汽车电子代工研究：供应链分工模式变革下，哪些汽车零部件将被大量代工？

佐思汽研发布了《2023年汽车电子代工行业研究报告》。

消费电子EMS厂商正在成为汽车行业重要玩家

对于消费电子EMS厂商，消费电子市场增长乏力，众多消费电子EMS厂商开始开拓汽车电子（代工）新市场，立讯精密、京东方、蓝思科技、舜宇光学等头部厂商已取得阶段性成果。

消费电子EMS厂商布局汽车电子业务

来源：佐思汽研《2023年汽车电子代工行业研究报告》

除了扮演汽车电子Tier1角色，消费电子EMS厂商代工业务也正在快速发展，比如：

• 舜宇光学为图达通代工生产激光雷达模组；

• 立讯精密旗下高伟电子（苹果前摄模组主供）获得速腾聚创的激光雷达代工订单，高伟电子通过JDM的模式参与设计和制造，激光雷达业务将成为其第二增长曲线；

• 立讯精密协同奇瑞开拓整车ODM模式，ODM造车业务已有比较明确的落地项目，计划于2024年前后陆续投产，其主要客户目标，将是国外传统品牌车企的业务及国内新Smart EV品牌业务。

而对于主机厂来说，新势力车企及传统主流车企正持续加强全栈自研，随着主机厂在硬件设计和定义上的逐步自主化，在寻求差异化、定制化产品开发时，传统供应商的开发周期长、开发费用高、合作模式不灵活、开放度差和专利所属等问题也日益突出。

汽车正越来越像智能手机，主机厂不仅希望由自己定义并掌握核心产品的系统架构和软件算法，甚至主导或参与设计硬件系统，并交由汽车电子代工商生产制造，由此衍生出OEM、ODM、EMS三类汽车电子代工业务：

• OEM（原始设备制造商）模式：由整车厂设计，接受客户的完全指定，并按原图设计进行代工制造，提供来料代工服务；

• ODM（原始设计制造商）模式：主要指根据客户提供的需求及功能，包揽了从产品研发、设计到生产的各个环节，购买该服务的车企只需最终贴牌；随着跨界造车的风起云涌，“委托设计与制造或原始设计制造”的ODM模式开始成为一种新的造车潮流，比如江淮汽车与蔚来、赛力斯与华为、奇瑞和立讯合作整车ODM；

• EMS（电子制造服务商）模式：起源于消费电子产品，是指在ODM的基础上，还提供知识与管理的服务，包括物流管理、原材料采购、售后服务等；在汽车电子市场，具备一定优势的EMS厂商，一旦切入某个汽车电子客户的供应链，就不会轻易被更换。

汽车电子代工业务模式

来源：佐思汽研《2023年汽车电子代工行业研究报告》

汽车电子代工：从纯硬件代工厂向硬件综合解决方案厂商演进，与主机厂深度合作加速

汽车电子行业的硬件代工及制造赛道正吸引越来越多的传统消费类电子代工巨头进入，尤其以域控制器、车载通信模组、激光雷达、AR-HUD等智能化相关的高附加值产品作为主要切入点。如广达、纬创、和硕、立讯精密等果链代表团，也纷纷进入汽车电子赛道开启代工之路。

部分汽车电子代工厂商列表

来源：佐思汽研《2023年汽车电子代工行业研究报告》

主机厂+EMS代工厂商的合作模式正在发生变化，其中最显而易见的是，越来越多的车企在核心产品和技术上的自主开发意愿在不断增强，尤其是高附加值，高差异化，高know-how的产品。代工模式下的汽车品牌商可以将更多精力集中在产品个性化需求、软硬件解耦及功能应用的开发上。

伟创力汽车事业部在中国的市场定位正从EMS电子代工逐步转变为“硬件定制化方案提供商”。伟创力汽车在中国市场推行“Local-to-Local”战略和“ADM辅助设计开发”业务模式，其中，ADM模式使车企可以在产品生命周期的任何时间点与伟创力合作，以填补产品开发过程中的空白。主机厂通过伟创力的辅助设计开发模式（ADM），在其产品设计过程中可获得更大的灵活性。

伟创力ADM辅助设计开发模式

来源：佐思汽研《2023年汽车电子代工行业研究报告》

基于ADM模式，伟创力与百度Apollo团队合作量产了自动驾驶计算平台ACU。在合作过程中，伟创力基于百度Apollo专家的建议及架构需求，为百度提供定制化的产品开发设计、测试验证，以及供应链整合优化，产线设计和规模化生产制造等。

伟创力和百度合作的L4自主泊车控制器

来源：百度

在E/E架构演进下，Zonal时代PC与车载界限将逐渐消失。

Zonal和中央计算架构下，车辆计算系统将愈发接近PC，即所有的运算均由一颗CPU完成，所有的应用均由CPU来执行，或许再加一片GPU/AI加速器。外设与接口基本固定，底层软件系统也固定，底层系统对程序员来说几乎完全透明，程序员只需要开发具体应用，就像现在的PC都是基于Windows系统+CPU一样，实现真正的软件定义汽车。

在这一发展背景下，汽车将愈发与智能手机、PC一样，呈现高度的供应链分工，无论是代工商、还是芯片厂商，都将显著提高自身存在感，甚至开始逐渐替代传统Tier1。

由此，汽车电子代工厂商，正在与主机厂达成更多的深度合作：

• 伟创力：2023年4月，基于地平线征程5和“交钥匙”解决方案，伟创力将为中国车企定制生产L2+中央域控制器；此外，伟创力与理想汽车已拥有长达6年的合作，产品覆盖了头顶灯、氛围灯、自动驾驶控制器、座舱娱乐域、中央计算单元等产品。

• 富士康：将基于英伟达交钥匙解决方案 “Hyperion AV” ，为车企直接定制域控制器和中央计算平台。

• 联想集团：将基于新一代NVIDIA DRIVE Thor系统级芯片，自主研发新一代车载域控制器平台。未来，基于DRIVE Thor的域控平台架构将成为联想车载计算的高端核心产品线，相关产品预计将于2025年初量产。

ODM代工造车：整车厂“技术架构授权” 、“ODM造车”模式将为全球汽车产业带来新的变革契机

在功能手机时代，摩托罗拉、诺基亚等手机厂商均采用自建工厂的方式生产，而智能手机兴起后，苹果、小米、华为等品牌就转为大规模ODM生产，手机品牌商更加专注于产品研发与设计，强劲带动了手机产业链发展，智能手机的模式如何移植到汽车产业中，早已成为业界关注的焦点。

汽车代工并不新鲜，全球汽车代工巨头麦格纳已为多家车企量产约30款车型，累计产量超370万辆，宝马X3、奔驰G以及丰田、捷豹等品牌均有车型委托麦格纳设计和生产。在国内，无论是蔚来与江淮汽车的合作，还是赛力斯与华为的合作，也已取得阶段性成果。但消费电子企业进入整车ODM代工领域尚未出现大规模成功量产案例，富士康、立讯精密等行业内头部企业的布局动向备受市场关注。

富士康提出的CDMS（委托设计制造服务）商业模式，即成为汽车界的委托设计制造服务代工企业，简单来说， 富士康联合裕隆汽车推出MIH模块化纯电动平台，面向量产能力有限或有外包需求的车企提供代工服务。

富士康已推出了多款基于MIH平台研发的电动汽车，如Model C、Model B和Model E。

来源：富士康

然而截至目前，富士康的代工客户主要是Lordstown Motors、Monarch Tractor、INDIEV等海外初创公司，尚未有任何标杆性客户，缺乏主流客户和走量的客户。

富士康汽车代工客户群

来源：佐思汽研《2023年汽车电子代工行业研究报告》

从整车厂维度来看，吉利花费4年时间和180亿元打造的纯电专属架构——“SEA浩瀚架构”，基于SEA浩瀚架构的极氪汽车已取得阶段性成果，吉利向全球开放架构授权，“SEA浩瀚架构”将陆续搭载与百度合作的“集度汽车”、与波兰EMP合作“IZERA”，Waymo One无人驾驶车队（浩瀚-M智能平台）、以及沃尔沃“Polestar极星”旗下的极星4、极星5。“ODM造车”模式或将为整车厂技术架构输出提供支撑。

在纯电动、智能化时代，模块化平台造车理念愈发重要，无论是吉利与富士康的合作，还是奇瑞与立讯精密的合作，其目标导向都在于 “整车平台技术架构” 输出，其中也包括技术架构出海。

相信，整车厂“技术架构授权” 、“ODM造车”模式逐渐兴起，将为下一阶段全球汽车产业带来新的变革契机。

《2023年汽车电子代工行业研究报告》目录

报告页数：160页

01

汽车电子行业概述

1.1 汽车电子发展概述

1.1.1 什么是汽车电子？

1.1.2 汽车电子行业技术门槛较高

1.1.3 汽车电子产品相关标准（1）

1.1.4 汽车电子产品相关标准（2）

1.1.5 汽车电子芯片种类占比：传统燃油车 VS 新能源汽车

1.1.6 汽车电子市场结构及产品渗透率

1.1.7 单车汽车电子价值显著提升

1.1.8 汽车电子占整车成本的比重持续提升

1.1.9 中国汽车电子行业市场规模预测

1.2 汽车电子代工模式

1.2.1 汽车电子代工的产生：主机厂试图掌控全栈自研能力

1.2.2 汽车电子代工模式：OEM、ODM、EMS

1.2.3 汽车电子代工厂商需要具备哪些能力？

1.2.4 汽车电子代工厂商的采购加工方式

1.2.5 汽车电子代工厂列表（1）

1.2.6 汽车电子代工厂列表（2）

1.2.7 汽车电子代工厂列表（3）

1.2.8 汽车电子代工厂列表（4）

1.2.9 汽车电子代工模式的发展：从OEM到ODM/EMS模式演进

02

汽车电子代工（分产品）研究

2.1 域控制器代工

2.1.1 汽车E/E架构未来十年演进

2.1.2 经典的五大功能域划分

2.1.3 五大功能域控制器产品开发技术要求

2.1.4 域控制器三种开发合作模式：白盒、灰盒、黑盒

2.1.5 域控制器五种生产业务模式（1）

2.1.6 域控制器五种生产业务模式（2）

2.1.7 域控制器五种生产业务模式（3）

2.1.8 域控制器三种利润分成模式

2.1.9 域控制器EMS代工模式分析：起源

2.1.10 域控制器EMS代工模式分析：软硬分离下的分工逻辑

2.1.11 域控制器EMS代工模式分析：提供域控制器硬件代工及硬件强相关的底层系统开发

2.1.12 域控制器EMS代工模式分析：各核心参与方的利益诉求

2.1.13 域控制器EMS代工模式分析：成本拆解

2.1.14 域控制器EMS代工模式分析：典型合作案例（1）

2.1.15 域控制器EMS代工模式分析：典型合作案例（2）

2.1.16 域控制器EMS主流厂商分析（1）

2.1.17 域控制器EMS主流厂商分析（2）

2.1.18 域控制器EMS主流厂商分析（3）

2.1.19 域控制器代工厂商的典型职责（1）

2.1.20 域控制器代工厂商的典型职责（2）

2.1.21 主机厂的战略选择分析（1）

2.1.22 主机厂的战略选择分析（2）

2.1.23 主机厂的战略选择分析（3）

2.1.24 主机厂的战略选择分析（4）

2.1.25 主机厂的战略选择分析（5）

2.2 车载通信模组代工

2.2.1 车载通信模组的组成、应用及车规级要求

2.2.2 通信模组的封装技术

2.2.3 车载通信模组：厂商生产方式及产能情况

2.2.4 5G模组在车端应用方向

2.2.5 车载通信模组产业链：模组代工厂处于产业链上游

2.2.6 车载通信模组代工厂商

2.3 激光雷达代工

2.3.1 激光雷达工作原理

2.3.2 激光雷达按组成结构分类（1）

2.3.3 激光雷达按组成结构分类（2）

2.3.4 激光雷达代工模式

2.3.5 激光雷达上车案例

2.3.6 激光雷达之MEMS振镜代工

2.3.7 激光雷达及其元器件代工厂商（1）

2.3.8 激光雷达及其元器件代工厂商（2）

2.4 三电领域代工

2.4.1 动力电池代工模式一：主机厂自研电池技术并委外代工、大型电池企业找中小企业代工

2.4.2 动力电池代工模式二：电池厂+上游原材料资源端，材料厂走向代工或类代工

2.4.3 汽车BMS代工模式：主机厂自研软件算法+硬件代工

2.4.4 汽车三电系统代工厂商

2.5 汽车电子PCBA板代工

2.5.1 汽车电子PCBA板的生产要求

2.5.2 汽车电子PCBA板的代工模式

2.5.3 PCBA板的代工流程

2.5.4 汽车电子PCBA代工厂商（1）

2.5.5 汽车电子PCBA代工厂商（2）

2.5.6 汽车电子PCBA代工厂商（3）

2.6 车载无线充电模组代工

2.6.1 汽车无线充电模组拆解案例（1）

2.6.2 汽车无线充电模组拆解案例（2）

2.6.3 汽车无线充电模组代工厂商

2.7 车载显示模组代工

2.7.1 车载显示产业链图谱

2.7.2 车载显示代工厂商

2.7.3 特斯拉Model 3车载显示屏拆解案例：电子设计

2.7.4 特斯拉Model 3车载显示屏拆解案例：结构设计及屏幕参数

2.7.5 特斯拉Model 3车载显示屏拆解案例：制造方案及供应链

03

汽车电子代工厂商分析——外资企业

3.1 伟创力

3.1.1 伟创力简介

3.1.2 伟创力汽车事业部全球产品战略：ACES

3.1.3 伟创力汽车业务模式：EMS代工逐渐转变为硬件定制化方案提供商

3.1.4 伟创力：汽车ADM辅助设计开发模式

3.1.5 伟创力ADM模式典型案例：与百度合作自动驾驶计算平台ACU

3.1.6 伟创力自研能力：基于Orin平台的MARS III自动驾驶域控制器

3.1.7 伟创力汽车电子代工：合作客户群

3.2 斯比泰

3.2.1 IMI简介

3.2.2 IMI：汽车电子代工基地

3.2.3 IMI：汽车电子代工竞争优势

3.3 麦格纳

3.3.1 麦格纳简介

3.3.2 麦格纳汽车产品布局

3.3.3 麦格纳产业布局方式

3.3.4 麦格纳全球代工业务

3.3.5 麦格纳中国布局情况

04

汽车电子代工厂商分析——内资企业

4.1 纬创

4.1.1 纬创简介

4.1.2 纬创集团全球营运点

4.1.3 纬创-启碁科技汽车电子领域产品线

4.1.4 启碁科技与Mobileye合作生产车规级4D成像雷达

4.2 富士康

4.2.1 富士康简介

4.2.2 富士康：汽车代工之路

4.2.3 富士康：模块化纯电MIH平台

4.2.4 富士康代工模式：CDMS委托设计制造服务模式

4.2.5 富士康：为英伟达DRIVE Orin的电子控制单元代工

4.3 和硕

4.3.1 和硕简介

4.3.2 和硕车用电子业务生产基地

4.3.3 和硕汽车电子代工模式：以与特斯拉合作为例

4.4 广达电脑

4.4.1 广达电脑简介

4.4.2 广达电脑全球车载业务生产基地

4.4.3 广达电脑：车用电子代工客户

4.5 环旭电子

4.5.1 环旭电子简介

4.5.2 环旭电子：汽车电子产品中国生产基地

4.5.3 环旭电子产品线及收入分布

4.5.4 环旭电子：汽车电子领域业务布局

4.5.5 环旭电子汽车业务代工模式：EMS模式

4.5.6 环旭电子：汽车功率模组代工

4.6 三希集团

4.6.1 三希集团简介

4.6.2 三希集团生产基地

4.6.3 三希集团-广上科技产品应用

4.6.4 三希集团-广上科技供应链

4.6.5 三希集团-广上科技汽车电子代工服务：采用EMS模式

4.7 骅盛车电

4.7.1 骅盛车电简介

4.7.2 骅盛车电：六大车电解决方案

4.7.3 骅盛车电：汽车电子产品线

4.7.4 骅盛车电PCBA代工产线及供货流程

4.7.5 骅盛车电：汽车产业客户群及合作模式

4.8 舜宇光学

4.8.1 舜宇光学简介

4.8.2 舜宇光学车载产品生产基地

4.8.3 舜宇光学车载产品布局情况

4.8.4 舜宇光学汽车领域产品线（1）

4.8.5 舜宇光学汽车领域产品线（2）

4.8.6 舜宇光学汽车领域产品线（3）

4.8.7 舜宇光学产品在汽车上的应用场景

4.8.8 舜宇光学：车载光学零件部署情况

4.8.9 舜宇光学：汽车电子代工客户

4.9 立讯精密

4.9.1 立讯精密简介

4.9.2 立讯精密进军汽车零部件业务布局

4.9.3 立讯精密汽车电子产品线

4.9.4 立讯精密：与奇瑞合作开辟新能源汽车ODM市场

4.9.5 立讯精密：旗下高伟电子获速腾聚创激光雷达模组代工订单

4.10 比亚迪电子

4.10.1 比亚迪电子简介

4.10.2 比亚迪电子：汽车产品生产基地

4.10.3 比亚迪汽车代工案例

4.11 夏瑞科技

4.11.1 夏瑞科技简介

4.11.2 夏瑞科技汽车电子代工模式

4.11.3 夏瑞科技：代工技术支持及制造能力

4.12 朗特智能

4.12.1 朗特智能简介

4.12.2 朗特智能：汽车电子业务代工模式

4.12.3 朗特智能：汽车电子领域主要客户

4.12.4 朗特智能：定制化汽车电子智能控制器

4.12.5 朗特智能：汽车电子类智能控制器产品表（2）

4.12.6 朗特智能：汽车电子类智能控制器产品表（3）

4.13 丸旭电子

4.13.1 丸旭电子简介

4.13.2 丸旭电子：汽车电子产品布局

4.13.3 丸旭电子核心竞争力

4.13.4 丸旭电子：生产设备能力

4.14 海能达

4.14.1 海能达简介

4.14.2 海能达：智能制造发展历程

4.14.3 海能达：汽车电子产品智能测试产线

4.15 光弘科技

4.15.1 光弘科技简介

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