汽车PMIC研究:“缺芯潮”下,车规级电源管理芯片的国产替代进程
PMIC按器件分类
来源:佐思汽研《2023年汽车电源管理芯片行业研究报告》
汽车动力电池管理系统AFE芯片供应缺口巨大,国产替代需求强烈
AFE芯片工作原理
来源:杰华特
1)、车规AFE芯片需求端:从400V平台向800V平台发展,AFE芯片需求翻倍增长
全球车载AFE芯片市场规模预测
来源:佐思汽研《2023年汽车电源管理芯片行业研究报告》
2)、车规AFE芯片供应端:国内市场依赖进口,市场缺口较大,国产替代迫在眉睫
国产车规级AFE芯片布局情况
来源:佐思汽研《2023年汽车电源管理芯片行业研究报告》
大唐恩智浦DNB1168芯片电池监控单元
来源:电子工程世界
车规级DC/DC芯片将进入国产替代周期
国产车规级DC/DC芯片布局情况
来源:佐思汽研《2023年汽车电源管理芯片行业研究报告》
南芯半导体车规级SC8701Q芯片
来源:充电头网
国内晶圆厂BCD工艺突破,“缺芯危机”加快汽车PMIC国产化替代进程
国内晶圆代工厂BCD工艺平台发展情况
来源:佐思汽研《2023年汽车电源管理芯片行业研究报告》
《2023年汽车电源管理芯片行业研究报告》目录
01
汽车电源管理芯片概述
1.1 模拟芯片概述
1.1.1 模拟芯片:分为电源管理芯片和信号链芯片
1.1.2 全球模拟芯片市场竞争格局
1.1.3 全球模拟芯片市场规模
1.1.4 中国模拟芯片市场竞争格局:国产替代逐渐显现
1.1.5 中国模拟芯片市场规模
1.1.6 国产模拟芯片加速发展的主要因素
1.1.7 国内模拟芯片厂商营收构成及对比
1.1.8 模拟芯片在汽车电子中的应用
1.2 汽车电源管理芯片
1.2.1 什么是电源管理?
1.2.2 电源管理芯片分类
1.2.3 全球电源管理芯片竞争格局
1.2.4 国产电源管理芯片替代路径演变
1.2.5 国内部分电源管理芯片厂商
1.2.6 电源管理芯片在汽车电子上的应用场景
1.2.7 车规级电源管理芯片对性能要求较高
1.2.8 车规级电源管理芯片量产上车过程
1.2.9 国内电源管理IC企业加快切入整车供应链
1.2.10 国内电源管理IC企业迎来密集上市期
1.2.11 国内电源管理IC企业汽车业务布局
1.3 国内车规级芯片相关政策及认证标准
1.3.1 中国汽车芯片标准化的政策现状及导向
1.3.2 车规级芯片要求解读
1.3.3 中国车规级电源管理芯片认证标准
1.3.4 车规级电源管理芯片功能安全标准——ISO26262
1.3.5 车规级电源管理芯片认证测试标准——AEC-Q100
1.3.6 车规级电源管理芯片的生产测试
1.4 电源管理芯片在汽车上的应用场景
1.4.1 电源管理芯片在汽车电子上的应用场景
1.4.2 车载电源管理芯片应用场景一:智能座舱
1.4.3 电源管理芯片厂商在智能座舱中的应用方案
1.4.4 智能座舱PMIC应用方案:钰泰半导体助力特斯拉车载无线话筒
1.4.5 车载电源管理芯片应用场景二:电机控制器
1.4.6 电机控制器PMIC应用方案(1)
1.4.7 电机控制器PMIC应用方案(2)
1.4.8 车载电源管理芯片应用场景三:车载充电机
1.4.9 车载电源管理芯片应用场景四:域控制器
1.4.10 电源管理芯片厂商在域控制器中的应用方案
1.4.11 自动驾驶域电源管理IC方案(1)
1.4.12 自动驾驶域电源管理IC方案(2)
1.4.13 自动驾驶域电源管理IC方案(3)
1.4.14 自动驾驶域电源管理IC方案(4)
1.4.15 车载电源管理芯片应用场景四:尾灯和氛围灯
1.4.16 电源管理芯片厂商在汽车电子照明中的应用方案
1.4.17 汽车照明电源管理IC方案:Microchip汽车LED照明解决方案
1.4.18 车载电源管理芯片应用场景五:车载充电器
1.4.19 车载有线充电发展历程
1.4.20 车载无线充电发展历程
1.4.21 电源管理芯片厂商在车载充电中的应用方案
1.4.22 PMIC在车载有线充电的应用解决方案
02
汽车电源管理芯片生产制造工艺
2.1 汽车电源管理芯片行业生产经营模式
2.1.1 半导体行业生产模式发展历程
2.1.2 电源管理芯片生产经营模式
2.1.3 国产电源管理芯片IDM化
2.1.4 IDM厂向Fab-lite模式的精简
2.1.5 IDM厂商向Fab-lite策略转变(1)
2.1.6 IDM厂商向Fab-lite策略转变(2)
2.1.7 Fabless厂向Fab-lite模式转变
2.1.8 部分Fabless企业布局Fab-lite
2.1.9 虚拟IDM模式:拥有专有工艺技术和工艺平台
2.1.10 IDM、Fabless、虚拟IDM模式比较
2.1.11 国内电源管理芯片厂商经营模式发展路径
2.2 汽车电源管理芯片制造环节
2.2.1 汽车电源管理芯片制造环节:芯片设计、晶圆代工、封装测试
2.2.2 汽车电源管理芯片IC设计
2.2.2.1 国内车规级电源管理芯片IC设计行业发展
2.2.2.2 国内电源管理芯片IC设计行业发展:大部分国内公司处于小批量供货及研发状态
2.2.2.3 国外汽车电源管理芯片厂商对比(1)
2.2.2.4 国外汽车电源管理芯片厂商对比(2)
2.2.2.5 国内汽车电源管理芯片厂商对比(1)
2.2.2.6 国内汽车电源管理芯片厂商对比(2)
2.2.2.7 汽车电源管理芯片供应体系:上游芯片厂商议价能力变强
2.2.2.8 国产汽车PMIC芯片产业链重构:从“整车厂主导”发展到“掌握核心技术关键环节企业主导”
2.2.3.1 汽车电源管理芯片八大制造工艺
2.2.3.2 模拟芯片工艺平台演进过程
2.2.3.3 汽车电源管理芯片主流生产工艺:BCD工艺
2.2.3.4 BCD工艺技术发展方向:高压、高功率、高密度
2.2.3.5 BCD工艺隔离技术
2.2.3.6 全球BCD工艺平台发展现状(1):晶圆代工厂BCD工艺演进图
2.2.3.7 全球BCD工艺平台发展现状(2):晶圆代工领域,台积电、联电等属于BCD工艺第一梯队
2.2.3.8 全球BCD工艺平台发展现状(3):国内晶圆代工厂BCD工艺平台实现55nm突破
2.2.3.9 国内晶圆代工厂BCD工艺平台发展情况
2.2.3.10 汽车电源管理芯片制程节点:主流以8英寸产线0.18-0.11μm成熟制程为主
2.2.3.11 汽车电源管理芯片晶圆代工:12英寸产线成未来趋势
2.2.3.12 电源管理芯片厂商及代工厂12寸产线布局情况
2.2.3.13 主要晶圆代工厂毛利率、净利率
2.2.4 汽车电源管理芯片封装测试
2.2.4.1 芯片封装测试工艺流程
2.2.4.2 电源管理芯片封装类型:以BGA、QFP、SO、DIP为主
2.2.4.3 国内电源管理IC公司在封测领域的布局:Fabless+测试/封装
03
汽车电源管理芯片产品(分类型)分析
3.1 电源管理芯片分类及对应功能
3.2 电源管理芯片市场规模(分类型)
3.3 AC/DC芯片
3.3.1 AC/DC芯片:结构及工作原理
3.3.2 AC/DC芯片:按是否隔离分类
3.3.3 车规级AC/DC芯片竞争格局
3.3.4 AC/DC在汽车电子领域的应用:充电桩
3.3.5 AC/DC芯片:交流慢充
3.3.6 AC/DC芯片:直流快充
3.3.7 新能源汽车充电桩
3.3.8 新能源车AC/DC转换器下游客户群
3.4 DC/DC芯片
3.4.1 DC/DC转换器
3.4.2 DC/DC转换器在电动汽车中的主要应用类型
3.4.3 DC/DC直流电转换芯片分类
3.4.4 新能源汽车DC/DC转换器主要配套模式
3.4.5 车载DC/DC芯片下游客户群(1)
3.4.6 车载DC/DC芯片下游客户群(2)
3.4.7 DC/DC芯片性能关键指标
3.4.8 DC/DC芯片如何选型
3.4.9 DC/DC芯片:开关稳压器主流Buck、Boost、Buck-Boost
3.4.10 国内汽车电源管理DC/DC芯片厂商布局(1)
3.4.11 国内汽车电源管理DC/DC芯片厂商布局(2)
3.4.12 DC/DC芯片:LDO线性稳压器
3.4.13 车规级LDO线性稳压器选择
3.4.14 国内汽车LDO线性稳压芯片厂商布局
3.5 电池管理芯片BMIC
3.5.1 电池管理系统(BMS)
3.5.2 汽车BMS工作原理
3.5.3 新能源汽车BMS解决方案对比
3.5.4 BMS架构:BMS架构往域控制器发展
3.5.5 电池管理芯片(BMIC):芯片组成结构
3.5.6 电池管理芯片(BMIC)
3.5.7 有线BMS芯片解决方案(1):特斯拉BMS设计
3.5.8 有线BMS芯片解决方案(2):特斯拉BMS设计
3.5.9 有线BMS芯片解决方案(3):特斯拉BMS设计
3.5.10 有线BMS芯片解决方案(4):总结
3.5.11 无线BMS芯片解决方案(1):通用汽车wBMS
3.5.12 无线BMS芯片解决方案(2):通用汽车wBMS
3.5.13 无线BMS芯片解决方案(3):LG Innotek计划2024年开始量产无线BMS
3.5.14 BMS电源管理IC方案(1):PI的12V应急电源解决方案
3.5.15 BMS电源管理IC方案(2)
3.5.16 BMS电源管理IC方案(3)
3.5.17 BMS系统的SBC芯片应用:SBC芯片主要功能组成
3.5.18 BMS系统的SBC芯片应用:SBC芯片应用优势
3.5.19 BMS的SBC芯片应用缺陷案例
3.5.20 BMIC中AFE芯片:工作原理
3.5.21 BMIC中AFE芯片:主流车企布局800V高压平台带动AFE芯片需求增长
3.5.22 BMIC中AFE芯片:全球市场规模和单车ASP测算
3.5.23 BMIC中AFE芯片:国外主要供应商及产品选型(1)
3.5.24 BMIC中AFE芯片:国外主要供应商及产品选型(2)
3.5.25 BMIC中AFE芯片:国外代表性汽车AFE芯片产品(1)
3.5.26 BMIC中AFE芯片:国外代表性汽车AFE芯片产品(2)
3.5.27 国内汽车BMIC发展:处于初步布局阶段
3.5.28 国内汽车BMIC发展:国产车规级BMIC厂商部署和量产案例(1)
3.5.29 国内汽车BMIC发展:国产车规级BMIC厂商部署和量产案例(2)
3.5.30 国产AFE芯片解决方案:大唐恩智浦(DNS)推出车规级电动汽车单电芯监测芯片
3.5.31 国产AFE芯片解决方案(1)
3.5.32 国产AFE芯片解决方案(2)
3.5.33 国内汽车BMIC发展:国内车规级BMIC面临的发展瓶颈
3.5.34 国内BMIC下游客户:中国BMS装机量TOP10企业
3.6 驱动芯片
3.6.1 驱动芯片:按应用领域分类
3.6.2 电机驱动芯片工作原理
3.6.3 驱动芯片之电机驱动:汽车中的直流电机类型及应用
3.6.4 直流电机主要应用场景(1):智能底盘
3.6.5 直流电机主要应用场景(2):车身控制
3.6.6 电机驱动方式的演变:继电器驱动→芯片驱动
3.6.7 车规级电机驱动芯片:具有较强的客户粘性
3.6.8 车规级电机驱动芯片下游主要客户(1)
3.6.9 车规级电机驱动芯片下游主要客户(2)
3.6.10 车规级电机驱动芯片:国外主要供应商及产品选型
3.6.11 车规级电机驱动芯片:国内发展及主要供应商
3.6.12 电机驱动芯片解决方案(1)
3.6.13 电机驱动芯片解决方案(2)
04
汽车电源管理芯片关键问题点分析
4.1 断供缺芯问题
4.1.1 汽车电源管理芯片缺货涨价影响因素:产能挤压、需求增加
4.1.2 缺芯对汽车行业造成的影响:减产、涨价、交车周期延长
4.1.3 “缺芯潮”下的产能利用率
4.1.4 主要晶圆代工厂产能利用率
4.1.5 “缺芯潮” 下的扩产:新增产能2024年逐步释放
4.1.6 晶圆厂扩产及新建产线情况(1)
4.1.7 晶圆厂扩产及新建产线情况(2)
4.1.8 晶圆厂扩产及新建产线情况(3)
4.1.9 产能预测:2021-2025年全球晶圆产能及增长率预测
4.1.10 晶圆厂产能扩张限制因素:硅片、设备
4.1.11 电源管理芯片断供下:国产厂商加速替代
4.1.12 汽车电源管理芯片未来供货情况
4.2 车规电源管理IC技术发展方向
4.2.1 技术一:高低电压电路集成技术
4.2.2 技术二:超低电流突发模式技术
4.2.3 技术三:高亮度LED技术
4.2.4 技术四:低EMI(电磁干扰)
4.2.5 降低EMI的方法:使用滤波器或降低开关压摆率
4.2.6 低EMI方案:TI低EMI创新解决方案
05
国外车规级电源管理芯片供应商研究
5.1 德州仪器
5.1.1 德州仪器(TI)简介
5.1.2 TI电源管理芯片布局
5.1.3 德州仪器车规级BMIC布局
5.1.4 TI产能扩张:加紧在汽车电子领域的部署
5.1.5 德州仪器电源管理产品在低静态功耗领域的技术新突破(1)
5.1.6 德州仪器电源管理产品在低静态功耗领域的技术新突破(2)
5.2 英飞凌
5.2.1 英飞凌简介
5.2.2 英飞凌全球工厂分布
5.2.3 英飞凌下游客户分布
5.2.4 英飞凌BMS解决方案:高度集成的系统方案
5.2.5 英飞凌部分车规级电源管理芯片新品
5.3 ADI
5.3.1 ADI简介
5.3.2 ADI在汽车电源管理芯片领域的布局
5.3.3 ADI汽车电源管理芯片应用场景解决方案
5.4 MPS
5.4.1 MPS简介
5.4.2 MPS特色工艺BCD Plus和封装技术Mesh Connect
5.4.3 MPS发展历程
5.4.4 MPS汽车电源管理芯片产品树
5.4.5 MPS车规级电源管理芯片应用布局
5.4.6 MPS电源管理芯片的集成
5.5 意法半导体
5.5.1 意法半导体简介
5.5.2 意法半导体业务布局
5.5.3 意法半导体核心研发技术
5.5.4 意法半导体BCD工艺制程图
5.5.5 意法半导体车规级电源管理IC产品
5.5.6 意法半导体车规级线性稳压器产品路线图
5.6 安森美
5.6.1 安森美简介
5.6.2 安森美扩产路径:以布局电驱领域SiC器件为例
5.6.3 安森美在汽车电子领域的布局
5.6.4 安森美主驱模块电源封装技术
5.6.5 部分安森美车规级电源管理芯片新品信息
5.7 瑞萨
5.7.1 瑞萨简介
5.7.2 瑞萨汽车电子领域产品布局
5.7.3 瑞萨电子汽车BMS产品布局
5.7.4 瑞萨推出满足ASIL B标准的车载摄像头解决方案
06
国内车规级电源管理芯片供应商研究
6.1 杰华特
6.1.1 杰华特简介
6.1.2 杰华特产品发展历程
6.1.3 杰华特虚拟IDM经营模式
6.1.4 杰华特三大工艺平台
6.1.5 杰华特7-55V中低压BCD工艺平台迭代历程
6.1.6 杰华特10-200V高压BCD工艺平台迭代历程
6.1.7 杰华特10-700V超高压BCD工艺平台迭代历程
6.1.8 2019-2021杰华特各工艺平台收入占比
6.1.9 杰华特电源管理芯片总体产品布局
6.1.10 杰华特汽车电源管理芯片应用布局
6.1.11 杰华特车规级芯片开发流程
6.1.12 杰华特通过车规认证产品
6.1.13 杰华特车规DCDC芯片产品:JWQ5103
6.1.14 杰华特主要产品平均销售价格
6.1.15 杰华特在汽车电子领域的主要应用技术
6.2 希荻微
6.2.1 希荻微简介
6.2.2 希荻微供应链模式:Fabless模式
6.2.3 希荻微供应链体系结构稳定
6.2.4 希荻微产品毛利率
6.2.5 希荻微电源管理芯片主要产品线布局
6.2.6 希荻微汽车电子布局
6.2.7 希荻微汽车信息娱乐系统电源管理应用框图
6.2.8 希荻微车载DC/DC转换芯片:HL7509 FNQ
6.2.9 希荻微应用于汽车电源管理的拟研发项目
6.3 雅创电子
6.3.1 雅创电子公司简介
6.3.2 雅创电子电源管理IC供应链模式
6.3.3 雅创电子车规级电源管理IC产品布局
6.4 圣邦微
6.4.1 圣邦微简介
6.4.2 圣邦微电子模拟芯片产品布局
6.4.3 圣邦微电子经营模式
6.4.4 圣邦主要产品的生产工艺流程
6.4.5 圣邦电源管理芯片产品(1)
6.4.6 圣邦电源管理芯片产品(2)
6.4.7 圣邦微车规级电压基准芯片
6.5 思瑞浦
6.5.1 思瑞浦简介
6.5.2 思瑞浦生产经营模式:Fabless模式
6.5.3 思瑞浦电源管理芯片布局
6.5.4 思瑞浦车规级产品布局:先转化旧产品、再研发新产品
6.5.5 思瑞浦汽车级产品在最小基础系统中的应用
6.5.6 思瑞浦汽车PMIC解决方案应用场景(1)
6.5.7 思瑞浦汽车电源管理芯片解决方案应用场景(2)
6.5.8 思瑞浦汽车级电源管理芯片
6.6 芯洲科技
6.6.1 芯洲科技简介
6.6.2 芯洲科技电源管理芯片领域四大产品线
6.6.3 芯洲科技车规级电源管理芯片布局
6.6.4 芯洲科技电源管理IC产品在汽车智能后视镜中的应用解决方案
6.7 矽力杰
6.7.1 矽力杰简介
6.7.2 矽力杰汽车电源管理IC应用场景(1)
6.7.3 矽力杰汽车电源管理IC应用场景(2)
6.7.4 矽力杰部分车规级电源管理芯片产品
6.7.5 矽力杰:超小PMIC汽车摄像头解决方案
6.8 艾为电子
6.8.1 艾为电子简介
6.8.2 艾为汽车电子产品布局
6.8.3 艾为电子电源管理IC生产模式
6.8.4 艾为电子自建三温CP( Chip Prober晶圆测试)产线
6.9 钰泰半导体
6.9.1 公司简介
6.9.2 钰泰半导体技术发展及产品演变
6.9.3 钰泰半导体经营模式:Fabless
6.9.4 钰泰半导体主要产品单位成本
6.9.5 钰泰半导体车规级电源管理芯片产品布局
6.9.6 汽车电子电源管理产品在研项目
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佐研君:18600021096(同微信)
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