【生物柴油】政策指引加速推进 中国SAF产业行至爆发前夕
背景事件
2023年7月12日，民航局航空器适航审定司发布了行业标准《航空替代燃料可持续性要求（征求意见稿）》、《舱内非金属材料燃烧产生毒性气体的浓度测试方法（征求意见稿）》，意见征集日期的截止时间为8月15日。
金联创生物燃料研究组解读分析
据世界气象组织（WMO）7月6日消息，世界刚刚经历了有记录以来最热的6月，海洋表面温度创历史高点，南极海冰范围萎缩至历史新低。这个时代，人类社会面临的最大挑战就是通过减少二氧化碳等温室气体的排放来应对气候变化。
航空领域尽管整体排放规模逊于道路运输、船舶运输，但由于其增长速度以及高空排放的特性，航空脱碳备受关注。目前化石燃料航空煤油燃烧是民航领域碳排放的主要动因，其产生的二氧化碳约占民航碳排放总量的80%。航空脱碳的难点在于，其不像其他运输方式一样可以选取多类型的燃料替代方案以及更为广泛的减排措施支持，例如海运船舶可选取液化天然气及甲醇燃料等来替代船舶燃料油，航空脱碳的主要措施和手段就是使用“可持续航空燃料”。根据国际航空运输协会（IATA）的分析，到2050年，65%的减排将通过使用可持续航空燃料来实现。
国际民航组织(ICAO)于2016年通过“国际航空碳抵消和减排计划”(CORSIA)，建立全球性航空减碳体系，航司在体系中获取或抵消排放单元。根据ICAO要求，CORSIA从2021-2023年开启试点阶段，2024-2026年为第一阶段，可自愿参加；2027-2035为第二阶段，须强制参加。目前中国并未参与该计划，但根据计划时间表，中国最晚需要于2027年加入，届时所有由中国航空公司执行的往返于中国和该计划其他参与国的航班排放量将会被纳入该体系。综合中国目前在顶层政策与市场容量、技术工艺发展状况来看，中国民航业脱碳工作具有一定的紧迫性。
综合前期讯息，《航空替代燃料可持续性要求》早在2020年就已经立项，从标准制定的过程阐述中可以看出，标准制定工作的推进也受到了疫情的延宕，在疫情缓和之后随着民航业整体复苏，相关政策配套措施的推进工作速度明显加快。该标准的制定原则是以中国国情出发适应国际通用需求。在脱碳及环境治理议题上，中国一向主张“共同而有区别的责任”，而本次中国民用航空局适航司发布的行业标准《航空替代燃料可持续性要求（征求意见稿）》，也从中国国情出发，将可持续航空燃料减排阈值设定为10%——尽管相较激进的西方国家政策而言掺混比例目标仍显保守，但从政策指引的意义上说，这已经迈出了重要一步。
传统航空燃料的流通是原则上封闭的系统，其生产-交付多为点对点，市场参与主体单一。在早期阶段，因国内航煤供应过剩，相当一部分主营单位3#喷气燃料产品流入社会调油市场，近年来随着国内外民航业的快速发展以及出口创汇机会的拓展，中国社会流通环节已经鲜少见到主营单位的3#喷气燃料产品，只有部分新晋的大型炼化一体化项目在未打开销售渠道、未获取出口配额的情况下将部分航煤产品销往社会调油市场，而随着出口配额获取以及打通民航供应渠道，市面流通航煤产品愈发稀少。目前市面流通的部分产品虽然也称为航煤。但实际上只是炼厂产出的煤油馏分，并不符合3#喷气燃料标准，仍然是进入柴油调和领域。
而中国SAF的使用场景即是与3#喷气燃料按比例掺混，混合后成品指标仍需符合3#喷气燃料标准(GB6537-2018)，同时需符合相关国际标准及多类认证要求。
烃基生物柴油（HVO）装置具备SAF提炼的转化潜力。近年来，随着脱碳题材热度增加，部分烃基生物柴油及SAF项目先后投产或进入规划。据金联创生物燃料研究组统计，目前二代烃基生物柴油项目国内已建成总规模约为194万吨/年。另外，据金联创生物燃料研究组了解，河南宝舜5万吨/年以及山东宝舜15万吨/年装置依托原有的蒽油加氢装置进行技改，目前均具备了制取HVO组分能力，加上海南环宇5.2万吨/年产能与鹤壁华石12万吨/年产能，上述四家均为海新能科外部代加工企业，此外还有海新能科山东海右40万吨/年产能，海新能科及相关加工企业产能共计77.2万吨/年，不过近年来受到技术成熟度、原料氢气供应受限等问题的限制，整体装置负荷率一直偏低，停工现象比较普遍。
而考虑到国内存在大量的蒽油加氢及煤焦油加氢类装置，还有独立炼厂加氢裂化装置均具备改造为HVO生产装置潜力，在市场前景允许的情况下，可能将有更多的石化及煤基生产装置向烃基生物柴油及SAF装置转变，尤其在煤基组分油产品被全面纳入消费税征缴范围之后，高昂税负将倒逼企业谋求转型，而转产生物燃料是此类装置的出口之一。
外资企业对于中国的生物柴油和SAF生产以及原料搜集兴趣极高。尽管中国奉行“不与人争粮、不与粮争地”政策，油料作物等生物质原料路径闭塞，但中国是餐厨废油供应大国，在可持续生物燃料生产方面具备禀赋，中国已经存在发展20年的酯基生物柴油市场，相应的也涌现出大量的国内原料搜集商与处理单位，近年来随着欧盟等地生物柴油及餐厨废油需求量扩张，中国生物柴油及废弃油脂出口量也出现了显著增长，金联创生物燃料研究组整理的海关数据显示，2023年5月以税则号38260000出口的生物柴油总量为18.1973万吨，环比增加0.3583万吨或2.01%，相较2022年同期增加4.5743万吨或33.58%。其中，有17.652万吨出口流向欧盟市场，占比高达97%。但是，自5月份以来，中国酯基生物柴油市场深陷欧盟认证审查风波，出口订单量锐减，金联创生物燃料研究组判断，6月份中国生物柴油出口数据或显著萎缩。
另外，新加坡市场从中国进口了48832吨UCO，环比增加了18%，几乎是去年同期的两倍。判断主要增量为4月份投入运作的芬兰石油公司耐思特(Neste)位于新加坡的炼油厂，该炼油厂总产能达到260万吨/年，其中多达100万吨可用于可持续航空燃料(SAF)，该炼厂也成为目前世界规模最大的SAF提炼厂。作为全球生物燃料龙头，耐思特也将是中国乃至全球生物燃料生产商的学习和对标参照。
从航空燃料生产经营的角度来看，中国目前主要的原料来源为进口棕榈酸化油以及国产废弃油脂，从目前的技术工艺和作物种植情况看，采取其他原料加工路径在短期内无法实现商业化规模生产，国内油棕种植面临区域限制和成本限制，《航空替代燃料可持续性要求》明确了生物多样性的保护，这意味着国内油棕种植可施展的空间较小。
国内除却已建成的张家港易高环保、中石化镇海炼化SAF装置外，近年部分SAF项目先后宣布投建计划。霍尼韦尔公司已经在中国谈妥了三个SAF项目的合作，分别是嘉澳环保在灌云的100万吨/年SAF、东华能源在茂名的100万吨/年SAF项目、以及近期四川金尚在遂宁的30万吨/年SAF计划工厂。另外，张家港易高环保扩建的10万吨/年烃基生物柴油装置中一半产能将集中于生物航煤。山东海科化工的50万吨/年SAF项目已经列入2023山东省重点项目。2023年3月四川天舟生物质能源科技有限公司20万吨/年废弃动植物油脂生产生物燃料项目环评第一次公示，该项目包含“液化气1.59wt/a、生物溶剂油2.71wt/a、生物航煤8.02wt/a、生物柴油4.22wt/a、硫磺195t/a”的产能。值得一提的是，四川天舟通用航空科技有限公司董事长李章华，曾经是中国航油集团四川石油公司副董事长。另外，据金联创生物燃料研究组了解，山东青岛某合资企业也正在内部推进烃基/SAF项目，不过仍未形成决策。
综上，目前国内拟/在建SAF项目产能规模约为313.02万吨/年。随着国家政策指引的加速落地，不排除在2025年前后更多的烃基、SAF项目进入公众视野。
更多讯息敬请关注金联创生物柴油板块
金联创生物柴油板块向业者提供内外盘多品类生物柴油评估价格、国内外废弃油脂真实市场交易价格、即时生物柴油、SAF行业动态与分析等内容。
《金联创2023年生物柴油半年报》已出炉！
欢迎来电垂询：4000-315-100
点击下方名片关注
回复【产业链】查看产业链数据图谱
推荐阅读
✦ 金联创《2023化工咨询深度洞察年度报告》重磅推出
✦ 【成品油】地炼柴油走势强劲 山东地炼至华东地区汽柴套利空间收窄
✦ 【会展】“2023第七届中国加油站及综合能源服务站大会暨油站设备设施、新能源加注设备及便利店展”速来报名，抢占名额！
✦ 【液化天然气】再添一港！广州港具备国际船舶LNG加注服务能力
免责声明：
· 内容注明出处为“金联创”的所有稿件均属金联创所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载或以其他方式复制发表；转载、投稿及合作请回复关键字“转载”或“投稿”。
点击阅读原文，了解更多相关资讯
文章好看，那就“在看”一下