合作动态及伙伴

3.5.9 总结

3.6 福瑞泰克

3.6.1 福瑞泰克公司简介

3.6.2 福瑞泰克产品阵容

3.6.3 视觉摄像头产品介绍

3.6.4 ADAS解决方案产品介绍

3.6.4 第二代ADAS解决方案各配置对比

3.6.5 自动驾驶解决方案

3.6.5 自动驾驶各解决方案组成及功能

3.6.5 导航辅助驾驶方案：ADC20版

3.6.5 高阶自动驾驶方案增强型：ADC30版

3.6.6 合作动态

3.6.7 公司成就及未来发展

3.6.8 总结

3.7 清研微视

3.7.1 清研微视公司简介

3.7.2 清研微视技术

3.7.3 清研微视产品

3.7.4 CTO公交客流监控系统-TM-CTO

3.7.4 智能交互式驾驶辅助系统-TM-T1A

3.7.4 360°全景环视系统

3.7.4 双目立体视觉预警系统

3.7.4 融合式自主泊车系统

3.7.5 乘用车智能驾驶解决方案

3.7.5 商用车智能驾驶解决方案

3.7.5 商用车L2+级自动驾驶解决方案

3.7.6 产品总结

3.7.6 解决方案总结

3.8 天瞳威视

3.8.1 天瞳威视公司简介

3.8.2 天瞳威视核心产品

3.8.3 天瞳威视—环绕感知

3.8.3 天瞳威视—智能泊车、AVM全景环视系统

3.8.3 天瞳威视—低速代客泊车系统

3.8.4 天瞳威视—相机模组

3.8.5 天瞳威视—智能驾舱系统

3.8.6 合作伙伴

3.9 经纬恒润

3.9.1 经纬恒润公司简介

3.9.2 公司历程及营收

3.9.3 公司业务

3.9.4 公司汽车电子产品

3.9.5 车载摄像头

3.9.5 辅助驾驶系统ADAS

3.9.5 驾驶员监控系统DMS

3.9.5 自动泊车辅助系统APA

3.9.6 智能座舱感知系统SCSS

3.9.7 合作动态及未来发展

3.9.8 总结

3.10 欧菲光

3.10.1 欧菲光公司简介

3.10.2 欧菲光业务布局及营收

3.10.3 欧菲光智能汽车布局

3.10.4 欧菲光—车载镜头、摄像头

3.10.5 欧菲光—智能前视系统、车载后视摄像头、AVM、电子后视镜 

3.10.6 欧菲光—泊车系统

3.10.7 欧菲光—全栈式自动驾驶解决方案

3.11 锐明技术

3.11.1 锐明技术公司简介

3.11.2 锐明技术2021年营收

3.11.3 锐明技术业务布局

3.11.4 摄像头产品

3.11.5 锐明AI技术

3.11.6 解决方案—主动安全解决方案

3.11.7 车载摄像头总结

3.11.7 解决方案总结

3.12 安智汽车

3.12.1 安智汽车公司简介

3.12.2 安智汽车产品矩阵

3.12.3 安智汽车产品—多功能单目摄像头

3.12.3 安智汽车产品—“类人眼”摄像头

3.12.4 安智汽车产品—传感器融合系统

04

中国双目视觉企业研究

4.1 中科慧眼

4.1.1 中科慧眼公司简介

4.1.2 中科慧眼视觉产品及核心技术

4.1.3 立体视觉产品—SE1

4.1.3 立体视觉产品—S1

4.1.3 立体视觉产品—S2

4.1.3 立体视觉产品发展动态

4.1.4 乘用车AEB主动安全系统

4.1.4 货车AEB主动安全系统

4.1.4 消防车AEB主动安全系统

4.1.4 公交车AEB主动安全系统、车载限高检测系统

4.1.4 AEB系统发展动态

4.1.5 近期合作及客户

4.1.6 总结

4.2 元橡科技

4.2.1 元橡科技公司简介

4.2.2 元橡技术产品概述

4.2.3 车规级双目立体视觉产品

4.2.4 与保隆科技合作研发双目路面预瞄系统

4.3 华为

4.3.1 华为智能汽车解决方案BU部门简介

4.3.2 华为摄像头与解决方案摄像头配置

4.3.3 AVATRANS智能领航系统

4.4 大疆车载

4.4.1 大疆车载公司简介

4.4.2 大疆车载产品布局

4.4.3 大疆车载双目视觉感知技术

4.4.4 大疆车载视觉感知传感器产品介绍

4.4.5 大疆智能驾驶解决方案

4.4.5 大疆智能驾驶功能配置及应用

4.4.6 大疆车载智能泊车

4.4.7 总结

4.5 华锐捷

4.5.1 华锐捷公司简介

4.5.2 华锐捷核心技术

4.5.3 华锐捷产品矩阵

4.5.4 乘用车视觉产品—DMS相机、前视双目摄像机

4.5.4 乘用车视觉产品—盲区、环视摄像头

4.5.5 乘用车视觉产品应用

4.5.6 商用车视觉产品

4.5.6 商用车视觉产品—车载监控

4.5.7 智慧车载商用车解决方案

4.5.8 总结

4.6 鉴智科技

4.6.1 鉴智科技公司简介

4.6.2 鉴智科技核心技术

4.6.3 产品布局—视觉雷达

4.6.3 产品布局—自动驾驶解决方案

4.6.4 L2++自动驾驶量产方案

4.6.5 合作动态及发展规划

05

其他视觉企业研究

5.1 东软睿驰

5.1.1 东软睿驰公司简介

5.1.2 东软睿驰自动驾驶产品

5.1.3 东软睿驰基础软件平台产品NeuSAR

5.2 海康威视

5.2.1 海康威视公司简介

5.2.2 海康威视乘用车—前装、后装市场

5.2.3 海康威视商用车—技术与解决方案

5.3 德赛西威

5.3.1 德赛西威公司简介

5.3.2 公司发展历程及业务

5.3.3 智能座舱发展

5.3.4 智能驾驶发展及应用

5.3.5 近期合作及主要客户

5.4 纵目科技

5.4.1 纵目科技公司简介

5.4.2 纵目科技产品

5.4.3 纵目科技产品—摄像头

5.4.4 纵目科技—行泊一体产品

5.4.5 公司合作、成就与发展

5.4.6 总结

5.5 欧特明

5.5.1 欧特明公司简介

5.5.2 欧特明核心技术

5.5.3 ADAS技术

5.5.4 欧特明摄像头介绍

5.5.5 欧特明—泊车系统

5.5.6 未来规划及合作客户

5.6 晟泰克

5.6.1 晟泰克公司简介

5.6.2 晟泰克摄像头产品介绍

5.6.3 晟泰克合作客户及未来规划

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