盖世汽车研究院：组装合作成为中国车企出海马来西亚的主流模式
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随着RCEP的签订，中国与东盟的汽车贸易关税逐步降低，东南亚将成为中国汽车出海的主要市场；同时马来西亚作为东南亚第二大乘用车市场，并且在2024年上半年跃居第一，但长期以来中国品牌在当地一直未能取得大的突破。鉴于这一背景，盖世汽车研究院对马来西亚汽车市场进行了全面扫描，围绕中国整车与零部件企业在马来西亚的发展，回答几个问题：
1）中国品牌在马来西亚市场的发展空间有多大？
2）企业应该为当地打造怎样的车型产品？
3）如何选择合适的进入路径？
宏观概况
• 马来西亚经济与人口均将长期保持较快增长。其石油、天然气资源丰富，电子电器制造业非常发达。汽车产业地理区位良好，出口东盟右舵市场存在优势。在东盟自贸协议下，其与泰国、印尼汽车进出口互免关税。
• 马来西亚基建与生产要素情况良好，对外资吸引力逐年增强；现任政府对华友好，进一步在经贸、投资、文化等领域提升对华关系；中国是马来西亚最大贸易伙伴，也是其重要的投资来源国。
市场格局
• 产业方面：马来西亚汽车产业起步于上世纪60年代，是东南亚唯一具有自主汽车企业的国家。其致力成为区域汽车与零部件制造中心，对整车进口设置了10%的配额限制。新能源激励政策较弱，进口BEV最低售价规定阻碍了入门级BEV市场发展。汽车产能以宝腾、Perodua、本田为主，其余多为KD组装，且代工企业众多。国际零部件巨头在马来西亚布局较少，但多家半导体企业在当地设立封测基地。
• 市场方面：2024年上半年马来西亚成为东南亚最大的乘用车市场，但电气化渗透率仅7.6%；市场以入门低端为主，A00/A0占比接近70%，本土品牌Perodua和宝腾占据近70%份额；BEV市场以比亚迪为主导，奇瑞、上汽、特斯拉于今年开始参与角逐。
• 预测展望：销量方面，2024年乘用车销量预计70万辆，中长期保持微增长；产量方面，中国车企KD项目接连落地，叠加未来丹绒马林汽车高科技谷项目，2030年乘用车产量有望超90万辆，2035年有望超100万辆。
策略建议
• 整车企业：
① 产品方面，A-SUV为第二大细分市场，符合消费升级趋势，且本土品牌宝腾、Perodua相应产品少，适合中国车企进入；A00/A0 BEV产品受最低售价约束，短期内不具优势；A0、A级PHEV产品在后续政府削减高收入家庭油价补贴后有望迎来市场机遇。
② 路径方面，需结合战略目标与自身实力，对“并购”、“小批量高成本整车进口”、“投资本地化生产”这三种进入路径的利弊进行充分考虑；注意在政企联系、发展战略、市场逻辑、商业网络、政策保护应对、技术转移、本地化供应商比例等方面，进行本地适应性调整。
③ 渠道方面，根据其人口及人口密度分布进行销售网络布局和数字营销；针对马来族和华裔的促销刺激需要重点关注当地文化习俗。
• 零部件企业：
① 重点借助吉利配套体系切入马来西亚市场。
② 关注丹戎马林汽车高科技谷（AHTV）建设进展并适时入驻，兼顾当地配套与产品出口东南亚市场。
马来西亚经济维持较高增速，预测整体经济将保持温和增长。马来西亚人口规模3440万，在伊斯兰教文化观念作用下，未来将保持增长。
马来西亚自1998年以来持续实现贸易顺差，其石油、天然气资源丰富，满足国内需求的同时对外出口，制造业是其国民经济发展的主要动力之一，主要产业为电子、石油、机械、钢铁、化工、汽车制造等。2022年马来西亚制造业附加值在全球排名第26。
马来西亚属于右舵市场，并与印尼、泰国、新加坡等国相邻，具备向右舵市场出口的区位优势。其全境被分成东马和西马两部分，共13 个州和 3 个联邦直辖区，其中西马人口密集，经济较为发达，电子电气、石油化工、汽车等制造业主要分布在西马的柔佛州、槟城州、彭亨州、雪兰莪州等。
马来西亚的自贸协定网络涵盖其主要贸易伙伴。汽车方面，其与日本、东盟国家之间互免关税，自其它汽车主要生产国进口税率在5%~10%之间，但新能源汽车近年来享受关税豁免。自马来西亚生产BEV出口至欧盟、美国的关税成本低于中国。
近年来，马来西亚对外商直接投资的吸引力逐渐加大，其中外商对制造业投资主要集中在电子电气产业。生产要素方面，水、电、气、燃油等供应充足，成本较低；土地价格则由于经济发展情况与地域位置不同，差异较大；制造业劳动力市场保持稳定。
马来西亚汽车工业起步于上世纪60年代，80、90年代政府组建两家汽车制造商以发展自主能力，马来西亚也是东南亚唯一拥有自主汽车企业的国家。2000年以来产业以技术提升、发展出口为方向，但当地汽车总销量仍略大于总产量，需要一定进口予以补充。
马来西亚国家汽车政策（NAP）2020将继续致力于将马来西亚打造为区域汽车与零部件制造中心，并将推动L3级别车辆的本地化生产。同时为保护本国生产，政府将整车进口配额总量限制在上年度总产量的10%以内，超出部分需承担大幅关税。
为保护本土车企与产业链在燃油车领域继续发展，马来西亚政府对新能源汽车扶持力度较弱，尤其对进口BEV整车规定其当地售价必须高于10 万马币（相当于A-SUV燃油车售价），导致新能源汽车在当地发展缓慢。
在乘用车领域，马来西亚市场规模基本处于东南亚第二，近年来在经济复苏、销售税减免政策、政府维持低水平基准利率等因素作用下，销量迅速提升。在电气化市场，马政府对进口BEV设定最低售价导致其缺乏性价比，补贴造成的低油价也阻碍了市场发展，2024年上半年渗透率仅7.6%，以混动为主。
马来西亚市场以满足基础出行需求为主，A00、A0占比接近70%，轿车占主导；Perodua和宝腾作为马来西亚的“一汽”、“二汽”，享有特殊的市场青睐与产业地位，主打低端市场，占据近70%市场份额。日系等其它品牌争夺剩余的30%市场。
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