新势力战略研究：换电建设铺开+子品牌，蔚来备战2023年淘汰赛

佐思汽研发布《2023年造车新势力战略研究报告-蔚来》。

2022年销量同比增长32.3%，集中于一线城市

2022年，蔚来汽车销量达120,134辆，同比增长32.3%。其中：

分车型来看，销量占比前三的车型分别是ES6、ET7和EC6。其中，ES6销量42,319辆，占总销量的35.2%。随着“775”车型的交付，其销量占比也呈增长的趋势。其中，ET7的销量占比增长最快，占比为19.1%。

分省份来看，销量前三的省份分别为浙江（26,747辆）、江苏（18,105辆）和广东（15,626辆）。

分城市销量来看，蔚来的车型主要销往一线城市，2022年销量前三的城市分别为上海（15,467辆）、杭州（10,890辆）和北京（6,776辆），一线城市用户占比达69.9%，同比下滑5.9个百分点。

2021-2022年蔚来汽车销量-分城市(单位：辆)

来源：佐思汽研数据库

战略一：铺开换电站建设

为实现三、四线城市的销量扩张，蔚来加码了换电基础设施的布局，从原来计划2023年新增400座换电站提升至1,000座。其中，约400座建设在高速公路服务区或者高速路口；约600座会部署在城区，并重点布局有一定用户基数、还没有换电站的三四线城市与县城。提升换电的便捷性，解决补能焦虑，推动三四线意向车主去尝试蔚来汽车的服务，提升车辆销售。

目前，蔚来换电站已迭代至第三代（2022年12月推出），不仅实现车辆召唤换电还能配合高速领航+召唤换电使用。2023年3月，首批第三代换电站将在上海市嘉定区南翔落地。

2025年换电站布局规划

来源：蔚来

根据规划，2023年，蔚来累计将实现超2,300座换电站的布局（其中高速换电站数量增至700+）。2025年，蔚来将建成9纵9横19大城市高速换电网络，换电站将建成约3000座。

战略二：建立子品牌下探市场，第三品牌车型将实现舱驾融合

2022年，蔚来集中完成了基于NT2平台打造的三款车型ET7、ES7、ET5的交付，实现了NT1（感知系统包括摄像头、超声波等）向NT2平台（感知系统加入了激光雷达，并将摄像头升级为高清摄像头，目标是实现L4自动驾驶能力）的切换。

2023上半年，蔚来计划交付5款全新NT2平台车型，全面开展NT3平台（支持换电及800V高压快充技术，将搭载蔚来自产的电池）研发，并实现20万辆的全年交付目标。

蔚来交付情况

来源：蔚来

目前，蔚来交付的所有车型定位为高端车型，售价均在30万元以上。蔚来计划在原有高端品牌的基础上，向中高端和中低端市场覆盖。在20-30万中高端市场，推出“阿尔卑斯”品牌，基于NT3.0平台打造；在10-20万中低端市场，推出“萤火虫”品牌，定位为小车品牌，支持换电，搭载L2+级辅助驾驶，计划在欧洲首发。

蔚来EEA演进

来源：蔚来

从蔚来EEA演进来看，当前，蔚来已从NT1平台的分布式架构演进到了NT2平台的域集中式（5*DCU）的架构类型，未来，在第三品牌车型“萤火虫”上将实现舱驾融合。2023年2月，蔚来与汽车智能与节能部件系统方案提供商科博达达成了合作，后者将为其萤火虫车型配套舱驾融合域控制器解决方案，具体涵盖自动驾驶域控、座舱域控及网关相关功能。

战略三：逐步实现高速领航换电辅助驾驶功能

蔚来自动驾驶功能演进

来源：佐思汽研

在辅助驾驶功能演进上，蔚来NT1平台车型可以实现NOP功能（2020年10月，随NIO OS2.7.0版本系统推送），NT2平台车型当前可以实现NOP+功能（2022年12月，推送NOP+beta版本），2023年上半年，NT2平台车型还将通过OTA逐步实现高速领航换电功能，具体包括支持车辆在高速上自动完成加电路线规划；智能导航车辆至高速公路服务区换电站；完成自主换电后自动驶离服务区，重新进入高速路段。

蔚来NOP+beta功能

来源：蔚来

相较于NOP，NOP+在软件和硬件方面均有提升。在软件方面，有了全域统一的架构和全新的算法框架，车上的摄像头、激光雷达以及高精地图数据会进行融合，用于指导系统的决策规划。在硬件方面：将前向摄像头变成360度鱼眼两层覆盖的传感系统，并加入了1550纳米激光雷达，同时用毫米波雷达和USS做了两层的传感器；计算平台，用四块Orin，搭载到1016TOPS的ADAM超算平台。

在感知架构上，2023年上半年蔚来会把NOP+感知架构更新为采用BEV模型的架构，同时NOP+和NP的规划控制逻辑会合成一套，即NOP+将从现在的重地图路线，切换为重感知路线。

在收费模式上，目前NOP+beta版处于免费体验阶段，培养用户使用习惯，预估后期正式版会考虑收费。

战略四：主打沉浸式座舱体验，打造手机整合车机

蔚来PanoCinema智能座舱

来源：蔚来

在座舱体验方面，蔚来智能座舱PanoCinema标配23个扬声器单元，按照7.1.4声道方案进行布局，拥有20路1000W功放输出。通过主动式调音算法，及杜比全景声，带来沉浸式聆听体验。

基于蔚来自研的专属车载AR操作界面XR OS，用户在使用AR眼镜时可通过 NOMI语音、NIO Air Ring智能指环和专属手机App进行AR及车辆座舱功能的控制。未来，其AR眼镜有望与HUD，或AR HUD结合。而据2023年1月，蔚来最新的一项AR眼镜专利来看，其下一代AR眼镜还可实现显示车上信息的功能。

除了布局AR眼镜外，蔚来还发展了手机业务。其目的在于打造手机整合车机体验，将人-车-手机形成闭环，实现数据共享，并让其手机成为蔚来汽车生态链中的一环。其卖点可能会是其软件部分，提供差异化的车机互联体验。2023年2月，蔚来汽车有限公已申请注册“NIO PHONE”商标；2023年Q2将开启内测，预计2023年Q3正式发售。

根据其近期披露的2022年财报来看，蔚来仍是处于亏损的状态，其全年净亏损为144.371亿元，同比增长259.4%。而要实现李斌定下的2023第四季度盈亏平衡，2024年盈利的目标，坚持长期主义的蔚来不得不在2023年迎来背水一战。

《2023年造车新势力战略研究报告-蔚来》目录

报告页数：118页

01

蔚来公司简介

1.1 基本信息

1.2 研发布局

1.3 生产模式

1.4 销售收入

1.5 融资情况

1.6 投资情况

1.7 交付历程及规划

1.7.1 蔚来销量分析

1.8 蔚来战略及商业模式

1.8.1 营销模式

1.8.2 营销模式落地体系

1.8.3 营销渠道

1.8.4 蔚来服务体系

1.8.5 蔚来服务网点布局

1.8.6 蔚来市场售后服务

1.9 蔚来欧洲市场布局

1.9.1 蔚来欧洲市场销售模式

1.9.2 蔚来欧洲运营服务布局

1.9.3 蔚来欧洲充/换电服务布局

1.9.4 蔚来出海销量统计

02

蔚来电子电气架构

2.1 蔚来汽车总体架构演进

2.2 蔚来第一代EEA：整体构成

2.3 蔚来第二代EEA：整体构成

2.3.1 蔚来第二代EEA硬件架构：底盘域控研发模式及技术

2.3.2 蔚来第二代EEA硬件架构：底盘域控特点

2.3.3 蔚来第二代EEA硬件架构：底盘域控规划

2.3.4 蔚来第二代EEA硬件架构：计算平台

2.3.5 蔚来第二代EEA：通信架构

2.4 蔚来下一代EEA：整体构成

2.4.1 蔚来下一代EEA：软件架构

2.4.2 蔚来下一代EEA：区域控制器架构

2.5 蔚来EEA与其他新势力对比

03

蔚来APP用户运营

3.1 APP版本迭代

3.2 APP界面分析

3.3 APP核心功能-发现板块：首页

3.3 APP核心功能-发现板块：推荐栏目

3.3 APP核心功能-发现板块：此刻及此地栏目

3.3 APP核心功能-发现板块：资讯栏目

3.3 APP核心功能-发现板块：车型口碑

3.4 APP核心功能-朋友板块

3.5 APP核心功能-爱车板块构成

3.5 APP核心功能-爱车板块主要功能

3.6 APP核心功能-惊喜板块商品类别及销售渠道

3.6.1 APP核心功能-惊喜板块NIO Life销售情况

3.7 APP核心功能-我的板块

3.8 APP用户服务体系运营策略

3.9 APP用户成长体系-积分获取方式

3.9 APP用户成长体系-积分消耗方式

3.9 APP用户成长体系-积分特点，作用及运营方式

3.9 APP用户成长体系-蔚来值赋值规则迭代

3.9 APP用户成长体系-蔚来值运营模式及赋值量

3.9 APP用户成长体系-蔚来值获取方式

3.9 APP用户成长体系-蔚来值应用场景

3.10 APP注册量及日活量统计分析

04

蔚来电动技术

4.1 车型简介

4.2 三电技术

4.2.1 蔚来第二代电驱动系统

4.2.2 蔚来汽车电池布局策略

4.2.3 蔚来电池包体系及安全架构

4.2.4 蔚来BMS技术

4.2.5 蔚来BaaS模式

4.2.6 电池管理模式

4.3 蔚来换电网络布局

4.3.1 蔚来换电网络规划

4.3.2 蔚来换电站迭代

4.3.3 蔚来第三代换电站

4.4 蔚来充电网络布局

4.4.1 蔚来充电体系

4.4.2 蔚来500kW超快充桩简介

4.4.3 蔚来Power Up Plan

4.5 蔚来加电场景使用占比及加电云服务平台

4.6 电动化合作动态

4.7 蔚来三电和电气主要供应商

05

蔚来智能驾驶技术

5.1 蔚来自动驾驶功能演进

5.2 蔚来自动驾驶芯片研发布局

5.3 蔚来自动驾驶软件盈利模式

5.4 第一代辅助驾驶系统 NIO Pilot功能

5.5 第二代辅助驾驶系统NIO NAD功能

5.6 蔚来辅助驾驶系统硬件与其他新势力对比

5.7 NOP+简介

5.7.1 NOP+beta核心功能及迭代路径

5.7.2 NOP+与NOP对比

5.7.3 蔚来NOP功能演进

5.8 蔚来自动泊车发展路线

5.8.1 全自动融合泊车系统

5.8.2 蔚来自动泊车功能演进

5.9 自动驾驶合作模式及动态

5.10 蔚来ET5/ET7自动驾驶相关主要供应商

06

蔚来智能座舱技术

6.1 蔚来车机系统迭代

6.2 蔚来车机发展策略

6.3 OTA开发流程及升级方式

6.3.1 OTA操作流程

6.3.2 OTA分析-按频次

6.3.3 OTA分析-按年份

6.3.4 OTA分析-按功能

6.3.5 OTA升级主要变化

6.3.6 OTA故障处理体系及安全机制

6.3.7 OTA收费模式

6.3.8 OTA更新策略及方向

6.4 智能座舱研发策略及方向

6.4.1 蔚来智能座舱 PanoCinema 特点

6.4.2 蔚来智能座舱AR眼镜简介

6.4.3 蔚来AR眼镜应用车型举例

6.4.4 蔚来下一代AR眼镜

6.4.5 蔚来语音助手NOMI 迭代方向

6.4.6 蔚来座舱交互能力与其他新势力对比

6.4.7 蔚来车载生态与其他新势力对比

6.5 车联网安全保护措施

6.6 车联网合作动态

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