盖世汽车研究院：线控制动国产化脚步将加快、线控转向发展处于起步阶段
在汽车行业向高阶辅助驾驶阶段迈进的过程中，底盘系统的线控化升级将起到至关重要的作用。线控底盘利用传感器感知外部环境信息，以电信号传输取代机械连接，具有控制精度高、响应速度快、结构紧凑、重量轻等优势，满足了高级别智能驾驶对车辆操控性和主动安全的需求。由此，线控制动、线控转向系统有望在技术成熟后迅速成为主流方案，赋予增量零部件赛道高成长性。
盖世汽车产业研究院从行业概况、产业链和市场分析、未来趋势展望、代表企业方案四个维度对线控制动和线控转向行业进行研究分析，本报告主要内容如下：
线控制动
行业概况
汽车制动系统分为行车制动和驻车制动。行车制动系统的发展经历了机械制动、液压制动和线控制动几个阶段，总的趋势是逐渐转向轻量化、智能化、响应快的线控系统。
ABS防抱死系统和ESC电子稳定系统为配合行车制动的重要辅助系统，其与行车制动系统的集成能够帮助实现制动系统体积、重量的减小，最终实现整体性能的提升。ESC是整车动态控制中枢，是线控制动产品的基础，制动厂商需具备ESC开发能力。如国内线控制动典型企业千顾科技基于成熟的ESC量产经验开发线控制动系统，其EHB One-Box产品已实现量产上车。基于ESC核心算法和控制器设计优势，千顾科技已启动EMB相关方案的预研，预计在2024年内开始装车测试，2026年实现小批量产。
根据实现形式不同，线控制动系统可分为电子液压制动EHB和电子机械制动EMB两大类，其中EHB以液压制动为基础（仍保留液压部件产生制动力），实现了动力源的电控化（电机取代真空助力器）。EHB根据集成度高低进一步分为Two-Box和One-Box方案。Two-Box方案中，ESC和电子助力器相互独立、互为冗余；One-Box方案中，ESC与电子助力器集成在一起。中期看，凭借重量轻、成本低、能量回收效率高等优势，One-Box形式的EHB将为线控制动的主流方案。
EMB是在电子液压制动（EHB）的基础上进一步简化，它取消了传统制动系统中的制动主缸和液压管路，将电机直接集成在制动器上方，并通过传动装置直接驱动制动钳来实现制动功能。EMB是真正意义上的全线控制动，凭借更高制动功率、更快响应速度、更精准制动控制，EMB有望成为线控制动终极形态之一，但目前面临技术和量产难题，离大规模量产尚需时日。在EMB完全投入使用之前，前湿后干的混合线控制动系统有望作为过渡产品出现。目前主流厂家如大陆、采埃孚、伯特利、利氪科技等均在布局前湿后干混合制动方案。
市场分析
市场格局方面，目前我国线控制动市场集中度较高，2024年1-6月TOP3厂商（博世、伯特利、弗迪科技）占据82%市场份额。以博世为代表的外资厂商仍占据主导地位，国内其他厂家如拿森电子、千顾科技等正在快速上量，也进入市场前十。随着智能化加速渗透，未来国产厂商市场份额将会进一步提高。多家主机厂也在通过内部体系孵化培育、自建子公司、投资合作等多种模式开启线控制动“自研+共研”模式，加强对关键系统的掌控度。
下游应用方面，2024年1-6月，我国乘用车线控制动渗透率为45.8%，其中One-Box方案占65.1%，为目前主流，特斯拉、理想、问界等品牌已实现线控制动全系标配。
在电动化和智能化的驱动下，线控制动将迎来爆发式增长。盖世汽车研究院预计2025年和2030年我国乘用车线控制动渗透率将增至65%和95%，市场规模分别达247亿元和347亿元，2021-2030年复合增长率CAGR达25%。
线控转向
行业概况
汽车转向系统发展经历了机械转向、液压转向、电动转向、线控转向几个阶段。目前乘用车普遍使用电动助力转向（EPS），渗透率近99%。线控转向（SBW）占用空间少、安全性提高，是汽车转向系统未来的发展方向。
相比EPS，线控转向系统最显著的特征为彻底取消方向盘和齿条间的机械连接，智能化程度得到大幅提升，软件算法为线控转向的核心技术。
根据转向电机布置方式不同，线控转向系统可分为单电机前轮转向、双电机前轮转向、双电机独立前轮转向、后轮线控转向和四轮独立转向五类，其中前轮独立转向和四轮独立转向等分式转向系统更灵活，四轮独立转向为线控转向系统未来发展方向。
受可靠性和成本制约，线控转向技术目前量产上车较少，部分豪华车型开始配备后轮线控转向系统。短期内“EPS+冗余”将作为线控转向的替代品，满足L3及以下自动驾驶的需要。随着L3+自动驾驶渗透率提升，线控转向有望在高端旗舰车型上实现批量应用。
市场分析
线控转向行业目前处于起步阶段，博世、捷太格特、采埃孚等传统电动助力转向系统巨头布局较早，已推出概念或量产车型，技术较为领先。国内处于研发和原型机阶段，耐世特在线控转向行业领先，已获得量产订单。
主机厂方面，丰田、特斯拉、蔚来、长城、吉利等车企纷纷布局线控转向技术，目前仅丰田和特斯拉等少数车企实现了线控转向规模化量产。
根据智能底盘线控转向系统的技术路线图，预计2025年线控转向系统在国内的渗透率有望进入5%左右的导入阶段，2030年渗透率预计达10%。线控转向在2025年和2030年的市场规模将分别达43.5亿元和76.2亿元，2025-2030年的CAGR达12%。
未来趋势展望
线控底盘技术随着自动驾驶的发展将向域控、集成化发展，针对L3/L4级自动驾驶，线控底盘集成方案趋势为“中央传动驱动+EHB+EPS+空气弹簧+CDC/MRC减振器”；针对L5级自动驾驶，线控底盘集成方案趋势为“轮毂电机分布式驱动+空气弹簧+CDC/MRC减振器”。
自主乘用车对国产ADAS方案接受度较高，制动供应商基于核心执行层的技术积累，有望沿着线控制动→线控底盘（综合转向、空悬能力）→自动驾驶方案（融合感知+决策+执行）的路径发展，市场空间将会进一步扩大。
缺芯危机为国内企业提供了加速替代的窗口期，自主整车品牌逐步形成以本土供应商为主的供应链体系，线控底盘供应链的国产化替代脚步将加快。
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