20张好图看全球技术创新——《2023年技术和创新报告》内容精选&海外双周志第16期【华创宏观·张瑜团队】

文：华创证券研究所所长助理 、首席宏观分析师 张瑜（执业证号：S0360518090001）联系人：夏雪（微信 SuperSummerSnow） 

核心观点

从UNCTAD长达200+页的《2023年技术和创新报告》中精选20张好图、分六大章节全观全球技术创新。全报告精译欢迎联系我们或者对口销售索取。第一章介绍17项前沿技术基本情况，包括市场规模、技术来源以及有关知识来源。第二章是单独看绿色前沿技术，介绍其中两大“潜力股”——绿氢技术和电动汽车。第三章是看各国对于迎接新一轮技术变革的准备情况，准备越好的国家才越有可能抓住机遇成为“领头羊”。第四章是构建二维分析框架，进一步考察哪些国家更有可能抓住绿色发展机遇，以及选择哪类技术可能更合适。第五章是构建另一个二维分析框架，考察哪些国家更有可能抓住工业数字化转型（工业4.0）的发展机遇。第六章则是构建第三个二维分析框架，综合考虑绿色发展和数字化转型，考察具体选择拓展哪些产品更有利于经济发展和环保。

报告摘要

一、17项前沿技术：市场规模&技术来源图1、17项前沿技术包括什么。可分为三大类：工业4.0技术（包括AI、物联网等8项技术）、绿色和可再生能源技术（包括太阳能光伏等7项技术）、其他技术（包括纳米技术、基因编辑）。图2、17项前沿技术市场规模几何？2020-2030年，估计17项前沿技术市场价值总额从1.5万亿美元升至9.5万亿美元。其中，物联网占比近半，从0.74万亿美元升至4.4万亿美元；AI技术从650亿美元升至1.6万亿美元。绿色前沿技术中，电动车和绿氢发展潜力巨大。电动车技术从1630亿美元升至8240亿美元；绿氢技术从10亿美元升至890亿美元。图3、顶尖前沿技术的提供者来自哪些国家？前沿技术主要来自少数国家，尤其是美国、中国和西欧国家。分类别看，工业4.0前沿技术主要来自美国企业，其中，中国企业提供了部分5G技术和无人机技术。绿色前沿技术方面，除美国外的其他发达国家企业是主要提供者。中国企业则是太阳能光伏技术的主要提供者。图4、目前哪类前沿技术积累知识最多？用前沿技术有关的出版物（论文等）和专利授权数量作为知识的衡量指标。过去的二十年里，前沿技术相关出版物和专利申请的数量飙升。在工业4.0前沿技术方面，人工智能有438,619篇出版物和214,365项专利；机器人技术有276,027篇出版物和122,940项专利；物联网有139,805篇出版物和147,906项专利。在绿色前沿技术方面，电动汽车有79,732篇出版物和206,049项专利；风能有37,514篇出版物和58,134项专利。图5、谁掌握着前沿技术有关知识？美国和中国在前沿技术有关知识方面占据主导地位，合计占全球前沿技术有关出版物约30％，占有关专利数量近70％。图6、绿色前沿技术专利授予数量领先的国家有哪些？二、绿色前沿技术中的两大“潜力股”：绿氢和电动汽车图7、哪些地区最具生产绿氢的潜力？发展中经济体聚集的撒哈拉以南非洲、中东等地绿氢生产潜力最大，欧洲生产潜力最弱。预计欧洲自身绿氢产能无法满足自身需求，要从其他地区进口。图8、全球电动汽车存量前十国家的变化：2010年、2015年、2020年。三、各国做好迎接技术变革的准备了吗？图9、各经济体准备指数排名。为了评估国家使用、采纳和适应前沿技术的准备情况，该报告引入“准备指数”，综合考察了各国在ICT、劳动力技能、研发、工业能力和金融功能等方面的情况。主要国家排名情况：美国、瑞典、新加坡、瑞士和荷兰准备指数排全球前5，俄罗斯排名第31位，中国第35，巴西第40，印度第46，南非第56。图10、准备指数分项指标排名情况。相较其他分项指标，发展中国家在ICT与劳动力技能方面的排名更偏低。图11、准备得越充分，前沿技术采用情况越好。用前沿技术有关商品（如工业机器人、电动汽车）的进口额表示前沿技术采用情况，将其与准备指数做回归。结果显示，准备指数与前沿技术采用情况呈正相关。四、哪些国家更可能抓住绿色发展机遇？图12、一个二维分析框架：前提条件×政策响应。该报告构建了一个“前提条件×政策响应”的二维分析矩阵，用来考察各国是否有可能、以及有多大把握抓住绿色发展机遇。所谓前提条件，是指一国本身已有的自然资源、技术水平、市场条件（比如国内市场大小）、工业生产能力等。共分为四种情景：1）强前提+强政策=窗口已开。例如：中国的太阳能光伏。2）强前提+弱政策=窗口待开。许多发展中国家处于该情景。例如：中国的风电行业。3）弱前提+强政策=窗口近在眼前。例如：泰国和越南的生物质行业。4）弱前提+弱政策=窗口远在天边。例如：墨西哥和巴基斯坦的生物能源行业。图13、针对绿色技术的分析框架。两维度分析框架——技术成熟度与可贸易程度。对于不同特征的绿色技术，后发国家想要发展需要的先决条件以及投入等存在差别，发展路径也存在差异。从技术成熟度角度讲，比较成熟的技术可以通过从先进国家进口有关设备起步，而不太成熟的技术则需要本国进行大量的研发投入。从可贸易程度上，可贸易性是指与技术有关的产品是否便于进行国际贸易，影响的是有关产业的国际竞争形势和学习模式。图14、17项前沿技术的成熟度情况。技术成熟度并没有统一的衡量标准，该报告选择的方法是考察专利申请日期及其引用的专利发布日期（称为平均“引用日期”）之间的时间间隔。成熟技术往往在很多年前就有相关专利的发布，因此该时间间隔会比较长。根据上述衡量方法，前沿技术中最成熟的是人工智能，其专利平均申请年份是2014年，专利平均引用日期是2005年，间隔为8.72年。最不成熟的则是物联网，专利平均申请年份为2017年，平均引用年份为2016年，间隔仅为1.4年。图15、衡量技术可贸易程度的三个维度：资本设备的可贸易性、能源生产技术的可贸易性、产成品的可贸易性。五、哪些国家更可能抓住工业数字化转型的发展机遇？图16、哪些国家更可能从工业4.0扩散中受益？该报告构建了一个二维分析框架：制造业技术能力×劳动力技能水平。工业制造能力和劳动力技能水平均足够高的国家才最有可能转向智能制造。该报告用高技能就业人口占就业总人数的比例表示劳动力技能水平，用高技能和技术密集型制造业出口占总出口比例表示制造业技术能力。根据该二维分析框架，将国家分成四组。1）高技术×高技能：包括美国，欧洲、东亚和东南亚的许多国家。2）高技术×低技能：包括中国、印度、墨西哥、泰国和越南。3）低技术×高技能：包括许多严重依赖大宗商品出口的国家，如阿根廷、巴西、智利、哈萨克斯坦和尼日利亚。4）低技术×低技能：大多数发展中国家均在此类。六、如何实现价值链的双重转型——产品更复杂且更环保？图17、产品复杂度与低碳环保可否兼得？所谓绿色发展机遇，本质是上指在经济增长的同时减少碳排放，体现到产品的生产上，即生产技术更复杂（意味着附加值更高）且碳足迹更低（碳排放量低）的产品。基于此，该报告构建了产品复杂度指数（衡量产品的技术复杂程度）和碳足迹指数（包括人均碳排放量与单位GDP碳排放量两种碳足迹衡量方式）两个指标，目标就是寻找复杂度指数高且碳足迹指数低的产品。第一个要回答的问题是：高复杂度与低碳足迹可否兼得？数据表明：产品复杂度指数与用人均碳排放量衡量的碳足迹指数正相关，但是与用单位GDP碳排放量衡量的碳足迹指数负相关。意味着伴随一国的产品向高技术（带来高附加值）含量方向发展，可能会带来单位GDP碳排放量下降，进而降低该国经济发展的碳足迹。图18、各国还有多少挖掘更复杂且更环保产品的潜力？“3000”是一个阈值。当一国现有产品种类数＜3000时，随着现有产品种类数增加，更复杂且更环保的潜在新产品选择更多，但当一国现有产品种类数＞3000时，随着现有产品种类数增加，更复杂和更环保的潜在新产品选择往往更少。图19、最好的产品选择是什么？该图列举了复杂度和环保程度双高、在所有产品中排名前20的产品种类。图20、影响复杂度和碳足迹的因素风险提示：理解和翻译偏差

报告目录

报告正文

一、打开绿色窗口——低碳世界的技术机遇&2023年技术和创新报告

UNCTAD发布《2023年技术和创新报告》，聚焦绿色能源革命带来的发展机遇，分析了17项前沿技术的市场规模及创造就业能力，并考察各国对于抓住前沿技术发展机遇的准备情况，编制了“准备度指数”，从分项指标可以看到各国若要抓住绿色发展机遇亟需提升的领域。此外，该报告还分析了国际贸易市场上43,000种产品的复杂度（生产技术要求，越高意味着附加值高）和碳足迹（环保程度，越低意味着越环保）情况，为各国寻找更高附加值且更环保的产品多样化发展路径作出指示。

本文从该报告精选20张图，全观全球技术创新情况及其蕴含的发展机遇。

（一）17项前沿技术：市场规模&技术来源

1、17项前沿技术包括什么

前沿技术共包括17项，可分为三大类：工业4.0技术、绿色和可再生能源技术、其他技术。其中，工业4.0技术包括1）AI、2）物联网、3）大数据、4）区块链、5）5G、6）3D打印、7）机器人、8）无人机；绿色前沿技术包括1）太阳能光伏、2）集中式太阳能（CSP）、3）生物燃料、4）沼气和生物质、5）风能、6）绿氢、7）电动汽车；其他前沿技术则包括1）纳米技术、2）基因编辑。

2、17项前沿技术市场规模几何？

2020-2030年，估计17项前沿技术市场价值总额从1.5万亿美元升至9.5万亿美元。其中，物联网占比近半，从0.74万亿美元升至4.4万亿美元；AI技术从650亿美元升至1.6万亿美元。绿色前沿技术中，电动车和绿氢发展潜力巨大。电动车技术从1630亿美元升至8240亿美元；绿氢技术从10亿美元升至890亿美元。

3、顶尖前沿技术的提供者来自哪些国家？

前沿技术主要来自少数国家，尤其是美国、中国和西欧国家。分类别看，工业4.0前沿技术主要来自美国企业，其中，中国企业提供了部分5G技术和无人机技术。绿色前沿技术方面，除美国外的其他发达国家企业是主要提供者，此外也有部分发展中国家。中国企业则是太阳能光伏技术的主要提供者。

4、目前哪类前沿技术积累知识最多？

用前沿技术有关的出版物（论文等）和专利授权数量作为知识的衡量指标。过去的二十年里，前沿技术相关出版物和专利申请的数量飙升。在工业4.0前沿技术方面，人工智能有438,619篇出版物和214,365项专利；机器人技术有276,027篇出版物和122,940项专利；物联网有139,805篇出版物和147,906项专利。在绿色前沿技术方面，电动汽车有79,732篇出版物和206,049项专利；风能有37,514篇出版物和58,134项专利。

5、谁掌握着前沿技术有关知识？

美国和中国在前沿技术有关知识方面占据主导地位，合计占全球前沿技术有关出版物约30％，占有关专利数量近70％。分技术类别看，在工业4.0前沿技术和绿色前沿技术专利方面，中国主导地位明显，发布的专利分别占两类前沿技术全球专利数量的49%、56%。相比之下，美国分别占比18%、9%。

2000-2021年，中国共发表536,115项专利，其中物联网100,958项专利、人工智能71,055项专利、大数据62,063项专利。

2000-2021年，美国共发表169,447项专利，其中机器人技术49,318项专利、人工智能43,193项专利、电动汽车19,523项专利。

6、绿色前沿技术专利授予数量领先的国家有哪些？

（二）绿色前沿技术中的两大“潜力股”：绿氢和电动汽车

7、哪些地区最具生产绿氢的潜力？

发展中经济体聚集的撒哈拉以南非洲、中东等地绿氢生产潜力最大，欧洲生产潜力最弱。预计欧洲自身绿氢产能无法满足自身需求，要从其他地区进口。

据测算，到2050年，各大洲以低于1.5美元/kg成本生产绿氢的技术潜力由高到低如下：撒哈拉以南非洲 2715 EJ>中东2023 EJ>北美 1314 EJ>南美1114 EJ>大洋洲 1272 EJ >亚洲960 EJ>欧洲 88 EJ。

8、全球电动汽车存量前十国家的变化：2010年、2015年、2020年

电动汽车在发展中国家的扩展速度不如发达经济体。2010年，全球电动汽车存量前十国家中，只有2个是发展中国家——中国和印度，2015年仅剩1个发展中国家——中国。不过中国电动汽车存量高居首位。2020年，前三个国家分别为中国、美国、德国。

（三）各国做好迎接技术变革的准备了吗？

9、各经济体准备指数排名

机会总是留给有准备的人。为了评估国家使用、采纳和适应前沿技术的准备情况，该报告引入“准备指数”，综合考察了各国在ICT、技能、研发、工业能力和金融等方面的情况。

高收入经济体准备较为充裕。美国、瑞典、新加坡、瑞士和荷兰准备指数排全球前5。

主要新兴经济体排名情况：俄罗斯排名第31位，中国第35，巴西第40，印度第46，南非第56。中国的准备指数排名较低，主要是由于中国城乡间互联网覆盖和宽带速度仍存在较大差距。

拉丁美洲、加勒比、撒哈拉以南非洲的国家准备情况最差，存在错失当前技术机遇的风险。

10、准备指数分项指标排名情况

准备指数包括五大类分项指标：ICT、劳动力技能、R&D、工业能力、金融功能。相较其他分项指标，发展中国家在ICT与劳动力技能方面的排名更偏低，显示ICT、劳动力技能是发展中经济体亟需改善的两大方面。

11、准备得越充分，前沿技术采用情况越好

用前沿技术有关商品（如工业机器人、电动汽车）的进口额表示前沿技术采用情况，将其与准备指数做回归。结果显示，准备指数与前沿技术采用情况呈正相关。反映的是，一国准备得越充分，前沿技术采用情况越好。

（四）哪些国家更可能抓住绿色发展机遇？

12、一个二维分析框架：前提条件×政策响应

该报告构建了一个“前提条件×政策响应”的二维分析矩阵，用来考察各国是否有可能、以及有多大把握抓住绿色发展机遇。所谓前提条件，是指一国本身已有的自然资源（比如风力条件、光照强度等）、技术水平、市场条件（比如国内市场大小）、工业生产能力等。所谓政策响应，是指政府是否针对发展有关绿色产业制定了扶持政策、扶持政策强弱如何、政策有效性如何等等。

共分为四种情景：1）强前提+强政策=窗口已开。例如：中国的太阳能光伏。2）强前提+弱政策=窗口待开。许多发展中国家处于该情景。例如：中国的风电行业。3）弱前提+强政策=窗口近在眼前。例如：泰国和越南的生物质行业。4）弱前提+弱政策=窗口远在天边。例如：墨西哥和巴基斯坦的生物能源行业。

13、针对绿色技术的分析框架

该报告针对绿色技术也构建了两维度分析框架——技术成熟度与可贸易程度。对于不同特征的绿色技术，后发国家想要发展需要的先决条件以及投入等存在差别，发展路径也存在差异。从技术成熟度角度讲，比较成熟的技术可以通过从先进国家进口有关设备起步，而不太成熟的技术则需要本国进行大量的研发投入。从可贸易程度上讲，可贸易性是指与技术有关的产品是否便于进行国际贸易，影响的是有关产业的国际竞争形势和学习模式。对于可贸易性较高的行业，后发国家可能需要进行一定的市场保护，而对于可贸易性较低的行业，后发国家的学习可能主要通过外商直接投资。

14、17项前沿技术的成熟度情况

技术成熟度并没有统一的衡量标准，该报告选择的方法是考察专利申请日期及其引用的专利发布日期（称为平均“引用日期”）之间的时间间隔。成熟技术往往在很多年前就有相关专利的发布，因此该时间间隔会比较长，反之，若技术不太成熟，则该时间间隔较短。

根据上述衡量方法，前沿技术中最成熟的是人工智能，其专利平均申请年份是2014年，专利平均引用日期是2005年，间隔为8.72年。最不成熟的则是物联网，专利平均申请年份为2017年，平均引用年份为2016年，间隔仅为1.4年，表明物联网创新背后的主导技术设计每1.4年就会更新一次，反映出物联网是一项仍在快速发展的技术。

15、衡量技术可贸易程度的三个维度

技术的可贸易性涉及三个维度：资本设备的可贸易性、能源生产技术的可贸易性、产成品的可贸易性。

（五）哪些国家更可能抓住工业数字化转型的发展机遇？

16、哪些国家更可能从工业4.0扩散中受益？

该报告构建了一个二维分析框架：制造业技术能力×劳动力技能水平。工业制造能力和劳动力技能水平均足够高的国家才最有可能转向智能制造。该报告用高技能就业人口占就业总人数的比例表示劳动力技能水平，用高技能和技术密集型制造业出口占总出口比例表示制造业技术能力。

根据该二维分析框架，将国家分成四组。1）高技术×高技能：包括美国，欧洲、东亚和东南亚的许多国家。2）高技术×低技能：包括中国、印度、墨西哥、泰国和越南。3）低技术×高技能：包括许多严重依赖大宗商品出口的国家，如阿根廷、巴西、智利、哈萨克斯坦和尼日利亚。4）低技术×低技能：大多数发展中国家均在此类。

（六）如何实现价值链的双重转型——产品更复杂且更环保？

17、产品复杂度与低碳环保可否兼得？

所谓绿色发展机遇，本质上是指在经济增长的同时减少碳排放，体现到产品的生产上，即生产技术更复杂（意味着附加值更高）且碳足迹更低（碳排放量低）的产品。基于此，该报告构建了产品复杂度指数（衡量产品的技术复杂程度）和碳足迹指数（包括人均碳排放量与单位GDP碳排放量两种碳足迹衡量方式）两个指标，目标就是寻找复杂度指数高且碳足迹指数低的产品。

第一个要回答的问题是：高复杂度与低碳足迹可否兼得？数据表明：产品复杂度指数与用人均碳排放量衡量的碳足迹指数正相关，但是与用单位GDP碳排放量衡量的碳足迹指数负相关。意味着伴随一国的产品向高技术（带来高附加值）含量方向发展，可能会带来单位GDP碳排放量下降，进而降低该国经济发展的碳足迹。

18、各国还有多少挖掘更复杂且更环保产品的潜力？

一个国家挖掘新产品组合的潜力受限于现有产品组合的数量，若现有产品种类数量已经很多，那么挖掘新产品组合的潜力可能就比较小，带来挖掘更复杂且更环保的产品组合的潜力也有限。

该报告计算了各国现有产品组合的平均复杂度指数和平均碳足迹指数。所谓更复杂且更环保的潜在新产品，即是指在各国现有产品组合之外、但与现有产品组合技术邻近程度在一定范围内（意味着各国有望实现技术突破，能生产该产品）、且复杂度指数＞现有组合平均复杂度、碳足迹指数＜现有产品组合平均碳足迹的产品。

“3000”是一个阈值。当一国现有产品种类数＜3000时，随着现有产品种类数增加，更复杂且更环保的潜在新产品选择更多，但当一国现有产品种类数＞3000时，随着现有产品种类数增加，更复杂和更环保的潜在新产品选择往往更少。

启示是：发展中国家在多元化发展初期可以效仿其他国家的发展路径，因为随着现有产品种类数增加，可选择的更复杂且更环保的潜在新产品种类有所增加。但是一旦超过3000种的阈值，后续随着经济多样性增加，发展的机遇会减少（潜在新产品的选择变少），各国就需要制定自己的发展路径。尤其是对中国、巴西、印度和南非等国家。

19、最好的产品选择是什么？

图19列举了复杂度和环保程度双高、在所有产品中排名前20的产品种类。这些产品种类多样，包括可可脂等初级商品，也包括时钟等精密制造产品。这意味着各国不需要竞相生产相同的东西，而是可以选择适合自己的独特发展路径。

20、影响复杂度和碳足迹的因素

该报告利用1996-2015年间100多个经济体的碳足迹和复杂度指数数据，分析了有哪些因素会影响碳足迹和复杂度。这些因素包括：经济复杂性，外国直接投资，贸易开放度，创新措施和环境政策严格程度，初始碳排放，人均GDP，人口，能源强度，来自石油、天然气和煤炭的发电量。

• 经济复杂度：与碳足迹是倒U型关系。经济复杂度增加暂时会带来碳足迹的增长，长期则会带来碳足迹下降。

• 外国直接投资：外国直接投资增加会带来复杂度增加，但碳足迹通常也会增加。

• 贸易开放程度：贸易开放程度会增加复杂度，但对发展中国家提升效应更小，同时也会带来碳足迹降低。

• 研发支出：研发支出增加会带来复杂度增加，但是碳足迹也会增加，不过值得注意的是，随着贸易开放程度增加，研发支出增加带来的碳排放增幅会降低。

• 环境政策：与碳足迹之间存在倒U形关系，即政策严格程度超过某个阈值以后，政策严格程度增加才会带来碳足迹下降。

具体内容详见华创证券研究所4月10日发布的报告《【华创宏观】20张好图看全球技术创新——《2023年技术和创新报告》内容精选&海外论文双周志第16期》。

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